Preguntas frecuentes sobre IA responsable y el enriquecimiento de datos potenciado por IA para oportunidades

Estas preguntas más frecuentes le ayudan a comprender el efecto de la inteligencia artificial en la característica enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial en Dynamics 365 Sales.

¿Qué es el enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial?

El enriquecimiento de datos impulsado por IA es una capacidad impulsada por IA en Dynamics 365 Sales que ayuda a enriquecer los registros de oportunidades con contexto empresarial adicional. Analiza información de registros existentes, correos electrónicos de clientes y transcripciones de reuniones de Teams o resúmenes generados por IA para sugerir o actualizar automáticamente campos con datos relevantes que puedan faltar o estar incompletos. Esta función ayuda a los usuarios a mantener datos CRM más completos, consistentes y actualizados.

El enriquecimiento de datos impulsado por IA puede mapear las conversaciones con clientes y las reuniones a las oportunidades correctas, capturar información relacionada con la operación como presupuesto, autoridad, necesidad y plazos, y añadirla directamente a los registros de oportunidades. Cuando se configura para actualizaciones automáticas, los usuarios pueden revisar y revertir los cambios según sea necesario. La función no toma decisiones empresariales por sí sola y registra todas las acciones de enriquecimiento para auditorías.

¿Cómo se pretende usar el enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial?

El enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial está diseñado para admitir los siguientes casos de uso:

• Mejorar la integridad de los registros de CRM mediante la identificación y la sugerencia o actualización automática de información que falta o está obsoleta.
• Mapear los correos electrónicos de los clientes y las discusiones de las reuniones de Teams a las oportunidades correctas para reducir actualizaciones CRM perdidas o retrasadas.
• Apoyar iniciativas de calidad de datos mediante la sugerencia o el llenado de brechas en la información del registro.
• Conservando el contexto de acuerdos para los futuros vendedores y administradores manteniendo registros actualizados.

En función de la configuración del administrador, el enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial puede sugerir valores de enriquecimiento para la revisión del usuario o aplicar automáticamente actualizaciones a los campos configurados. Cuando se habilitan las actualizaciones automáticas, los usuarios pueden revisar los cambios y revertirlos si es necesario. Todas las acciones de enriquecimiento son auditables.

¿Para qué no está diseñado el enriquecimiento de datos impulsado por inteligencia artificial?

El enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial no está pensado para:

• Tomar decisiones de ventas finales, determinaciones de calificación o juicios empresariales
• Operar en entidades o campos fuera de las configuraciones definidas por el administrador
• Función sin capacidad para supervisar, revisar o revertir cambios
• Servir como sustituto de los procesos de gobernanza de datos establecidos o el juicio humano

Los usuarios y administradores deben tratar el enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial como ayuda de productividad. Cuando se habilitan las actualizaciones automáticas, los usuarios deben revisar periódicamente los campos enriquecidos y revertir los cambios incorrectos o inadecuados.

¿Cómo se evaluó el enriquecimiento de datos potenciado por IA?

El enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial se evaluó mediante pruebas con conjuntos de datos de CRM mantenidos y representativos que reflejan patrones de uso comunes en Dynamics 365 Sales. La evaluación se centra en la precisión, relevancia y coherencia de las sugerencias de enriquecimiento en diferentes tipos de registros y escenarios empresariales.

Las pruebas incluían ciclos de validación iterativos para evaluar el rendimiento en condiciones de calidad de datos variables y opciones de configuración. Los procesos de evaluación continúan a medida que evoluciona la funcionalidad.

No se proporcionan pruebas comparativas específicas, ya que el rendimiento depende significativamente de la calidad de los datos de origen, las opciones de configuración y la naturaleza de los registros que se enriquecen.

¿Cuáles son las limitaciones del enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial? ¿Cómo pueden los usuarios minimizar el efecto de estas limitaciones?

El enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial tiene varias limitaciones conocidas:

• Dependencia de la calidad de los datos: la precisión y relevancia de las sugerencias dependen de la calidad, integridad y moneda de los datos de origen en los sistemas de Dataverse y Microsoft conectados.
• Limitaciones de los datos de conversación: En las reuniones de Microsoft Teams, el enriquecimiento se limita a las reuniones en las que el contacto principal asociado a la oportunidad asistió.
• Restricciones de ámbito: la característica solo funciona en entidades, campos e idiomas configurados por los administradores, que pueden no cubrir todas las necesidades empresariales.
• Posibles errores: las sugerencias de enriquecimiento pueden ser incorrectas, conflictivas o basadas en inferencia probabilística en lugar de hechos comprobados.
• Brechas de cobertura: no todos los registros o campos pueden recibir sugerencias de enriquecimiento, según los datos disponibles y el contenido de las conversaciones del cliente.

Los usuarios deben esperar que los errores y las omisiones sean posibles y deben validar todos los datos enriquecidos antes de confiar en él para tomar decisiones empresariales.

¿Cómo deben interpretar los usuarios los datos enriquecidos?

Los datos enriquecidos deben interpretarse como sugerencias o actualizaciones automatizadas que pueden requerir revisión y validación humanas. Las salidas del enriquecimiento de datos con tecnología de IA pueden basarse en coincidencias probabilísticas, inferencias o información de origen incompleta.

Los usuarios deben:

• Revise periódicamente los campos que se han enriquecido automáticamente, especialmente cuando se habilitan las actualizaciones automáticas.
• Validar los valores mejorados con fuentes internas o externas de confianza cuando la precisión es crítica.
• Revertir los datos enriquecidos que aparezcan incorrectos, obsoletos o incoherentes con información conocida
• Aplicación de estándares de calidad y gobernanza de datos existentes a información enriquecida
• Reconocer que los datos enriquecidos complementan, pero no reemplazan, la investigación manual y la verificación

Cuando se configuran las actualizaciones automáticas, los usuarios pueden ver el historial de cambios y revertir las actualizaciones de campo individuales según sea necesario. El enriquecimiento está diseñado para acelerar los flujos de trabajo y mejorar la integridad de los datos, no servir como fuente de verdad autoritativa. Los usuarios siguen siendo responsables de garantizar la precisión y la idoneidad de los datos en sus registros de CRM.

¿Qué factores operativos y configuraciones permiten un uso eficaz y responsable del enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial?

Los administradores tienen varios controles para administrar cómo funciona el enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial:

• Habilite o deshabilite la característica: el enriquecimiento de datos con tecnología de IA se puede activar o desactivar en el nivel organizativo.
• Configurar ámbito: los administradores definen qué campos deben excluirse del enriquecimiento.
• Establecer el modo de actualización: los administradores pueden configurar si la característica sugiere valores para los campos de revisión de usuario o actualizaciones automáticas.
• Controlar el acceso de los usuarios: los administradores pueden definir qué usuarios o grupos tienen acceso a sugerencias y actualizaciones de enriquecimiento.
• Supervisar los registros de auditoría: Todas las acciones de enriquecimiento, incluidas las actualizaciones automáticas y las reversiones del usuario, se registran y se pueden revisar a través de las funcionalidades de auditoría de Dynamics 365. Estos controles permiten a las organizaciones adaptar el comportamiento del enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial a sus requisitos operativos, de cumplimiento y gobernanza específicos. Las organizaciones pueden elegir el nivel de automatización que se alinea con sus estándares de calidad de datos y tolerancia a riesgos.

¿Cómo apoya el enriquecimiento de datos impulsado por IA el uso responsable de la inteligencia artificial?

El enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial está diseñado para admitir el uso responsable de la inteligencia artificial a través de varios principios clave:

• Transparencia: los usuarios pueden ver qué campos se han enriquecido y revisado las sugerencias antes de aplicarlos.
• Supervisión humana: la característica está diseñada para ayudar a los usuarios, no reemplazarlas y requiere revisión humana y aprobación de sugerencias.
• Auditabilidad: Las acciones de enriquecimiento se pueden rastrear y revisar a través de los registros de auditoría y actividad de Dynamics 365, en función de la configuración.
• Capacidad de configuración: los administradores controlan el ámbito, el acceso de usuario y excluyen los campos de la característica, lo que permite la alineación con las directivas organizativas.
• Alineación con los principios: el diseño refleja el compromiso de Microsoft con los principios de inteligencia artificial, como la equidad, la confiabilidad, la seguridad, la privacidad, la seguridad, la inclusión, la transparencia y la responsabilidad.

Se recomienda a las organizaciones establecer directivas claras para revisar y validar sugerencias de enriquecimiento generadas por ia y para entrenar a los usuarios sobre la interpretación y el uso de datos enriquecidos adecuadamente.

¿Qué idiomas son compatibles con el enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial?

Actualmente, el enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial solo admite el idioma inglés.