Toimien ennustus

Työntekijöihin liittyvät kulut muodostavat usein suuren osa organisaation kuluista. Tehtävän ennustaminen auttaa suunnittelemaan nämä kulut ja sisällyttämään ne budjettisuunnitteluprosessiin.

Toimien ennusteet budjettisuunnittelussa

Toimien ennustaminen käyttää kolmea pääkomponenttia oikeiden toimien kuluja koskevien budjettisummien tarjoamiseen. Voit sisällyttää nämä summat budjettisuunnitelmaan budjettilaskentaa varten.

Ensisijainen osa on ennustepaikka, joka edustaa kaikkia yksittäiseen asemaan liittyviä kustannustietoja. Voit luoda useita versioita ennusteen toimesta määrittämällä kullekin versiolle eri budjettiskenaarion. Käytä useita versioita iteratiiviseen budjetointiin ja entä jos -tilanteiden vertailuun. Jokainen ennustetehtävä vastaa henkilöstöhallinnon tehtävää.

Budjetin kustannuselementti on valmistelukomponentti, joka edustaa tehtävään liittyvää tiettyä kustannusta, kuten peruspalkkaa, työnantajan maksamaa sairausvakuutusta, matkapuhelinkorvauksia ja muita kuluja. Budjetin kustannuselementti sisältää pääasiallisen tilin, jota käytetään kustannusten tekemiseen, sekä laskentavaihtoehdot. Voit määrittää jokaisen budjetin kustannuselementin useille ennustepaikoille.

Palkitsemisryhmä on valinnainen kokoonpanokomponentti, jota käytetään budjettikustannusten ja palkkalaskelmien soveltamiseen tehtäviin, joilla on samankaltaiset palkkaominaisuudet. Kompensaatioryhmä voi sisältää palkkojen kompensaatioruudukon. Kun ryhmälle annetaan ennustepaikka, taso ja askel ruudukossa voi määrittää ennustepaikan tulokset. Kustannuselementtijoukko lisätään automaattisesti.

Toimien ennustamisprosessit

Tyypillisessä toimien ennustamisprosessissa luot ensin asetuskomponentit (budjetin kustannustasot ja kompensaatioryhmät). Sen jälkeen luo ennuste-asemat olemassa olevien positiivisten perusteella. Voit tehdä muutoksia. Voit esimerkiksi lisätä tai lopettaa toimia, muuttaa palkkoja ja etujen kustannuksia sekä lisätä palkankorotuksia. Luo useita versioita ennustetehtävästä, jotta vertailut eri budjetointiskenaarioiden välillä helpotetaan. Seuraavaksi sisällytä ennustetehtävät budjettisuunnitelmiin ja tuo ennustepaikkojen kustannukset budjettisuunnitelman linjoiksi.

Voit luoda lisää ennusteen toimiversioita budjettisuunnitelmien muokkauksen yhteydessä. Nämä uudet versiot tarjoavat pohjan päivityksille.

Toimien ennusteiden asetukset

Budjetin kustannustasot

Käytä budjettikustannuselementtejä määritelläkseni kustannustietoja ennustetehtävälle. Nämä tiedot sisältävät kustannustyypin, kustannuksen laskentatavan ja tiedon, onko kustannus määritetty useille päiville, kun ennusteen toimi sisällytetään budjettisuunnitelmaan.

Tietyt kentät määrittävät budjetin kustannustason toiminnan. Määritä jokaiselle budjetin kustannusosalle budjettikustannustyyppi, kuten ansio, etu, verot tai muu. Käytä budjettikustannustyyppejä ensisijaisesti kokonaismäärien laskemiseen. Ennuste-aseman ohitusarvo määrittelee, voiko säätää ennusteposition elementin summia. Käytä allokointimenetelmäkenttää , kun lisäät ennustepaikan budjettisuunnitelmaan. Voit jakaa kustannuksen summan erillisille budjettisuunnitelman riveille, joilla on eri päivämäärät, kuukausittain, neljännesvuosittain, viikoittain tai kahden viikon välein. Valitsemalla aloituspäivän määrität kustannuksen yksittäiseksi summaksi ennusteen toimessa määritettynä aloituspäivänä.

Budjetin kustannustason kulusumman laskemisessa käytetään voimassaolopäivämääriä, jotta samaa kustannustasoa voidaan käyttää useille kausille. Jokaiselle jaksolle annetaan yksi päätili, johon kuuluu prosenttiosuus tai vuosittainen summa, joka ilmaisee kustannusmäärän. Budjetin kustannustasossa voidaan käyttää muiden kustannustasojen prosenttiosuuksia tai vuosittaisia summia mutta ei molempia. Voit myös määrittää vuosittaisen rajan.

Jos kustannustaso perustuu prosenttiosuuteen, sinun on määritettävä budjetin kustannustasot, joita käytetään laskennan perustana.

Esimerkki

Jodin organisaatio tarjoaa koulutusavustuksen, joka on 5 prosenttia työntekijän peruspalkasta. Jaana haluaa luoda budjetin kustannustason tälle kululle. Jodi luo uuden budjetin kustannustason ja määrittää sille budjetin kustannustyypiksi Etu.

Jaana ei halua, että päälliköt muuttavat edun määrää. Tämän vuoksi Jodi valitsee Älä salli kustannusten muutoksiaEnnusteen toimen ohitus -kentässä. Organisaatio haluaa, että tämä kustannus kohdistetaan tasaisesti kullekin kuukaudelle. Tästä syystä Jaana valitsee Neljännesvuosittain kentässä Kohdistusmenetelmä.

Seuraavaksi Jodi lisää kustannuslaskentarivin, määrittää päivämäärät ja päätilin ja syöttää prosentiksi 5,00. Organisaatiolla on 5 000 euron raja tälle edulle. Näin ollen Jaana syöttää tämän summan vuosittaiseksi rajaksi.

Lopuksi Jaana lisää kaikki ansion kustannustasot, joita käytetään peruspalkan laskentaperusteena. Budjetin kustannustaso on nyt valmis käytettäväksi.

Kompensaatioryhmät

Käytä palkitsemisryhmiä ryhmittelemään positioita, joilla on samankaltaiset palkitsemisominaisuudet. Käytä niitä määrittämään ennustetehtävän tulokset ja vuosittaiset korotukset sekä määrittämään joukon yhteisiä budjettikustannuselementtejä.

Kompensaatioryhmien perustoiminto on määrittää yhteisten budjetin kustannustasojen joukko ennusteen toimelle. Siksi palkkaryhmiä kannattaa lisätä yhteisiä kuluja, kuten etuussuunnitelmia ja veroja. Esimiehen, joka luo ennustetehtävää, ei tarvitse tietää kaikkia lisättävät kustannustekijät. Sen sijaan lisää kustannuselementit valitessasi korvausryhmää. Lisää elementit palkkioryhmän kokoonpanoon Budjettikustannuselementit -välilehdellä.

Kompensaatioryhmät voivat myös määrittää ennusteen toimen ansiotasot. Perusta ryhmä, joka käyttää joko tunti- tai vuosipalkkapohjaa ennustettujen sijoitustulosten laskemiseen. Palkkojen kompensaatioruudukko määrittää ennusteen toimelle lisättävät ansiot välilehdellä Kompensaatiotaulukot määritetyn tason ja vaiheen perusteella. Nämä ruudukot voivat perustua olemassa oleviin Henkilöstöhallinnon kompensaatioruudukkoihin. Voit vaihtoehtoisesti luoda uuden kompensaatioruudukon budjettisuunnittelua varten.

Kompensaatiotaulukoiden voimassaolopäivien ja vanhentumispäivien avulla voit muuttaa palkkoja haluaminasi päivänä. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, kun neuvotteluyksikkö neuvottelee kokonaisvaltaisesta korotuksesta budjettisyklin keskellä. Tässä tapauksessa muuta olemassa olevan taulukon vanhenemispäivä päivää ennen koronmuutospäivää ja lisää uusi korkotaulukko, joka alkaa uudesta päivästä. Luodessasi uutta palkkataulukkoa, valinnalla Luo aiemmin luodusta ruudukosta uusi kompensaatioruudukko voit valita aiemmin luodun palkkataulukon kohdasta Henkilöstöhallinto. Luomassasi hintataulukossa Mass Change -vaihtoehto antaa mahdollisuuden lisätä prosentuaalinen tai kiinteä määrä korotusta tai laskua kaikille verkon korot.

Käytä palkankorotusten aikataulua ja palkankorotuksen päivämäärää palkankorotusten laatimisessa, kun tehtävät etenevät vaiheesta toiseen. Vuosittaiset palkankorotukset ovat tyypillinen skenaario. Palkankorotusaikataulu määrittää, käytetäänkö vaihekorotukseen toimen vuosipäivää vai samaa yleistä päivämäärää. Palkankorotusaikataulua sovelletaan kaikkiin kompensaatioryhmän ennusteen toimiin.

Käytä palkkaryhmässä valitsemaasi ansaintakustannuselementtiä, kun luot tulosta ennustetuille työpaikoille ryhmässä, mukaan lukien heidän peruspalkkansa ja mahdolliset askelten korotukset. Kenttä Kiinteä kompensaatiosuunnitelma linkittää kompensaatioryhmän kiinteään kompensaatiosuunnitelmaan Henkilöstöhallinnossa. Tämä linkki voi kohdistaa työntekijän kiinteät kompensaatiotiedot ennusteen toimeen ja ne voivat siten tehdä budjettisuunnittelusta tarkempaa. Muista, että kompensaatioryhmän kompensaatioruudukon rakenteen (tasot ja vaiheet) tulee vastata kiinteän kompensaatiosuunnitelman rakennetta. Muuten järjestelmä ei pysty linkittämään kompensaatioryhmää ja kiinteää kompensaatiosuunnitelmaa oikein.

Ennusteen toimien luonti

Ennusteen toimien luominen aiemmin luoduille toimille

Tarkinta budjettisuunnittelua varten luo ennustepaikkoja käyttämällä tietoja olemassa olevista tehtävistä, riippumatta siitä, onko paikka tällä hetkellä täytetty vai täyttämätön.

Lisää aiemmin luotuja toimia -toiminto näyttää kaikki organisaation toimet. Asettamalla Alkaen-päivämäärän voit muuttaa toimien luetteloa niin, että se sisältää toimet, jotka olivat olemassa tiettynä menneisyyden päivänä tai yleisemmin, tulevaisuudessa (esimerkiksi seuraavan budjettijakson alussa). Valitse budjettisuunnitteluprosessi ja budjettisuunnitelman skenaario, valitse tehtävät listasta ja valitse sitten OK luodaksesi ennustepaikkoja valituille tehtäville. Voit luoda vain yhden ennustetehtävän jokaista olemassa olevaa tehtävää varten budjettisuunnitteluprosessissa ja skenaariossa. Voit kuitenkin luoda lisäversioita määrittämällä eri budjettiskenaarioita.

Jos asetat budjettikustannuselementit henkilöstöhallinnon tehtävään, myös nämä budjettikustannuselementit sijoitetaan ennustetehtävään ja käyttävät oletussummia. Ennusteen toimen Määritetty työntekijä -kentän asetus on sen työntekijän nimi, joka on määritetty toimelle, jos työntekijä on määritetty. Tämä on yksinkertainen tekstikenttä. Suoraa linkkiä ei luoda.

Jos valitset budjetin kustannuselementin, kiinteä palkkiovuotuinen summa liitetään ennustetehtävään valitun kustannuselementin avulla, edellyttäen että määrätyllä työntekijällä on kiinteä palkkasuunnitelma. Jos työntekijällä ei ole kiinteää kompensaatiosuunnitelmaa tai jos työntekijää ei ole määritetty, budjetin kustannustasolle käytetään oletussummaa.

Kun asetat Assign a compensation group -vaihtoehdoksi Kyllä, jos työntekijällä, joka on määrätty tehtävään, on askelpohjainen kiinteä palkkasuunnitelma, joka on sidottu palkkaryhmään (kuten aiemmin kuvattiin), työntekijän taso ja askel määritetään ennustetehtävään yhdessä palkkaryhmän kanssa. Palkkojen kompensaatioryhmästä tuleva budjetin kustannustaso lisätään ennusteen toimelle, ja laskennassa käytetään kompensaatioryhmästä tulevaa tason ja vaiheen palkkaa.

Kohdan Määritä kompensaatioryhmä asetus ohittaa Budjetin kustannustason määritys -asetuksen. Voit käyttää kahta asetusta samanaikaisesti.

Toinen vaihtoehto on määrittää arvoksi vuosipäivä. Valittu päivämäärä (muokattu aloituspäivä, työntekijän aloituspäivä, työsuhteen aloituspäivä tai senioriteettipäivä) määrätään ennustetun tehtävän vuosipäiväksi, ja sitä käytetään tiedonantona sekä palkankorotusten aikaan.

Uusien ennusteen toimien luonti

Voit luoda uusia ennusteen toimia kahdella tavalla: kopioimalla aiemmin luotu ennusteen toimi tai luomalla täysin uusi ennusteen toimi.

Kun valitset ennustepaikan, valitse Kopioi valittu ennustepaikka luodaksesi uuden ennustepaikan, jonka ennustetila on Ehdotettu. Tässä ennustetehtävässä on kaikki samat tiedot kuin kopioimassasi ennustetehtävässä, paitsi määrätty työntekijä ja kaikki budjetin kustannuselementeistä koskevat muistiinpanot. Vastaava uusi tehtävä luodaan myös henkilöstöosastolle. Tämän toimen kuvaus on Ennusteen luoma.

Voit myös luoda täysin uuden ennusteen toimen. Valitse aiemmin luotu työ sekä budjettisuunnitelmaprosessi ja budjettisuunnitelman skenaario. Voit sitten lisätä muita haluamiasi tietoja. Tässäkin tapauksessa uusi toimi luodaan myös Henkilöstöhallinnossa samanaikaisesti.

Ennusteen toimien käyttäminen

Ennusteen toimen useat versiot

Voit muokata ennustepaikkoja soveltaaksesi tunnettuja muutoksia budjettisykliin tai mallintamaan ehdotettuja muutoksia. Yleinen käytäntö on luoda ennusteen toimien perusjoukko, luoda kopiot näistä ennusteen toimista ja käyttää sitten kopioita mallintamaan eri muutosjoukkoja. Aseta kopiot toiseen budjettisuunnitelman skenaarioon, mutta ainakin kunnes teet muutoksia, kopiot ovat muuten identtisiä niiden ennustepaikkojen kanssa, joista kopioit. Alkuperäisillä ja kopioilla on sama toimi Henkilöstöhallinnossa.

Kopioi skenaarioon -toiminto tarjoaa tämän toiminnallisuuden. Jokaisessa henkilöstöhallinnon tehtävässä voi olla vain yksi ennustetehtävä kussakin budjettisuunnitelman skenaariossa.

Ennusteen toimien muokkaaminen

Voit tehdä muutoksia vain ennustepaikkoihin. Nämä muutokset eivät vaikuta henkilöstöhallinnon tehtävätietoihin. Useimmat muutokset vaikuttavat vain siihen ennustepaikkaan, jota muokkaat. Toisin sanoen, muutokset liittyvät budjettisuunnitteluprosessiin ja budjettisuunnitelman skenaarioon, jonka määrittelet. Poikkeuksena tähän ovat muutokset kenttiin, jotka jaetaan tätä toimea koskien kaikissa prosesseissa ja skenaarioissa. Näihin kenttiin kuuluvat Yleis-välilehden kentät ja Rahoitusulottuvuuksien välilehdet. Kun vaihdat näitä kenttiä, uudet arvot koskevat tehtävää kaikissa budjettisuunnittelun tilanteissa. Voit näin ollen päivittää kaikkia versioita nopeasti näiden kenttien kautta.

Budjetin kustannustasot

Budjetin kustannustasot tarjoavat tärkeimmät tiedot budjettisuunnitelmaa varten: budjetin summan ja päätilin. Budjettisumma on summa, jonka lähetät budjettisuunnitelmaan, kun sisällytät ennustepaikan suunnitelmaan. Lasket budjetin summan etkä voi muuttaa sitä suoraan. Tämä summa on joko vuosittainen summa tai laskennallinen prosenttiosuus vuosittaisen summan peruselementeistä, jotka on kuvattu budjetin kustannustason asetuksissa. Määrää kerrotaan elementin päivämäärän (aloituspäivästä päättymispäivään) päivien lukumäärän mukaan sekä ennusteposition täysipäiväisen vastaavan (FTE) arvon mukaan.

Esimerkiksi budjetin kustannuselementtirivi 1. tammikuuta 2025 – 30. kesäkuuta 2025, jonka vuosimäärä on 100 000 ja täysipäiväinen arvo 0,50 , lasketaan 100 000 × (181 päivää ÷ 365 päivää) × 0,50 = 24 794,52.

Sinun täytyy laskea budjettikustannuselementtien rivit uudelleen, kun muutat FTE-arvoa ennustetehtävässä. Sinun täytyy myös laskea rivit uudelleen, kun vaihdat aktivointipäivät tai eläköitymispäivät. Näihin päivämääriin tehtävät muutokset voivat aiheuttaa päivityksen budjetin kustannustason aloitus- ja päättymispäivämääriin, joiden on oltava ennusteen toimen päivämäärien sisällä. Kun uudelleenlaskenta on tarpeen, Laske uudelleen -painike tulee saataville, ja näyttöön tulee "Vaatii laskentaa" -sanoma. Uudelleenlaskenta vaaditaan myös, jos lisäät tai poistat budjetin kustannustason.

Esimerkki

Organisaatio harkitsee kahta vaihtoehtoa kirjanpitäjän toimen kustannusten alentamiseen. Yksi vaihtoehto on päättää toimi, kun vuotta on kulunut jonkin aikaa. Toinen vaihtoehto on muuttaa toimi osa-aikaiseksi koko vuoden ajaksi. Brad luo ennustepaikan nykyiselle kirjanpitäjän tehtävälle perusskenaariossa. Pekka kopioi tämän perusmuotoisen ennusteen toimen skenaario A:han, määrittää päättymispäiväksi 31.5. ja suorittaa uudelleenlaskennan. Pekka kopioi sitten tämän perusmuotoisen ennusteen toimen skenaario B:hen, muuttaa FTE-arvoksi 0,50 ja suorittaa uudelleenlaskennan. Pekalla on nyt kolme versiota, joista kullakin on siihen vaihtoehtoon liittyvä kokonaiskustannus.

Kompensaatioryhmän määrittäminen

Kun määrität ennusteen toimelle kompensaatioryhmän ensimmäistä kertaa, siihen lisätään oletusmuotoiset budjetin kustannustasot. Jos olet jo määrittänyt kustannuselementit ennustetehtävään, nämä kustannuselementit säilyvät. Jos vaihdat nimettyä palkkioryhmää, olemassa olevat budjetin kustannuselementit poistetaan ja korvataan palkkioryhmän joukolla.

Kun valitset kompensaatiotason ja vaiheen, lisätään tulobudjetin kustannustaso (joka on määritetty kompensaatioryhmässä). Lasket vuosisumman käyttämällä valitun tason ja vaiheen palkkaa sekä palkitsemisryhmän vuosituntia (tai vuosipalkkaa kohden koko summaa tasolla ja askeleella). Kerran kerran, tämä summa lasketaan kustannuselementtirivin aikakauteen ja ennusteposition FTE-arvoon.

Palkankorotusten muodostaminen

Voit automaattisesti luoda vuosittaiset korotukset (yksi per kalenterivuosi) ennustetehtäviin, joille on määritetty askelpohjainen palkitsemisryhmä. Valitse Generate korotukset lisätäksesi tulobudjetin kustannuselementin seuraavaan korkeimpaan vaiheeseen. Uuden tulobudjetin kustannustason aloituspäivä on ennusteen toimella näytettävä ajoitetun korotuksen päivämäärä. Tämä päivämäärä voidaan määrittää kompensaatioryhmässä kahdella eri tavalla: Jos kompensaatioryhmän palkankorotusaikataulun arvoksi on määritetty Yleinen päivämäärä, palkankorotuksen päivämäärä määritellään kompensaatioryhmässä. Jos palkankorotuksen aikataulun arvoksi on määritetty Vuosipäivän päivämäärä, käytetään ennusteen toimen vuosipäivän päivämäärä -kenttää ja vuosi tulee budjettijaksosta. Jos budjettijaksossa on useita kalenterivuosia, lisätään useita palkankorotuksia.

Nykyisen tulobudjetin kustannustason päättymispäivämääräksi päivitetään korotusta edeltävä päivä. Uudelleenlaskentaprosessia käytetään automaattisesti, kun palkankorotuksia muodostetaan. Näin ollen, sinun ei tarvitse suorittaa uudelleenlaskentaa manuaalisesti.

Jos valitset Generoi, lisää lisää toisen kerran, prosessi käynnistyy uudelleen, mutta ei lisää tietueita. Järjestelmä muodostaa vain yhden palkankorotuksen kalenterivuotta kohden.

Muutokset muilta sivuilta

Ennusteen toimien päivitykset voivat tulla myös muilta alueilta, kuten budjetin kustannustasojen ja kompensaatioryhmien asetussivuilta. Voit myös muokata ennusteen toimia joukkopäivitysprosessin avulla.

Kaksi vaihtoehtoa on käytettävissä Budjetin kustannustaso -asetussivulla: Lisää toimiin ja Päivitä toimia. Lisää toimiin -asetus lisää budjetin kustannustason valittuihin ennusteen toimiin. Jos kustannustaso on jo määritetty ennusteen toimelle, tämä ennusteen toimi ohitetaan. Päivitä toimet -asetus koskee valittujen ennusteen toimien nykyisiä arvoja (päätili, prosentti, vuosittainen summa jne.)

Kullakin prosessilla on samanlainen sivu, josta voit valita ennusteen toimia. Lisää toimiin -sivulla näytetään kaikki valittavissa olevat ennusteen toimet, kun taas Päivitä toimet -sivulla näytetään vain ne ennusteen toimet, joille on jo määritetty budjetin kustannustaso. (Näin ollen Päivitä toimet -sivulla voit selvittää, mihin ennusteen toimiin on jo liitetty kustannustaso.) Siirrät ennusteen toimet ylemmästä ruudukosta alempaan ruudukkoon sisällyttääksesi ne päivitykseen.

Muutospäivätoiminto Kustannuslaskenta-välilehdellä muuttaa välittömästi budjettikustannuselementin aloitus- ja päättymispäivät ennustepaikoissa. Valintavaihtoehtoja ei ole käytettävissä.

Kompensaatioryhmä-sivun Päivitä ennusteen palkat -toiminto määrittää nykyiset kompensaatiotaulukon summat ryhmään määritetyille ennusteen toimille. Palkat päivitetään ja kustannustasorivejä lisätään mahdollisille uusille palkkataulukon riveille (perustuen päivämääriin). Budjetin kustannustasoa ja korotuksen päivämääriä ei kuitenkaan päivitetä. Voit valita päivitettävän budjettisuunnitelmaprosessin ja budjettisuunnitelman skenaarion. Voit siten päivittää yhden skenaarion mutta jättää muut skenaariot ennalleen vertailun vuoksi.

Voit lisätä useamman kuin yhden ennusteen toimen tai muuttaa niitä samanaikaisesti valitsemalla ennusteen toimet ja napsauttamalla Joukkopäivitys. Käytettävissäsi on useita vaihtoehtoja. Yksi asetus Taloushallinnon dimensiot -välilehdellä on hieman erilainen kuin muut, ja se liittyy budjetin kustannustasoihin. Voit lisätä budjetin kustannustasoja määrittämällä Budjetin oletusarvot -asetukseksi Kyllä. Jos et valitse budjettikustannuselementtejä vaan asetat Budjetin oletuksenaKyllä, kaikki tällä hetkellä määritetty budjetin kustannuselementit poistetaan.

Uudelleenlaskentaprosessia käytetään automaattisesti kaikissa ennustepaikoissa, joita muutat.

Ennusteen toimien tuominen budjettisuunnitelmiin.

Luo ja muokkaa ennustepaikkoja lisätäksesi ne budjettisuunnitelmiin, jotta budjettisuunnitelmat sisältävät tarkimmat budjettisummat. Voit lisätä ennustepaikkoja budjettisuunnitelmiin käyttämällä joko generointiprosessia tai valintaprosessia budjettisuunnitelmassa.

Budjettisuunnitelman muodostaminen ennusteen toimista

Luo budjettisuunnitelma ennustepaikoista -toiminto luo tai päivittää budjettisuunnitelmat niin, että ne sisältävät budjettisummat ja täysipäiväiset määrät ennustepaikoista. Ennusteen toimista tulevista budjettisummista tulee budjettisuunnitelman rivien summat ja ne koostetaan taloushallinnon dimensioiden arvojen ja voimaantulopäivien perusteella. Luontiprosessissa lähteen ennusteen toimet määritetään budjettisuunnitelman riville. Voit tarkastella toimea joko lisäämällä ennusteen toimen rivinä budjettisuunnitelman asetteluun tai käyttämällä Budjettisuunnitelman rivit -kyselyä. Ohita tämä määritys määrittämällä Sisällytä toimi budjettisuunnitelman riville -asetukseksi Ei.

Voit määrittää budjettisuunnitelman FTE-skenaarion sisältämään budjettisuunnitelman kokopäivätoimisuuksien (FTE) lukumäärän. Voit valita vain skenaariot, joiden määrätyypin kohdebudjettisuunnitelman asettelu sisältää. Kun valitset FTE-tilanteen, sinun täytyy myös määrittää FTE-päätili. Tätä tiliä käytetään määrä-tyyppisten budjettisuunnitelmarivien luontiin

Budjettisuunnitteluprosessi ja budjettisuunnitelman skenaario, jonka valitset lähteessä, määrittävät kohdeskenaarion, budjettisuunnitteluprosessin ja skenaarion. Koska nämä ominaisuudet on määritetty ennustepaikoille, ne on synkronoitava budjettisuunnitelman kanssa. Siksi näitä ominaisuuksia ei voi muokata kohteessa.

Kuten muissakin tuotantoprosesseissa, saatavilla on kolme vaihtoehtoa:

• Luo uusi budjettisuunnitelma – Luo uusi suunnitelma, jossa on ne ominaisuudet, jotka valitset Target-osiossa.
• Korvaa nykyinen budjettisuunnitelman skenaario– Poista kaikki kohdebudjettisuunnitelman tiedot valitussa budjettisuunnitelmaskenaariossa ja luo uusia rivejä, joilla on valitun ennusteen toimen tiedot.
• Päivitä nykyinen budjettisuunnitelman skenaario ja liitä uudet tiedot – Päivitä kohdesuunnitelman aiemmin luodut, lähderivejä vastaavat rivit, ja lisää myös uusia rivejä uusille tiedoille. Vastaavuus perustuu kirjanpitotiliin, päivämäärään, budjettiluokkaan ja muihin arvoihin, kuten ennusteen toimeen. Kaikki rivit, joilla on toimen lähdenumeroa vastaava toimen numero, korvataan uusilla riveillä lähteestä.

Ennusteen toimien valitseminen

Voit lisätä ennustetehtävän budjettisummat suoraan budjettisuunnitelmaan. Käytä Lisää positioiden toimintoa, joka sijaitsee budjettisuunnitelman viivojen yläpuolella, valitaksesi ennustepaikat, jotka sisällytetään.

Voit valita lähteeksi vain budjettisuunnitelman skenaariot, jotka suunnitelman asettelu sisältää. Yksi asetus Kohde-välilehdellä mahdollistaa määrityksen tekemisen, jonka mukaan FTE-skenaario ja päätili ovat käytettävissä sisältämään FTE-määrät, mutta niitä ei tarvita.

Tämä valintaprosessi toimii samoin kuin Päivitä nykyinen budjettisuunnitelman skenaario ja liitä uudet tiedot -asetus luontiprosessissa. Prosessi poistaa kaikki olemassa olevat budjettisuunnitelmalinjat, joihin ennustepaikka lisätään, ja korvaa ne uusilla riveillä, jotka perustuvat ennustepaikan nykyiseen tilaan.

Päivämääräasetukset

Sekä luontiprosessissa että valintaprosessissa budjetin kustannustason alkamispäivä määrittää vastaavan budjettisuunnitelman rivin voimaantulopäivän. Budjetin kustannustason asetussivun Kohdistusmenetelmä-kentässä määritetään kohdistusmenetelmä.

• Aloituspäivä – Budjetin kustannustason aloituspäivää käytetään budjettisuunnitelman rivin voimaantulopäivänä.
• Kuukausittain – Budjetin summa jaetaan tasan päivämääräalueeseen sisältyville kuukausille. Näin luodaan tyypillinen kuukausittainen summa, joka kohdistetaan kunkin kuukauden ensimmäiselle päivälle. Jos ensimmäinen kausi on osittainen kuukausi, kyseisen kuukauden summa muodostetaan niiden päivien lukumäärän perusteella, jolloin kulu on aktiivinen kyseisen kuukauden aikana, ja tulos kohdistetaan alkupäivälle. Viimeisen kuukauden summa on budjetin yhteissumman ja kaikkien muiden kuukausien summan erotus. Näin ollen, pyöristyksellä saattaa olla vaikutusta viimeisen kuukauden summaan.
• Neljännesvuosittain – Tämä menetelmä on sama kuin Kuukausittain, mutta laskelmat suoritetaan kolmen kuukauden ajanjaksoille.
• Viikoittain – Logiikka muistuttaa Kuukausittain- ja Neljännesvuosittain-menetelmiä. Budjetin summa jaetaan tasan päivämääräalueeseen sisältyville viikoille. Näin luodaan tyypillinen viikoittainen summa, joka kohdistetaan kunkin viikon ensimmäiselle päivälle. Jos ensimmäinen kausi on osittainen viikko, kyseisen viikon summa muodostetaan niiden päivien lukumäärän perusteella, jolloin kulu on aktiivinen kyseisen viikon aikana, ja tulos kohdistetaan alkupäivälle. Viimeisen viikon summa on budjetin yhteissumman ja kaikkien muiden viikkojen summan erotus. Näin ollen, pyöristyksellä saattaa olla vaikutusta viimeisen viikon summaan.
• Kahden viikon välein – Tämä menetelmä on sama kuin Viikoittain, mutta laskelmat suoritetaan kahden viikon ajanjaksoille.

Ennusteen toimia sisältävien budjettisuunnitelman rivien muuttaminen

Budjettisuunnitelman rivit näyttävät budjettisummien lähteen (ennusteen toimen numero), mutta niitä ei ole linkitetty. Näin ollen ennusteen toimeen tehdyt muutokset eivät näy budjettisuunnitelman rivillä, ja budjettisuunnitelman rivin muutokset näkyvät ennusteen toimessa. Jos muutat ennusteen toimea ja haluat, että päivitykset sisällytetään budjettisuunnitelmaan, sinun on tuotava ennusteen toimi uudelleen suunnitelmaan. Muista kuitenkin, että tämä prosessi poistaa kaikki rivit, joihin ennusteen toimi on määritetty. Siksi kaikki muutokset, jotka teit näihin linjoihin, poistetaan.

Nähdäksesi, mitkä budjettisuunnitelmat sisältävät ennustetehtävän, voit luoda Ennustepaikat budjettisuunnitelman perusteella -raportin. Vaihtoehtoisesti voit avata ennusteen toimella Liittyvät budjettisuunnitelmat -tietoruudun tarkastellaksesi suunnitelmia.