Resumen de un informe con Copilot

Se aplica a:✅ servicio Power BI

Copilot le ayuda a crear resúmenes detallados sobre los informes. Toma los elementos visuales que los autores de informes seleccionan y crean, y genera resúmenes, visiones generales, conclusiones y respuestas basados en los datos del informe. Puede acceder a estos resúmenes en el panel de Copilot informes o en el agente independiente Copilot de Power BI.

¿Por qué resumir un informe?

Al trabajar con un informe de Power BI, puede tardar entre 30 minutos y varias horas en analizar los datos y comprender las preguntas e información clave. Este proceso es especialmente cierto cuando se están preparando resúmenes para el liderazgo. Este análisis podría implicar la excavación en varias páginas de objetos visuales, la identificación de patrones, la anotación de anomalías y la redacción de una narración que explica lo que sucede y por qué importa. Independientemente de si va a resumir una sesión informativa ejecutiva, preparar puntos de conversación para una reunión de partes interesadas o intentar obtener una comprensión rápida de los datos para informar a una decisión empresarial, el proceso puede llevar mucho tiempo.

Los resúmenes con Copilot permiten generar un resumen conciso de los datos del informe en segundos, tanto si estás en el informe como en la versión independiente. Los resúmenes resaltan las tendencias clave, la información y los posibles problemas. Esa capacidad le ayuda a responder rápidamente a las preguntas empresariales principales y decidir los pasos siguientes sin necesidad de interpretar manualmente cada gráfico o confiar completamente en un analista para obtener soporte técnico.

Introducción a los informes con avisos estándar

Comencemos con la experiencia de los informes. Aquí, está dentro de un informe de Power BI que tiene acceso a Copilot. Para empezar, seleccione el botón Copilot de la cinta de opciones de Power BI Desktop o del servicio Power BI. En el servicio, el botón está disponible tanto en modo de edición como en modo de vista.

Se abre el panel Copilot.

Copilot interfaz de panel

El Copilot panel proporciona una interfaz simplificada para interactuar con los datos del informe. Entre las características clave se incluyen:

• Avisos sugeridos: cuando abra el panel por primera vez, verá sugerencias de botón para tareas comunes. Estos mensajes de inicio desaparecen después de comenzar la conversación para proporcionar más espacio para las respuestas. Si necesita acceder a las sugerencias de inicio de nuevo, puede encontrarlas en la guía de sugerencias (icono de libro) o limpiar su chat para empezar de nuevo.
• cuadro Input: el cuadro de entrada permanece habilitado mientras Copilot procesa la solicitud, por lo que puede escribir el siguiente mensaje. Sin embargo, debe esperar hasta que el mensaje actual termine de procesarse antes de poder enviar el siguiente.
• Acciones de respuesta: cada respuesta incluye acciones en la parte inferior, incluidos los botones copiar y comentarios, por lo que puede reutilizar fácilmente el contenido o proporcionar comentarios sobre la calidad de las respuestas.

Puede elegir entre indicaciones sugeridas de resúmenes en el menú principal Copilot , como "¿Qué es esta página del informe?" o "Preparar un resumen para mi equipo".

También puede seleccionar otras indicaciones en la guía de indicaciones del usuario en la esquina inferior izquierda del cuadro de entrada de diálogo.

Después de elegir un indicador, seleccione Entrar y mire cómo Copilot genera su resumen. Una vez que el resumen comience, podrá verlo actualizarse mientras se escribe la respuesta.

Copilot usa Azure OpenAI para examinar los metadatos visuales del informe y crear un resumen de lenguaje natural. De forma predeterminada, Copilot resume los elementos visuales en todo el informe. Esto incluye objetos visuales ocultos de forma predeterminada y visibles por un marcador de informe de solo visualización:Copilot los lee en su lugar sin cambios en el estado del marcador y se siguen aplicando los permisos RLS y OLS. Ajuste el alcance del resumen especificando la indicación. Los resúmenes proporcionan una visión general de los datos que se visualizan actualmente.

Puntos de entrada adicionales para Copilot resúmenes

Además de abrir el panel Copilot y escribir un mensaje, Copilot proporciona puntos de entrada rápidos que permiten generar resúmenes con un solo clic. Estos métodos abreviados reducen la fricción y facilitan la obtención de información sin necesidad de crear manualmente un mensaje.

Acceso directo a Resumir en la cinta de opciones

El botón Summarize, disponible en la cinta de opciones del informe en el servicio Power BI, ayuda a los usuarios de informes a obtener rápidamente una visión general de sus datos. Cuando se selecciona, Copilot abre el panel de informes y genera un resumen conciso en todo el informe que muestra tendencias clave, resaltados de rendimiento y cambios importantes en las páginas y los objetos visuales. Esta experiencia está diseñada para ayudar a los usuarios a orientarse rápidamente antes de profundizar en el informe.

Para usar el atajo «Resumir»:

1. Abra un informe en el servicio Power BI en modo de vista.
2. En la cinta de opciones del informe, seleccione Resumir.
3. Se abre el panel Copilot y genera automáticamente un resumen ejecutivo de todo el informe, incluidas las tendencias clave, los aspectos destacados del rendimiento y los cambios importantes.

El resumen se genera mediante la instrucción de resumen ejecutivo y no es necesario que escribas nada. Si hay disponible un resumen almacenado en caché, verá una vista previa del resumen con una llamada a la acción para ver la respuesta completa. Los resúmenes usan las mismas funciones de transmisión en streaming, citas y valoración (copiar, pulgar arriba y abajo) que las respuestas estándar Copilot. Los nuevos resúmenes se anexan a cualquier conversación existente en el panel Copilot, por lo que no pierde el historial de chat.

Copilot atajo de resumen en el encabezado del elemento visual

Para un análisis más profundo de un gráfico específico, puede acceder al resumen de Copilot directamente desde el encabezado visual. Con un solo clic, Copilot abre el panel del informe y genera un resumen a nivel del objeto visual, centrado en las conclusiones del objeto visual seleccionado. El resumen resalta lo que destaca en el gráfico, como los cambios de tendencia a lo largo del tiempo, las diferencias entre categorías o regiones, y los principales impulsores del cambio, sin necesidad de interpretar manualmente cada punto de datos.

Para usar el atajo del resumen visual del encabezado:

1. Mantenga el puntero sobre un objeto visual del informe para mostrar los iconos de encabezado visual.
2. Seleccione el icono Copilot summary en el encabezado visual.
3. Copilot abre el panel de informe y genera automáticamente un resumen detallado, centrado en conclusiones clave, de los datos del objeto visual seleccionado.

El resumen se limita específicamente al objeto visual seleccionado y refleja el estado actual del objeto visual, incluidos los filtros aplicados, segmentaciones o seguridad de nivel de fila (RLS). El mensaje se envía automáticamente, por lo que no es necesario presionar Entrar. La respuesta Copilot indica claramente que el resumen tiene como ámbito el objeto visual específico y los nuevos resúmenes se anexan a cualquier historial de chat existente en el panel.

Citas

En una respuesta de resumen del Copilot panel, se proporcionan citas en el resumen para indicar los objetos visuales a los Copilot que se hace referencia para generar el resumen. Estas citas le ayudan a comprobar rápidamente la salida de resumen para garantizar la precisión y aumentar la productividad. Si una referencia procede de una página que no está activa actualmente, la referencia le lleva a esa página cuando se hace clic en esta.

Avisos personalizados

La ventaja va más allá de proporcionar un resumen genérico para un consumidor. Puede escribir avisos personalizados para solicitar un resumen específico, como una lista con viñetas o un resumen específicamente sobre las ventas, o sobre otro segmento matizado de los datos. Incluso puede preguntar sobre los datos detrás de segmentaciones de datos y filtros en la página del informe. Siempre que el filtro o segmentador esté en el informe, Copilot puede filtrar la respuesta por ti. También puede preguntar sobre los objetos visuales que están ocultos de forma predeterminada y que solo se muestran cuando se desencadena un marcador de informe de solo visualización a través de un botón de marcador o un navegador de marcadores.

Copilot le permite generar un resumen personalizado para adaptarse a sus necesidades empresariales. Estos son algunos ejemplos de resúmenes personalizados:

• Hazme un resumen de mis ingresos durante el último año fiscal y describa los valores atípicos significativos.
• Resuma las tendencias que se muestran en este informe.
• Describa las conclusiones sobre las ventas de bicicletas y Washington.
• Resume los datos de una manera que me permita usarlos en un correo electrónico para el liderazgo.
• Resuma los datos específicos de Seattle, WA.

Ventajas

Esta personalización le permite centrarse en aspectos matizados de los datos que son relevantes para sus objetivos o preguntas. Algunas ventajas clave son:

• Relevancia: los resúmenes personalizados garantizan que la información proporcionada esté directamente alineada con su consulta o área de interés específica, lo que hace que la información sea más relevante y procesable.
• Eficiencia: puede obtener rápidamente información dirigida sin examinar detalles irrelevantes. Esto simplifica el proceso de toma de decisiones y mejora la eficacia general.
• Personalización: los resúmenes personalizados satisfacen las preferencias y prioridades individuales, lo que proporciona una experiencia personalizada para usted. Esta personalización fomenta una sensación de propiedad e interacción con los datos.
• Precisión: puede recibir detalles precisos sobre las métricas o dimensiones que más le importan, lo que permite una comprensión más detallada y matizada de los datos.
• Mejora de la toma de decisiones: los resúmenes personalizados le permiten tomar decisiones fundamentadas basadas en información específica y adaptada, contribuyendo a la toma de decisiones más eficaz y estratégica.
• Flexibilidad: tiene la flexibilidad de adaptar el resumen a las necesidades empresariales cambiantes o a las preguntas en evolución, lo que garantiza que la información siga siendo pertinente a lo largo del tiempo.

Responder a preguntas sobre el contenido del informe en el panel Copilot

En el panel Copilot, puede formular preguntas específicas sobre el contenido del informe y obtener una respuesta resumida. Esta característica le permite solicitar resúmenes y realizar preguntas de seguimiento adicionales sobre el informe o sobre un resumen que recibió. El panel Copilot genera una respuesta que contiene referencias visuales dentro del informe. Puede formular preguntas basadas en hechos del informe. Incluso puedes preguntar sobre los datos detrás de diferentes segmentadores y filtros de tu informe, y la referencia de la cita apunta al elemento visual filtrado correcto. No se admiten algunos tipos de filtro, como filtros de fecha relativa.

Las respuestas también tienen en cuenta los visuales que están ocultos de forma predeterminada y que se muestran mediante un marcador de informe solo para visualización, y la cita hace referencia al visual oculto correcto. Copilot lee estos visuales directamente, por lo que el estado del marcador del informe no cambia y la seguridad de nivel de fila (RLS) y la seguridad de nivel de objeto (OLS) se siguen aplicando por completo.

Ejemplos de preguntas que puede formular

• ¿Qué equipo tenía las ventas más altas?
• ¿Cuál fue el gasto por visitante en Maui en noviembre de 2023?
• ¿Cuál es el valor de la varianza de ingresos?
• ¿Qué producto tenía el margen de beneficio más alto?
• ¿Cuál es la diferencia en los ingresos por flujos de productos y son estadísticamente significativos?

Introducción a la experiencia independiente de Power BI Copilot

Ahora, eche un vistazo a la experiencia independiente Copilot. Para más información, consulte Experiencia independiente Copilot en Power BI (versión preliminar). Aunque la funcionalidad principal sigue siendo la misma, esta versión incluye algunas características mejoradas que son exclusivas de la experiencia independiente.

Para empezar, seleccione el Copilot botón en el menú de navegación izquierdo del servicio Power BI. Verá una página de aterrizaje que ofrece mensajes útiles para empezar a explorar datos. Esta experiencia es similar a las indicaciones de inicio que se muestran en el panel de informes, pero mediante estas indicaciones puede buscar informes relevantes a los que tiene acceso. Esta función implica que no necesita iniciar la exploración en el contexto del informe; solo tiene que pedirle a Copilot que la encuentre por usted.

En esta experiencia independiente Copilot , puede formular preguntas para resumir datos, formular preguntas, generar información detallada o crear información general ejecutiva basada en los informes de Power BI. También puede hacer preguntas de seguimiento, usar avisos personalizados, continuar la conversación y pasar directamente al informe para un análisis más profundo cuando sea necesario.

Existen algunas diferencias clave en la experiencia independiente de Copilot en comparación con el panel de informes. La primera diferencia es la forma en que los objetos visuales se insertan directamente en las respuestas de resumen. A diferencia de los resúmenes de informe, donde los objetos visuales permanecen parte de la vista principal del informe, la experiencia independiente las presenta junto con el texto. Las citas visuales son especialmente importantes aquí; permiten validar los datos en el resumen, ver el objeto visual original al que hace referencia y explorar más sin salir de la Copilot vista. El diseño general se asemeja más a un artículo de periódico, combinando narración y elementos visuales en un formato único y digerible.

Incluso puede mantener el puntero sobre algunas de las citas visuales adicionales que no se muestran en línea para asegurarse de que comprende correctamente de qué objeto visual procede la información del resumen.

En esta experiencia inmersiva, también puede profundizar en los objetos visuales proporcionados para continuar el análisis: otra diferencia clave del Copilot panel en la vista de informe. Use los botones Explorar debajo de los objetos visuales para abrirlos en un formato que admita una exploración más profunda, lo que le permite segmentar, dividir e interactuar con los datos más directamente.

Recuerde que puede filtrar. Este es un ejemplo en el que se pregunta Copilot específicamente para obtener un resumen sobre Maui, en lugar de una introducción.

Puede ver por la descripción que se filtró el resumen, e incluso puede pasar el cursor sobre el icono de filtro y ver que el filtro de Maui se aplicó a todos los elementos visuales que aparecen en la respuesta. Puede seleccionar el botón ver en el informe en la experiencia independiente e ir al visual al que se hace referencia, con los filtros adecuados ya aplicados. Existen algunas limitaciones de filtrado.

procedimientos recomendados

Para obtener los resultados más precisos y útiles de los resúmenes de Copilot y de las respuestas a las preguntas sobre su informe, optimice los datos de su informe. Los siguientes procedimientos recomendados ayudan a garantizar que Copilot funcionen de forma eficaz al entregar resúmenes y respuestas de informes.

Cómo Copilot funcionan los resúmenes y las respuestas del informe

Copilot los resúmenes y respuestas del informe se basan en los datos visualizados del informe y siguen un proceso de dos pasos:

1. Identificar objetos visuales relevantes (hasta 20) en función del mensaje del usuario.
2. Resumir (o responder basándose en) los datos de esos elementos visuales.

La calidad de los resultados depende en gran medida de la cantidad de datos y de la claridad de las etiquetas. Cuando Copilot recurre al muestreo debido al volumen, la precisión podría disminuir.

La información que proporcione es:

1. Título visual
2. La página en la que se encuentra el objeto visual
3. El tiempo en segundos necesario para cargar o consultar el visual

Composición del informe

• Limite el número de objetos visuales de una página de informe para mejorar la precisión. Aunque Copilot puede clasificar los elementos visuales de informes con cientos de elementos visuales, solo genera el resumen a partir de los 20 elementos visuales principales, por lo que podría pasar por alto algunas conclusiones.
• Si los usuarios empresariales suelen solicitar preguntas o solicitudes de resumen específicas, compruebe los tiempos visuales en los diagnósticos para optimizar el informe.
• Evite los objetos visuales duplicados que presentan los mismos datos. Excepción: objetos visuales que muestran datos en diferentes granularidades para la misma información.
• Priorice objetos visuales distintos y simples para cada información en lugar de un solo objeto visual complejo que muestre todo.
• Use filtros predeterminados que muestran datos para responder a las preguntas más frecuentes, ya que los resúmenes no aplican actualmente filtros para responder a la solicitud específica.
• Use títulos claros y descriptivos para páginas, objetos visuales y filtros.
• Asegúrese de que los campos tienen nombres significativos, incluso si no se muestran en el gráfico.

Composición visual

• Copilot resume los objetos visuales con elementos expandibles (como árboles de descomposición o matrices) en su estado actual. Por ejemplo, si expande solo un país en una matriz que muestra Country > City, Copilot solo ve las ciudades de ese país. Establezca cuidadosamente la expansión predeterminada.
• Evite matrices demasiado complejas con muchos niveles de fila o varios valores. Utilice elementos visuales más sencillos para resaltar los puntos clave de esos elementos visuales complejos.
• Cuanto más sencillo sea el objeto visual, más fácil es resumirlo. Use tarjetas para exponer información general de alto nivel.

Uso del volumen de datos y del token

• Es posible que los objetos visuales no envíen todos los datos. Por ejemplo, las tablas paginan después de 100 filas y solo se resumen las filas visibles. Si el resumen completo es importante, reduzca los datos que se muestran mediante filtros, recorte de columnas o división de datos en varios objetos visuales. Para más información, consulte limitaciones.
• Evite objetos visuales de alta densidad, como gráficos de líneas diarios que abarcan años. En su lugar, agregue datos por semana o mes. Para más información, consulte limitaciones.
• Los elementos ocultos, como la información sobre herramientas, también se incluyen en lo que Copilot ve, lo que puede aumentar el uso de tokens.
• Limite el número de series en gráficos de categorías (menos de 10). Use un cubo "Otro" para categorías pequeñas. Demasiadas series pueden dar lugar a tablas anchas y difíciles de analizar.
• Use unidades de visualización siempre que sea posible. Por ejemplo, muestre "1.2K" en lugar de "1,234" a menos que sea necesaria una precisión alta.
• Evite campos de texto grandes. Se trunca cualquier texto de más de 500 caracteres.

Limitaciones y consideraciones

Las siguientes limitaciones y consideraciones se aplican a ambas experiencias (consulte también la sección procedimientos recomendados ).

• Limitaciones de filtro:
  • Para aplicar filtros en las respuestas de Copilot, el informe debe incluir filtros y segmentadores.
  • Se admiten filtros de nivel de página y informe, pero aún no se admiten filtros de nivel visual.
  • Se admiten filtros básicos y categóricos, así como segmentaciones de datos categóricos.
  • Se admiten los filtros avanzados, excepto los filtros de fecha y hora relativos, los filtros «está/no está en blanco o vacío» y los filtros de rango numérico (entre X y Y).
  • Los parámetros de campo no se admiten como segmentaciones o tipos de filtro.
• Limitaciones de los marcadores:
  • Solo se admiten marcadores de informe solo para visualización. En el panel Marcadores, desactive Datos para que el marcador cambie solo la visibilidad, no los filtros ni las segmentaciones.
  • El marcador debe ser accesible desde el informe a través de un botón de marcador o un navegador de marcadores. Se excluyen los marcadores sin un elemento visible para el usuario.
  • No se admiten marcadores personales.
  • Los elementos visuales de las páginas ocultas no se incluyen, a menos que un marcador de informe los haga visibles.
• Para que el Copilot botón esté disponible en un informe, el informe debe estar en:
  • Un área de trabajo válida con una capacidad dedicada de pago de Fabric.
  • Un entorno de inquilino en el que se habilitan las configuraciones de administrador.
• Copilot Los resúmenes solo tienen en cuenta los objetos visuales con menos de 30 000 filas de datos. Si los objetos visuales incluyen más datos, las respuestas de Copilot usan el propio modelo semántico, no el visual del informe.
• Copilot los resúmenes podrían no funcionar correctamente en visuales de tabla o de matriz con más de 500 filas. Si el visual supera las 100 filas, las respuestas de Copilot usan el propio modelo semántico, no el visual del informe.
• La experiencia independiente Copilot aún no está disponible en las siguientes regiones: Centro de España, Qatar, India-Oeste y México.

Proporcione comentarios con diagnósticos

Copilot incluye un cuadro de diálogo de comentarios actualizado que puede usar para compartir diagnósticos con el envío de comentarios. Al seleccionar el pulgar arriba o abajo en una respuesta de Copilot, puede hacer lo siguiente:

• Agregar comentarios: proporcione detalles específicos sobre lo que funcionó bien o qué necesita mejora.
• Adjuntar diagnósticos: Incluya información de diagnóstico con su envío de comentarios. Los diagnósticos proporcionan contexto conversacional a la evaluación y son útiles durante la investigación de casos de soporte técnico.
• Vista previa de los diagnósticos: antes de enviar, puede obtener una vista previa del archivo de diagnóstico para asegurarse de que no envía información confidencial.

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Pasos siguientes

• Introducción a Copilot para Power BI
• Creación de un informe con Copilot para Power BI
• Crear una visualización de resumen narrativo con Copilot para Power BI
• Actualización del modelo de datos para que funcione bien con Copilot
• Preguntas más frecuentes sobre Copilot para Power BI y Fabric