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Los procesos de negocio ayudan a todo el mundo a seguir procedimientos recomendados, incluso en situaciones poco frecuentes. Cuando están disponibles, los procesos de negocio proporcionan una escala de tiempo paso a paso para las fases de un proceso en la parte superior de la fila correspondiente. Debe abrir el menú para la fase activa, rellenar cada columna que sea obligatoria o crítica para la empresa y, después, seleccionar la siguiente fase cuando esté listo para trabajar en ella. Algunos procesos de negocio se pueden completar en el tiempo que se tarda en realizar una sola llamada de teléfono, mientras que otros pueden tardar varias semanas.
A medida que trabaja en una nueva fila de clientes, el flujo de proceso de negocio le ayuda a ver cada paso que debe realizar para crear la nueva fila y rellenar la información necesaria según el proceso empresarial de su organización.
También puede acoplar la barra de proceso al lado derecho de la pantalla para consultarla fácilmente mientras trabaja con una fila de cliente.
En la barra de proceso, seleccione una etapa y, a continuación, seleccione Anclar el menú flotante de la etapa
.
¿Qué ocurre si los procesos de negocio son distintos de estos ejemplos?
El sistema incluye procesos empresariales para tareas comunes. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones personalizan estos procesos para que coincidan con la forma en que funcionan. También puede agregar procesos personalizados para los objetivos empresariales o del sector. En otras palabras, es posible que las barras de proceso que vea no coincidan exactamente con lo que ve en el sistema. En cualquier caso, las barras de progreso funcionan de la misma manera para todos. Especifique datos en las columnas, y luego mueva el cliente a la siguiente fase.
Para obtener más información sobre cómo aplicar lógica de negocios personalizada con reglas de negocios y flujos, consulte Aplicación de lógica de negocios personalizada con reglas de negocios y flujos en la aplicación controlada por modelos.