Preguntas frecuentes sobre administración de pronósticos

En este artículo se responden las preguntas más frecuentes sobre la administración de previsión en Dynamics 365 Sales.

Las preguntas se organizan por tema:

• Acceso y propiedad
• Datos y cálculos
• procedimientos recomendados
• Solución de problemas

¿Quién es el dueño del pronóstico?

El propietario de la previsión se define en el paso Permisos de la configuración de previsión. Para buscar el propietario:

1. En la aplicación Centro de ventas, seleccione Configuración de aplicación.
2. En Gestión del rendimiento, seleccione Configuración de pronóstico.
3. Seleccione la configuración de previsión y, a continuación, seleccione el paso Permisos .
4. Compruebe el campo de búsqueda del propietario para identificar al propietario de la previsión.

Para más información, vaya a Definir el propietario de la previsión.

¿Cómo cambio el cálculo de previsión para oportunidades perdidas?

De forma predeterminada, las oportunidades perdidas usan ingresos reales en el pronóstico. Para cambiar a Ingresos estimados:

1. Vaya a Configuración de la aplicación>Configuración de previsión.
2. Seleccione la previsión y vaya al paso Diseño .
3. Busque la columna Categoría de previsión "Lost" y abra su configuración.
4. En el campo Importe , seleccione Est. Ingresos.
5. Guarde los cambios.

Para obtener más información, vea Elegir diseño y columnas.

¿Cómo debo marcar una oportunidad como Ganada o Perdida en un pronóstico?

Cierre siempre la oportunidad mediante el cuadro de diálogo Cerrar oportunidad en el formulario de oportunidad. A continuación, el sistema actualiza automáticamente la categoría de previsión (Gana o Perdida).

Para obtener más información, consulte Cerrar oportunidades como ganadas o perdidas.

¿Por qué mi previsión muestra 0 USD o valores inesperados?

Hay algunas causas comunes:

• Las oportunidades no están en la jerarquía de previsión: Compruebe si las oportunidades se asignan a usuarios o territorios que forman parte de la jerarquía de previsión.
• Error de coincidencia de categoría de pronóstico: Es posible que la categoría de pronóstico de la oportunidad no coincida con las columnas definidas en el diseño de pronóstico. Por ejemplo, si usa un conjunto de opciones personalizado en lugar de las categorías de previsión predeterminadas, asegúrese de que los selectores de columnas estén configurados para que coincidan. Consulte Elegir diseño y columnas.
• Los datos no se han recalculado: Si ha actualizado recientemente las oportunidades en la página Oportunidades, desencadene un recálculo manual. Consulte Recalcular manualmente las previsiones.
• Permisos de acceso: Es posible que no se le haya concedido acceso a la previsión. Póngase en contacto con el administrador. Consulte Proporcionar permisos para acceder a una previsión.

¿Cómo excluo una oportunidad de la previsión?

Establezca la Categoría de Pronóstico de la oportunidad en Excluido. Los ingresos de la oportunidad no se incluirán en ningún total de columna de previsión, pero el registro permanece en el sistema. Consulte Categoría de previsión de captura para obtener oportunidades.

¿Puedo tener varias previsiones activas al mismo tiempo?

Sí. Puede activar varias configuraciones de previsión simultáneamente. Por ejemplo, puede ejecutar una previsión de organigrama basada en ingresos junto con una previsión de cantidad de productos. Cada previsión es independiente. Consulte Configuración de previsiones en su organización.

¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de previsión automáticamente?

• Cambios realizados en la página Previsiones (incluidos los ajustes de valor): reflejado inmediatamente.
• Cambios realizados en la página Oportunidades: reflejado al final del día para el período actual.
• Períodos pasados y futuros: solo se actualiza mediante un recálculo manual.
• Predicciones (previsión premium): se vuelve a calcular cada siete días automáticamente; no se puede desencadenar manualmente.

Para obtener un desglose completo, consulte Métodos de actualización de previsión.