Luo ostotilaus

Luo Dynamics 365 Field Service ostotilaus, joka lisää varaston varastoon tai ostaa tuotteita myytäväksi asiakkaalle työtilauksessa.

edellytykset

• Ymmärrät, miten tuotteita ja palveluja käytetään Field Servicessä.

Vaihe 1: Luo ostotilaus

1. Siirry Kenttäpalvelu-kohdassaVarasto-alueelle .

2. Valitse Osta, valitse Ostotilaukset ja valitse sitten Uusi.

3. Täytä tietosi työkaluvihjeiden avulla.

4. Kun olet valmis, valitse Tallenna.

5. Määritä Tiedot-välilehdellä haku työjärjestykseen. Voit myös lisätä hakukentän työtilaukseen liittyvästä>ostotilauksesta.

Lähetys:

Kun luot ostotilauksen, voit seurata, miten tilaus toimitetaan. Tiedot-välilehdenLähetyskulu-kentän avulla voit määrittää yrityksesi käyttämät eri toimitustavat. Jos haluat luoda uusia asetuksia, siirry kohtaan Kenttäpalveluasetukset>>Varastotoimituksia.> Esimerkkejä ovat rahtiliikenne, yksityinen toimitus tai postipalvelut.

Vaihe 2: Tuotteiden lisääminen ostotilaukseen

1. Valitse Tuotteet-välilehdeltä+Uusi ostotilauksen tuote ostotilaukseen liittyvän tuotteen luomiseksi.

2. Täytä tietosi työkaluvihjeiden avulla.

3. Kun olet valmis, valitse Tallenna ja sulje.

4. Siirry takaisin ostotilauksen Yleiset-välilehteen ja muuta järjestelmän tilaksiLähetetty.

Vaihe 3: Hanki ostotilauksen hyväksyntä

Jos sinulla on oikeudet hyväksyä soveltuvuusselvitys, siirry soveltuvuusselvityksiin ja muuta järjestelmän tilaksiHyväksytty.

Vaihe 4: Luo ostotilauksen kuitti

Kun tilaus saapuu, voit luoda kuitin.

1. Valitse Varasto-alueellaKuitit ja sitten Uusi.

2. Anna kuitille nimi ja määritä se ostotilaukselle ja merkitse sitten kuitin luova henkilö.

3. Valitse Tallenna.

Vaihe 5: Lisää ostotilauksen vastaanottotuotteita

Lisää ostotilauksen vastaanotosta asiaan liittyvät ostotilauksen kuittauksessa olevat tuotteet.

Ostotilauksen vastaanoton ei tarvitse sisältää kaikkia pyydettyjä tuotteita tai kaikkia pyydettyjä määriä. Saat tuotteita usein niiden saapuessa. Jotkin tuotteet saattavat saapua aikaisemmin, ja suurempia määriä lähetyksiä saattaa saapua useisiin lähetyksiin. Näissä tilanteissa voit luoda useita ostotilauskuitteja yhdelle ostotilaukselle.

Vaihe 6: Luo ostotilauksen lasku

Kun saat laskut toimittajalta, luo ostotilauksen lasku.

1. Siirry alkuperäisestä ostotilauksesta kohtaan Varaston>ostolaskut> ja valitse +Uusi.

2. Täytä tiedot työkaluvihjeiden avulla:

   • Kirjoita laskutuspäivämäärä määrittääksesi päivämäärän, joka on ostotilauksen laskussa.

   • Anna toimittajan laskun numero , jos haluat ristiviittauksen toimittajan antamaan laskunumeroon.

3. Valitse Tallenna.

4. Jos haluat lisätä nimikkeitä ostotilauslaskuun, siirry kohtaan Liittyvät>vastaanottotuotteet ja valitse +Uusi.