Asiakastilin maksutavan määrittäminen yritysten välisille sähköisille kaupankäyntisivustoille

Tässä artikkelissa kuvataan asiakkaan maksutavan määrittäminen Microsoft Dynamics 365 Commercessä. Siinä kuvataan myös, miten luottorajat vaikuttavat tilimaksujen taltiointiin yritystenvälisillä (B2B) verkkokauppasivustoilla.

Vähittäismyyjät voivat hyväksyä useantyyppisiä maksutapoja verkkokauppakanavissaan myymistään tuotteista ja palveluista. Sinun on määritettävä jokainen maksutyyppi, jonka jälleenmyyjä hyväksyy Dynamics 365 Commerce määrittäessäsi järjestelmää. Verkkokauppasivustojen B2B-sivustojen on tuettava asiakkaan tiliä (tai "tilin kautta") maksutapaa. 

Edellytykset

1. Lisää asiakastilin maksutapa Commerce headquarters -sovelluksessa.

2. Liitä asiakastilin maksutapa sähköistä kaupankäyntikanavaa varten.

3. Varmista, että Salli tilillä -ominaisuus on käytössä asiakkaalle vähittäis- ja>>Kaikki asiakkaat>Maksu-oletusarvo on Commercen pääkonttorissa.

   Muistio

   Jos kaikilla asiakkailla tulisi olla oikeus käyttää tilin sisäistä maksutapaa, määritä Salli tilillä - ominaisuuden arvoksi Kyllä B2B-sivustoon liittyvän kanavan oletusasiakkaalle.

Asiakastilin maksutavan ottaminen käyttöön Commercen sivustonmuodostimessa

Jos haluat ottaa asiakastilin maksutavan käyttöön Commerce Site Builderissa, toimi seuraavasti:

1. Siirry kohtaan Sivuston asetukset>Laajennukset.
2. Määritä Ota käyttöön asiakastilin maksut -ominaisuuden arvoksi Käytössä B2B-asiakkaille.
3. Valitse Tallenna ja julkaise.

Asiakastilin maksutavan ottaminen käyttöön B2B-verkkokauppasivuston uloskuittaussivulla

Jos haluat ottaa asiakastilin maksutavan käyttöön B2B-verkkokauppasivuston uloskuittaussivulla, toimi seuraavasti:

1. Etsi ja muokkaa Commercen sivustonmuodostintyökalussa uloskuittaussivu tai katkelmassa, joka sisältää B2B-verkkokauppasivuston uloskuittausmoduulin.
2. Valitse Kassaosiokontti-paikassa Lisää moduuli ja lisää sitten Asiakastilin maksu -moduuli.
3. Aseta Asiakastilin maksu -moduuli valitsemalla kolme pistettä (...) ja valitsemalla sitten Siirrä ylös tai Siirrä alas tarvittaessa.
4. Valitse Tallenna, valitse Viimeistele muokkaus tarkistaaksesi sivun, ja julkaise se valitsemalla Julkaise.

Vahvista, että asiakastilin maksutapa on käytössä ja julkaistu

Vahvista, että asiakastilin maksutapa on käytössä, toimimalla seuraavasti:

1. Kirjaudu sisään verkkokauppasivustoon.
2. Lisää tuote ostoskoriin.
3. Siirry kassasivulle. Tässä pitäisi näkyä uusi Asiakastili-maksutapaa.

Luottorajojen käyttö

Kun otat asiakastilin maksujen toiminnot käyttöön B2B-sivustossa, organisaatiot haluavat yleensä näyttää tietoja luottorajoituksista ja luottorajasaldoista tilausten sieppausprosessin aikana. Määritä asiakkaan luottorajoitus asettamalla Hyvitysrajoitus-ominaisuus Commercen pääkonttorin asiakastietueen Credit- ja collections FastTab -kokoelmalle. B2B-skenaarioissa asiakkaan tekemä tilaus pitäisi usein laskuttaa sen organisaation tililtä, johon asiakas kuuluu. Aseta sen vuoksi asiakastietueen Lasku ja toimitus -pikavälitysruudussa Laskutili-ominaisuudeksi organisaation asiakastilin tunnus. Kun asiakas tekee tilauksen B2B-sivustolle, tilaus laskutetaan organisaatiolle. B2B-sivustossa käytetään myös organisaation hyvitysrajoitusta asiakastietueessa määritetyn luottorajan sijaan.

B2B-verkkosivustossa näytettävä luottorajan laskenta ja saldo riippuvat Commercen pääkonttorissa kohdassa Luottorajat olevan Luottorajatyyppi-ominaisuuden asetuksesta polussa Luotto ja perintä>Määritys>Luoton ja perinnän parametrit>Luotto. Luottorajoitustyyppi-ominaisuus tukee arvoja Ei mitään, Balance, Balance + packing slip tai product receipt sekä Balance + All. Lisätietoja näistä arvoista: Luottorajan tyypin arvot.

Toinen ominaisuus, joka vaikuttaa tilille tilaamiseen on Pakollinen luottoraja -ominaisuus, joka sijaitsee asiakastietueen Luotonvalvonta-pikavälilehdessä. Asettamalla tämän ominaisuuden arvoksi Kyllä tietyille asiakkaille voit pakottaa järjestelmän tarkistamaan heidän luottorajansa, vaikka Hyvitysrajoitustyyppi-ominaisuuden arvoksi olisi asetettu Ei mitään sen määrittämiseksi, että luottorajoitusta ei tule tarkistaa yhdellekään asiakkaalle.

Dynamics 365 Commerce versiosta 10.0.48 alkaen voit määrittää asiakastilaukset noudattamaan kaikkia luottohallintatyönkulkuja. Kun otat tämän ominaisuuden käyttöön, järjestelmä arvioi tilaukset suhteessa salteiden hallinnan estosääntöihin ja voi asettaa tilauksia saldopitoon taloustiimisi näkyvyyden ja hallinnan osalta, ennen kuin huolintatuottoja tapahtuu.

Ota tämä toiminta käyttöön määrittämällä seuraavat asetukset:

• Ota Toimintojen hallinta -työtilassa käyttöön Commerce-tilausten luotonhallinnan määritysten hyödyntäminen -toiminto.
• Ota käyttöön luotonhallintakohdassa Myyntireskontran parametrit>Luottojen hallinta.

Voit määrittää, tarkistaako järjestelmä luottorajan tilausten sieppaushetkellä. Jotta B2B-ostajat voivat tehdä tilauksia verkkokauppasivustoille jopa luottorajan ylittymisen jälkeen, ota käyttöön uusi asetus nimeltä Ohita hyvitystarkistus tilausten tallennuksen aikana online-myymälöiden Toiminto-profiilissa . Kun tilaus on tehty, sähköiset kauppatilaukset kulkevat luottojen hallinnan työnkulun läpi. Määritetyistä estosäännöistä riippuen tilaukset saatetaan asettaa saldoon tarkistettavaksi.

Muita resursseja

• Yritystenvälisen yhteistyön sähköisen kaupankäynnin sivuston määrittäminen
• B2B-liikekumppaneiden hallinta asiakashierarkioiden avulla
• Liikekumppanikäyttäjien hallinta yritystenvälisen yhteistyön sähköisen kaupankäynnin sivustoissa
• Tuotemäärän rajojen asettaminen B2B-verkkokauppasivustoille
• SDK:n ja moduulikirjaston päivitykset