Atributos predeterminados utilizados en los resúmenes de Copilot

Este artículo le ayuda a comprender los atributos predeterminados que se utilizan para generar resúmenes en Copilot en Dynamics 365 Sales.

Resumen de oportunidad

Para generar el resumen de oportunidades, Copilot en Dynamics 365 Sales utiliza los siguientes atributos en cada sección del resumen. Obtenga información detallada sobre los atributos.

Atributos de pares clave-valor

Para generar los pares clave-valor en el resumen de oportunidades, Copilot utiliza los siguientes atributos:

Para una oportunidad abierta Para una oportunidad cerrada
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Ejemplo:

  • Para oportunidades abiertas:

    Est. ingresos: 10 000,00 $
    Est. Fecha de cierre: 9/10/2024
    Contacto: Maria Campbell (ejemplo)
    Cuenta: Fabrikam, Inc. (ejemplo)

  • Para oportunidad cerrada:

    Ingresos reales: 25 000,00 $
    Fecha de cierre real: 10/11/2024
    Contacto: Jim Glynn (ejemplo)
    Cuenta: Coho Winery (muestra)

Atributos de oferta

El opportunityid atributo conecta las tablas de comillas y oportunidades.

Copilot genera el siguiente resumen de cotización basado en el atributo parentcontactid de la tabla de oportunidades:

  • Cuando el atributo parentcontactid está disponible, la instrucción de resumen es la siguiente:

    Hasta ahora, ha compartido totalcount (número total de cotizaciones) con parentcontactid para esta oportunidad, con el último enviado en createdon (fecha de la última cotización creada). Esta cotización para totalamount (cantidad total de última cotización) es válida hasta effectiveto (fecha efectiva de la última cotización).

    Ejemplo: Hasta ahora, ha compartido 1 cita con Maria Campbell (ejemplo) para esta oportunidad, con la última enviada el 22/8/22/2024 6:42 AM.

  • Cuando el atributo parentcontactid no está disponible, la instrucción de resumen es la siguiente:

    Hasta ahora, ha compartido totalcount (número total de cotizaciones) para esta oportunidad, con el último enviado en createdon (fecha de la última cotización creada). Esta cotización para totalamount (cantidad total de última cotización) es válida hasta effectiveto (fecha efectiva de la última cotización).

    Ejemplo: Hasta ahora, ha compartido 1 cita para esta oportunidad, con la última enviada el 22/8/2024 6:42 a. m.

Información del producto

El opportunityid atributo conecta las tablas de oportunidades de producto y oportunidad.

Copilot genera el siguiente resumen de información del producto en función del número de productos asociados a la oportunidad:

  • Cuando solo se asocia un producto con la oportunidad, la declaración de resumen es la siguiente:

    Hay un producto ( productname producto más reciente en la oportunidad), en esta oportunidad con un valor de totalamount (cantidad total de la oportunidad). El presupuesto de oportunidades es budgetamount (cantidad presupuestaria de la oportunidad), pero los ingresos estimados que pueden generarse a partir de la oportunidad son estimatedvalue (valor estimado de la oportunidad).

    Ejemplo: Hay un producto, impresoras láser, en esta oportunidad con un valor de $500.00. El presupuesto de oportunidades es de $30.000.00, pero los ingresos estimados que pueden generarse a partir de la oportunidad son $10.000.00.

  • Cuando se asocian varios productos a la oportunidad, la declaración de resumen es la siguiente:

    Hay totalCount (número de productos de esta oportunidad) productos en esta oportunidad, con un valor combinado de totalamount (importe total de la oportunidad), y los dos productos de mayor valor son productname (nombre del producto de mayor valor) y productname (nombre del producto con el segundo mayor valor). El presupuesto de oportunidades es budgetamount (cantidad presupuestaria de la oportunidad), pero los ingresos estimados que pueden generarse a partir de la oportunidad son estimatedvalue (valor estimado de la oportunidad).

    Ejemplo: Hay 3 productos en esta oportunidad con un valor combinado de $3.000.00 y los dos productos principales por valor son impresoras 3D e impresoras láser. El presupuesto de oportunidades es de $30.000.00, pero los ingresos estimados que pueden generarse a partir de la oportunidad son $10.000.00.

Información de las partes interesadas

Genere información de las partes interesadas en función de los contactos asociados a la oportunidad. Copilot obtiene la información de contacto al obtener partes interesadas para la oportunidad. Copilot comprueba qué partes interesadas son comunes en las otras oportunidades conectadas a la misma cuenta primaria. Estas partes interesadas son contactos vinculados a la oportunidad mediante la entidad connection con el rol stakeholder.

En función del número de partes interesadas asociadas a la oportunidad, Copilot genera el siguiente resumen de partes interesadas:

  • Cuando solo una parte interesada está asociada a la oportunidad, el resumen es el siguiente:

    contact (nombre del contacto) es una parte interesada común para count (número de oportunidades) otras oportunidades asociadas con la cuenta.

    Ejemplo: Jim Glynn (ejemplo) es una parte interesada común para 1 otra oportunidad asociada con la cuenta.

  • Cuando dos o más partes interesadas están asociadas con la oportunidad, el resumen es el siguiente:

    contact1 y contact2 (nombre de los contactos) son partes interesadas comunes para count (número de oportunidades) otras oportunidades asociadas con la cuenta.

    Ejemplo: Jim Glynn (ejemplo) y Paul Cannon (ejemplo) son partes interesadas comunes en 1 oportunidad más asociada a la cuenta.

Información de historial de cuenta

Genere información del historial de la cuenta a partir de las oportunidades cerradas asociadas a la cuenta. Copilot obtiene la información del historial de la cuenta obteniendo la cuenta principal de la oportunidad y, a continuación, obteniendo las oportunidades cerradas asociadas a esta cuenta.

En función de las oportunidades cerradas asociadas a la cuenta, Copilot genera el siguiente resumen del historial de la cuenta:

  • En una cuenta con oportunidades cerradas, el resumen es el siguiente:

    parentaccountid (nombre de la cuenta principal) ha sido un cliente que ha gastado más de actualvalue (suma de todas las oportunidades cerradas) con nosotros desde createdon (fecha de cierre de la primera oportunidad con la cuenta principal). parentaccountid (nombre de la cuenta primaria) opera en el sector industrial industrycode (industria primaria de la cuenta) y ofrece una amplia selección de productos en sus tiendas y en línea.

    Ejemplo: Fourth Coffee (muestra) ha sido un cliente que ha gastado más de 22 469,39 $ con nosotros desde el 20/7/2024. Fourth Coffee (ejemplo) opera en el sector industrial Procesamiento de alimentos y tabaco y ofrece una amplia selección de productos en sus tiendas y en línea.

  • En una cuenta con cero oportunidades cerradas, el resumen es el siguiente:

    parentaccountid (nombre de la cuenta primaria) ha sido cliente con nosotros desde createdon (fecha de creación de la cuenta). parentaccountid (nombre de la cuenta primaria) opera en el sector industrial industrycode (industria primaria de la cuenta) y ofrece una amplia selección de productos en sus tiendas y en línea.

    Ejemplo: Blue Yonder Airlines (ejemplo) ha sido cliente nuestro desde el 8/9/2024 9:00 AM. Blue Yonder Airlines (ejemplo) opera en el sector industrial Consultoría y ofrece una amplia selección de productos en sus tiendas y en línea.

Información del historial de compras

Genere información del historial de compras a partir de las oportunidades cerradas asociadas a la cuenta primaria de la oportunidad. Copilot obtiene la cuenta principal de la oportunidad y, a continuación, obtiene las oportunidades cerradas asociadas a esta cuenta.

La siguiente declaración se genera a partir de las oportunidades asociadas con la cuenta:

Nuestra última oportunidad exitosa con parentaccount (nombre de la cuenta primaria) para lastclosedopportunity (nombre de la última oportunidad cerrada en la cuenta primaria) valió actualvalue (valor total de la última oportunidad cerrada). Hemos cerrado con éxito count (número de oportunidades cerradas para la cuenta) hasta ahora, de un total de count (número total de oportunidades), junto con ellos.

Ejemplo: Nuestra última oportunidad exitosa con Fourth Coffee (muestra) para 10 pedidos de producto SKU JJ202 (muestra) valió 88. Hemos cerrado con éxito 1 oportunidad con ellos hasta ahora, de un total de 2.

Actualización de la fase de la oportunidad

Copilot actualiza la fase de oportunidad en función del historial de auditoría de la oportunidad. Recupera el historial de auditoría de los últimos dos meses (los 200 registros más recientes) de la oportunidad.

userid (nombre del usuario) actualiza la fase de oportunidad de oldstepname (nombre de la fase anterior) a newstepname (nombre de la nueva fase) en createdon (fecha actualizada).

Ejemplo: Kenny Smith actualizó la etapa de oportunidad de 3-Propuesta a 2-Desarrollo el 22/8/2024 6:57 AM.

Resumen de la cuenta

Para generar el resumen de la cuenta, Copilot en Dynamics 365 Sales utiliza los siguientes atributos en cada sección del resumen.

Historial de la cuenta

Copilot genera información del historial de la cuenta en función de las oportunidades cerradas asociadas a la cuenta. Recupera las oportunidades cerradas asociadas a la cuenta.
En función de las oportunidades cerradas asociadas a la cuenta, Copilot genera el siguiente resumen del historial de la cuenta:

  • En una cuenta con oportunidades cerradas, el resumen es el siguiente:
    accountName (nombre de la cuenta) es un cliente que ha gastado más de Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (valor total de las oportunidades cerradas de la cuenta) con nosotros desde account.createdon (fecha de creación de la cuenta). accountName (nombre de la cuenta) opera en el sector industrial account.industrycode (industria primaria de la cuenta) y ofrece una amplia selección de productos en sus tiendas y en línea.

    Ejemplo: Contoso ha sido un cliente que ha gastado más de 25 000,00 $ con nosotros desde el 8/9/2024 9:00 AM. Contoso opera en el sector industrial de Consultoría y ofrece una amplia selección de productos en sus tiendas y en línea.

  • En una cuenta con cero oportunidades cerradas, el resumen es el siguiente:
    accountName (nombre de la cuenta) ha sido cliente con nosotros desde account.createdon (fecha de creación de la cuenta). accountName (nombre de la cuenta) opera en el sector industrial account.industrycode (industria primaria de la cuenta) y ofrece una amplia selección de productos en sus tiendas y en línea.

    Ejemplo: Contoso ha sido cliente nuestro desde el 8/9/2024 9:00 AM. Contoso opera en el sector industrial de Consultoría y ofrece una amplia selección de productos en sus tiendas y en línea.

Historial de compras

La información del historial de compras procede de las oportunidades cerradas asociadas a la cuenta. Copilot recupera las oportunidades cerradas asociadas a la cuenta.
La siguiente declaración se genera a partir de las oportunidades asociadas con la cuenta:

Nuestra última oportunidad ganada con account (nombre de la cuenta), correspondiente a account.lastclosedopportunity (nombre de la última oportunidad cerrada de la cuenta), tuvo un valor de account.lastclosedopportunity.actualvalue (valor real de la última oportunidad cerrada). Hemos cerrado con éxito account.closedopportunities.count (número de oportunidades cerradas para la cuenta) con ellos hasta ahora, de un total de account.allopportunities.count (número total de oportunidades).

Ejemplo: Nuestra última oportunidad exitosa con Contoso para 1 Café BG-1 Grinder para Alpine Ski House valió 10 000 $. Hemos cerrado con éxito 10 con ellos hasta el momento, de un total de 25.

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