Habilitar la detección de clientes potenciales duplicados

Habilite detección de duplicados de clientes potenciales para ayudar a sus vendedores a identificar y abordar posibles clientes potenciales duplicados.

¿Qué es la detección de duplicados?

La funcionalidad de detección de duplicados ayuda a los vendedores a comprobar si hay posibles clientes potenciales duplicados en la aplicación. Cuando habilita esta capacidad, el modelo de IA usa las siguientes reglas para identificar duplicados:

• Misma dirección de correo electrónico
• Mismo número de teléfono
• Nombre de prospecto y nombre de la empresa similares
• Nombre de cliente potencial similar y mismo dominio de correo electrónico

Los vendedores pueden comparar y eliminar los clientes potenciales duplicados de la organización. Para obtener más información, consulte Administración de clientes potenciales duplicados.

Habilitar la característica de detección de duplicados

1. En la esquina inferior izquierda de la aplicación Centro de ventas, seleccione Cambiar área>Configuración de la aplicación.

2. En el mapa del sitio, seleccione Mejora de datos>Detección de duplicados.

   

3. Active la opción Habilitar reglas.

   

¿Problemas para identificar clientes potenciales duplicados?

Si la característica de detección de duplicados no funciona, siga estos pasos:

1. Desactive la característica.
2. Asegúrese de que se cumplen los requisitos siguientes:
   • Habilitar la búsqueda de Dataverse
   • Habilitar los campos obligatorios para clientes potenciales
   • Activar los procesos requeridos
   • Proporcionar permisos de lectura para el proceso
3. Activar la característica.

Habilitar la búsqueda de Dataverse

La búsqueda de Dataverse está habilitada en su organización. El modelo de IA que detecta prospectos duplicados utiliza la búsqueda de Dataverse para obtener mejores resultados. Para obtener más información, consulte Configurar la búsqueda de Dataverse para su entorno.

Habilitar los campos obligatorios para clientes potenciales

Habilite los siguientes campos en la vista Búsqueda rápida de todos los clientes potenciales para clientes potenciales, en la sección Buscar por :

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Vaya a la vista Búsqueda rápida de todos los clientes potenciales y siga estos pasos:

1. Inicie sesión en Power Apps.

2. Seleccione un entorno

   Nota

   Cree tablas dentro de una solución personalizada. Para obtener más información, consulte Solución (glosario).

3. Expanda Dataverse, seleccione Tablas, vaya a la pestaña Todos y seleccione la tabla Lead.

4. En la página de la tabla Lead, en la sección Experiencias de datos, seleccione Vistas. Si usa una solución personalizada, abra la solución, abra la tabla y, a continuación, seleccione el área Vistas .

5. En la página Vistas, seleccione la vista Búsqueda rápida de todos los clientes potenciales.

Activar los procesos requeridos

Compruebe que los siguientes procesos están activos:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Para ir a la página Procesos, sigua estos pasos:

1. En la aplicación ventas, vaya a Configuración>Configuración avanzada.
2. Vaya a Centro de procesos>Procesos y después seleccione Procesos en la página.
3. Seleccione la vista Todos los procesos y compruebe que los procesos anteriores están activos.

Proporcionar permisos de lectura para el proceso

Los roles de seguridad que usan la característica necesitan al menos permiso de lectura para Proceso en Personalización.
Para obtener más información, consulte Roles de seguridad y privilegios.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones predeterminadas Sales Hub y Sales Professional.

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