Resumen

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Agente de ventas en Microsoft Copilot conecta las experiencias de Microsoft 365 con los datos de Dynamics 365 Sales o Salesforce CRM. Los administradores implementan y administran el agente de ventas , configuran su conexión de CRM y controlan qué características y vendedores de datos pueden usar.

Ahora puede hacer lo siguiente:

  • Describir cómo el Agente de ventas conecta clientes, servicios Microsoft, datos de CRM y servicios de inteligencia artificial.
  • Implemente el Agente de ventas en Outlook y Teams y asigne los roles y directivas necesarios.
  • Personalice los tipos de registros, vistas, campos y acciones de CRM disponibles para los vendedores.
  • Configure IA de Copilot, Chat de ventas, conclusiones de reuniones, acceso de agente y banners procesables.
  • Amplíe el Agente de ventas con herramientas y conocimientos de un agente declarativo.

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