Crear o editar clientes potenciales

Cree clientes potenciales en Dynamics 365 para seguir a posibles nuevos clientes. Un cliente potencial puede ser un cliente existente o alguien con el que nunca haya hecho negocios antes. Es posible que obtenga clientes potenciales de muchos orígenes, como publicidad, redes o campañas de correo electrónico. Puede agregar notas, actividades y contactos relacionados a sus clientes potenciales.

Crear o editar un cliente potencial

1. En el mapa del sitio web de la aplicación de ventas, seleccione Clientes potenciales.

2. Seleccione Nuevo.

3. Escriba la información que tiene sobre el cliente potencial. Solo se requieren el tema y el apellido. Todos los demás detalles son opcionales.

4. Seleccione Calificar en la barra de procesos y seleccione o cree una cuenta y un contacto.

   • Si seleccionas una cuenta existente, el nombre de la empresa se llena automáticamente en el formulario de contacto.

   • Si seleccionas un contacto existente, los siguientes campos se rellenan automáticamente en el formulario de contacto: Nombre,Apellido, Título del puesto, Teléfono de la empresa, Teléfono móvil y Correo electrónico.

     Nota:

     El relleno automático solo se produce al crear un nuevo cliente potencial y si los campos correspondientes del formulario de cliente potencial están vacíos. Si los campos ya están rellenados o los datos se introducen manualmente, la auto-población no anula los valores existentes.

   • Si creas una cuenta o un contacto, Mapas de Bing puede rellenar los datos de la dirección si tu administrador ha activado las sugerencias de dirección. Desplácese hacia abajo hasta el cuadro Dirección y empiece a escribir la dirección postal. Seleccione una dirección en la lista de sugerencias proporcionadas por Mapas de Bing.

   • En nuevos registros de leads (no guardados), puedes seleccionar cualquier valor para Contacto Existente y Cuenta Existente. Después de guardar el registro de lead, estos campos se filtran para mostrar solo los registros que cumplen con las reglas de detección de duplicados y así evitar duplicados.

5. Seleccione o escriba los detalles restantes en el paso Calificar .

6. Guarda los cambios para añadir notas y actividades a la línea de tiempo.

7. En la sección Escala de tiempo , agregue notas o actividades, como llamadas telefónicas o tareas, que estén relacionadas con el cliente potencial.

8. Para agregar un contacto como parte interesada, desplácese hacia abajo hasta la sección Partes interesadas y seleccione Nueva conexión. Busque y seleccione un contacto para vincular y asignar el rol de parte interesada. O bien, seleccione Nuevo contacto para crear un contacto, conectarlo y asignarle el rol Partes interesadas.

   • Una parte interesada es un contacto clave en la cuenta que participa en la toma de decisiones de compra. Si ha asociado un contacto en el paso Calificar y ha seleccionado marcar como completo para identificar el contacto como el decisor de la cuenta, ese contacto se conecta automáticamente como parte interesada y se le asigna el rol de Parte Interesada.
   • De forma predeterminada, al contacto que se conecta se le asigna el rol Parte interesada. Para seleccionar otro rol, seleccione el espacio a la izquierda del contacto en la lista, seleccione Editar y asigne el rol correcto.

   Importante

   El botón Nueva conexión de las subcuadrículas de Conexión solo es compatible con las vistas predeterminadas de Partes interesadas de la entidad Cliente potencial. Para cualquier otra subcuadrícula Connection o subcuadrícula Stakeholders basada en vistas personalizadas, el botón Nueva conexión no aparece en esa subcuadrícula. En estos casos, navega a la pestaña Conexiones para el registro y selecciona Conectar para crear una nueva conexión.

9. Seleccione la pestaña Detalles y escriba cualquier otra información que tenga sobre el cliente potencial, como el sector y el método de contacto preferido.

10. Seleccione Guardar y cerrar.

Importación de clientes potenciales desde archivos Excel, CSV y XML

Puede agregar clientes potenciales si los importa desde un archivo Microsoft Excel, CSV o XML o desde Microsoft Exchange. Aprenda a importar datos en Dynamics 365 Sales.

Hacer más con clientes potenciales

• Nutrir a tus clientes potenciales a través de una campaña de marketing
• Investigación de clientes potenciales a través de canales de redes sociales como LinkedIn
• Aumentar la eficacia de ventas y marketing (solo se aplica a la aplicación Ventas)

Pasos siguientes típicos

• Calificar un cliente potencial y convertirlo a una oportunidad
• Introducción al cliente potencial a través de quién conoce a quién
• Obtenga información sobre el proceso de ventas, fomentando las ventas del cliente potencial al pedido
• Ver el análisis de relaciones y los KPI para el cliente potencial

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Información relacionada

Imprimir ofertas, facturas u otros registros