Usar espacios de colaboración para equipos de ventas
El Agente de Ventas en Microsoft Copilot proporciona espacios de colaboración que crean equipos y canales de Microsoft Teams vinculados a cuentas u oportunidades de CRM. Incluyen canales predefinidos, aplicaciones ancladas y vínculos a ubicaciones de almacenamiento de CRM.
Crear un espacio de colaboración con plantillas de ventas
El Agente de ventas proporciona dos plantillas para espacios de colaboración:
Equipo de cuenta : crea un equipo vinculado a una cuenta de CRM. El canal General admite la colaboración interna y el canal compartido admite la colaboración con personas ajenas a la organización.
Sala de oferta : crea un canal vinculado a una oportunidad de CRM. Puede crear el canal en un equipo vinculado a la cuenta primaria y, opcionalmente, agregar un canal compartido para la colaboración externa.
Creación de un espacio de colaboración a partir de Outlook
Para usar espacios de colaboración, necesita una cuenta Dynamics 365 Sales o Salesforce CRM, una licencia que cumpla los requisitos del Agente de ventas y el Agente de ventas instalado en Outlook. El administrador de Teams debe habilitar canales compartidos para poder agregar clientes mediante sus identidades federadas.
En Outlook, abra el panel Ventas y use la tarjeta Colaborar en Teams para obtener una cuenta o oportunidad. Desde la tarjeta, configure un nuevo espacio de colaboración o vincule un equipo existente.
Acceso a un espacio de colaboración
Una vez configurado el espacio de colaboración, ábralo desde la tarjeta Colaborar en Teams o un registro CRM en el panel Ventas de Outlook. También puede abrir directamente en Teams el canal del equipo de la cuenta o de la sala de negociación.
