Borrador de un mensaje de correo electrónico con información de ventas con Copilot en Outlook

El agente de ventas incluye todas las funcionalidades de Microsoft 365 Copilot para proporcionar a los usuarios información valiosa para ayudar a dar soporte técnico a las interacciones con los clientes. Las experiencias combinadas de Copilot en Microsoft Outlook ayudan a los vendedores con la eficacia de Copilot en Outlook y el rol Agente de ventas en un diseño continuo de "mejor en conjunto". La experiencia muestra subprocesos de correo electrónico resumidos y respuestas de correo electrónico generadas para permitir que los vendedores aumenten las relaciones de los clientes y cierren las ofertas.

Prerequisites

• Las funciones de IA de Copilot deben estar activadas en su entorno
• Debe estar habilitado para usar Copilot en Microsoft 365
• Debe usar el new Outlook para Windows o Outlook en la Web para usar la experiencia combinada.
• El administrador debe instalar el agente de ventas.

Idiomas compatibles

Para ver una lista de los idiomas admitidos para la experiencia combinada, consulte idiomas admitidos.

El correo electrónico y el mensaje personalizado deben estar en uno de los idiomas admitidos para generar el mensaje de correo electrónico sugerido.

Utilizar datos CRM en un borrador de correo electrónico

La redacción de correo electrónico con IA puede utilizar datos de registros de Contacto, Cliente potencial, Cuenta, Oportunidad y Producto. No puede usar datos de casos, eventos, notas, historial de actividad u objetos personalizados. Esta limitación se aplica incluso cuando un administrador configura estos tipos de registro en Formularios y son visibles en el panel de Ventas .

Para usar datos de un registro compatible específico, primero guarda el correo en CRM y luego conecta el correo electrónico a ese registro. La IA puede entonces utilizar los datos del registro conectado cuando el correo electrónico o tu prompt personalizado indique que el borrador debe hacer referencia a datos CRM. Cada borrador solo puede referenciar un registro CRM conectado.

Redactar un mensaje de correo electrónico

Con Copilot en Outlook y el agente de ventas juntos, puede redactar un mensaje de correo electrónico en Outlook mediante categorías de respuesta predefinidas e información de ventas de CRM.

1. En Outlook, responda a un correo electrónico con una dirección de correo electrónico externa como destinatario.

   En el área Borradores sugeridos por Copilot de ventas, se muestran las categorías de respuesta predefinidas.

   

2. Seleccione una categoría de respuesta. Copilot genera una respuesta mediante la información de ventas de CRM.

3. Revisar el contenido generado. Para generar una sugerencia diferente, seleccione Regenerar.

4. Seleccione Conservar para agregar el contenido al cuerpo de correo electrónico.

5. Edite el contenido del correo electrónico según sea necesario y luego envíelo.

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