Configurar e implementar las funciones de análisis de impacto del Agente de compras (versión preliminar lista para producción)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Este artículo explica cómo los administradores de sistemas pueden utilizar el asistente de despliegue de agentes de Copilot Hub para configurar y configurar las funciones de análisis de impacto del Agente de Adquisiciones, independientemente de si también usas las funciones de comunicación con proveedores del agente.

Si ya usas comunicaciones con proveedores, puedes elegir mantener el mismo Entra ID y conexiones que creaste en la configuración de comunicaciones con proveedores, o puedes crear nuevas.

Prerequisites

Para utilizar las funciones de análisis de impacto del Agente de Adquisiciones, su sistema debe cumplir los siguientes requisitos:

• Debes estar usando Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versión 10.0.48 build 10.39.2117 o posterior. Si usas la versión 10.0.48, asegúrate de que tienes la versión más reciente disponible.

• Las siguientes características deben estar activadas en la administración de características. Selecciona Comprobar actualizaciones si las funciones no aparecen en tu sistema.

  • Hogar inmersivo
  • Administración de agentes
  • (Versión preliminar lista para producción) Agente de adquisiciones: análisis de impacto

  Tip

  • Si no ves todas las funciones que buscas en el espacio de trabajo de gestión de características , selecciona Comprobar actualizaciones para refrescar la lista de funciones.
  • Si no puedes activar la función de gestión de agentes, asegúrate de que tu entorno cumpla todos los requisitos previos, incluidos los requisitos de versión y la facturación de Copilot Studio.

• En el centro de administración de Power Platform, asegúrate de que estás ejecutando las siguientes versiones de las siguientes aplicaciones de Dynamics 365 en tu entorno de administración de cadenas de suministros. Es importante instalarlos o actualizarlos en el orden siguiente:

  • En primer lugar, instale Copilot para aplicaciones de finanzas y operaciones versión 1.0.03048.2 o posterior. Si ya está instalado, actualícelo a la versión más reciente.
  • Luego, instala Copilot en Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versión 1.1.03510.1 o posterior. Si ya está instalado, actualícelo a la versión más reciente.

• Normalmente, el agente de Microsoft Copilot Studio necesario para que el análisis de impacto se ejecute se publique automáticamente. Pero puede haber directivas de prevención de pérdida de datos (DLP) en su entorno que impidan la publicación de este agente. Para comprobar si los agentes se han publicado correctamente, vaya a Copilot Studio y busque su entorno. Asegúrate de que el siguiente agente de Microsoft Copilot Studio esté publicado en ese entorno: Agente de Compras - Análisis de Impacto. Si el agente no está publicado, puede encontrar ayuda en Solucionar problemas de aplicación de directivas de datos para Copilot Studio.

Comprenda la identidad de usuario del agente

Un usuario de identidad de agente es una cuenta de usuario dedicada de Microsoft Entra ID que el Agente de Adquisiciones utiliza para iniciar sesión en los sistemas a los que se conecta. Esta cuenta no es una cuenta individual para el uso diario del negocio. En cambio, es una identidad tipo servicio que otorga al agente los permisos necesarios para acceder a Dataverse, Microsoft Copilot Studio y administración de cadenas de suministros mientras realiza su trabajo.

Creas o seleccionas a este usuario durante la configuración porque el agente debe autenticarse a varios servicios y componentes antes de poder ejecutar el análisis de impacto. El usuario identidad es lo que permite al agente leer las solicitudes de cambio de proveedores entrantes, revisar las órdenes de compra y datos posteriores relacionados, y activar los procesos que evalúan el impacto de esos cambios. El asistente de despliegue de agentes utiliza este usuario de identidad como base para los pasos de conexión y autorización que completas para habilitar el análisis de impacto.

Ejecute el asistente para la implementación del agente

Para usar el asistente de despliegue de agentes para configurar las funciones de análisis de impacto, sigue estos pasos:

1. Abre el Copilot Hub en el centro de administración de Power Platform y selecciona los agentes de Dynamics 365 en la sección de Gestionar.

2. Seleccione Seleccionar entorno y elija el entorno de destino.

3. En la sección Todos los agentes , busca la casilla Agente de adquisiciones - Análisis de impacto (Vista previa) y selecciona el botón Añadir en esa casilla para iniciar el asistente de despliegue de agentes.

4. Se abre la página Información general , que proporciona un resumen del Asistente para la implementación del agente y sus funcionalidades. Seleccione Siguiente para continuar.

5. Se abre la página Comprobar requisitos previos . Este paso asegura que tu entorno cumpla todos los requisitos previos para el agente.

   • El asistente de despliegue revisa automáticamente la mayoría de estos requisitos previos por ti. Muestra una marca verde para cada requisito cumplido. Si alguna de las características o configuraciones no está habilitada, habilitelas antes de continuar. Cada sección proporciona enlaces al centro de administración de Power Platform para ayudarte a habilitar las funciones o configuraciones relevantes. Obtenga más información en Habilitar o deshabilitar las características de Copilot.
   • En la sección Asegúrese de que las siguientes aplicaciones estén actualizadas con al menos las versiones indicadas , revise esta lista de aplicaciones y versiones necesarias. Asegúrese de que las aplicaciones enumeradas están instaladas en su entorno y que sus versiones son iguales o mayores que las enumeradas. Para más información sobre las aplicaciones y versiones requeridas, consulta la sección de prerrequisitos .
   • Cada vez que hagas cambios para cumplir los requisitos, vuelve al asistente de despliegue de agentes y selecciona el botón de Recargar en el lado derecho de cada sección para que el asistente pueda comprobar el estado de esa sección de nuevo. Cuando se cumplen todos los requisitos previos, se muestran marcas de verificación verdes para todas las secciones.
   • Tu entorno podría incluir políticas de prevención de pérdida de datos (DLP) que impidan que cree conexiones para el Agente de Adquisiciones. Asegúrate de que las conexiones necesarias estén permitidas en tu organización. Obtenga más información en Políticas Avanzadas de Conectores y Políticas de Prevención de Pérdida de Datos.

   Cuando se cumplan todos los requisitos previos, seleccione Siguiente para continuar.

6. Se abre la página Configurar identidad del agente . Use esta página para configurar la cuenta de usuario de identidad del agente que usa el agente para interactuar con Dataverse y Microsoft Copilot Studio. Para configurar el usuario de identidad del agente, siga los vínculos y realice la configuración en las secciones siguientes de esta página:

   • Cree el identificador de usuario Entra del agente – Para mayor seguridad y facilidad de mantenimiento, use una identidad dedicada para el agente. Si aún no tiene un usuario apto disponible, seleccione el vínculo proporcionado para abrir el Centro de administración de Microsoft 365 y crear un nuevo usuario que será el usuario de identidad del agente. A continuación, seleccione ese usuario en la lista desplegable proporcionada. Seleccione Configurar. Esta acción hace que el asistente compruebe los roles requeridos en la siguiente sección, Configurar la identidad en el entorno.
   • Configurar la identidad en el entorno – Esta sección muestra los pasos necesarios para configurar el usuario de identidad del agente en tu entorno Power Platform. Las marcas verdes indican qué pasos se completan con éxito. Se proporciona un vínculo a la configuración de usuario del entorno del Centro de administración de Power Platform para que pueda completar manualmente las acciones necesarias si es necesario.
   • Asignar licencias de producto necesarias : el Agente de adquisiciones usa conectores de nivel Premium, por lo que el usuario de identidad del agente seleccionado debe tener una licencia que permita esos conectores. Debes comprobar esta licencia manualmente en el centro de administración de Power Platform. Obtenga más información en Preguntas más frecuentes sobre licencias de Power Platform o descargue la Guía de licencias. En esta sección se enumeran ejemplos de licencias suficientes. Seleccione el vínculo proporcionado para abrir el Centro de administración de Microsoft 365, donde puede revisar y asignar licencias para el usuario de identidad del agente. Una vez que verifiques que las licencias están en vigor, marca Completado.
   • Configurar identidad en Finanzas y Operaciones – Añadir el usuario de identidad del agente como usuario en administración de cadenas de suministros y asignar los roles de seguridad listados en esta sección. Debes comprobar esta configuración manualmente en administración de cadenas de suministros. Anota los roles listados y luego selecciona el enlace proporcionado para abrir la página de configuración de usuario de administración de cadenas de suministros, donde puedes revisar y asignar roles de seguridad para el usuario con identidad del agente. Asegúrate de que cada uno de los roles requeridos esté asignado al usuario de identidad del agente, y luego vuelve atrás y continúa completando el asistente. Una vez que verifiques que los roles están en su lugar, marca Completado.

   Después de confirmar todos los ajustes necesarios, selecciona Siguiente para continuar.

7. Se abre la página agente de conexión. El usuario de identidad del agente que especificó en la página anterior se usa para configurar estas conexiones.

   • Conectar el agente: el agente usa los tipos de conexiones que se enumeran aquí. Para cada tipo, seleccione una conexión existente en el menú si está disponible. Si no hay conexiones disponibles, seleccione el + botón para crear una nueva conexión. Selecciona Connect agente para usar las conexiones que seleccionaste y espera hasta que el agente esté conectado.
   • Activar flujos y procesos de datos – Seleccione Activar flujos y espere a que todos los flujos listados cambien al estado Activado .

   Cuando todas las conexiones y flujos de datos se muestran correctamente, seleccione Siguiente para continuar.

8. Se abre la página de Configurar permisos de usuario . Añade usuarios que puedan interactuar con el agente y especifica si pueden configurarlo o solo ver los resultados.

   • En el campo de búsqueda Añadir un usuario , busca un usuario. En el menú desplegable Seleccionar un rol, asigna el rol de Administrador de agentes o Usuario de agentes. El rol de gestor de agentes otorga permiso al usuario para habilitar y editar configuraciones del agente, mientras que el rol de usuario de agente solo concede permiso al usuario para ver los resultados del análisis de impacto. Los usuarios asignados al rol de gestor de agentes también pueden ver los resultados del agente.
   • Si necesitas crear nuevos usuarios en tu entorno para gestionar la configuración del agente o revisar los resultados del agente, consulta Crear usuarios.

   Después de asignar permisos a los usuarios, selecciona Siguiente para continuar.

9. Se abre la página Habilitar agente .

   • Publicar agentes de Copilot Studio – El asistente publica automáticamente los agentes de Microsoft Copilot Studio necesarios para que el Agente de Compras se ejecute. Si esta acción tiene éxito, el botón Desplegar queda deshabilitado y muestra el texto de ayuda. Todos los agentes ya están publicados. Si el agente no se publica automáticamente, puede ser porque las políticas de prevención de pérdida de datos (DLP) en tu entorno impiden esta acción. Más información sobre Solución de problemas para la aplicación de políticas de datos en Copilot Studio. Selecciona el enlace de Microsoft Copilot Studio: Agentes que se proporciona aquí para ir a Copilot Studio, donde puedes comprobar si estos agentes están publicados y publicarlos si es necesario. Obtenga más información en Conceptos clave: publicación e implementación del agente.
   • Activa las funciones de Hogar Inmersivo y agentes en Finanzas y Operaciones – Esta sección enumera las funciones que debes activar en administración de cadenas de suministros. Anota las características que se enumeran aquí y luego selecciona el enlace proporcionado para abrir el espacio de trabajo de gestión de características , donde puedes habilitar cada una de ellas.

   Tip

   • Si no ves todas las funciones que buscas en el espacio de trabajo de gestión de características , selecciona Comprobar actualizaciones para refrescar la lista de funciones.
   • Si no puedes activar la función de gestión de agentes, asegúrate de que tu entorno cumpla todos los requisitos previos, incluidos los requisitos de versión y la facturación de Copilot Studio.

   Seleccione Siguiente para continuar.

10. Se abre la página final del asistente. Seleccione Finalizar para completar la configuración.

Configura fuentes que activen automáticamente el análisis de impacto

Para usar el análisis de impacto en las solicitudes de cambio entrantes recibidas a través de correos electrónicos o la interfaz de colaboración del proveedor, habilite primero los orígenes pertinentes. Obtenga más información en las funciones de comunicación con proveedores del Agente de compras y la colaboración con proveedores externos.

Para permitir que el análisis de impacto se ejecute en función de las solicitudes de cambio que llegan a través de uno o ambos orígenes, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el entorno de administración de cadenas de suministros como usuario que tenga permisos para administrar la configuración del agente.
2. Vaya a Agentes>Agentes.
3. Abra la pestaña Biblioteca .
4. Busque el icono Mostrar impacto de los cambios en los pedidos de compra - Análisis de impacto - Agente de adquisiciones y seleccione Seleccionar para ese icono.
5. Abra la lista desplegable Source (Origen ) y seleccione una o ambas de las siguientes opciones:
   • Correos electrónicos de proveedor : seleccione esta opción si usa características de comunicaciones de proveedores del Agente de adquisiciones para recibir y clasificar correos electrónicos de proveedores.
   • Módulo de colaboración del proveedor : seleccione esta opción si usa la interfaz de colaboración del proveedor para recibir y administrar las respuestas del proveedor.
6. Seleccione Activar.

Si usas análisis de impacto con comunicaciones con proveedores, el análisis de impacto solo se ejecuta en configuraciones configuradas para la función Actualizaciones de proveedores (leer correos electrónicos de proveedores) (consulta Configurar el agente para rastrear tu correo). Si configuras una configuración para que el Agente de Compras lea y revise los correos electrónicos de todos los proveedores, el análisis de impacto se ejecuta sobre todas las solicitudes de cambio recibidas de todos los proveedores. Si configuras una configuración para que el Agente de Adquisiciones lea y revise solo correos electrónicos de ciertos proveedores, el análisis de impacto solo se ejecuta en las solicitudes de cambio recibidas de esos proveedores específicos. Si tu organización configura varias configuraciones, por ejemplo para acomodar a diferentes compradores responsables de sus propios proveedores, la configuración de análisis de impacto se aplica a todos ellos. El análisis de impacto se ejecuta para todas las solicitudes de cambio recibidas de todos los proveedores especificados en todas las configuraciones.