Definir la métrica del objetivo y los campos consolidados

Para especificar el tipo de métrica objetivo, las tablas participantes y si se registran datos reales, personalizados o en curso, utilice la tabla de métricas de objetivos (Metric) y la tabla de campo de agrupación (RollupField). La métrica del objetivo y los campos consolidados tienen una relación jerárquica en la que todas las operaciones del registro primario se difunden a los registros secundarios. Para obtener más información sobre relaciones jerárquicas y las reglas en cascada, consulte Comportamiento de las relaciones entre tablas.

Importante

Todos los objetivos de la jerarquía se deben basar en los mismos métrica del objetivo y período de tiempo. Si crea un objetivo secundario que se basa en otra métrica del objetivo, se genera una excepción. Si especificas un periodo de tiempo diferente para un objetivo hijo, el sistema ignora el periodo especificado y utiliza el periodo de tiempo del objetivo principal. Puedes asociar un objetivo con una nueva métrica si el objetivo no tiene un objetivo parental o un objetivo infantil. De lo contrario, se genera una excepción cuando se actualiza el registro de objetivos.

Crear métrica de objetivo

Existen dos tipos de métrica de objetivos: recuento e importe. El tipo de métrica Importe se expresa como un valor de divisa, un entero o un número decimal. El tipo de métrica Recuento es un entero. Por ejemplo, puede usar la métrica del objetivo Importe (dinero) para seguir los ingresos de todas las oportunidades o los pedidos de ventas activos. Un tipo entero se puede usar para realizar un seguimiento de las llamadas de ventas realizadas por un comercial. Un número decimal puede representar un producto vendido por peso, como grano o azúcar.

Para especificar el tipo de métrica objetivo y si estás siguiendo datos contra objetivo o objetivo de extensión, usa la tabla de métricas de objetivo (Metric). Para seleccionar Importe o Recuento, use el atributo Metric.IsAmount. Use el atributo Metric.AmountDataType para especificar el tipo de datos Importe. Los valores posibles para este atributo se definen en el conjunto de opciones globales de metric_goaltype. Para especificar si el objetivo realiza un seguimiento de los datos en comparación con el destino o el destino extendido, use el atributo Metric.IsStretchTracked. Para asociar un objetivo con una métrica, use el atributo Goal.MetricId.

Cada objetivo puede realizar el seguimiento de datos reales, en curso, personalizados y mostrados en el siguiente diagrama.

Captura de pantalla de un diagrama que muestra tipos de datos de objetivos reales, en curso y personalizados.

Para rastrear datos reales, en curso y personalizados, utiliza los atributos de la tabla de objetivos, conocidos como campos enrollados. Por ejemplo, si una oportunidad se cierra como "Ganada", una cantidad de ingresos generados por esta oportunidad puede transferirse al campo de acumulación de cantidad real de dinero. O, si una oportunidad está "Abierta", los ingresos estimados de la oportunidad pueden añadirse al campo de acumulación de cantidades de dinero en proceso. La siguiente tabla enumera la relación entre el tipo de métrica del objetivo y los campos consolidados disponibles para cada tipo.

Tipo de métrica del objetivo Campos consolidados disponibles
Importe (dinero) Goal.ActualMoney

Goal.InProgressMoney

Goal.CustomRollupFieldMoney
Importe (entero) o recuento Goal.ActualInteger

Goal.InProgressInteger

Goal.CustomRollupFieldInteger
Importe (decimal) Goal.ActualDecimal

Goal.InProgressDecimal

Goal.CustomRollupFieldDecimal

Otros ejemplos de los datos de informe son Lead.EstimatedAmount y OpportunityClose.ActualRevenue que se pueden consolidar en los campos consolidados Goal.InProgressMoney y Goal.ActualMoney. Los campos consolidados personalizados son campos adicionales que puede usar por valores enteros, decimales y monetarios.

Especificar campos de acumulación

Para especificar otra información consolidada importante, use la tabla de campo consolidado.

Attribute Información consolidada
RollupField.GoalAttribute Un campo de rollup objetivo, como Goal.ActualMoney, Goal.CustomRollupFieldMoney, o Goal.InProgressMoney.
RollupField.SourceEntity Una tabla de origen desde donde se consolidan los datos, como cliente potencial, oportunidad, o pedido de ventas.
RollupField.SourceAttribute Un atributo de tabla desde donde se están enrollando datos, como Opportunity.ActualValue o Lead.EstimatedValue. Un atributo de origen y un campo consolidado del objetivo deben ser del mismo tipo, como entero o dinero; de lo contrario, se genera una excepción cuando se crea un registro de campo consolidado.
RollupField.DateAttribute La fecha que se valida con el período del objetivo, como Opportunity.ActualCloseDate o Lead.EstimatedCloseDate. Un registro participa en el agrupamiento de objetivos si la fecha especificada se sitúa entre la fecha de inicio y la fecha de finalización del objetivo. Por ejemplo, si una oportunidad se cierra entre las fechas de inicio y fin del objetivo, los ingresos generados por esta oportunidad se suman al total de ingresos del objetivo; de lo contrario, no está incluido.
RollupField.SourceState El estado del registro de origen como oportunidad "ganada" o "perdida".
RollupField.SourceStatus Razón para el estado del registro de origen, como "ganado" para las oportunidades ganadas, o "cancelado" o "agotado" para las oportunidades perdidas.
RollupField.IsStateParentEntityAttribute Indica si el estado pertenece a la tabla primaria. Por ejemplo, para el producto de oportunidad que no tiene su propio estado, puedes usar el estado y el estado del registro de oportunidad padre.

Para cada métrica del objetivo, puede crear hasta tres registros de campo consolidado. Cada registro puede especificar importe o recuento real, en curso, o personalizado. Puedes usar la misma tabla de fuentes o diferentes tablas de fuentes para todos los registros de campos de rollup. Por ejemplo, en una métrica de objetivo que especifique el tipo de moneda, puede usar una tabla de oportunidad como tabla de origen y Opportunity.ActualValue como atributo de origen. Esta configuración te permite seguir las cantidades reales de dinero en todas las oportunidades que se cierran como "Ganadas". El Opportunity.EstimatedValue se puede usar para realizar el seguimiento de los ingresos esperados una vez cerrada la oportunidad.

Tablas de administración de objetivos
Agregar criterios de objetivos complejos

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