Roolien delegoiminen ja käyttäjien ottaminen käyttöön

Koskee: Dynamics 365 Contact Center – upotettu, Dynamics 365 Contact Center – erillinen ja Dynamics 365 Customer Service

Tämän artikkelin tietojen avulla voit määrittää käyttöoikeusrooleja ja antaa käyttäjille mahdollisuuden suorittaa eri tehtäviä asiakaspalvelussa ja Dynamics 365 Contact Center.

Määritä roolit ja oikeudet jollakin seuraavista tässä artikkelissa kuvatuista tavoista. Käyttäjät perivät prvAgent-, prvSupervisor- tai prvAdmin-oikeudet tiimien tai persoonan kautta.

Jos luot mukautettuja käyttöoikeusrooleja käyttäjiesi hallintaa varten, varmista, että määrität käyttöoikeudet ja oikeudet yrityksesi tarpeiden mukaan.

Muistiinpano

Copilot Studio -botin uusi nimi on Copilot-agentti (agentti tai tekoälyagentti). Ihmisasiakaspalvelija on nyt nimetty uudelleen asiakaspalvelijaksi. Saatat löytää viittauksia vanhoihin ja uusiin termeihin, kun päivitämme tuotteen käyttöliittymää, dokumentaatiota ja koulutussisältöä.

Roolit Dynamics 365 Contact Centerissä

Dynamics 365 -käyttäjät voivat käyttää ja suorittaa erilaisia toimintoja heille määritettyjen roolien perusteella. Seuraavat roolit voidaan delegoida yksitellen tai yhdistelminä tarvittavien tehtävien perusteella:

  • Peruskäyttäjä: Kaikkien Dynamics 365 -yhteyskeskuksen käyttäjien edellyttämä.
  • Monikanavainen järjestelmänvalvoja: Pakollinen järjestelmänvalvojan tehtävien suorittamiseen; edellyttää myös järjestelmänvalvojan roolia käyttäjäroolien ja oikeuksien hallintaan Dynamics 365 Contact Centerissä.
  • Monikanavan esihenkilö: Vaaditaan esihenkilön tehtävien suorittamista varten.
  • Monikanavan asiakaspalvelija: Vaaditaan asiakaspalvelijan (palveluedustaja tai edustaja) tehtävien suorittamista varten.
  • Tuottavuustyökalujen käyttäjä: Vaaditaan Dynamics 365 -tuottavuustyökalujen käyttäjiä varten.
  • Tuottavuustyökalujen järjestelmänvalvoja: Vaaditaan Dynamics 365 -tuottavuustyökalujen järjestelmänvalvojakäyttäjiä varten.
  • Sovellusprofiilin hallinnan järjestelmänvalvoja: Pakollinen sovellusprofiilien luomiseen ja määrittämiseen Asiakaspalvelu- ja Dynamics 365 -yhteyskeskuksen käyttäjille.
  • Sovellusprofiilin käyttäjä: Customer Servicen ja Dynamics 365 Contact Centerin käyttäjien edellyttämä.

Varmista, että Monikanavan ohjelmointirajapinnan käyttöoikeus -roolia ei ole määritetty esihenkilö- tai edustaja-tyyppiselle käyttäjälle.

Asiakaspalvelijan rooli on pakollinen tapausten käsittelyyn.

Microsoft 365 -hallintakeskuksen avulla voit luoda käyttäjätilit jokaiselle käyttäjälle, joka tarvitsee Dynamics 365 Contact Centerin käyttöoikeuden. Lisätietoja: Käyttäjien luominen ja käyttöoikeusroolien delegointi.

Käyttäjien hallinta Microsoft Entra käyttöoikeusryhmien kautta

Microsoft Entra käyttöoikeusryhmien avulla voit hallita Dynamics 365 Contact Center käyttöoikeuksia ja yksinkertaistaa käyttäjien hallintaa. Palvelun edustajat pääsevät sovellukseen ryhmän jäsenyyden ja tiimille määritettyjen roolien kautta.

  1. Seuraa ohjeita kohdassa Manage Microsoft Entra groups luodaksesi Microsoft Entra -ryhmän.

  2. Lisää edustavia käyttäjiä jäseniksi Microsoft Entra-ryhmään.

  3. Luo tiimi Power Platformin hallintokeskuksessa. Aseta tiimityypin arvoksi Microsoft Entra ID Security Group ja ryhmän nimestä valitse ryhmä, jonka loit Microsoft Entra:ssa.

  4. Anna tiimille seuraavat turvallisuusroolit:

    • Peruskäyttäjä
    • Asiakaspalvelija
    • Monikanavan asiakaspalvelija

  5. Tallenna muutokset.

  6. Halutessasi, jotta käyttäjäoikeudet synkronoidaan välittömästi Microsoft Entra -ryhmän kanssa, luo Power Automate -prosessi ja suorita se. Lue lisätietoja API-kutsusta kohdassa SyncGroupMembersToTeam Action.

Roolien määrittäminen käyttäjille

Mahdollisuus yhdistää rooleja henkilötyyppeihin roolien henkilötyyppien yhdistämismäärityksessä edellyttää, että roolit delegoidaan käyttäjille suoraan eikä ryhmän jäsenyyksien kautta. Lisätietoja roolin henkilötyypin yhdistämismäärityksestä : Roolin henkilötyypin yhdistämismääritys.

Määritä roolit käyttäjille Dynamics 365:n lisäasetusten alueessa seuraavasti:

  1. Valitse komentopalkissa Asetukset>Lisäasetukset. Asetukset-sivu avautuu uuteen selainvälilehteen.

  2. Valitse Asetukset>Suojaus>Käyttäjät.

  3. Valitse luettelosta käyttäjät, joille haluat määrittää käyttöoikeusroolin.

  4. Valitse valikosta Hallitse käyttöoikeusrooleja. Liiketoimintayksikölle käytettävissä olevat käyttöoikeusroolit näytetään.

  5. Valitse Hallitse käyttöoikeusrooleja -valintaikkunassa käyttäjälle delegoitavat käyttöoikeusroolit ja valitse sitten Tallenna.

Jos haluat hallita käyttäjiä Dynamics 365 -yhteyskeskuksessa, siirry kohtaan Käyttäjien hallinta Dynamics 365:n yhteyskeskuksessa.

Tietoja rooleista ja niiden oikeuksista

Kukin Dynamics 365 -yhteyskeskuksen rooli voi suorittaa toimintojoukon seuraavassa luettelossa olevien oikeuksien perusteella.

Oikeudet Monikanavan järjestelmänvalvoja Monikanavan valvoja Monikanavan asiakaspalvelija Tuottavuustyökalujen käyttäjä Tuottavuustyökalujen järjestelmänvalvoja
Voi tarkastella käyttäjäluetteloa/tavoitettavuusluetteloa/työnkulkuluetteloa/jonoluetteloa/PBI-määritysluetteloa Kyllä Kyllä
Voi muokata käyttäjän rooleja Kyllä
Voi muokata käyttäjän oletustavoitettavuutta ja -kapasiteettia Kyllä Kyllä
Voi muokata käyttäjän jonomääritystä Kyllä Kyllä
Voi lisätä/poistaa tavoitettavuuden ja muokata sitä Kyllä
Voi lisätä/poistaa käyttäjiä tavoitettavuudesta Kyllä Kyllä
Voi lisätä/muokata/poistaa tavoitettavuuden liitoksia Kyllä
Voi lisätä/muokata/poistaa työnkulkuja Kyllä
Voi lisätä/muokata/poistaa kanavan asetuksia, kontekstin asetuksia ja reitityssääntöjä Kyllä
Voi lisätä/muokata/poistaa jonoja Kyllä
Voit lisätä edustajia jonoon tai poistaa niitä Kyllä Kyllä
Voi lisätä/muokata/poistaa tekoälyagentteja Kyllä
Voi tarkastella/lisätä/muokata/poistaa nopeita vastauksia Kyllä Kyllä
Voi lisätä/poistaa PBI-määrityksen ja muokata sitä Kyllä
Voi tarkastella/lisätä/muokata/poistaa aukioloaikoja Kyllä
Voi tarkastella/lisätä/muokata/poistaa todennusasetuksia Kyllä
Voi tarkastella käyttötunteja Kyllä
Voit seurata, delegoida ja siirtää keskusteluja Kyllä
Voi tarkastella käyttäjäluetteloa/tavoitettavuusluetteloa/työnkulkuluetteloa/jonoluetteloa Kyllä
Voi tarkastella nopeita vastauksia Kyllä
Saa lukea asiakaspalvelijan tallenteen Kyllä
Saa lukea asiakaspalvelijan tallennevaiheen Kyllä
Saa lukea työnkulun Kyllä
Voi lukea msdyn_actioninputparameter Kyllä Kyllä
Voi lukea parametrin msdyn_actionoutputparameter Kyllä Kyllä
Voi lukea parametrin msdyn_inputparameters Kyllä Kyllä
Voi lukea parametrin msdyn_macroconnector Kyllä Kyllä
Voi lukea parametrin msdyn_parameterdefinition Kyllä Kyllä
Voi lukea parametrin msdyn_designeroptions Kyllä Kyllä
Voi lukea parametrin msdyn_macroactiontemplate Kyllä Kyllä
Saa lukea makrotoiminnon Kyllä
Saa luoda, lukea, kirjoittaa, liittää, poistaa asiakaspalvelijan tallenteen Kyllä
Saa luoda, lukea, kirjoittaa, liittää, poistaa asiakaspalvelijan tallennevaiheen Kyllä
Saa luoda, lukea, kirjoittaa, liittää, poistaa asiakaspalvelijan tallennetyönkulun Kyllä
Voi lukea parametrin msdyn_productivitymacrosolutionconfiguration Kyllä
Saa luoda, lukea, kirjoittaa, liittää, poistaa makrotoiminnon Kyllä

Suojattujen sarakkeiden käyttöoikeuksien määrittäminen

Järjestelmänvalvojan käyttäjät tarvitsevat saraketason käyttöoikeudet suojattuihin sarakkeisiin määrittäessään seuraavia ominaisuuksia ja kanavia:

Voit tunnistaa suojatut sarakkeet tietokuvakkeesta, joka sarakkeessa on.

Entiteetit ja niiden salaiset määritteet ovat seuraavat. Lisätietoja entiteeteistä ja niiden määritteistä on kohdassa Entiteettien yleiskatsaus.

Entity Salaiset määritteet
msdyn_authenticationsettings msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (tekstiviestille) msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay msdyn_ocbase64merchantcertstring
msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd
msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocsmssettingsecret msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication msdyn_securetwitterconsumersecret
msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret msdyn_useraccesstoken
msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwhatsappchannelaccount msdyn_secureauthenticationtoken

Salaisten määritteiden oikeuksien hallinta

  1. Luo tai päivitä sarakkeen suojausprofiili Power Platform -hallintakeskuksessa. Lisätietoja on kohdassa Suojausprofiilien liittäminen ja käyttöoikeuksien määrittäminen.
  2. Anna suojausprofiilin luku-, päivitys- tai luontioikeudet sarakkeisiin, jotka vastaavat edellisessä taulukossa mainittuja salaisia määritteitä.
  • Last updated on