Guía de planeación de extensibilidad de Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot es una herramienta de productividad con tecnología de IA que combina conocimientos y habilidades para ayudar a los usuarios en el flujo de su trabajo. Puede crear soluciones de extensibilidad que adapten y mejoren la experiencia de Copilot para que sus usuarios satisfagan las necesidades empresariales únicas de su organización.

La planeación es un primer paso importante para diseñar y crear su solución de extensibilidad. En este artículo se proporcionan los pasos clave a seguir para ayudarle a planear la solución de extensibilidad de Copilot.

Define tus objetivos

Antes de diseñar la solución de extensibilidad de Copilot, defina el propósito y el ámbito de lo que planea compilar. Esta operación conlleva los pasos siguientes:

• Identifique el problema que está resolviendo.
• Comprenda a los usuarios objetivo.
• Defina cómo su solución puede abordar el problema empresarial.

Para empezar, defina el desafío específico o la brecha de productividad que debe abordar. Identifique las ineficiencias, los puntos débiles o las necesidades insatisfechas que existen para sus usuarios. Después de identificar el problema que necesita resolver, puede explorar cómo proporcionar valor ampliando Copilot.

A continuación, considere lo que sabe sobre sus usuarios objetivo y cómo puede ayudarlos con sus necesidades de productividad. Identifique la persona o personas de usuario a las que se dirige y los resultados que desea lograr para la organización. Tenga en cuenta las siguientes preguntas:

• ¿El número de usuarios potenciales afectará las opciones de diseño, como los costos de consumo?
• ¿Los usuarios tienen licencias de Copilot? Si no es así, ¿cuáles son los costos de adopción o licencia? Para obtener más información, consulta Considerar costos.

Después de definir el problema o la necesidad empresarial que debe abordar, identifique cómo puede ampliar Copilot para resolver o mitigar el problema. ¿Qué necesitan los usuarios que haga Copilot? Use la información de la tabla siguiente para guiar su pensamiento.

Tenga en cuenta también:

• ¿El flujo de trabajo implica varios pasos o decisiones condicionales? Si es así, diseñe flujos de trabajo estructurados o interacciones de varios pasos para una experiencia de usuario fluida.
• ¿Necesita Copilot adaptarse de forma dinámica a las entradas de los usuarios o a los contextos cambiantes? Si es así, implemente funcionalidades contextuales para ajustar las respuestas en función de las necesidades del usuario en tiempo real.

Definir requisitos técnicos y de datos

Determine los requisitos que debe cumplir la solución de extensibilidad. Tenga en cuenta los siguientes factores:

• Requisitos de experiencia del usuario

  ¿Dónde interactuarán los usuarios con Copilot? Esto puede estar dentro del contexto de las aplicaciones de Microsoft 365 (Copilot, Word, Excel, PowerPoint, Teams) o de aplicaciones o sitios web de terceros.

• Orígenes de datos

  ¿Requieren Copilot o su solución datos internos o externos, como documentos, aplicaciones, API o bases de datos? Por ejemplo, ¿necesita lo siguiente:

  • ¿Integrar datos externos en aplicaciones de Microsoft 365 para obtener respuestas contextualmente relevantes?
  • ¿Interactúa con datos en tiempo real para flujos de trabajo empresariales?
  • ¿Interactúa con otras aplicaciones para recuperar o actualizar datos, ejecutar comandos o desencadenar flujos de trabajo?

• Opciones de integración del origen de datos

  Para cada origen de datos que necesite integrar con Copilot, identifique si hay disponible un conector de Microsoft 365 Copilot, un complemento de Power Platform o una API de REST. Si no está disponible una integración de origen de datos existente, decida si desea compilar un conector de Copilot o una API para habilitar la integración. En la tabla siguiente se proporciona un ejemplo.

  Origen de datos	¿Cómo desea usar los datos en Copilot?	Integraciones de orígenes de datos
  Salesforce	Como fuente de conocimiento al formular preguntas sobre un cliente. Para actualizar los detalles de la oportunidad.	Conector de Copilot API o complemento de Power Platform

• Requisitos agénticos y de automatización

  Identifique desencadenadores, flujos de trabajo programados y necesidades de automatización.

Defina su solución

En función de su evaluación de las necesidades de los usuarios y los requisitos técnicos de su solución, identifique qué tipo o tipos de opciones de extensibilidad de Copilot creará.

Agentes para Copilot

Si los conectores de Microsoft 365 Copilot por sí solos no satisfacen sus necesidades, puede crear un agente para adaptar la experiencia de Copilot a sus necesidades empresariales o para conectarse a sus orígenes de datos específicos.

Si decide crear un agente, debe determinar lo siguiente:

• El tipo de agente que se va a compilar. Según el escenario, puede crear un agente declarativo o un agente de motor personalizado.

  Para obtener información que le ayude a elegir el tipo correcto de agente para compilar, consulte Sus opciones de extensibilidad para Microsoft 365 Copilot.

• Si usar un enfoque low-code o pro-code para construir tu agente.

En la tabla siguiente se enumeran las opciones de código bajo y código profesional que están disponibles en función del tipo de agente que planea compilar.

A continuación, identifique las fuentes de datos o complementos que necesita su agente. Los orígenes de datos pueden ser datos de Microsoft 365 (mensajes de Teams, correo electrónico, contactos, sitios o carpetas de SharePoint), conectores de Copilot (precompilados o personalizados) o complementos (para acceso a datos en tiempo real o acciones externas).

Por último, si su agente implica flujos de trabajo complejos, es posible que necesite un orquestador personalizado. Para obtener información que le ayude a diseñar la solución, consulte el uso de Copilot Studio, Kernel semántico o LangChain.

Conectores de Microsoft 365 Copilot

Use conectores de Microsoft 365 Copilot si necesita que Copilot integre datos externos en aplicaciones de Microsoft 365 para proporcionar respuestas contextualmente relevantes. Según el escenario, elija entre las siguientes opciones:

• Use conectores de Copilot precompilados. Identifique los conectores de Copilot precompilados que puede configurar en su espacio empresarial.
• Cree un conector de Copilot personalizado. Si ninguno de los conectores existentes satisface sus necesidades, cree los suyos propios. Para obtener más información, consulte Introducción a los conectores de Microsoft 365 Copilot.

Work IQ API

Si desea que su aplicación o agente razone los datos de trabajo de Microsoft 365 (en lugar de simplemente recuperarlos), considere la API de Microsoft Work IQ. Work IQ es la capa de inteligencia detrás de Microsoft 365 Copilot. Combina datos de Microsoft 365 (correos electrónicos, reuniones, documentos, chats) con memoria de patrones, preferencias y relaciones, y aplica la inferencia necesaria para razonar en todos ellos y exponer las siguientes mejores acciones.

La API de Work IQ permite a los desarrolladores crear aplicaciones agenciales y con tecnología de IA que razonan de forma segura sobre los datos de Microsoft 365 a la vez que conservan los permisos, el cumplimiento y los controles de gobernanza existentes. Todas las solicitudes se ejecutan en el contexto del usuario que ha iniciado sesión, respetan los permisos y las etiquetas de confidencialidad de Microsoft 365 y permanecen dentro del límite de confianza de Microsoft 365, por lo que puede razonar sobre los datos de trabajo sin exportar ni duplicar contenido.

Considere Work IQ cuando su solución necesite:

• Reduzca la estructura de datos personalizados : confíe en la conexión a tierra, el contexto y el razonamiento de Copilot en lugar de crear y mantener sus propias canalizaciones de recuperación, almacenes de vectores y cumplimiento normativo.
• Integre el protocolo que se adapte a su arquitectura : Work IQ admite múltiples protocolos que comparten el mismo tiempo de ejecución de inteligencia subyacente. Elija el protocolo que mejor se adapte a su aplicación o agente.
• Motivo de varias señales de Microsoft 365: Work IQ puede razonar sobre mensajes de correo electrónico, datos de reuniones y calendarios, documentos en OneDrive y SharePoint, mensajes de Microsoft Teams, personas y contexto de la organización y resultados de búsqueda empresarial.

Use Work IQ junto con otras opciones de extensibilidad. Por ejemplo, un agente puede usar conectores de Copilot para traer datos empresariales externos a Microsoft 365 y, a continuación, usar Work IQ para razonar a través de esos datos junto con los correos electrónicos, reuniones y documentos del usuario.

API de Microsoft 365 Copilot

Si desea integrar las capacidades de Copilot en su aplicación o agente personalizado, las API de Microsoft 365 Copilot proporcionan acceso mediante programación a características clave de Copilot, entre las que se incluyen:

• Acceso al conocimiento : use la API de recuperación y la API de Conclusiones de la reunión de IA para acceder de forma segura al conocimiento de Microsoft 365, incluidos los datos empresariales indexados y el contenido de reuniones generado por IA.

• Integración conversacional: para insertar experiencias de chat con tecnología Copilot en sus propias aplicaciones, use la API de Copilot Chat (versión preliminar). Le permite enviar mensajes y recibir respuestas directamente de Copilot.

• Gobernanza e información : si está creando una solución de gobernanza de datos o desea comprender cómo interactúan los usuarios con Copilot, use la API de exportación de interacción de Copilot para exportar las consultas y respuestas de los usuarios. Estos datos pueden ayudarle a garantizar el cumplimiento, supervisar el uso e impulsar las estrategias de adopción.

Considerar costos

Considere las implicaciones de coste del diseño de su solución, tanto desde el punto de vista del usuario como del alojamiento. Para obtener más información, consulte Consideraciones sobre los costes.

Abordar las consideraciones de RAI y cumplimiento

Independientemente de la solución que elija, debe asegurarse de que cumpla con los requisitos de RAI y cumplimiento. Tenga en cuenta lo siguiente:

• ¿Su solución de extensibilidad de Copilot requiere un modelo de LLM específico o ajustes para tareas especializadas, como la investigación legal o el cumplimiento médico? Si es así, para obtener información sobre cómo integrarlo y optimizarlo para Copilot, consulte Cómo elegir los modelos adecuados para sus aplicaciones | Azure AI.
• Asegúrese de que la solución aplica los principios de IA responsable (RAI), el gobierno de datos y los requisitos de publicación de almacenes (para ISV).

Describir su enfoque de desarrollo

Después de elegir la ruta de extensibilidad de Copilot, decida cómo estructurará el proceso de desarrollo. Elija las herramientas de desarrollo adecuadas, como Agents Toolkit, Copilot Studio, SDK de agentes de Microsoft 365 o IA de Azure en función de su caso de uso. Para crear su solución, comience con un producto mínimo viable (MVP) y, a continuación, refine en función de los comentarios y el rendimiento.

En la tabla siguiente se proporcionan ejemplos de soluciones de extensibilidad que usan diferentes opciones de extensibilidad de Copilot para varios escenarios de usuario.

Contenido relacionado

• Información general sobre los agentes
• Introducción a los conectores de Microsoft 365 Copilot
• Información general sobre la API de Work IQ
• Introducción a las API de Microsoft 365 Copilot