Tutorial: Creación de informes principales y de obtención de detalles (Generador de informes)

Este tutorial te enseña a crear dos tipos de informes paginados de Reporting Services: un informe de práctica y un informe principal. Los datos de ventas de muestra utilizados en estos informes se recuperan de un cubo de Servicios de Análisis.

En la ilustración a continuación se muestran los informes que se van a crear en este tutorial y cómo aparece en el título del informe detallado el valor de campo Games and Toys del informe principal. Los datos del informe detallado pertenecen a la categoría de producto de Games and Toys.

Tiempo estimado para completar este tutorial: 30 minutos.

Requirements

Este tutorial requiere acceso al cubo de ventas de Contoso tanto para el drillthrough como para los informes principales. Este conjunto de datos comprende el almacén de datos ContosoDW y la base de datos Contoso_Retail procesamiento analítico en línea (OLAP). Los informes que creará en este tutorial recuperan los datos del informe desde el cubo de ventas de Contoso. La base de datos OLAP Contoso_Retail puede descargarse desde el Centro de descarga de Microsoft. Solo necesitas descargar el archivo ContosoBIdemoABF.exe. Contiene la base de datos OLAP.

El otro archivo, ContosoBIdemoBAK.exe, es para el almacén de datos ContosoDW, que no se usa en este tutorial.

El sitio web incluye instrucciones para extraer y restaurar el archivo de copia de seguridad ContosoRetail.abf en la base de datos OLAP Contoso_Retail.

Debes tener acceso a una instancia de Analysis Services sobre la que instalar la base de datos OLAP.

Para más información sobre requisitos generales, consulta Prerrequisitos para tutoriales (Report Builder).

1. Crear un informe de exploración en profundidad desde la tabla o el Asistente para matrices

Desde el cuadro de diálogo Empezar, crea un informe matricial usando la tabla o el asistente de matrices. Hay dos modos disponibles en el asistente: diseño de informes y diseño de conjuntos de datos compartidos. En este tutorial, usas el modo de diseño de informes.

Crear un nuevo informe

1. Inicie el Generador de informes desde el equipo, el portal web de Reporting Services o el modo integrado de SharePoint.

   Se abre el cuadro de diálogo Nuevo informe o conjunto de datos.

   Si no ve el cuadro de diálogo Nuevo informe o conjunto de datos, vaya al menú Archivo>Nuevo.

2. En el panel de la izquierda, compruebe que está seleccionada la opción Nuevo informe.

3. En el panel derecho, verifica que esté seleccionada Tabla o Asistente de Matriz .

1a. Especificar una conexión de datos

Una conexión de datos contiene la información necesaria para conectarse a una fuente de datos externa, como un cubo de Servicios de Análisis o una base de datos de SQL Server. Para especificar una conexión de datos, puedes usar una fuente de datos compartida desde el servidor de informes o crear una fuente de datos integrada que solo se utilice en este informe. En este tutorial, utilizará un origen de datos incrustado. Para obtener más información sobre cómo usar orígenes de datos compartidos, consulte Maneras alternativas de obtener una conexión de datos (Generador de informes).

Crear un origen de datos embebido

1. En la página Elegir un conjunto de datos, seleccione Crear un conjunto de datos y, después, Siguiente. Se abre la página Elegir una conexión a un origen de datos .

2. Seleccione Nuevo. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades del origen de datos .

3. En Nombre, escribe Detalle de ventas en línea y de distribuidores como el nombre de la fuente de datos.

4. En Seleccionar un tipo de conexión, selecciona Microsoft SQL Server Analysis Services y luego selecciona Compilar.

5. En la fuente de datos, verifica que la fuente de datos sea Microsoft SQL Server Analysis Services (AdomdClient).

6. En el nombre del servidor, introduce el nombre de un servidor donde se instala una instancia de Analysis Services.

7. En Seleccionar o introducir el nombre de una base de datos, selecciona el cubo Contoso.

8. Selecciona Aceptar.

9. Verifica que la cadena de Conexión contiene la siguiente sintaxis:

   Data Source=<servername>; Initial Catalog = Contoso  
   

   Es <servername> el nombre de una instancia de SQL Server con Analysis Services instalado.

10. Seleccione el tipo de credenciales.

    Nota:

    Dependiendo de cómo estén configurados los permisos en la fuente de datos, puede que necesites cambiar las opciones de autenticación por defecto. Para obtener más información, consulte Seguridad (Generador de informes).

11. Selecciona Aceptar.

    Aparece la página Elegir una conexión a una fuente de datos .

12. Para comprobar que puede conectarse al origen de datos, seleccione Probar conexión.

    Aparece el mensaje Conexión creada correctamente.

13. Selecciona Aceptar.

14. Seleccione Siguiente.

1b. Crear una consulta MDX

En un informe puede usar un conjunto de datos compartido que tenga una consulta predefinida o crear un conjunto de datos incrustado para usarlo exclusivamente en ese informe. En este tutorial, crea un conjunto de datos integrado.

Crear filtros de consulta

1. En la página de Diseño de consulta, en el panel de Metadatos, selecciona el botón (...).

2. En el cuadro de diálogo Selección de cubo, selecciona Ventas y luego haz clic en Aceptar.

   Tip

   Si no quieres crear la consulta MDX manualmente, selecciona el icono Cambiar a modo Diseño, cambia el diseñador de consultas a modo Consulta, pega el MDX completado en el diseñador de consultas y luego continúa con el paso 6 en Crear el conjunto de datos.

   SELECT NON EMPTY { [Measures].[Sales Amount], [Measures].[Sales Return Amount] } ON COLUMNS, NON EMPTY { ([Channel].[Channel Name].[Channel Name].ALLMEMBERS * [Product].[Product Category Name].[Product Category Name].ALLMEMBERS * [Product].[Product Subcategory Name].[Product Subcategory Name].ALLMEMBERS ) } DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM ( SELECT ( { [Date].[Calendar Year].&[2009] } ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( { [Sales Territory].[Sales Territory Group].&[North America] } ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( STRTOSET(\@ProductProductCategoryName, CONSTRAINED) ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( { [Channel].[Channel Name].&[2], [Channel].[Channel Name].&[4] } ) ON COLUMNS FROM [Sales])))) WHERE ( [Sales Territory].[Sales Territory Group].&[North America], [Date].[Calendar Year].&[2009] ) CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR, FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGS  
   

3. En el panel Grupo de Medidas, expande Canal y luego arrastra Nombre del Canal a la columna Jerarquía en el panel de filtros.

   El nombre de la dimensión, Channel, se añade automáticamente a la columna de Dimension . No cambies las columnas de Dimensión ni de Operador .

4. Para abrir la lista de Expresiones de Filtro , seleccione la flecha hacia abajo en la columna de Expresiones de Filtro .

5. En la lista de expresiones del filtro, expande Todos los canales, selecciona Online, selecciona Revendedor y luego OK.

   La consulta ahora incluye un filtro que incluye solo estos canales: Online y Distribuidor.

6. Expanda la dimensión Territorio de ventas y arrastre el Grupo del territorio de ventas a la columna Jerarquía (bajo Nombre de canal).

7. Abre la lista de Expresiones de Filtro , expande Todo el Territorio de Ventas, selecciona Norteamérica y luego elige OK.

   La consulta ahora tiene un filtro que incluye solo las ventas en Norteamérica.

8. En el panel de Grupo de Medidas, expande Fecha y luego arrastra Año Calendario a la columna Jerarquía del panel de filtro.

   El nombre de la dimensión, Fecha, se añade automáticamente a la columna de Dimensión . No cambies las columnas de Dimensión ni de Operador .

9. Para abrir la lista de Expresiones de Filtro , seleccione la flecha hacia abajo en la columna de Expresiones de Filtro .

10. En la lista de expresiones del filtro, expande Fecha Total, selecciona Año 2009 y luego elige Aceptar.

    La consulta ahora incluye un filtro que solo incluye el año natural 2009.

Crea el parámetro

1. Expanda la dimensión Producto y, después, arrastre el miembro Nombre de categoría de producto hasta la columna Jerarquía , bajo Año natural.

2. Abre la lista de Expresiones de Filtro , selecciona Todos los productos y luego elige OK.

3. Selecciona la casilla de Parámetros. La consulta ahora incluye el parámetro NombreDeProductoCategoría.

   Nota:

   El parámetro contiene los nombres de las categorías de productos. Cuando seleccionas el nombre de una categoría de producto en el informe principal, su nombre se pasa al informe de detalle mediante este parámetro.

Creación del conjunto de datos

1. Desde la dimensión Canal, arrastra Nombre del canal al panel Datos.

2. Desde la dimensión del producto, arrastra Nombre de la categoría de producto al panel de datos y luego colócalo a la derecha de Nombre del canal.

3. Desde la dimensión Producto, arrastra Nombre de Subcategoría de Producto al panel de datos y luego colócalo a la derecha de Nombre de Categoría de Producto.

4. En el panel de Metadatos, expande Medida y luego expande Ventas.

5. Arrastra la medida de Cantidad de Ventas al panel de datos y luego colócala a la derecha de Nombre de la Subcategoría de Producto.

6. En la barra de herramientas del diseñador de consultas, selecciona Ejecutar (!).

7. Seleccione Siguiente.

1c. Organizar los datos de informes de obtención de detalles en grupos

Cuando seleccionas los campos donde agrupar los datos, diseñas una matriz con filas y columnas que muestra datos detallados y agregados.

Organizar los datos en grupos

1. Para cambiar a la vista de diseño, selecciona Diseño.

2. En la página Organizar campos, arrastra Product_Subcategory_Name a Grupos de filas.

   Nota:

   Los espacios en los nombres se sustituyen por guiones bajos (_). Por ejemplo, el nombre de la categoría de producto es Product_Category_Name.

3. Arrastra Channel_Name a los grupos de columnas.

4. Arrastra Sales_Amount a Valores.

   La función Suma agrega automáticamente Sales_Amount, el agregado predeterminado para campos numéricos. El valor es [Sum(Sales_Amount)].

   Para ver las demás funciones agregadas disponibles, abre la lista desplegable (no cambies la función agregada).

5. Arrastra Sales_Return_Amount a Valores y luego colócalo después de [Sum(Sales_Amount)].

   Los pasos 4 y 5 especifican los datos a mostrar en la matriz.

6. Seleccione Siguiente.

1d. Agregar los subtotales y totales de informes de obtención de detalles

Después de crear grupos, puedes añadir y formatear filas donde se mostrarán los valores agregados de los campos. También puedes elegir si muestras todos los datos o dejas que un usuario expanda y colapse los datos agrupados de forma interactiva.

Añadir subtotales y totales

1. En la página Elegir el diseño , en Opciones, compruebe que esté seleccionada la opción Mostrar subtotales y totales generales .

   El panel de Vista previa del asistente muestra una matriz con cuatro filas.

2. Seleccione Siguiente.

3. Selecciona Finalizar.

   La tabla se agrega a la superficie de diseño.

4. Para previsualizar el informe, selecciona Ejecutar (!).

2. Formatear datos como moneda

Aplica el formato de moneda a los campos de importe de ventas en el informe de drillthrough.

Dar formato a los datos como moneda

1. Para cambiar a la vista de diseño, selecciona Diseño.

2. Para seleccionar y formatear varias celdas a la vez, pulsa la tecla Ctrl y luego selecciona las celdas que contienen los datos numéricos de ventas.

3. En la pestaña de Inicio , en el grupo de Números , selecciona Moneda.

3. Agregar columnas para mostrar valores de ventas en minigráficos

En lugar de mostrar de ventas y retornos de ventas como valores de moneda, el informe muestra los valores en un minigráfico.

Agregar minigráficos a las columnas

1. Para cambiar a la vista de diseño, selecciona Diseño.

2. En el grupo Total de la matriz, haz clic con el botón derecho en la columna Importe de ventas, selecciona Insertar columna y, a continuación, elige Derecha.

   Se añade una columna vacía a la derecha de la cantidad de ventas.

3. En la cinta, selecciona Rectángulo y luego elige la celda vacía a la derecha de la celda [Sum(Sales_Amount)] en el grupo de filas [Product_Subcategory].

4. En la cinta, selecciona el icono de Sparkline y luego elige la celda donde se añadió el rectángulo.

5. En el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de minigráfico, compruebe que esté seleccionado el tipo Columna.

6. Selecciona Aceptar.

7. Haga clic con el botón secundario en el minigráfico.

8. En el panel de Datos de la Gráfica, selecciona el icono del campo Añadir y luego elige Sales_Amount.

9. Haz clic derecho en la Sales_Return_Amount columna y luego añade una columna a la derecha de ella.

10. Repita los pasos del 2 al 6.

11. Haga clic con el botón secundario en el minigráfico.

12. En el panel de Datos de la Gráfica, selecciona el icono del campo Añadir y luego elige Sales_Return_Amount.

13. Para previsualizar el informe, selecciona Ejecutar.

4. Añadir un título de informe con el nombre de la categoría del producto

Un título de informe aparece en la parte superior del informe. Puedes colocar el título del informe en una cabecera o, si el informe no lo usa, en un cuadro de texto en la parte superior del cuerpo del informe. En este tutorial, deberá utilizar el cuadro de texto que se sitúa automáticamente en la parte superior del cuerpo del informe.

Agregar un título de informe

1. Para cambiar a la vista de diseño, selecciona Diseño.

2. En la superficie de diseño, seleccione Haga clic para agregar título.

3. Introduce ventas y devoluciones para la categoría:

4. Haz clic derecho y luego selecciona Crear marcador de posición.

5. Selecciona el botón (fx) a la derecha de la lista de Valores .

6. En el cuadro de diálogo Expresión , en el panel de Categoría, selecciona Conjunto de datos y luego en la lista de Valores haz doble clic First(Product_Category_Name).

   El cuadro de Expresión contiene la siguiente expresión:

   =First(Fields!Product_Category_Name.Value, "DataSet1")  
   

7. Para previsualizar el informe, selecciona Ejecutar.

El título del informe incluye el nombre de la primera categoría de producto. Después, tras ejecutar este informe como un informe detallado, el nombre de la categoría de producto cambiará dinámicamente para reflejar el nombre de la categoría de producto que se ha seleccionado en el informe principal.

5. Establecer una propiedad de parámetro oculto

Por defecto, los parámetros son visibles, lo cual no es apropiado para este informe. Actualizará las propiedades de parámetro para el informe detallado más adelante.

Ocultar un parámetro

1. En el panel de Datos de Informe, expande Parámetros.

2. Haz clic derecho en @ProductProductCategoryName y luego selecciona Propiedades de Parámetro.

   Nota:

   El carácter @ junto al nombre indica que esto es un parámetro.

3. En la pestaña General , selecciona Oculto.

4. En el cuadro de Prompt , introduce Categoría de Producto.

   Nota:

   Como el parámetro está oculto, este prompt nunca se utiliza.

5. Opcionalmente, selecciona Valores Disponibles y Valores Predeterminados y revisa sus opciones. No cambies ninguna opción en estas pestañas.

6. Selecciona Aceptar.

6. Guardar el informe en una biblioteca de SharePoint

Puedes guardar el informe en una biblioteca de SharePoint, un servidor de informes o tu ordenador. Si guardas el informe en tu ordenador, muchas funciones de Reporting Services, como los subreportes, no están disponibles. En este tutorial, guardas el informe en una biblioteca de SharePoint.

Guardar el informe

1. Desde el botón Report Builder, selecciona Guardar. Se abre el cuadro de diálogo Guardar como Reportar .

   Nota:

   Si vuelve a guardar un informe, automáticamente se guarda en su ubicación anterior. Para cambiar la ubicación, usa la opción Guardar como .

2. Para mostrar una lista de servidores de informes y sitios de SharePoint usados recientemente, seleccione Sitios y servidores recientes.

3. Selecciona o introduce el nombre del sitio de SharePoint donde tienes permiso para guardar informes.

   La URL de la biblioteca de SharePoint tiene la siguiente sintaxis:

   Http://<ServerName>/<Sites>/  
   

4. Haga clic en Guardar.

   Sitios y Servidores Recientes enumera las bibliotecas en el sitio de SharePoint.

5. Navega a la biblioteca donde quieres guardar el informe.

6. En el cuadro de Nombre , sustituye el nombre por defecto por ResellerVSOnlineDrillthrough.

   Nota:

   Guardarás el informe principal en la misma ubicación. Si quiere guardar los informes detallados y principal en sitios o bibliotecas diferentes, debe actualizar la ruta de acceso de la acción Ir a informe en el informe principal.

7. Haga clic en Guardar.

1. Crear el informe principal a partir de la tabla o del Asistente de Matrices

Desde el cuadro de diálogo Empezar , crea un informe matricial usando la tabla o el asistente de matrices.

Crea el informe principal

1. Inicie el Generador de informes desde el equipo, el portal web de Reporting Services o el modo integrado de SharePoint.

   Se abre el cuadro de diálogo Nuevo informe o conjunto de datos.

   Si no ve el cuadro de diálogo Nuevo informe o conjunto de datos, vaya al menú Archivo>Nuevo.

2. En el cuadro de diálogo Empezar , verifica que está seleccionado Nuevo Informe y luego selecciona Asistente de Tabla o Matriz.

1a. Añadir una fuente de datos incrustada

En esta sección, añades una fuente de datos incrustada al informe principal.

Crear un origen de datos embebido

1. En la página Elegir un conjunto de datos , selecciona Crear un conjunto de datos y luego selecciona Siguiente.

2. Seleccione Nuevo.

3. En Nombre, escribe Online and Reseller Sales Main como el nombre de la fuente de datos.

4. En Seleccionar un tipo de conexión, selecciona Microsoft SQL Server Analysis Services y luego selecciona Compilar.

5. En la fuente de datos, verifica que la fuente de datos sea Microsoft SQL Server Analysis Services (AdomdClient).

6. En nombre de servidor, introduce el nombre de un servidor donde está instalada una instancia de Microsoft Analysis Services.

7. En Seleccionar o introducir el nombre de una base de datos, selecciona el cubo Contoso.

8. Selecciona Aceptar.

9. Verifica que la cadena de Conexión contenga la siguiente sintaxis:

   Data Source=<servername>; Initial Catalog = Contoso  
   

10. Seleccione el tipo de credenciales.

    Dependiendo de cómo estén configurados los permisos en la fuente de datos, puede que necesites cambiar la autenticación predeterminada.

11. Selecciona Aceptar.

12. Para comprobar que puede conectarse al origen de datos, seleccione Probar conexión.

13. Selecciona Aceptar.

14. Seleccione Siguiente.

1b. Creación de un conjunto de datos insertados

A continuación, crea un conjunto de datos embebido. Para ello, usas el diseñador de consultas para crear filtros, parámetros, miembros calculados y el propio conjunto de datos.

Crear filtros de consulta

1. En la página Diseñar una consulta, en la sección de cubo del panel Metadatos, seleccione el botón de puntos suspensivos (…).

2. En el cuadro de diálogo Selección de cubo, selecciona Ventas y luego selecciona Aceptar.

   Tip

   Si no quieres construir la consulta MDX manualmente, selecciona el icono Cambiar a modo de diseño, cambia el diseñador de consultas a modo de consulta, pega el MDX completado en el diseñador de consultas y luego continúa con el paso 5 de Crear el conjunto de datos.

   WITH MEMBER [Measures].[Net QTY] AS [Measures].[Sales Quantity] -[Measures].[Sales Return Quantity] MEMBER [Measures].[Net Sales] AS [Measures].[Sales Amount] - [Measures].[Sales Return Amount] SELECT NON EMPTY { [Measures].[Net QTY], [Measures].[Net Sales] } ON COLUMNS, NON EMPTY { ([Channel].[Channel Name].[Channel Name].ALLMEMBERS * [Product].[Product Category Name].[Product Category Name].ALLMEMBERS ) } DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM ( SELECT ( { [Date].[Calendar Year].&[2009] } ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( STRTOSET(\@ProductProductCategoryName, CONSTRAINED) ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( { [Sales Territory].[Sales Territory Group].&[North America] } ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( { [Channel].[Channel Name].&[2], [Channel].[Channel Name].&[4] } ) ON COLUMNS FROM [Sales])))) WHERE ( [Sales Territory].[Sales Territory Group].&[North America], [Date].[Calendar Year].&[2009] ) CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR, FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGSQuery text: Code.  
   

3. En el panel Grupo de Medidas, expande Canal y luego arrastra Nombre del Canal a la columna Jerarquía en el panel de filtros.

   El nombre de la dimensión, Channel, se añade automáticamente a la columna de Dimension . No cambies las columnas de Dimensión ni de Operador .

4. Para abrir la lista de Expresiones de Filtro , seleccione la flecha hacia abajo en la columna de Expresiones de Filtro .

5. En la lista de expresiones del filtro, expande Todos los canales, selecciona Online y Revendedor, y luego selecciona OK.

   La consulta ahora incluye un filtro que incluye solo estos canales: Online y Distribuidor.

6. Expanda la dimensión Territorio de ventas y arrastre el Grupo del territorio de ventas a la columna Jerarquía (bajo Nombre de canal).

7. Abre la lista de Expresiones de Filtro , expande Todo el Territorio de Ventas, selecciona Norteamérica y luego elige OK.

   La consulta ahora tiene un filtro que incluye solo las ventas en Norteamérica.

8. En el panel Grupo de Medidas, expande Fecha y arrastra Año Calendario a la columna Jerarquía del panel de filtros.

   El nombre de la dimensión, Fecha, se añade automáticamente a la columna de Dimensión . No cambies las columnas de Dimensión ni de Operador .

9. Para abrir la lista de Expresiones de Filtro , seleccione la flecha hacia abajo en la columna de Expresiones de Filtro .

10. En la lista de expresiones del filtro, expande Fecha Total, selecciona Año 2009 y luego elige Aceptar.

    La consulta ahora incluye un filtro que solo incluye el año natural 2009.

Crea el parámetro

1. Expanda la dimensión Producto y, después, arrastre el miembro Nombre de categoría de producto hasta la columna Jerarquía , bajo Grupo del territorio de ventas.

2. Abre la lista de Expresiones de Filtro , selecciona Todos los productos y luego elige OK.

3. Selecciona la casilla de Parámetros. La consulta ahora incluye el parámetro NombreDeProductoCategoría.

Crear miembros calculados

1. Coloca el cursor dentro del panel de Miembros Calculados, haz clic derecho y luego selecciona Nuevo Miembro Calculado.

2. En el panel de Metadatos, expande Medidas y luego amplia Ventas.

3. Arrastra la medida Cantidad de ventas al cuadro Expresión, introduce el signo menos (-) y, a continuación, arrastra la medida Cantidad de devoluciones de ventas al cuadro Expresión; colócala después del signo menos.

   El siguiente código muestra la expresión:

   [Measures].[Sales Quantity] - [Measures].[Sales Return Quantity]  
   

4. En el cuadro de Nombre, introduce Net QTY y luego selecciona OK.

   El panel de Miembros calculados muestra el miembro calculado Net QTY.

5. Haz clic derecho en Miembros Calculados y luego selecciona Nuevo Miembro Calculado.

6. En el panel de Metadatos, expande Medidas y luego amplía Ventas.

7. Arrastra la medida Importe de ventas al cuadro Expresión, escribe el signo menos (-) y, a continuación, arrastra la medida Importe de devoluciones de ventas al cuadro Expresión; colócala después del signo menos.

   El siguiente código muestra la expresión:

   [Measures].[Sales Amount] - [Measures].[Sales Return Amount]  
   

8. En el cuadro Nombre, escribe Ventas netas y, a continuación, selecciona Aceptar. El panel Miembros calculados muestra el miembro calculado Ventas netas.

Creación del conjunto de datos

1. Desde la dimensión Canal, arrastra Nombre del canal al panel de datos.

2. Desde la dimensión del producto, arrastra Nombre de la categoría de producto al panel de datos y luego colócalo a la derecha de Nombre del canal.

3. Desde Miembros Calculados, arrastra Net QTY hasta el panel de datos y luego colócalo a la derecha de Nombre de la categoría de producto.

4. Desde Miembros calculados, arrastre Ventas netas al panel de datos y colóquelo a la derecha de Net QTY.

5. En la barra de herramientas del diseñador de consultas, selecciona Ejecutar (!).

   Revisa el conjunto de resultados de la consulta.

6. Seleccione Siguiente.

1c. Organizar los datos principales del informe en grupos

Cuando seleccionas los campos donde agrupar los datos, diseñas una matriz con filas y columnas que muestra datos detallados y agregados.

Organizar los datos en grupos

1. En la página Organizar campos, arrastra Product_Category_Name a Grupos de filas.

2. Arrastra Channel_Name a los grupos de columnas.

3. Arrastra Net_QTY hacia los valores.

   La función Suma agrega Net_QTYautomáticamente , el agregado por defecto para campos numéricos. El valor es [Sum(Net_QTY)].

   Para ver las demás funciones agregadas disponibles, abre la lista desplegable. No cambies la función agregada.

4. Arrastra Net_Sales_Return a Valores y luego colócalo después de [Sum(Net_QTY)].

   Los pasos 3 y 4 especifican los datos a mostrar en la matriz.

1d. Añadir subtotales y totales del informe principal

Puedes mostrar subtotales y totales generales en los informes. Los datos del informe principal se muestran como un indicador. A continuación, eliminas el total general después de completar el mago.

Sumar subtotales y totales generales

1. En la página Elegir el diseño , en Opciones, compruebe que esté seleccionada la opción Mostrar subtotales y totales generales .

   El panel de Vista previa del asistente muestra una matriz con cuatro filas. Cuando ejecutas el informe, cada fila se muestra de la siguiente manera: La primera fila es el grupo de columnas, la segunda fila contiene los encabezados de columnas, la tercera fila contiene los datos de la categoría de producto ([Sum(Net_ QTY)] y [Sum(Net_Sales)], y la cuarta fila contiene los totales.

2. Seleccione Siguiente.

3. Selecciona Finalizar.

4. Para previsualizar el informe, selecciona Ejecutar.

2. Elimina la fila del total general de tu informe

Los valores de los datos se muestran como estados indicadores, incluyendo los totales de los grupos de columnas. Elimina la fila que muestra el total total.

Elimina la fila del total general

1. Para cambiar a la vista de diseño, selecciona Diseño.

2. Selecciona la fila Total (la última fila de la matriz), haz clic derecho y luego selecciona Eliminar filas.

3. Para previsualizar el informe, selecciona Ejecutar.

3. Configurar la acción del cuadro de texto para la obtención de detalles

Para habilitar la obtención de detalles, especifique una acción en un cuadro de texto en el informe principal.

Habilitar una acción

1. Para cambiar a la vista de diseño, selecciona Diseño.

2. Haz clic derecho en la celda que contiene Product_Category_Name y luego selecciona Propiedades del cuadro de texto.

3. Selecciona la pestaña Acción .

4. Selecciona Ir a informar.

5. En Especificar un informe, seleccione Examinar y, después, busque el informe detallado denominado ResellerVSOnlineDrillthrough.

6. Para añadir un parámetro que ejecute el informe de drillthrough, selecciona Añadir.

7. En la lista Nombre, seleccione ProductProductCategoryName.

8. En Valor, introduzca [Product_Category_Name.UniqueName].

   Product_Category_Name es un campo dentro del conjunto de datos.

   Importante

   Debes incluir la propiedad UniqueName porque la acción de drillthrough requiere un valor único.

9. Selecciona Aceptar.

Dar formato al campo de obtención de detalles

1. Haz clic derecho en la celda que contiene el Product_Category_Name, y luego selecciona Propiedades del cuadro de texto.

2. Selecciona la pestaña Fuente.

3. En la lista de efectos , selecciona Subrayar.

4. En la lista Color , seleccione Azul.

5. Selecciona Aceptar.

6. Si desea obtener una vista previa del informe, seleccione Ejecutar.

Los nombres de las categorías de productos están en formato de enlace común (azul y subrayado).

4. Sustituir los valores numéricos por indicadores

Utiliza indicadores para mostrar el estado de las cantidades y las ventas en los canales Online y Revendedor.

Añadir un indicador para los valores de QTY netos

1. Para cambiar a la vista de diseño, selecciona Diseño.

2. En la cinta, selecciona el icono Rectángulo y luego elige la celda [Sum(Net QTY)] del grupo de filas [Product_Category_Name] del grupo de columnas Channel_Name.

3. En la cinta, selecciona el icono Indicador y luego elige dentro del rectángulo. El cuadro de diálogo Seleccionar tipo de indicador se abre con el indicador direccional seleccionado.

4. Selecciona la tecla 3 Signs y, a continuación, elige OK.

5. Haz clic derecho en el indicador y, en el panel de Datos de la Medida, selecciona la flecha hacia abajo junto a (No especificado). Seleccione Net_QTY.

6. Repite los pasos 2 a 5 para la celda [Sum(Net QTY)] del grupo de filas [Product_Category_Name] dentro de Total.

Añadir un indicador para los valores de ventas netas

1. En la cinta de opciones, seleccione el icono Rectángulo y, después, dentro de la celda [Sum(Net_Sales)] del grupo de filas [Product_Category_Name] del grupo de columnasChannel_Name.

2. En la cinta, selecciona el icono Indicador y luego selecciona dentro del rectángulo.

3. Selecciona el tipo de 3 señales y luego selecciona OK.

4. Haz clic derecho en el indicador y, en el panel de Datos de la Medida, selecciona la flecha hacia abajo junto a (No especificado). Seleccione Net_Sales.

5. Repite los pasos del 1 al 4 para la celda [Sum(Net_Sales)] del grupo de filas [Product_Category_Name] dentro de Total.

6. Si desea obtener una vista previa del informe, seleccione Ejecutar.

5. Establecer propiedad interna de parámetro

Por defecto, los parámetros son visibles, lo cual no es apropiado para este informe. A continuación, actualizas las propiedades del parámetro para que el parámetro sea interno.

Haz que el parámetro sea interno

1. En el panel de Datos de Informe, expande Parámetros.

2. Haz clic @ProductProductCategoryName, derecho y luego selecciona Propiedades de los parámetros.

3. En la pestaña General , selecciona Interno.

4. Opcionalmente, selecciona las pestañas Valores Disponibles y Valores Predeterminados y revisa sus opciones. No cambies ninguna opción en estas pestañas.

5. Selecciona Aceptar.

6. Agregar un título de informe

Añade un título al informe principal.

Agregar un título de informe

1. En la superficie de diseño, seleccione Haga clic para agregar título.

2. Escriba Ventas por categoría de producto de 2009: categoría online y de distribuidores:.

3. Selecciona el texto que has introducido.

4. En la pestaña Inicio de la cinta de opciones, en el grupo Fuentes, seleccione la fuente Times New Roman , tamaño 16 pt , y los estilos negrita y cursiva Cinta de opciones.

5. Si desea obtener una vista previa del informe, seleccione Ejecutar.

7. Guardar el informe principal en una biblioteca de SharePoint

Guarda el informe principal en una biblioteca de SharePoint.

Guardar el informe

1. Para cambiar a la vista de diseño, selecciona Diseño.

2. Desde el botón Report Builder, selecciona Guardar.

3. Opcionalmente, para mostrar una lista de servidores de informes y sitios de SharePoint usados recientemente, selecciona Sitios y Servidores Recientes.

4. Selecciona o introduce el nombre del sitio de SharePoint donde tienes permiso para guardar informes. La URL de la biblioteca de SharePoint tiene la siguiente sintaxis:

   Http://<ServerName>/<Sites>/  
   

5. Navega a la biblioteca donde quieres guardar el informe.

6. En Name, sustituye el nombre predeterminado por ResellerVSOnlineMain.

   Importante

   Guarda el informe principal en la misma ubicación donde guardaste el informe de perforación. Para guardar los informes detallados y principal en sitios o bibliotecas diferentes, confirme que la acción Ir a informe del informe principal señala a la ubicación correcta del informe detallado.

7. Haga clic en Guardar.

8. Ejecutar los informes principal y detallado

Ejecute el informe principal y, a continuación, seleccione los valores de la columna Categoría de producto para ejecutar el informe de exploración en profundidad.

Ejecutar los informes

1. Abre la biblioteca de SharePoint donde se guardan los informes.

2. Haz doble clic en ResellerVSOnlineMain.

   El informe se ejecuta y muestra la información de ventas de la categoría de producto.

3. Selecciona el enlace Juegos y Juguetes en la columna que contiene los nombres de las categorías de productos.

   Se ejecuta el informe detallados, mostrando solo los valores para la categoría de producto Games and Toys.

4. Para volver al informe principal, seleccione el botón de retroceso de Internet Explorer.

5. Opcionalmente, explora otras categorías de productos seleccionando sus nombres.

Contenido relacionado

• Tutoriales del Generador de informes