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Enviar y recibir mensajes de texto a través de SMS es una manera eficaz de que los vendedores lleguen a clientes potenciales. Es rápido, conveniente y permite respuestas rápidas. Los vendedores usan SMS para mantenerse en contacto con sus clientes respondiendo a preguntas o preocupaciones y proporcionando actualizaciones e información sobre productos y servicios.
Dynamics 365 Sales permite a los vendedores enviar y recibir SMS de los clientes a través de la característica de mensaje de texto. Además, los vendedores pueden hacer referencia a su comunicación pasada en contexto sin salir de la aplicación ni perder su vista de los detalles de sus clientes. Para garantizar la comunicación profesional y segura, la aplicación siempre prioriza los números de teléfono de la empresa a través de los personales al enviar SMS automatizado.
En las secuencias, puede incluir SMS como paso para enviar recordatorios o actualizaciones sobre eventos clave.
Nota:
La característica de mensaje de texto solo se admite en exploradores web.
¿Cómo puedo usar la característica de mensaje de texto?
En función de su rol, use la característica de mensaje de texto como se describe en la lista siguiente:
Administrador del sistema o rol similar:
- Configure el proveedor de SMS de su organización para que los vendedores los usen. Para obtener más información, consulte Configurar proveedor de SMS.
- Asigne o quite los números de teléfono de los usuarios. Para obtener más información, consulte Editar números de teléfono.
- Agregue la opción de mensaje de texto a formularios personalizados. Para obtener más información, consulte Agregar opción de mensaje de texto a formularios personalizados.
Administrador de ventas, vendedor o cualquier otro rol similar:
- Elija un proveedor de servicios para enviar y recibir SMS. Para obtener más información, vea Entender del panel de conversaciones.
- Agregue un mensaje de texto y un mensaje de texto automatizado como pasos en una secuencia. Para obtener más información, consulte Enviar un mensaje de texto y Enviar un mensaje de texto automatizado.
- Cree y agregue plantillas de SMS. Para obtener más información, consulte Personalizar los mensajes de texto mediante plantillas.
- Enviar un SMS desde el espacio de trabajo Acelerador de ventas o el widget Próximamente. Para obtener más información, consulte Enviar un mensaje de texto a los clientes.
- Acceda a las interacciones anteriores por SMS en el contexto de registros de ventas relevantes, como clientes potenciales y oportunidades. Para obtener más información, consulte Administrar conversaciones de mensajes de texto.
¿En qué regiones está disponible la característica de mensaje de texto?
La característica de mensaje de texto está disponible en las siguientes regiones:
- Asia-Pacífico (APAC)
- Canadá (CAN)
- Europa (EUR)
- Francia (FRA)
- Gran Bretaña (GBR)
- India (IND)
- Japón (JPN)
- Norteamérica (NAM)
- Oceanía (OCE)
- Sudamérica (SAM)
- Suiza (CHE)
- Emiratos Árabes Unidos (UAE)
Nota:
Actualmente, la característica de mensaje de texto no está disponible en los siguientes centros de datos: Alemania, China, Sudáfrica, Corea, Noruega y Government Community Cloud (GCC), incluido USG, Department of Defense (DoD).
Permisos necesarios
Compruebe que los usuarios que necesitan usar la característica de mensaje de texto tienen los permisos siguientes.
Nota:
Si ya ha habilitado el acelerador de ventas y ha proporcionado acceso a los roles de seguridad necesarios, no se requieren permisos adicionales para la característica SMS. Para proporcionar permisos en el acelerador de ventas, consulte Configuración de la primera ejecución del acelerador de ventas.
Para puesto de vendedor o similar:
| Nombre de la pestaña | Nombre de entidad | Nivel de acceso | Privilegios necesarios |
|---|---|---|---|
| Registros centrales | - Actividad -Nota |
Usuario | -Crear -Escribir - Eliminar - Añadir |
| Registros centrales | - Actividad -Nota |
Unidad de negocio | Read |
| Registros centrales | Plomo | Unidad de negocio | -Crear -Leer |
| Entidades personalizadas | Instancia de canal | Usuario | Anexar a |
| Entidades personalizadas | - Instancia de canal - Cuenta de instancia de canal - Definición del canal - Mensaje de SalesOmnichannel -Transcripción |
Unidad de negocio | Read |
| Entidades personalizadas | - Definición de variable de entorno - Aplicación consumidora |
Organización | Read |
| Entidades personalizadas | Configuración del usuario de la aplicación controlada por modelos | Organización | -Crear -Leer -Escribir - Añadir |
| Entidades personalizadas | Notification | Usuario | Read |
| Entidades personalizadas | Mensaje SalesOmnichannel | Usuario | -Crear -Escribir - Eliminar - Añadir - Asignar |
| Entidades personalizadas | Definición de configuración | Organización | -Leer - Añadir |
| Entidades personalizadas | Plantilla de mensaje de texto | Unidad de negocio | -Crear -Escribir -Leer - Eliminar |
| Entidades personalizadas | Transcripción | Usuario | -Crear -Escribir - Eliminar - Añadir - Anexar a |
Para el responsable de ventas, el gestor de secuencias o una función similar:
Se requieren los siguientes roles junto con los roles definidos en la sección vendedor:
| Nombre de la pestaña | Nombre de entidad | Nivel de acceso | Privilegios necesarios |
|---|---|---|---|
| Entidades personalizadas | Instancia de canal | Unidad de negocio | - Asignar -Escribir |
| Entidades personalizadas | - Configuración regional de definición de canal - Cuenta de instancia del canal de Telesign - Cuenta de instancia del canal de Twilio |
Unidad de negocio | Read |
| Entidades personalizadas | - Instancia del canal de Telesign - Instancia de canal de Twilio |
Unidad de negocio | -Leer -Escribir - Asignar |