Agente de ventas en la arquitectura de Microsoft Copilot
El Agente de ventas de Microsoft Copilot conecta las experiencias de Microsoft 365 con los servicios administrados por Microsoft y el sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM). Comprender estas partes le ayuda a planear la implementación, el acceso, la gobernanza de datos y la configuración.
Capa de administración
Los administradores usan varias experiencias de administración:
- Centro de administración de Microsoft 365: implemente el Agente de ventas en Outlook y Microsoft 365 Copilot, asigne usuarios y grupos y administre el agente.
- Centro de administración de Microsoft Teams: Use directivas de configuración de aplicaciones para instalar y anclar la aplicación Sales en Teams.
- Configuración del administrador del agente de ventas: conecte entornos de CRM y configure formularios, acceso, características de IA y otras opciones de nivel de entorno.
Capa de cliente
Los vendedores usan el Agente de ventas a través de experiencias conectadas en Outlook y Teams. Pueden revisar y actualizar la información de CRM en el panel Ventas , compartir registros de CRM y usar conclusiones de reuniones. Los vendedores con la licencia necesaria también pueden abrir Microsoft 365 Copilot y seleccionar Ventas en Agentes para consultar y actuar sobre los datos de ventas mediante lenguaje natural.
Microsoft administra la interfaz de usuario hospedada en la nube y los componentes de servicio. Los administradores administran la implementación, el acceso de usuario, las directivas y la configuración en lugar del código de aplicación o el ciclo de vida del servicio.
Capa de servicio
Los servicios hospedados por Microsoft conectan las experiencias del cliente con los datos de CRM y, cuando se dispone de la licencia correspondiente, con los datos de trabajo disponibles a través de Microsoft Graph. Estos servicios aplican los permisos del usuario que ha iniciado sesión cuando recuperan datos. La inteligencia artificial presenta respuestas básicas en los datos a los que el usuario está autorizado para acceder y devolver el resultado a la experiencia del Agente de ventas.
Capa de datos
El Agente de ventas funciona con tres amplias categorías de datos:
- Microsoft 365 datos de trabajo: los datos de correo electrónico, reunión, chat, archivo y personas están disponibles a través de Microsoft Graph según los permisos del usuario.
- Datos del CRM: Dynamics 365 Sales o Salesforce sigue siendo el sistema de referencia para los registros de clientes y ventas.
- Datos del Agente de ventas: la configuración, las asignaciones y la información de ventas generadas se almacenan en Microsoft Dataverse.
Almacenamiento y seguridad
El Agente de ventas usa los controles de seguridad, privacidad, cumplimiento y retención de los servicios que almacenan los datos. Accede a los datos Microsoft 365 y CRM en el contexto del usuario que ha iniciado sesión, por lo que los usuarios solo reciben información a la que tienen permiso de acceso. Microsoft no usa datos de clientes, mensajes ni respuestas para entrenar modelos básicos para otros clientes.
La conexión del Agente de ventas a un CRM de terceros puede compartir datos fuera de Microsoft 365. Los administradores y los usuarios deben dar su consentimiento antes de que el Agente de ventas conecte una cuenta profesional o educativa de Microsoft a una cuenta de CRM.
Para obtener detalles de implementación sobre la seguridad, el cumplimiento, la residencia de datos, la integración de ia y la administración del ciclo de vida de las aplicaciones, consulte Arquitectura del agente de ventas.