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El Agente de Ventas es una interfaz de chat impulsada por IA que puedes usar para interactuar con tus datos de ventas usando lenguaje natural. Puedes hacer preguntas y obtener información de tus datos de CRM, conversaciones pasadas con clientes, correos electrónicos, reuniones de Teams y mensajes de Teams, todo a través de un lenguaje natural.
Nota:
- Para acceder a datos conectados a Graph (correos electrónicos de Outlook, reuniones de Teams, mensajes de Teams y datos de personas almacenados en Microsoft Graph), debes tener acceso a Microsoft 365 Copilot.
- Si tienes una licencia Dynamics 365 Sales Enterprise o Premium pero no tienes acceso a Microsoft 365 Copilot, aún puedes usar el Agente de Ventas solo con datos CRM.
Obtenga más información sobre las diferencias entre el agente de ventas de Microsoft 365 Copilot y Copilot en Dynamics 365 Sales y cómo migrar al agente de ventas.
Agente de ventas de Access
El agente de ventas está disponible como agente en Microsoft 365 Copilot. Para usarlo, debe tener el agente de ventas instalado e iniciar sesión en el sistema CRM desde Outlook o Teams.
Nota:
Si ve el error de que el chat no está configurado para conectarse a crm, póngase en contacto con el administrador para configurar el agente de ventas.
Para acceder al agente de ventas:
Abra Microsoft 365 Copilot. Como alternativa, en Microsoft Teams, seleccione el icono de Copilot en la barra lateral izquierda para abrir Microsoft 365 Copilot.
En Agentes, seleccione Ventas.
Escriba su pregunta en el cuadro de chat y seleccione el icono de envío o presione Entrar.
Nota:
Hay algunas indicaciones de inicio disponibles debajo del cuadro de chat para ayudarle a empezar.
Microsoft 365 Copilot le pide permiso para compartir información con el servicio Agente de ventas. Revise la solicitud y seleccione Aceptar para continuar.
A continuación, el agente de ventas proporciona una respuesta con la información que solicitó.
Para obtener una lista de indicaciones de ejemplo que puede usar con el agente de ventas, consulte ¿Con qué puede ayudarle el agente de ventas?
Nota:
Las siguientes funcionalidades están en versión preliminar:
- También se puede acceder al agente de ventas en Microsoft 365 Copilot dentro de Outlook, Word, PowerPoint, Excel y Dynamics 365. Sin embargo, solo las funcionalidades de chat conversacional están disponibles en estas experiencias insertadas. Las características de preparación de reuniones no son accesibles en estas ubicaciones.
- Solo se puede acceder al agente de ventas en Dynamics 365 si el administrador ha habilitado Microsoft 365 Copilot en aplicaciones controladas por modelos. Learn cómo acceder al agente de ventas en Dynamics 365 (versión preliminar).
- Al obtener acceso al Agente de ventas desde Dynamics 365, ha iniciado sesión en el mismo entorno que la sesión de Dynamics 365.
Obtener un resumen de una cuenta o oportunidad
Puede usar el agente de ventas para obtener un resumen de una cuenta u oportunidad, incluidas la información clave, el pipeline, un listado de las tres oportunidades más cercanas, y un resumen de las reuniones de los últimos 30 días. Por ejemplo, puede preguntar:
- Dame el resumen de la cuenta
<account name>. - Hágame el resumen de la oportunidad
<opportunity name>. - Dame una visión general de la cuenta
<account name>. Resumir las reuniones en los últimos (x) meses. - Obtenga los detalles clave de la cuenta
<account name>. Enumere las oportunidades abiertas como una tabla.
Para obtener una lista de indicaciones de ejemplo que puede usar con el agente de ventas, consulte ¿Con qué puede ayudarle el agente de ventas?
Nota:
El administrador de CRM puede personalizar los detalles incluidos en el resumen de cuentas y oportunidades.
Ponerse al día sobre las reuniones anteriores con el cliente
La información de la reunión generada por el agente de ventas está disponible a través de dicho agente. Puede usar el agente de ventas para obtener información de las reuniones anteriores y recuperar las conversaciones de clientes perdidas, el asesoramiento y mucho más. Por ejemplo, puede preguntar:
- ¿Qué se ha tratado en la reunión anterior con
<account name>? - Resuma las discusiones con
<account name>en los últimos seis meses. Enumere los cinco principales temas de interés para ellos.
Para obtener una lista de indicaciones de ejemplo que puede usar con el agente de ventas, consulte ¿Con qué puede ayudarle el agente de ventas?
Buscar información sobre CRM
Puede usar el agente de ventas para buscar información sobre sus cuentas de cliente, contactos y ofertas en el sistema CRM. Por ejemplo, puede preguntar:
- ¿Cuál es la canalización de oportunidades para
<account name>? - ¿Quién es el contacto principal del cliente para
<account name>? - Obtenga los ingresos estimados en todas las oportunidades por categoría de previsión.
Nota:
El agente de ventas devuelve un máximo de 30 registros CRM por respuesta. Por ejemplo, si pides una lista de cuentas y tu CRM contiene cientos de cuentas, solo verás 30 resultados. Para reducir los resultados, refina tu consulta con criterios más específicos como un rango de fechas, propietario o estado.
Para obtener una lista de indicaciones de ejemplo que puede usar con el agente de ventas, consulte ¿Con qué puede ayudarle el agente de ventas?
Preparación y seguimiento de las reuniones de ventas
La experiencia de la reunión en Microsoft 365 Copilot le ayuda a prepararse para las reuniones de los clientes y realizar un seguimiento posterior con la información correcta. Aporta información generada por IA, datos de CRM y comunicaciones recientes en una sola vista fácil de leer, integrado con la interfaz de chat del agente de ventas, para que pueda hacer preguntas de seguimiento o profundizar más sin salir del flujo de trabajo.
Nota:
- La experiencia de reunión solo está disponible en el modo de pantalla completa de la experiencia de chat del agente de ventas. No está disponible cuando se usa Microsoft 365 Copilot en Outlook, Word, PowerPoint, Excel o Dynamics 365.
- Se aplican requisitos de licencia específicos cuando se usa la tarjeta de preparación de reuniones Microsoft 365 Copilot. Obtenga más información en Términos del producto de Microsoft.
En el cuadro de chat del agente de ventas, puede ver una lista de reuniones organizadas en dos pestañas:
- Próximas reuniones muestra las reuniones de ventas próximas (una reunión con al menos un contacto externo) programadas para los próximos cuatro días. En esta lista se muestra un máximo de cinco reuniones y puede seleccionar Mostrar todo para ver más si tiene más de cinco reuniones.
- Las reuniones anteriores muestran las reuniones de ventas de los últimos siete días.
Para las próximas reuniones, la tarjeta de reunión muestra hasta tres puntos destacados de inteligencia artificial de alto valor para ayudarle a prepararse de forma más eficaz. Cada resaltado se redacta para que sea accionable y conciso, permitiéndole absorber el contexto más importante en pocos segundos. En algunos casos, puede ver un mensaje que indica que la información de la reunión no está disponible. Esto puede ocurrir cuando se siguen generando conclusiones para reuniones recién programadas. Vuelva a comprobarlo más adelante, ya que normalmente tarda al menos 15 minutos en generarse información para las nuevas reuniones.
En el caso de las reuniones anteriores, un banner de información explica que el contenido es un breve resumen previo e incluye un botón para abrir el resumen de la reunión en Teams.
La experiencia posterior a la reunión incluye:
- Conclusiones clave que resumen los resultados de la reunión más importantes.
- Resumen de la reunión y puntos de acción del resumen de la reunión de IA existente.
Seleccione Preparar con información para abrir la vista detallada junto con la interfaz de chat del Agente de ventas. Esto le permite explorar información más detallada, formular preguntas de seguimiento y acceder a más contexto sin salir del flujo de trabajo.
Mantente al día con tu bandeja de entrada y tu calendario
Utiliza Sales Agent para ponerte al día con las interacciones recientes con clientes en tus correos electrónicos, reuniones y mensajes de Teams. Entiende rápidamente qué ha pasado, qué necesita seguimiento y quién ha estado involucrado, antes de responder a un cliente o prepararte para tu próxima interacción.
Por ejemplo, puede preguntar:
- Resume mis interacciones recientes con
<contact name>. - ¿Cuáles son las principales conclusiones de mis recientes reuniones de Teams?
- ¿Qué preguntas abiertas o puntos de seguimiento surgieron en mis correos y reuniones recientes?
- Resume el último hilo de correo electrónico con
<contact name>. - Resume los mensajes de chat recientes con
<contact name>.
Nota:
El agente de ventas solo muestra información a la que tienes permiso de acceder. Los resultados dependen de los datos disponibles en tu entorno Microsoft 365.
Usa Sales agent desde móvil
También puedes acceder a Sales Agent en Microsoft 365 Copilot desde tu dispositivo móvil. Descubre más sobre la experiencia móvil de los agentes de ventas.
Usa indicaciones iniciales
Si no sabes qué preguntar, utiliza los prompts iniciales que aparecen en la interfaz de chat de agentes de ventas. Los prompts iniciales te ayudan a empezar con escenarios comunes y de alto valor. Puedes seleccionar un prompt inicial as-is o personalizarlo editando el texto antes de enviarlo.
Enviar comentarios
Si tiene comentarios o tiene problemas al usar el agente de ventas, puede obtener información de depuración de Microsoft 365 Copilot para compartirla con su representante de Microsoft.
Para enviar comentarios:
- Escriba
/shareen el cuadro de chat y seleccione el icono Enviar o presione Entrar. - Copie la información de depuración generada y compártala con su representante de Microsoft.