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La captura automática ayuda a los vendedores al simplificar el proceso de registro de actividades relacionadas con el cliente en Dynamics 365 Sales. La captura automática proporciona sugerencias de actividad para correos electrónicos y reuniones relacionadas con su trabajo en función de los datos capturados de su cuenta de Outlook. Esta característica le ayuda a ver correos electrónicos y reuniones relevantes en la escala de tiempo, junto con todas las demás actividades relacionadas con un registro determinado.
Las sugerencias de actividad que genera la captura automática permanecen privadas y visibles solo para usted hasta que elija realizar un seguimiento del correo electrónico o la reunión. Puede guardar o eliminar las sugerencias, y puede hacer que el correo electrónico o la reunión sean visibles para todos los que tengan acceso al registro específico al que se agregó la sugerencia.
La captura automática registra todas las actividades relacionadas con el cliente para que el personal de ventas pueda dedicar su tiempo a las ventas. Estas interacciones del cliente se muestran en la escala de tiempo de los registros correspondientes a las entidades de Contacto, Oportunidad, Cliente potencial, Cuenta, Caso y personalizadas.
El administrador debe habilitar la captura automática antes de poder probarla. Para obtener más información sobre los requisitos previos, cómo habilitar la característica y cómo configurarla, consulte Habilitar y configurar la captura automática.