Kenttäpalvelun integrointi projektitoimintojen yleiskatsaukseen

Palveluorganisaatiot hallinnoivat usein kenttäsuoritusta ja talousprosesseja erillisissä järjestelmissä, mukautetuissa integraatioissa tai erillään olevassa toimintamallissa. Kenttätiimit keskittyvät korjauksiin, asennukseen, tarkastuksiin ja huoltoon. Project- ja taloustiimit tarvitsevat johdonmukaista tulkintaa työvoimasta, materiaaleista ja käytöstä kustannusten laskemisessa, laskutuksessa ja suorituskyvyn seurannassa. Ilman tavanomaista yhteyttä kentän toteutuksen ja projektin taloustietojen välillä organisaatiot kohtaavat lisää monimutkaisuutta, manuaalista täsmäytystä ja rajallista kokonaisvaltaista näkyvyyttä.

Laatikon ulkopuolinen integraatio Microsoft Dynamics 365 Field Service:n ja Dynamics 365 Project Operations:n välillä tarjoaa tuetun mekanismin kentän toteutuksen ja projektin taloustietojen yhdistämiseksi. Tämä integraatio hyödyntää valmiita tuoteominaisuuksia työmääräysten, projektitehtävien, työvoiman, materiaalien ja taloustapahtumien yhdistämiseen.

Tämän integraation avulla Field Serviceen tallennettu palvelutyö voi siirtyä Project Operations -toimintoihin ja sen jälkeisiin talousprosesseihin johdonmukaisen Microsoft-tuotemallin avulla. Tämä integraatio auttaa organisaatioita vähentämään räätälöityjä integraatioita, parantamaan johdonmukaisuutta kustannusten ja laskutuksen välillä, vahvistamaan näkyvyyttä palvelu- ja projektivetoisessa työssä sekä tukemaan ennustettavampia taloudellisia ja operatiivisia tuloksia.

Tämä integrointi on suunniteltu organisaatioille, jotka käyttävät:

  • Field Service, Project Operations, Finance ja toimitusketjunhallinta, jotka toimittavat kattavan palvelun, projektin ja rahoituksen orkestroinnin.

  • Field Service, Finance ja toimitusketjunhallinta ilman Project Operations-sovelluksen käyttöä. Field Serviceen on upotettu vain muutama Project Operations -määrityslomake, joiden avulla käyttäjät voivat hallita projekteja ilman sovellusten vaihtamista. Integroinnin asentavalla käyttäjällä on oltava Project Operations -käyttöoikeus.

  • Field Service ja Project Operations ilman Finance- ja toimitusketjunhallinta -toimintoja. Tämä lähestymistapa tukee projektipohjaisten palveluiden ja talouden tasausta projektitoiminnoissa. Tätä lähestymistapaa voidaan käyttää integroinnissa muihin ERP-ratkaisuihin tai suorassa suorittamisessa ja hallinnassa.

Integrointityönkulun yleiskatsaus

Tästä kaaviosta näet, miten Kenttäpalvelu-, Projektitoiminnot- ja Rahoitus-aktiviteetit yhdistyvät yhteen jatkuvaan prosessiin.

Kaavio, joka näyttää työnkulun alusta loppuun Field Servicestä Projektitoimintoihin ja Rahoitukseen.

Field Service

Etulinjan työntekijät luovat palvelutoimituksille työtilauksia , joista jokainen liittyy projektiin Projektitoiminnoissa, joka toimii rahoitussäilönä. Tämä työjärjestys ja projektikytkentä tarjoavat kontekstin kustannusten, tuoton ja laskutuksen tulkitsemiseen.

Kun etulinjan työntekijä määrittää työtilauksen tuotteen tai palvelun arvioidun määrän tai arvioidun keston, järjestelmä luo projektitoimintojen aineelliset arviointirivit. Arvion on oltava suurempi kuin nolla. Jos Dynamics 365 Finance -integrointi on käytössä, järjestelmä luo ennusterivit Finance-järjestelmään.

Kun kenttätyö on valmis ja työtilauksen tuotteen tai palvelulinjan tila on asetettu Käytetty-tilaksi, järjestelmä laskee soveltuvat hinnoittelut ja kustannukset palveluille ja tuotteille työtilaukseen tallennettujen operatiivisten tietojen perusteella. Käyttötiedot tallennetaan materiaalien käyttölokeina.

Kun teknikot tulevat ja toimittavat aikaa Field Serviceen projektiin tai projektitehtävään liittyvästä työstä, aikamerkinnät siirtyvät Project Operations -osastolle. Nämä merkinnät noudattavat Project Operations -hinnoittelu- ja hyväksymistyönkulkuja. Hyväksynnän jälkeen hyväksyntätila synkronoituu takaisin kenttäpalveluun.

Projektin toiminta

Project-päälliköt voivat luoda työmääräyksiä, jotka on linkitetty project- tai project-tehtävään kautta Project Operations -palvelusta. Aikataulutus ja toteutus ovat edelleen kenttäpalvelussa.

Materiaalien käyttölokit edustavat materiaalien ja palvelujen raakakulutusta. Ne muunnetaan projektikirjauskansion riveiksi (kustannukset ja tuotto), jotka tarkistetaan ja hyväksytään taloudellisen tarkkuuden mukaan.

Kun hyväksyntä on hyväksytty, kirjauskansion rivit luovat projektin toteutuneet, projektiin ja sopimusriviin sidotut määräävät taloustiedot.

Nämä todelliset laskut luovat Proforma-laskuluonnokset tarkistettavaksi ja mukautettavaksi. Laskuluonnokset vahvistetaan sitten laskutusta varten.

Field Service- ja Project Operations-työaikamerkintöjä tarkastellaan projektia varten. Vain hyväksytyt merkinnät tuottavat taloudellisia faktoja ja päivittävät tehtävien etenemistä. Arviot ja todelliset tulokset osoittavat jäljitettävyyden työjärjestyksen.

Taloushallinto

Jos Dynamics 365 Finance -integraatio on käytössä, järjestelmä generoi Project Operations Integration -päiväkirjarivit siirtääkseen hyväksytyt taloustiedot, mukaan lukien hyväksytyt aikamerkinnät, Project Operations:sta Financeen.

Finance muuntaa nämä kirjauskansion rivit alilukutietueiksi, käyttää kirjanpitologiikkaa, suorittaa tuoton tunnistamisen ja kirjaa asiakaslaskut kirjanpitoon.

Tuloksena on jatkuva talousputki: työtilauksesta projekti- ja sopimuslinjaan, proforma-laskuun ja rahoituksessa kirjattuun laskuun.

Seuraavat vaiheet

  • Last updated on