Configurar las funciones de IA y el acceso

El Agente de ventas usa la comunicación con los contactos de ventas y los datos de CRM para generar asistencia por correo electrónico, resúmenes e información de reuniones. Los administradores del tenant establecen el límite para toda la organización de las funciones de IA. Los administradores de CRM configuran entornos individuales y acceso a características dentro de ese límite.

La disponibilidad de Copilot AI puede depender de la ubicación de su tenant y CRM. Algunas organizaciones deben dar su consentimiento al procesamiento de datos fuera de su región geográfica antes de que estén disponibles las características de inteligencia artificial. Después de cambiar la configuración de IA de Copilot, pueden tardar hasta 30 minutos en surtir efecto.

Configuración de Copilot AI para la organización

Un administrador del inquilino controla si los administradores de CRM pueden habilitar Copilot AI en los entornos.

1. Abra la configuración del administrador del Agente de ventas en Outlook o Teams.
2. Bajo Tenant, seleccione Copilot AI.
3. Active IA de Copilot.
4. Si se le solicita, revise y seleccione Permitir mover datos fuera de los límites.
5. En Aplicar a, seleccione Toda la organización, Grupos de seguridad específicos o Excluir grupos de seguridad específicos.
6. Haga clic en Guardar.

Si un administrador de inquilinos desactiva Copilot IA, los administradores de CRM no pueden activarlo para entornos individuales.

Configuración de Copilot AI para un entorno

Un administrador de CRM controla las funcionalidades de inteligencia artificial de cada entorno que administra.

1. Abra la configuración del administrador del Agente de ventas.
2. En Entorno, seleccione IA de Copilot.
3. Active IA de Copilot.
4. Configure el consentimiento del movimiento de datos si la opción está disponible.
5. Configura si el Agente de ventas almacena y muestra el análisis de sentimiento generado por IA y las estadísticas de los participantes de la reunión.
6. Opcionalmente, active las características en versión preliminar para un entorno de prueba.
7. Haga clic en Guardar.

Las características en versión preliminar están desactivadas de forma predeterminada y no están pensadas para su uso en producción. Para conocer los requisitos regionales actuales, consulte Activar las características de IA de Copilot.

Configuración del acceso a características

En Entorno, seleccione Configuración de acceso para habilitar o restringir funcionalidades individuales. Los grupos de seguridad pueden permitir o restringir el acceso.

• Permitir el acceso a Sales Chat controla si los vendedores pueden recibir respuestas fundamentadas en datos de ventas del agente Sales en Microsoft 365 Copilot.
• Permitir conclusiones de la reunión controla si las conclusiones posteriores a la reunión se almacenan en Microsoft Dataverse para todos los usuarios o para grupos de seguridad seleccionados.

Las conclusiones de la reunión están activadas de forma predeterminada. Las conclusiones de las reuniones marcadas como Privadas no se almacenan en Dataverse. La IA de Copilot debe estar habilitada para que se puedan generar conclusiones de la reunión. Para obtener más información, consulte Configuración de las opciones de acceso para el Agente de ventas.

Configuración de grabaciones y notificaciones de reunión

Seleccione Información de la reunión en la configuración de administrador de Sales Agent para configurar el comportamiento de la grabación y las notificaciones. La grabación automática de reuniones de ventas está desactivada de forma predeterminada. Cuando está habilitada, solo se aplica a las reuniones con contactos externos en los que el Agente de ventas se agregó automáticamente antes de la reunión. Las reuniones privadas no se registran automáticamente.

Los administradores también pueden configurar resúmenes diarios de las reuniones y la hora de envío de las notificaciones de preparación previas a la reunión. Para ver las opciones actuales, consulte Configuración de grabaciones y notificaciones para reuniones de ventas.