Incorporación de flujos de proceso de negocio

Puede ayudar a garantizar que las personas escriban datos de forma coherente y sigan los mismos pasos mediante la creación de un flujo de proceso de negocio.

Por ejemplo, puede crear un flujo de proceso de negocio para que todos controle las solicitudes de servicio al cliente de la misma manera o requieran aprobación para una factura antes de enviar un pedido.

Usar flujos de proceso de negocio

¿Por qué debería usar los flujos de proceso de negocio? Los flujos de proceso de negocio ofrecen una guía para que los usuarios realicen su trabajo. Proporcionan una experiencia de usuario simplificada que ofrece orientación paso a paso durante el proceso. Esta experiencia del usuario se puede personalizar para que los usuarios con otros roles de seguridad puedan tener una experiencia que se ajuste mejor al trabajo que realizan.

Debería utilizar los flujos de proceso de negocio con el objetivo de definir un conjunto de pasos que se deberán seguir para obtener un determinado resultado. Los pasos del proceso son un indicador visual para que los usuarios sepan en qué parte del proceso están.

Los flujos de proceso de negocio reducen la necesidad de entrenamiento porque no es necesario que los nuevos usuarios se centren en la tabla que deben usar. Pueden dejar que el proceso los guíe. Puede configurar los flujos de proceso de negocio para que admitan metodologías de ventas comunes que puedan ayudar a los equipos de ventas a conseguir mejores resultados.

En el caso de los grupos de servicios, los flujos de proceso de negocio pueden ayudar a los nuevos empleados a avanzar más rápidamente y evitar errores que podrían dar lugar a insatisfacción entre los clientes.

Flujos de proceso de negocio del sistema

Se incluyen varios flujos de proceso de negocio de ejemplo con aplicaciones de Dynamics 365, como Dynamics 365 Sales y Dynamics 365 Customer Service. Están disponibles en el entorno cuando se instalan esas aplicaciones. Para comprender cómo funcionan los flujos de proceso de negocio, revise estos ejemplos:

• Proceso de venta de cliente potencial a oportunidad
• Proceso de venta de la oportunidad
• Proceso de teléfono a caso

Varias tablas en flujos de proceso de negocio

Puede usar un flujo de proceso de negocio para una sola tabla o para abarcar varias tablas. Por ejemplo, quizá tenga un proceso que pase por los estados de oportunidad, oferta, pedido y factura antes de volver a oportunidad para cerrar la operación.

Puede diseñar flujos de proceso de negocio que combinen filas de hasta cinco tablas diferentes en un único proceso. De este modo, los usuarios que utilicen la aplicación se pueden centrar en el flujo de su proceso, y no en la tabla con la que trabajan, lo que les permitirá navegar con facilidad por las filas de tablas relacionadas.

Hay varios flujos de proceso de negocio disponibles por tabla

No todos los usuarios de una organización siguen el mismo proceso, ya que condiciones distintas pueden requerir procesos distintos. Puede tener hasta diez flujos de proceso de negocio activos por tabla, a fin de generar el proceso adecuado para cada situación.