Crear planes de recopilación de datos

Note

Microsoft Sustainability Manager se ha cambiado de nombre como Dynamics 365 Sustainability. Este cambio solo refleja un nuevo nombre de producto. La funcionalidad del producto, las capacidades, las licencias y las ofertas de servicio permanecen sin cambios. Algunas capturas de pantalla y etiquetas de interfaz de usuario de este artículo pueden mostrar el nombre anterior mientras se actualizan los objetos visuales.

Note

Esta característica se incluye en Microsoft Dynamics 365 Sustainability Premium.

Crear un plan de recogida de datos

  1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365 Sustainability como administrador o administrador de datos. Seleccione Recopilación de datos> en el panel de navegación izquierdo.

  2. Seleccione Nuevo y especifique los detalles del plan de recopilación de datos:

    • Título: nombre de identificación único del plan de recopilación de datos.

    • Descripción: Campo opcional para describir la entidad.

    • Período de informe: el período de fechas para el que se deben recopilar los datos de ESG.

    • Fecha límite: fecha en la que se deben recopilar los datos de ESG.

      Captura de pantalla que muestra el formulario para crear un plan de recopilación de datos con el los campos título y fecha.

  3. Seleccione Guardar.

  4. Seleccione Agregar definición de datos de sostenibilidad existente.

    Captura de pantalla que muestra cómo agregar definiciones de datos de sostenibilidad a un plan de recopilación.

  5. Escriba los nombres de cada una de las tablas de Microsoft Dynamics 365 Sustainability para las que desea recopilar datos y seleccione Agregar.

  6. Seleccione Seleccionar propietario de datos existente.

    Captura de pantalla que muestra cómo agregar propietarios de datos a un plan de recopilación.

  7. Escriba los nombres de cada registro de propietario de datos del que necesita recopilar datos y, a continuación, seleccione Agregar.

  8. Seleccione Seleccionar grupo de propietarios de datos existente.

    Captura de pantalla que muestra cómo agregar grupos de propietarios a un plan de recopilación.

  9. Escriba los nombres de cada registro de grupo propietario de datos del que necesita recopilar datos y, a continuación, seleccione Agregar.

  10. Seleccione Guardar.

Generar solicitudes de recopilación de datos para un plan de recopilación de datos

  1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365 Sostenibilidad y seleccione Recopilación de datos> en el panel de navegación izquierdo.

  2. Seleccione el plan de recopilación de datos para el que quiere generar solicitudes.

  3. Seleccione Generar solicitudes.

    Captura de pantalla que muestra el botón Generar solicitudes para un plan de recopilación de datos

  4. Seleccione Sí en el cuadro de diálogo.

Enviar notificaciones por correo electrónico para todas las solicitudes de datos de un plan de recopilación de datos

  1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365 Sostenibilidad y seleccione Recopilación de datos> en el panel de navegación izquierdo.

  2. Seleccione el plan de recopilación de datos para el que quiere enviar notificaciones de correo electrónico.

  3. Seleccione la lista desplegable Relacionado y, a continuación, seleccione Solicitudes de datos.

    Captura de pantalla que muestra cómo acceder a las solicitudes de datos desde el menú Relacionado.

  4. Cambie la vista a Solicitudes de datos activas seleccionando la lista desplegable Vista asociada de solicitud de datos.

    Captura de pantalla que muestra cómo cambiar a la vista Solicitudes de datos activas.

  5. Seleccione todos los registros y luego Editar.

    Captura de pantalla que muestra cómo seleccionar varias solicitudes de datos para la edición masiva.

  6. Cambia el Estado de la solicitud por Activo en el desplegable.

    Captura de pantalla que muestra cómo cambiar varias solicitudes de datos al estado Activo.

  7. Seleccione Guardar.

Pasos siguientes

  • Se actualizó por última vez el