Plantilla de agente de resumen de documento de optimización de Copilot (versión preliminar de acceso anticipado)

La plantilla del agente de resumen de documentos le ayuda a generar resúmenes que reflejen la voz, las prioridades y los estándares de calidad de su organización. Con la optimización de Copilot, puede configurar el agente para adaptar resúmenes a audiencias, propósitos, tonos y longitudes específicos sin tener que reescribir cada vez las indicaciones.

Esta funcionalidad es útil para situaciones como sesiones informativas ejecutivas, revisiones legales y de cumplimiento, educación, documentación sanitaria, comunicaciones internas y desarrollo empresarial. Al estandarizar la forma en que los equipos producen resúmenes, pueden ahorrar tiempo, mejorar la toma de decisiones y ofrecer resultados coherentes.

Qué puede hacer el agente

Mediante la plantilla del agente de resumen de documentos, puede:

• Genere resúmenes a partir de archivos compatibles en función de las instrucciones que proporcione para el tono, la audiencia, el propósito, la longitud y las áreas de enfoque.
• Cree agentes de resumen especializados ajustando los objetivos y el contexto.
• Ajuste aún más el agente utilizando los datos propios de su organización para mejorar la relevancia, la coherencia y la calidad del resumen para su escenario.

Cuando se habilita el ajuste, el agente puede:

• Obtenga información sobre qué información es más importante basándose en ejemplos de alta calidad.
• Aplique sus objetivos de resumen y rúbricas de forma coherente en todos los documentos.

Entradas y salidas admitidas

El agente admite las siguientes entradas y salidas:

• Tipos de archivo admitidos: Word (.docx) y PDF (.pdf)
• Ámbito de entrada: archivos únicos o carpetas que contienen varios archivos
• Salidas:
  • Un resumen generado en la conversación de Copilot
  • Un borrador del documento de resumen entregado por correo electrónico

Uso del agente para la inferencia

Antes de ajustar el agente, pruébelo ejecutando la inferencia con mensajes de ejemplo. Las consultas deben hacer referencia a uno o varios archivos de entrada.

Ejemplo de mensaje:

Resuma los principales generadores de beneficios y las áreas de crecimiento en función de EarningsStatement2024.docx y EarningsStatement2025.docx.

Patrones de consulta admitidos

La plantilla del agente de resumen de documentos admite patrones de solicitud de un solo archivo y de varios archivos.

• Archivo único: Resuma los aspectos más destacados y los puntos bajos para una revisión de liderazgo basada en ProjectStatus.docx.

• Varios archivos: Resuma los riesgos del proyecto en función de TeamA_Status.docx, TeamB_Status.docx y TeamC_Status.docx.

¿Por qué tunear?

Diferentes equipos necesitan resúmenes que optimicen para diferentes resultados. Por ejemplo, los ejecutivos pueden querer resúmenes concisos listos para tomar decisiones, los equipos legales pueden querer resúmenes precisos centrados en el riesgo y los gerentes de proyectos pueden querer resúmenes orientados a la acción. El ajuste ayuda al agente a aprender qué detalles son más importantes para tu escenario y aplicar esas prioridades de forma coherente.

Puede ajustar los agentes en dos etapas. Elija la fase adecuada en función de su escenario:

• Tune Context: Defina objetivos, criterios y expectativas persistentes para resumir sin el entrenamiento del modelo.
• Modelo de ajuste: Mejore aún más la relevancia y la coherencia utilizando los datos de su organización.

Los agentes ajustables admiten evaluaciones basadas en objetivos, por lo que puede medir el éxito utilizando métricas alineadas con las prioridades de resumen de su organización en lugar de puntuaciones de calidad genéricas.

Requisitos previos

El Resumen del documento utiliza un enfoque de entrenamiento basado en objetivos y rúbricas. A diferencia de otras recetas de ajuste, no es necesario proporcionar ejemplos de salida ideales por adelantado.

Antes de comenzar a ajustar el contexto, prepare los elementos siguientes:

1. Objetivos claros que describen cómo debe ser un resumen de alta calidad.
2. Entradas de contexto , como propósito, audiencia, longitud, tono y secciones de enfoque.
3. Archivos de entrada de ejemplo que representan los documentos que desea resumir.
4. Un proceso para revisar y refinar preguntas aclaratorias y métricas de evaluación.

Ajuste del contexto

Mediante el ajuste de contexto, puedes establecer el comportamiento predeterminado del agente, independientemente del mensaje en tiempo de ejecución.

Definir objetivos y tareas

Empiece por definir los objetivos de resumen. Estos objetivos describen el rol, las prioridades y las expectativas de calidad del agente.

En el siguiente ejemplo se muestra un objetivo:

• Es un administrador de proyectos experto en Contoso. Crea resúmenes orientados a un propósito y apropiados para el público para lectores ocupados que se preocupan por los riesgos y mitigaciones clave.

Opcionalmente, puede incluir directrices para que actúen como rúbricas, como:

• Sigue todas las instrucciones de usuario.
• Respetar el propósito declarado del resumen.
• Adaptar el contenido al público especificado.
• Coincidan con el tono solicitado (por ejemplo, neutro o legal).
• Respetar los requisitos de longitud aproximada.
• Incluya o excluya secciones según se especifique.
• Refleja toda la intención de las instrucciones del usuario.

Seleccionar categorías empresariales

Especifique una o varias categorías empresariales o sectores (por ejemplo, administración de proyectos, legal o recursos humanos). Estas categorías ayudan al sistema a interpretar mejor sus objetivos y contexto.

Cargar archivos de entrada de ejemplo

Cargue uno o varios archivos que representen entradas típicas para este agente. El sistema utiliza estos archivos para simular evaluaciones durante el ajuste. No es necesario proporcionar resúmenes de muestra en esta etapa.

Revisar preguntas aclaratorias

El sistema genera preguntas aclaratorias basadas en sus objetivos y entradas. Revise y edite estas preguntas para asegurarse de que se ajustan a la tarea que quiere que realice el agente.

Revisar métricas

Revisa las métricas usadas para evaluar el rendimiento del agente. El sistema genera un punto de referencia utilizando las entradas de sus muestras y estima la calidad de la salida.

Agregue, quite o edite métricas para reflejar mejor sus criterios de éxito en el mundo real.

Finalizar el ajuste de contexto

Una vez completadas las evaluaciones, recibirá una notificación por correo electrónico. Si las métricas cumplen con sus expectativas, puede publicar el agente o proceder al ajuste del modelo para mejorar aún más los resultados.

Ajustar modelo

Ajustar modelo es la opción de personalización más avanzada para la plantilla de agente de Resumen del documento. Ajusta el modelo subyacente mediante el uso de los datos de su organización para que el agente pueda aprender mejor qué información priorizar, cómo adaptar los resúmenes a su audiencia y propósito, y cómo aplicar sus rúbricas de resumen de manera más consistente en todos los documentos.

Use Ajustar modelo cuando:

• Necesita una calidad de resumen más consistente en documentos complejos o de alto riesgo.
• El escenario depende de la priorización matizada que Tune Context por sí sola no logra de forma confiable.
• Quiere que el agente aprenda de resultados de resumen representativos de alta calidad para su organización.
• Tiene suficientes datos de entrenamiento de alta calidad para su escenario.

Datos necesarios

Para usar Ajustar modelo, prepare una carpeta que contenga al menos 20 archivos de salida de ejemplo de alta calidad, cada uno de al menos una página, que representen resúmenes ideales para su escenario.

• Seleccione una carpeta en lugar de archivos individuales.
• Entre los tipos de archivos compatibles se incluyen Word (.docx) y PDF (.pdf).
• El uso de un conjunto de datos más grande y representativo generalmente mejora los resultados de ajuste del modelo.
• Usa ejemplos que reflejen las mismas audiencias, propósitos, tonos y tipos de documentos que esperas en tiempo de ejecución.

Qué puede hacer un agente adaptado al modelo

Un agente optimizado para modelos puede:

• Genere resúmenes que reflejen de forma más coherente las prioridades y criterios de evaluación de su organización.
• Mejore la relevancia aprendiendo qué detalles son más importantes a través de ejemplos representativos.
• Adapte mejor los resúmenes para las combinaciones comunes de audiencia y propósito utilizadas por sus equipos.
• Proporcione una experiencia de resumen ajustada reutilizable que puede compartir con toda la organización.

Usar Tune Model con un agente de resumen de documento

Para usar Ajustar modelo con un agente de Resumen de documentos:

1. Tune agent: Elija Ajustar agente en el agente especializado Resumen de documento que creó a partir de la plantilla Agente de resumen de documento y, después, vaya a la opción Ajustar modelo .
2. Proporcione salidas preferidas: Seleccione una carpeta que contenga al menos 20 resultados de resumen ideales de alta calidad, cada uno de al menos una página, que represente el tipo de calidad de resumen que desea que el agente conozca.
3. Revisar acceso: Elija uno o varios grupos de seguridad de Microsoft Entra o restrinja el acceso a sí mismo, en función de a quién se le debe permitir usar el agente ajustado.
4. Comenzar a ajustar: Siga las instrucciones del producto para comenzar a realizar ajustes. El proceso de ajuste se ejecuta de forma asincrónica mientras sigue usando el agente existente.
5. Revisa las métricas de evaluación y decide publicar: Una vez finalizados los ajustes, revise las métricas de evaluación actualizadas, compare los resultados con la fase anterior y publique el modelo ajustado si los resultados cumplen las expectativas.

Usar un agente adaptado al modelo

Para usar un agente optimizado para modelos:

• Chat con el agente sintonizado y proporcione uno o varios archivos de entrada compatibles.
• No es necesario repetir las mismas prioridades de resumen en cada solicitud porque el modelo ajustado ya refleja el comportamiento aprendido durante el entrenamiento.
• El agente puede seguir las instrucciones en tiempo de ejecución, pero su comportamiento predeterminado está determinado por los patrones de resumen entrenados y los objetivos de evaluación.
• Puede revisar los resultados de la evaluación y publicar el modelo ajustado cuando esté listo para un uso más amplio.

Limitaciones de los agentes optimizados para modelos

Los agentes optimizados para modelos tienen las siguientes limitaciones:

• No puede seleccionar archivos individuales para el ajuste del modelo; proporcione una carpeta en su lugar.
• Los agentes optimizados para modelos dependen de la calidad y representatividad de los ejemplos que proporcione.
• Solo se admiten tipos de archivo de Word y PDF.
• Debe revisar los resultados de la evaluación antes de publicar un modelo optimizado para uso amplio.

Evaluación de agentes sintonizables

En cada etapa de ajuste, puede evaluar el agente con criterios personalizados basados en las expectativas de su organización para la calidad del resumen.

• Objetivos: Defina la tarea de resumen y las prioridades del agente.
• Archivos de ejemplo: Proporcione documentos de entrada representativos para la evaluación.
• Preguntas aclaratorias: Revise y refine las preguntas generadas que dan forma a los escenarios de evaluación.
• Métricas: Agregue, quite o edite los criterios de evaluación utilizados para medir la calidad.
• Resultados de la evaluación: Revise las puntuaciones y las conclusiones para decidir si el agente está listo para publicar o necesita más refinamiento.

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