Plantilla de agente de validación de documentos de optimización de Copilot (versión preliminar de acceso anticipado)

La plantilla del agente de validación de documentos para Microsoft Copilot ayuda a las organizaciones a revisar los documentos para comprobar el cumplimiento de las directrices internas, las directivas, los estándares de personalización de marca y los requisitos normativos. Automatiza los flujos de trabajo de revisión manual mediante la identificación de contenido no conforme, la categorización de las infracciones por riesgo y la provisión de instrucciones de corrección directamente dentro de los documentos.

Este agente está diseñado para escenarios de revisión repetibles y de alto riesgo en los que la precisión, la coherencia y la auditabilidad son fundamentales.

Qué hace la plantilla de agente de validación de documentos

La plantilla del agente de validación de documentos:

• Extrae reglas automáticamente de un libro de reglas o documento de pautas proporcionado.
• Valida los documentos según esas reglas.
• Identifica y clasifica las infracciones por nivel de riesgo (crítico o de asesoramiento).
• Proporciona explicaciones y sugerencias de correcciones.
• Inserta las conclusiones como comentarios en documentos de Word.

Al estandarizar las revisiones de documentos, el agente reduce el tiempo de revisión, mejora la coherencia y ayuda a mitigar el riesgo de cumplimiento en todos los equipos.

Escenarios comunes

Use la plantilla de agente de validación de documentos en flujos de trabajo que requieran que los documentos sigan reglas estrictas o repetibles, como:

• Revisiones de contratos (contratos con proveedores, declaraciones de trabajo)
• Revisiones legales y de cumplimiento
• Divulgaciones normativas
• Comprobaciones de cumplimiento financiero o sanitario
• Cumplimiento de la marca y la política para el contenido orientado al cliente

Limitaciones y funciones admitidas

La plantilla admite las siguientes características:

• Validación con los libros de reglas proporcionados por el usuario.
• Extracción automática de reglas con revisión humana.
• Categorización basada en riesgos con explicaciones.
• Comentarios en línea con correcciones sugeridas.
• Validación de un solo documento por mensaje.

La plantilla no admite las siguientes características:

• Análisis multimodal (imágenes, gráficos, documentos escaneados).
• Validación de varios documentos en una sola indicación.
• Validación sin un libro de reglas proporcionado.

La plantilla admite los siguientes formatos de archivo:

• .docx
• .txt
• .html

La plantilla no admite otros formatos, como PowerPoint, imágenes, documentos escritos a mano y archivos digitalizados.

Introducción

Para usar la plantilla del agente de validación de documentos, necesita un libro de reglas o un documento de directrices (.docx o .txt) con el que desee realizar la validación.

1. En Microsoft Copilot Chat, inicie un nuevo chat con la plantilla de agente de validación de documentos.

   

2. Use una de las consultas sugeridas o escriba su propia solicitud para proporcionar la guía o el libro de reglas (.docx o .txt) y un documento (.docx o .txt) que desea validar.

   

3. El agente hace el resto. Extrae sistemáticamente las reglas del libro de reglas y valida el documento con respecto a cada regla para identificar incumplimientos y sugerir una corrección.

   

4. El agente responde con un documento que contiene comentarios insertados que resaltan las infracciones con una explicación, un nivel de riesgo (crítico o de asesoramiento) para cada infracción y una solución sugerida.

   

Información general sobre el agente sintonizable

Puede ajustar la plantilla del agente de validación de documentos para adaptarla a las necesidades específicas de revisión y cumplimiento de su organización. El ajuste te permite:

• Inserte sus libros de reglas y pautas para que el agente valide los documentos de acuerdo con sus estándares únicos.
• Controlar el tono y la importancia de las reglas para comentarios y resúmenes.
• Mejore la precisión entrenando al agente en ejemplos específicos del dominio.
• Evalúe la calidad del agente en función de los objetivos del escenario.

Al ajustar el agente, puede:

• Reglas y directrices persistentes en todas las sesiones.
• Personalice el tono y la gravedad de los comentarios.
• Mejore la precisión con ejemplos específicos del dominio.
• Evaluar la calidad de los agentes en relación con los objetivos específicos del escenario.

¿Por qué tunear?

Cada organización tiene diferentes reglas, terminología y prioridades de riesgo. El ajuste garantiza que el agente pueda pensar como los revisores de su organización al aplicar las reglas de forma coherente. El ajuste ayuda a reducir los errores y revisar el tiempo de los documentos de alto riesgo y a escalar las comprobaciones de cumplimiento en los equipos y flujos de trabajo.

Puedes ajustar los agentes en las dos etapas siguientes. Elija una fase de ajuste adecuada para el agente en función de su escenario.

• Tune Context: Personalización rápida para reglas y tono persistentes sin entrenamiento completo.
• Modelo de ajuste: Ajuste fino avanzado utilizando ejemplos para casos de uso que necesitan la máxima precisión y recuperación.

Los agentes ajustables admiten evaluaciones basadas en objetivos, por lo que puede medir el éxito utilizando métricas alineadas con las prioridades de su organización, no solo puntuaciones de precisión genéricas. En cada etapa del ajuste, puede evaluar la calidad del agente en función de los objetivos que defina.

Tune Context

Use Ajustar contexto para personalizar el comportamiento del agente sin ajustar completamente el modelo. Es perfecto para los equipos que quieren reglas persistentes y un comportamiento de revisión coherente con una configuración mínima.

Use el contexto de ajuste cuando:

• Quiere reglas integradas en el agente para su uso repetido
• Quiere revisar y editar las reglas extraídas
• Quiere configurar el tono, el nivel de detalle y los niveles de riesgo
• Aún no tiene datos suficientes para ajustar el modelo

Con Tune Context, puede:

• Guardar libros de reglas, directivas o directrices como contexto persistente
• Revisar, editar, agregar o quitar reglas extraídas
• Asignar niveles de riesgo (crítico o de asesoramiento)
• Configurar el tono (formal, descriptivo, asesor)
• Volver a ejecutar evaluaciones y actualizar contexto a lo largo del tiempo
• Compartir un agente de validación listo para usar con otros usuarios de la organización

Procedimientos recomendados para libros de reglas

Para obtener mejores resultados, use las siguientes prácticas en sus libros de reglas:

• Usa reglas claras, concisas e inequívocas
• Evite instrucciones vagas o abiertas
• Incluir criterios explícitos siempre que sea posible
• Marcar reglas de alto impacto como críticas
• Evitar conjuntos de reglas grandes para reducir la latencia

Use Tune Context con una plantilla de agente de validación de documentos

Para usar Tune Context con una plantilla de agente de validación de documentos:

1. Crear agente: Cree un nuevo agente desde el almacén de agentes utilizando la plantilla Validación de documentos .

2. Tune agent: Ve al nuevo agente y elige Tune agent para iniciar la experiencia de ajuste en el panel derecho. Seleccione Ajustar contexto.

3. Proporcione sus objetivos: Describa su objetivo principal para el agente, el dominio empresarial y al menos un documento de muestra representativo de un documento típico que valide el agente. Esta información ayuda a ajustar el agente a sus necesidades empresariales específicas. Proporcione objetivos claros y documentos de muestra de alta calidad para obtener los mejores resultados. Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

   

4. Revisar objetivos y subobjetivos: el agente genera recomendaciones aclaratorias para comprender correctamente sus objetivos. Revíselas para asegurarse de que representan con precisión el propósito de su agente para su caso de uso.

   • Capture cualquier regla o directriz única que su organización siga para este caso de uso.
   • Agregue, edite o quite cualquier objetivo o subobjetivo según sea necesario. Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

   

5. Revisa los criterios de evaluación: el agente genera métricas de evaluación que definen lo que significa un buen rendimiento para tu agente. El rendimiento del agente se mide según estas métricas.

   • Estas métricas se personalizan en función de los objetivos y subobjetivos que defina. Revíselas para asegurarse de que definen cómo es el éxito para usted.
   • Agregue las expectativas específicas necesarias en su organización para este caso de uso. Estos criterios deben incluir requisitos específicos que deben cumplir los resultados de este agente.
   • Agregue, edite o quite según sea necesario. Cuando termine, seleccione Guardar.

6. Proporcione un libro de reglas: Como último paso, agregue contexto para el agente de validación. Proporcione los libros de reglas o directrices que desea usar para validar los documentos y seleccione Generar reglas.

   

7. Revisar las reglas generadas: el agente extrae las reglas del libro de reglas o del documento de directrices. Estas reglas se clasifican en reglas y subreglas. Revíselas para asegurarse de que representan con precisión las directrices de su organización. Agregue, edite o quite cualquier regla o subregla. Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

8. Evaluación personalizada: cuando finaliza Tune Context , la experiencia de optimización inicia las evaluaciones automáticamente. Este proceso es asincrónico. Puedes cerrar el panel derecho y empezar a usar tu agente sintonizado.

   

9. Resultados de la evaluación: Recibirá una notificación por correo electrónico cuando los resultados de la evaluación estén disponibles. Verá las puntuaciones de todas las métricas de evaluación que definió junto con información explicativa. Puede revisar los resultados de la evaluación detallada seleccionando Ver archivo de evaluación en la parte inferior de la página de resultados.

   

10. Compartir agente: puede compartir su agente recién ajustado con los usuarios de su organización. Pueden usar el agente ajustado para validar cualquier documento con las directrices que haya ajustado.

Usar un agente con optimización de contexto

Para usar un agente con optimización de contexto:

• Haga chat con un agente ajustado para empezar y proporcione un documento que desee validar. No es necesario proporcionar libros de reglas en el chat cuando se usa un agente optimizado.
• El agente examina el documento y lo valida con las reglas ajustadas al contexto para identificar infracciones.
• El agente responde con un documento con comentarios insertados que resaltan las infracciones y proporcionan una explicación, un nivel de riesgo (crítico o de asesoramiento) para cada infracción y una solución sugerida.
• El agente ignora y no usa los libros de reglas cargados en el chat para validación. Puede ajustar el contexto y evaluar los agentes nuevamente en cualquier momento para agregar o editar reglas en el contexto.

Casos de uso de ejemplo

• Revisión de contratos: Microsoft almacena su cuaderno de estrategias de SOW para las comprobaciones de contratos de proveedores cada semana.
• Cumplimiento normativo: Mantenga las directrices normativas listas para una validación rápida de la divulgación.
• Revisión de directivas: Aplique una configuración coherente de tono y riesgo en varios documentos.

Ajustar modelo

Ajustar modelo es la opción de personalización más avanzada. Ajusta el modelo subyacente mediante el uso de los datos de la organización para lograr una mayor precisión y recuperación.

Use Ajustar modelo cuando:

• Las reglas son complejas o matizadas.
• El escenario implica un alto riesgo regulatorio o legal.
• El ajuste de contexto no proporciona suficiente precisión.
• Tienes suficientes datos de entrenamiento.

Datos necesarios

Para usar Ajustar modelo, necesita:

• Libro de reglas: reglas o políticas claras utilizadas para la capacitación y la evaluación. Un libro de reglas puede ser .docx, .txt o .html.
• Ejemplos: Al menos 20 documentos libres de infracciones, cada uno de al menos 1 página, que demuestren un cumplimiento ideal. Los documentos pueden ser .docx, .txt o .html.

Un modelo de ajuste puede:

• Proporcione revisiones de validación de alta precisión equilibradas con la recuperación y la precisión según sus preferencias especificadas en los objetivos.
• Proporcionar conciencia de riesgo para infracciones críticas frente a de asesoría.
• Valide documentos únicos basados en texto con los conocimientos adquiridos durante el entrenamiento.
• Conservar reglas y ajustes de tono para uso repetido. Puede compartirla con los usuarios de la organización para su uso.

Rúbricas de evaluación

Evalúe los agentes optimizados por modelos mediante:

• Recuperación para infracciones críticas: esta evaluación garantiza que el modelo detecta todas las infracciones críticas y minimiza la falta de cualquier infracción de importancia crítica.
• Precisión para las infracciones de asesoramiento: esta evaluación garantiza que las infracciones marcadas son relevantes y maximiza la utilidad de los problemas y correcciones sugeridos.
• Objetivos y métricas definidos por el usuario de Tune Context.

Procedimientos recomendados para Tune Model

• Libros de reglas: Asegúrese de que el libro de reglas contiene reglas claras e inequívocas. Considere la posibilidad de incluir criterios de evaluación específicos para reglas complejas. Evita libros de reglas demasiado grandes para minimizar la latencia.
• Documentos de ejemplo: un mayor número de documentos de ejemplo mejora el entrenamiento del modelo. Asegúrese de que los ejemplos sean representativos del escenario e incluyan diferentes matices. Por ejemplo, si está creando un modelo para evaluar el cumplimiento de diferentes tipos de contratos, incluya ejemplos suficientes de todos los tipos de documentos contractuales para la formación.
• Importancia de la regla: marque las reglas importantes como Críticas cuando revise las reglas extraídas durante el proceso de ajuste. Este paso mejora el rendimiento del modelo al equilibrar correctamente entre las reglas de importancia crítica y otras reglas.
• Validar: una vez completado el ajuste, valide las rúbricas de evaluación antes de guardar el nuevo modelo. Pruebe el agente optimizado validando un documento de ejemplo antes de publicarlo para su organización.

Uso de Tune Model con un agente de validación de documentos

Para usar Tune Model con un agente de validación de documentos:

1. Tune agent. Elija Tune Agent en el agente de validación de documentos especializado que creó a partir de la plantilla de agente de validación de documentos. Vaya a la opción Ajustar modelo .

   Nota:

   Debe completar el paso Ajustar contexto para desbloquear la opción Ajustar modelo .

2. Proporcione datos. Cargue los documentos de ejemplo. Proporcione al menos 20 documentos representativos de alta calidad , cada uno de al menos 1 página, que sean ejemplos ideales y sigan todas las reglas o políticas de su libro de reglas y no contengan violaciones.

   • Asegúrese de seleccionar una carpeta que contenga archivos. No puedes cargar archivos individuales por separado. Puede cargar un máximo de 20 carpetas.
   • Un mayor número de documentos proporciona mejores resultados para el entrenamiento de modelos.
   • La optimización extrae los documentos para prepararlos para el entrenamiento de modelos. Este proceso puede tardar entre 1 y 6 horas.
   • El libro de reglas que proporciones durante el contexto de ajuste también se usa para el ajuste de modelos. Puede editar los libros de reglas en el paso Contexto de ajuste antes de iniciar el modelo de ajuste.

3. Revisar acceso. Configure quién puede usar el agente optimizado. Seleccione algunos grupos de seguridad en función de la selección de archivos en el paso anterior.

   • Los usuarios que tienen acceso a los archivos subyacentes pueden acceder al modelo optimizado.
   • Seleccione una de las opciones recomendadas para los usuarios y grupos que pueden acceder a su agente.
   • La optimización prepara los datos de entrenamiento en función de los grupos de acceso seleccionados. Este proceso puede tardar entre 1 y 6 horas.

4. Comience a afinar. Sigue las instrucciones para iniciar el ajuste fino.

   • Si selecciona Iniciar ajuste fino, el proceso puede tardar entre 24 y 72 horas en completarse. Después de entrenar el modelo, las evaluaciones se inician automáticamente.
   • Recibirá una notificación por correo electrónico cuando se complete el entrenamiento del modelo y estén listos los resultados de la evaluación.

5. Revisa las métricas de evaluación y decide publicarlas. Las métricas de evaluación se actualizan con el modelo recién ajustado.

   • Puede ver una comparación de las métricas de antes y después del ajuste.
   • Revise los resultados y seleccione Sí, quiero usar el modelo ajustado si está satisfecho y, a continuación, seleccione Publicar.
   • Esta acción implementa el modelo recién ajustado y actualiza el agente para que use el nuevo modelo ajustado.

Usar un agente adaptado al modelo

Para usar un agente optimizado para modelos:

• Chat con su agente y cargue un documento que quiera validar. No es necesario proporcionar libros de reglas en el chat cuando se usa un agente optimizado.
• El agente analiza el documento y lo valida con las reglas que aprendió durante el entrenamiento para identificar infracciones.
• El agente responde con un documento con comentarios insertados que resaltan las infracciones con una explicación, un nivel de riesgo (crítico o de asesoramiento) para cada infracción y una solución sugerida.
• El agente ignora y no usa los libros de reglas cargados en el chat para validación.

Limitaciones de los agentes optimizados para modelos

Los agentes optimizados para modelos tienen las siguientes limitaciones:

• No se pueden modificar las reglas después de realizar los ajustes.
• Actualmente, el agente no admite el reentrenamiento.
• El agente no admite la validación multimodal.
• Solo puede validar un documento por mensaje.

Evaluación de agentes sintonizables

En cada etapa de ajuste, puede evaluar al agente con criterios personalizados. Defina estos criterios de evaluación personalizados en función de las expectativas de su organización.

• Objetivos

  • Describe tus objetivos de optimización para la tarea del agente. Puedes tener uno o más objetivos.
  • Utiliza estos objetivos para definir el comportamiento del agente y generar subobjetivos y métricas de evaluación.

• Archivos de ejemplo

  • Proporcione documentos de muestra representativos de un documento típico que valida el agente. Necesita al menos un documento.

• Subobjetivos y métricas

  • Las recomendaciones aclaratorias, incluidos los subobjetivos, se generan en función de sus objetivos. Revísalas para asegurarte de que representan correctamente el propósito de tu agente. Puedes agregar, editar o quitar cualquier objetivo o subobjetivo.
  • Las métricas de evaluación se generan en función de los subobjetivos. Puede revisar y agregar, editar o eliminar métricas.
  • Los subobjetivos y los archivos de muestra que proporciona se utilizan para generar datos de evaluación que evalúan el comportamiento del agente en las métricas.

• Libro de reglas: Directrices o normas

  • Proporcione el libro de reglas o las directrices que usa la plantilla del agente de validación de documentos para validar documentos. Puede editar o agregar libros de reglas en cualquier momento antes de seleccionar Ajustar modelo.

• Datos de evaluación

  • El sistema genera automáticamente datos de evaluación basados en los subobjetivos, los archivos de muestra y las métricas que defina.
  • El sistema evalúa el agente ajustado mediante los datos de evaluación y lo puntúa para las métricas.

• Resultados de la evaluación

  • Vea las puntuaciones de las métricas de evaluación que definió y revise las mejoras delta después de cada etapa de ajuste antes de publicar el agente optimizado para modelos. Puede ver breves conclusiones explicativas que destacan las mejoras y resumen los hallazgos clave de las puntuaciones de la evaluación.
  • El sistema genera y actualiza automáticamente las puntuaciones de evaluación después de cada etapa de ajuste. Este proceso es asincrónico. Puede utilizar el agente mientras las evaluaciones se ejecutan en segundo plano.

Los resultados de la evaluación muestran puntuaciones de calidad y mejoras delta entre las fases de ajuste, lo que le ayuda a decidir cuándo el agente está listo para publicar.

Uso compartido de agentes y gobernanza

Puede guardar un agente de validación de documentos ajustado como agente especializado y compartirlo en toda la organización.

• Solo el propietario del agente puede ajustar o modificar el agente.
• Otros usuarios pueden usar el agente, pero no pueden cambiar su configuración.
• Todos los datos permanecen dentro de los límites del inquilino de Microsoft 365.

Preguntas más frecuentes

¿Puedo validar varios documentos a la vez?

No puede validar varios documentos a la vez. Debe validar cada documento en una indicación independiente.

¿Puedo actualizar las reglas después de la afinación?

Puede actualizar agentes optimizados para contexto. No se pueden modificar los agentes ajustados al modelo después del ajuste.

¿El agente admite validaciones numéricas?

La plantilla del agente de validación de documentos admite validaciones numéricas cuando las reglas incluyen umbrales numéricos.

¿Qué ocurre si mi libro de reglas es grande?

Los libros de reglas grandes pueden aumentar la latencia durante la extracción y validación de reglas.

¿Cuándo debo usar Ajustar contexto o Ajustar modelo?

• Use Ajustar contexto cuando quiera reglas persistentes y preferencias de tono sin un entrenamiento completo del modelo. Es ideal para una configuración rápida y su reutilización en sesiones y usuarios.

• Use Ajustar modelo cuando necesite alta precisión y recuperación de reglas, especialmente en escenarios normativos y de cumplimiento, y tenga 20+ ejemplos, cada uno de al menos una página para el entrenamiento.

¿Qué formatos de archivo se admiten?

• Compatibles: .docx, .txt, .html.
• No compatible: .pptx, imágenes, documentos digitalizados.

¿Qué sucede si los resultados de mi agente parecen inexactos?

Compruebe que:

• Has cargado los libros de reglas correctos.
• Revisó las reglas y estableció los niveles de importancia.
• Has especificado correctamente las preferencias de tono.

Para los agentes optimizados, revisa las métricas de evaluación. Para un agente afinado, asegúrese de proporcionar documentos de ejemplo de alta calidad para el entrenamiento. Para lograr el mejor rendimiento, siga los procedimientos recomendados descritos para Ajustar contexto y Ajustar modelo.

¿Están seguros mis datos?

Todos los datos permanecen dentro de su inquilino de Microsoft 365 y están seguros. El ajuste está totalmente automatizado y se realiza en entornos llave en mano.

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