Preguntas más frecuentes sobre el uso del agente de ventas en Microsoft 365 Copilot desde Dynamics 365 Sales

En este artículo se proporcionan respuestas a las preguntas más frecuentes sobre cómo configurar y usar el agente de ventas en Microsoft 365 Copilot desde Dynamics 365 Sales.

Preguntas más frecuentes sobre la configuración

En las secciones siguientes se proporcionan respuestas a preguntas que pueden tener los administradores al configurar el agente de ventas en Microsoft 365 Copilot desde la aplicación Centro de ventas.

¿Por qué no se aplican las personalizaciones al agente de ventas al acceder a ella desde Dynamics 365 Sales?

Al configurar el agente de ventas en Microsoft 365 Copilot desde Dynamics 365 Sales, asegúrese de seleccionar el entorno correcto en la página Configuración del agente de ventas. Las personalizaciones son específicas del entorno, por lo que debe configurarlas para cada entorno en el que quiera usar el agente de ventas.

Para comprobarlo, siga estos pasos:

1. Abra la experiencia de configuración del agente de ventas.
2. Asegúrese de que el entorno seleccionado en la aplicación Centro de ventas es el mismo que el seleccionado en la página Configuración del agente de ventas de Outlook. Si no es así, seleccione el entorno correcto y vuelva a aplicar las personalizaciones.

¿Por qué no puedo acceder a la página de configuración del agente de ventas en Outlook?

Al seleccionar la configuración del agente de ventas en la aplicación Centro de ventas, se abre la página de configuración en Outlook. Si no puede acceder a la página de configuración o ver una página en blanco, podría deberse a uno de los siguientes motivos:

• No tiene los permisos necesarios para acceder a la configuración del agente de ventas. Obtenga más información en Privilegios necesarios para administradores de Dynamics 365.
• Has bloqueado las ventanas emergentes en tu navegador. Asegúrese de que las ventanas emergentes están permitidas en la aplicación web de Outlook.

Preguntas más frecuentes sobre el uso

En las secciones siguientes se proporcionan respuestas a preguntas que podrían tener los usuarios al usar el agente de ventas en Microsoft 365 Copilot desde la aplicación Centro de ventas.

¿Por qué no veo el agente de ventas?

Si no ve el agente de ventas en la aplicación Centro de ventas, es posible que el agente no esté instalado en Microsoft 365 Copilot. Para obtener más información sobre la instalación del agente, consulte Instalación del agente de ventas en Outlook y Microsoft 365 Copilot.

¿Por qué no obtengo respuestas del agente de ventas?

Si puede ver el agente de ventas en la aplicación Centro de ventas, pero no recibe ninguna respuesta del agente, es posible que no tenga los permisos necesarios para acceder al agente de ventas. Obtenga más información en Privilegios necesarios para Dynamics 365 vendedores.

¿Cuál es la diferencia entre las habilidades de agente de ventas y las de ventas en Copilot Cowork?

Las habilidades tanto de agente de ventas como de ventas en Copilot Cowork ayudan a los vendedores con sus tareas de ventas, pero están diseñadas para diferentes tipos de trabajo.

• Sales Agent está optimizado para flujos de trabajo de ventas repetibles y orientados a la ejecución que las organizaciones configuran para los vendedores. Proporciona acciones contextuales y acceso rápido a la información de ventas en experiencias de vendedores como Dynamics 365 Sales, Outlook, Teams y Microsoft 365 Copilot. Por ejemplo, los vendedores pueden utilizar el agente de ventas para preparar una reunión, obtener un resumen de una conversación con un cliente o acceder rápidamente a los datos de ventas.
• Las habilidades de ventas en Copilot Cowork están diseñadas para trabajos ad hoc, de mayor duración y orientados a resultados, que requieren razonamiento entre múltiples fuentes, colaboración y toma de decisiones iterativas. Estas experiencias suelen producir entregables como documentos, presentaciones o recomendaciones. Por ejemplo, los vendedores pueden utilizar las habilidades de ventas en Copilot Cowork para analizar una oportunidad de venta, crear una propuesta y desarrollar una estrategia de ventas y luego preparar una presentación para el cliente.

La siguiente tabla resume las diferencias entre las habilidades de agente de ventas y ventas en Copilot Cowork: