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Copilot es un asistente de IA de Dynamics 365 Sales que ayuda a los equipos de ventas a ser más productivos y eficientes en su trabajo diario. Dispone de una interfaz de chat que los vendedores pueden usar para obtener información de SharePoint, pedir actualizaciones de clientes y nuevas asignaciones, preparar reuniones y leer las últimas noticias sobre sus cuentas. Los vendedores pueden chatear con Copilot en lenguaje natural o utilizar indicaciones predefinidas para obtener la información que necesitan. Aprenda a usar Copilot en Dynamics 365 Sales.
Note
El agente de ventas en Microsoft Copilot es la evolución de la experiencia Copilot para los equipos de ventas. El agente de ventas ofrece asistencia impulsada por IA para actividades de ventas en aplicaciones de Microsoft 365 y Dynamics 365 Sales. Puedes acceder a ello desde dentro de tu aplicación de Dynamics 365 Sales. A medida que las funcionalidades evolucionan, el agente de ventas se convertirá en la forma preferida de acceder a la asistencia de Copilot en Dynamics 365 Sales. Descubre más sobre las diferencias entre el agente de ventas en Microsoft 365 Copilot y Copilot en Dynamics 365 Sales y cómo migrar al agente de ventas en el artículo de preguntas frecuentes.
Requisitos de licencia
Infórmate más sobre los requisitos de licencia para Copilot en Dynamics 365 Sales, Outlook y Teams en la guía de licencias de Dynamics 365 y consulta la tabla comparativa para comparar características entre diferentes planes de licencia.
Seguridad y privacidad de los datos
Copilot en Dynamics 365 Sales solo puede obtener información de registros y archivos a los que el usuario iniciado sesión tiene acceso. Más información en Seguridad de datos y privacidad.
Charle en lenguaje natural o use mensajes predefinidos
Copilot en Dynamics 365 Sales admite el chat en lenguaje natural. Puede hacer preguntas a Copilot relacionadas con sus registros de ventas o términos específicos de ventas. También puede utilizar indicaciones predefinidas para obtener la información que necesita. Copilot proporciona sugerencias de prompts basadas en el contexto del registro que está viendo.
Obtenga más información en Hacer preguntas a Copilot en Dynamics 365 Sales.
Capacidades de Copilot en Dynamics 365 Sales
| Feature | Description | Learn more |
|---|---|---|
| Resumen de registros | Genera un resumen conciso de información clave de los registros de ventas, como clientes potenciales, oportunidades y cuentas. | Resumir los registros con Copilot |
| Experiencias insertadas | Integra resúmenes generados por IA y conclusiones directamente dentro de los formularios de clientes potenciales y oportunidades. |
Visualización del widget de resumen de oportunidades Resumen de clientes potenciales tras la calificación de los mismos |
| Cambios recientes en los registros | Resaltar las actualizaciones y cambios recientes en los registros de ventas ayuda a los vendedores a mantenerse informados sobre los últimos desarrollos de sus registros. | Pregunte a Copilot sobre los cambios recientes en los registros de ventas |
| Asistencia informativa | Proporciona recomendaciones de contenido y respuesta a preguntas de documentos almacenados en SharePoint. | Use Copilot para obtener recomendaciones y respuestas de contenido de SharePoint |
| Preparación de la reunión | Ayuda a los vendedores a prepararse para las próximas reuniones mediante el resumen de la información relevante de la oportunidad asociada a la reunión. | Preparar las próximas citas de ventas |
| Asistencia por correo electrónico | Ayuda a los vendedores a redactar correos electrónicos de aspecto profesional, resumir conversaciones de correo electrónico para agregar a las notas del cliente. | Utilizar la Asistencia de Correo Electrónico de Copilot |
| Actualización de las noticias | Resume las actualizaciones de noticias relevantes sobre clientes y perspectivas. | Mostrar las últimas noticias sobre una cuenta |
Disponibilidad geográfica y idiomas admitidos
Copilot en Dynamics 365 Sales está disponible en las regiones geográficas e idiomas listados en el informe internacional de disponibilidad de Copilot. Aprenda a usar el informe.
Copilot tiene en cuenta el lenguaje de interfaz preferido del usuario y localiza las respuestas según esa preferencia. Según el idioma preferido de la interfaz de usuario del usuario, el idioma de la organización y los idiomas admitidos para una característica específica de Copilot, las respuestas se localizan en consecuencia. En la tabla siguiente se resume el comportamiento esperado en diferentes escenarios:
| Idioma base de la organización | Idioma de interfaz de usuario preferido por el usuario | Comportamiento esperado |
|---|---|---|
| Inglés | Inglés | Salida en inglés |
| Inglés o no inglés | Uno de los idiomas admitidos que no es el inglés | Salida en el idioma de interfaz de usuario preferido del usuario. |
| Inglés o no inglés | Un idioma no admitido | La salida es impredecible ya que el idioma no está admitido. Las respuestas se mezclan con el inglés y el idioma del usuario. Utiliza uno de los idiomas Copilot compatibles. |
Cómo usar el informe de disponibilidad internacional Copilot
El informe internacional de disponibilidad de Copilot proporciona información sobre la disponibilidad de Copilot en las funciones de Dynamics 365 Sales en diferentes regiones e idiomas.
Puede filtrar el Informe de disponibilidad internacional de Copilot por nombre de producto, región e idioma para saber si una característica de Copilot está disponible en su región e idioma específicos. Alternativamente, puede usar el informe para obtener una lista de las características de Copilot disponibles en su región e idioma preferido. En la captura de pantalla siguiente se muestra las características de Copilot en Dynamics 365 Sales disponibles en Europa y compatibles con alemán:
La columna Lanzamiento de versiones indica el lanzamiento de versiones que proporciona el soporte.