Tehtävien hallinnan synkronointi Microsoft Teamsin ja Dynamics 365 Commerce -myyntipisteen välillä

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit synkronoida tehtävienhallinnan Microsoft Teamsin ja Microsoft Dynamics 365 Commerce Point of Salen (POS) välillä.

Teamsin integroinnin päätatarkoituksia on mahdollistaa tehtävänhallinnan synkronointi myyntipistesovelluksen ja Teamsin välillä. Näin myymälän työntekijät voivat hallita tehtäviä myyntipistesovelluksen tai Teamsin avulla, eikä heidän tarvitse vaihtaa sovellusta.

Koska Planneria käytetään Teamsin tehtävien tietovarastona, Teamsin ja Dynamics 365 Commercen välillä on oltava linkki. Tämä linkki voidaan luoda käyttämällä tietylle myymäläryhmälle tiettyä suunnitelman tunnusta.

Seuraavissa menettelyissä näytetään, miten tehtävähallinnan synkronointi määritetään myyntipisteen ja Teams-sovellusten välillä.

Jos haluat linkittää POS- ja Microsoft Teams -sovellukset tehtävienhallintaa varten Commerce Headquartersissa, toimi seuraavasti:

Note

Ennen kuin yrität integroida tehtävienhallinnan Teamsin kanssa, varmista, että otat ensin käyttöön Dynamics 365 Commercen ja Microsoft Teamsin integroinnin.

  1. Siirry kohtaan Retail and Commerce > Task management > Tasks -integrointi Microsoft Teams kanssa.
  2. Valitse toimintoruudussa Muokkaa.
  3. Määritä Ota tehtävienhallinnan integrointi käyttöön -asetukseksi Kyllä.
  4. Valitse toimintoruudussa Tallenna.
  5. Valitse toimintoruudussa Määritä tehtävien hallinta. Sinun pitäisi saada ilmoitus, joka ilmaisee, että teams-valmistelu -niminen erätyö on luotava.
  6. Siirry kohtaan Järjestelmänvalvonta > Kyselyt > Erätyöt ja etsi uusin työ, jolla on nimi Teamsin valmistelu. Odota, kunnes tämän työn suorittaminen on päättynyt.
  7. Suorita CDX-työ 1070, kun haluat julkaista suunnitelman tunnuksen ja myymälän viitteet Retail Serveriin.

Testitehtäväluettelon julkaiseminen Teamsissa

Seuraavissa ohjeissa oletetaan, että myymäläryhmät käyttävät Commercen ja Microsoft Teamsin tehtävien hallinnan integrointia ensimmäistä kertaa.

Jos haluat julkaista testitehtäväluettelon Teamsissa, toimi seuraavasti:

  1. Kirjaudu Teamsiin viestintäpäällikkönä. Viestintäpäälliköt ovat yleensä käyttäjiä, joilla on Commercessa aluepäällikön rooli.
  2. Valitse vasemmanpuoleisesta siirtymisruudusta Plannerin tehtävät.
  3. Valitse Julkaisut luettelot -välilehden vasemmassa alakulmassa Uusi luettelo ja nimeä uusi luettelon nimelläTestitehtäväluettelo.
  4. Valitse Luo. Uusi luettelo näkyy Luonnokset-kohdassa.
  5. Anna Tehtävän otsikko -kohdassa ensimmäisen tehtävän otsikoksi Teams-integroinnin testaus. Valitse sitten Syötä.
  6. Valitse tehtäväluettelo Luonnos-luettelosta. Valitse sitten Julkaise.
  7. Valitse Valitse kenelle julkaistaan -valintaikkunassa ryhmät, joiden tulisi vastaanottaa testitehtäväluettelo.
  8. Tarkista julkaisusuunnitelma valitsemalla Seuraava. Jos muutoksia on tehtävä, valitse Takaisin.
  9. Valitse Jatka vahvistamalla ja valitse sitten Julkaise.
  10. Kun julkaisu on valmis, Julkaistut luettelot -välilehden yläosassa oleva sanoma ilmaisee, onko tehtäväluettelo toimitettu onnistuneesti.

Lisätietoja on kohdassa Organisaation töiden luonti ja seuranta tehtäväluetteloita julkaisemalla.

Note

Kun olet julkaissut tehtäväluettelon onnistuneesti Teamsissa, tehtävät näkyvät POS:ssä. POS-esimiesten ja kassanvalvojien on otettava Microsoft Entra -todennus käyttöön POS:ssä. Lisätietoja on artikkelissa Microsoft Entra -todennuksen käyttöönotto POS-kirjautumiselle .

Lisää resursseja

Dynamics 365 Commerce- ja Microsoft Teams-integroinnin yleiskatsaus

Dynamics 365 Commercen ja Microsoft Teamsin integroinnin ottaminen käyttöön

Microsoft Teamsin valmistelu Dynamics 365 Commercesta

Halli käyttäjärooleja Microsoft Teams

Karttasäilöt ja tiimit, jos Microsoft Teamsissa on valmiiksi tiimejä

Dynamics 365 Commerce- ja Microsoft Teams-integroinnin usein kysytyt kysymykset

  • Last updated on