Oletusinsight-kortit

Oivalluskortit auttavat sinua pysymään ajan tasalla Dynamics 365 Sales -työstäsi, kertoen, milloin sinun täytyy palata sähköpostiin, osallistua kokoukseen ja paljon muuta. Ne näkyvät koko sovelluksessa, ja niissä annetaan siinä kontekstissa, jossa työskentelet, soveltuvaa tietoa. Avustaja luo kortit Dynamics 365 Salesissa ja Exchange-sähköpostilaatikossasi ja kalenterissasi tallennettujen tietojen perusteella. Tässä ohjeaiheessa on luettelo kaikista käytettävissä olevista korteista sekä kerrotaan, mikä on kunkin kortin tehtävä, miten se muodostetaan ja miten sitä käytetään. Lisätietoja: Käytä Sales Insights -avustajaa asiakasviestinnän ohjaamiseen

Kortit näkyvät avustajassa seuraavissa luokissa:

• Tulevat kokoukset
• Muistutukset
• Näkemykset

Tulevat kokoukset

Seuraavat kortit ovat käytettävissä kohdassa Tulevat kokoukset.

Tietokortti	Tyyppi	Kuvaus
Kokous tänään	Vakio	Kuvaus: Kertoo, että sinulle on aikataulutettu tänään kokous. Kokous tänään -kortti perustuu tapaamisiisi Dynamics 365 Sales -organisaatiossa. Ominaisuudet: Näyttää kokouksen nimen sekä linkin kokoustietueeseen. Näyttää kokouksen kuvauksen, paikan, aloitusajan ja keskeiset osallistujat. Avaamalla yksityiskohtaisen näkymän saat näkyviin tarkasteltavan entiteetin ja kokoelman toisiinsa läheisesti liittyviä insight-kortteja, mukaan lukien liittyvät henkilöt, yritykset, mahdollisuudet, lähellä olevat asiakkaat, uutiset ja muuta. Toiminnot: Avoin tapaaminen Lähetä sähköposti osallistujille
Tuleva kokous	Vakio	Kuvaus: Ilmaisee, että sinulle on aikataulutettu enintään 30 minuutin kuluttua alkava kokous. Kun se on käytettävissä, tällä kortilla on suurin prioriteetti ja se näkyy pinossa ensimmäisenä. Tällä tavoin saat käyttöösi kaikki kokouksen tärkeät tiedot. Kokous tänään -kortti on samankaltainen mutta se näkyy koko päivän aina kokouksen loppuun asti, siinä on vähemmän ominaisuuksia ja sen prioriteetti on alhaisempi. Ominaisuudet: Näyttää kokouksen nimen sekä linkin kokoustietueeseen. Näyttää kokouksen kuvauksen (lyhennetty tarvittaessa tilaan sopivaksi). Näyttää asiaan liittyvän tietueen (linkin kanssa). Näyttää osallistujaluettelon (ja linkin koko luetteloon, jos osallistujia on yli neljä). Näyttää sijainnin kartan (jos tarpeellista ja käytettävissä; ei verkkokokouksissa). Avaamalla yksityiskohtaisen näkymän saat näkyviin kokoelman toisiinsa läheisesti liittyviä tietokortteja, mukaan lukien asiaan liittyvät henkilöt, yritykset, mahdollisuudet, uutiset ja muuta. Toiminnot: Liity kokoukseen Lähetä sähköposti osallistujille
Liittyvät uutiset	Vakio	Kuvaus: Kortti näyttää uudet uutisotsikot, jotka liittyvät kokousta varten merkityiksi yrityksiin. Se näkyy kortin tietonäkymässä, kun napautat kokouskorttia avustajasyötteessä. Vain englanninkielisiä uutisia tuetaan. Yritykselle on määritettävä osaketunnus, ja sitä käytetään uutisartikkelien noutamiseen Microsoft Bingin ja MSN Moneyn avulla. Lisätietoja: Sales Insightsin vakiotoimintojen tietosuojailmoitus Ominaisuudet: Näyttää päivämäärän, jolloin uutinen viimeksi päivitettiin. Kunkin löytyneen artikkelin pikkukuva ja otsikko. Valitse nähdäksesi koko artikkelin.
Lähistöllä olevat asiakkaat	Vakio	Kuvaus: Kortti näyttää lähellä kokouspaikkaa olevat asiakkaat. Se näkyy kortin tietonäkymässä, kun napautat kokouskorttia avustajasyötteessä. Ominaisuudet: Näyttää kolme parasta lähellä sijaitsevaa asiakasta. Näyttää kunkin yrityksen perustiedot.

Muistutukset

Seuraavat kortit ovat käytettävissä kohdassa Muistutukset.

Tietokortti	Tyyppi	Kuvaus
{Activity} erääntyy tänään	Vakio	Kuvaus: Kertoo, että avoin toiminto erääntyy tänään. Ominaisuudet: Ilmaisee aktiviteetin tyypin (sähköposti, kirje, puhelu, tehtävä tai mukautettu). Toiminnot: Sulje (toiminnoille, kuten puhelulle ja tehtävälle) Valmis
Sulkemispäivä on tulossa pian	Vakio	Kuvaus: Ilmaisee, että avoimen myyntimahdollisuuden arvioitu sulkemispäivä on pian. Ominaisuudet: Tunnistaa mahdollisuuden. Ilmaisee, kuinka paljon aikaa sulkemispäivään on. Toiminnot: Avoin mahdollisuus Määritysvaihtoehdot: Määritä, kuinka monta päivää ennen sulkemispäivää kortin näyttäminen aloitetaan. Oletusarvon määrittää järjestelmänvalvoja. Huomautus: Koontinäyttöä tarkasteltaessa näkyvissä on vain sinulle delegoitujen myyntimahdollisuuksien kortit. Kun katsot tiettyä myyntimahdollisuutta, näet tämän kortin, vaikka kyseinen myyntimahdollisuus olisi delegoitu jollekin toiselle.
Menetetty (mahdollisuuden) sulkemispäivä	Vakio	Kuvaus: Ilmaisee, että avoin myyntimahdollisuus on ohittanut sulkemispäivän. Ominaisuudet: Tunnistaa mahdollisuuden. Toiminnot: Avoin mahdollisuus Huomautus: Koontinäkymää tarkasteltaessa näkyvissä ovat vain sinulle määritettyjen myyntimahdollisuuksien kortit. Kun katsot tiettyä myyntimahdollisuutta, näet tämän kortin, vaikka kyseinen myyntimahdollisuus olisi määritetty jollekin toiselle.
Sähköpostiviesti on avattu	Vakio	Kuvaus: Vastaanottaja avasi seurantaviestin. Ominaisuudet: Nimeää yhteyshenkilön, jolle olet lähettänyt sähköpostiviestin. Antaa kuvauksen, joka näyttää sähköpostiviestin aiheen, avausajankohdan ja likimääräisen avaussijainnin. Toiminnot: Avaa sähköposti Edellytykset: Tämän kortin käyttö edellyttää sähköpostin seurannan käyttöönottoa. Lisätietoja on ohjeaiheessa sähköpostin vuorovaikutuksen määritys ja käyttöönotto.
Sähköpostimuistutus	Vakio	Kuvaus: Määritit äskettäin lähettämällesi sähköpostiviestille seurantamuistutuksen, ja sen käynnistymisehdot täyttyivät juuri. Käynnistysehdoissa on aina päivämäärä. Sen lisäksi mukana voi olla ehtoja, kuten onko sähköposti jätetty avaamatta tai eikö siihen ole vastattu kyseiseen päivämäärään mennessä. Ominaisuudet: Nimeää yhteyshenkilön, jolle olet lähettänyt sähköpostiviestin. Ilmaisee, että olet määrittänyt tälle sähköpostiviestille seurantamuistutuksen. Antaa kuvauksen, joka tiivistää käynnistysehdot. Toiminnot: Avaa sähköposti Edellytykset: Tämän kortin käyttö edellyttää sähköpostin seurannan käyttöönottoa. Lisätietoja on ohjeaiheessa sähköpostin vuorovaikutuksen määritys ja käyttöönotto.
Ei toimintaa, jossa on {tietuetyyppi}	Vakio	Kuvaus: Tämän avulla saat selville, että omistamasi tietue ei ole ollut aktiivinen jonkin aikaa. Koskee yhteyshenkilö-, mahdollisuus-, liidi-, asiakas- ja case-tietueita. Ominaisuudet: Määrittää liittyvän tietueen tyypin ja nimen. Selittää, miksi kortti luotiin. Toiminnot: Avaa {tietuelaji} Lähetä sähköposti Määritysvaihtoehdot: Määritä, kuinka monen passiivisen päivän jälkeen kortti luodaan. Voit määrittää kullekin tuetulle tietuetyypille (yhteyshenkilö, mahdollisuus, liidi, asiakas ja tapaus) eri arvon.
Äskeinen kokous	Vakio	Kuvaus: Ilmoittaa, että järjestämäsi kokous (jossa olet tietueen omistaja) on päättynyt äskettäin, joten voit kirjata kokouksen helposti Dynamics 365 Salesiin. Kortti näkyy 30 minuuttia kokouksen aikataulutetun päättymisen jälkeen, jonka jälkeen se poistetaan. Ominaisuudet: Tunnistaa kokouksen. Toiminnot: Muistiinpanojen tekeminen (vain äskettäisessä kokouksessa) Avoin tapaaminen

Näkemykset

Seuraavat kortit ovat käytettävissä kohdassa Insights.

Tietokortti	Tyyppi	Kuvaus
Vaarantunut mahdollisuus (sentimentin tunnistus)	Vakio	Kuvaus: Ilmoittaa sinulle, kun avointa mahdollisuutta koskeva sähköpostiviesti, jossa on negatiivinen sävy, vastaanotetaan, mikä voi vaarantaa mahdollisuuden. Toiminnot: Avaa sähköposti Avoin mahdollisuus
Riskialtis mahdollisuus (fraasin tunnistus)	Vakio	Kuvaus: Ilmoittaa, milloin vastaanotetaan avointa myyntimahdollisuutta koskeva sähköpostiviesti, joka sisältää oikeudellisia seikkoja, viiveitä tai budjettiongelmia koskevan ilmauksen, joka voi vaarantaa myyntimahdollisuuden. Toiminnot: Avaa sähköposti Avoin mahdollisuus
Kilpailija mainittu	Vakio	Kuvaus: Seurattu sähköposti, joka on määritetty koskemaan myyntimahdollisuutta, näyttää viittaavan yritykseen, joka on merkitty kilpailijaksi järjestelmässäsi. Toiminnot: Lisää kilpailija Lisää aina Määritysvaihtoehdot: Aseta tämä ominaisuus lisäämään kilpailija automaattisesti kortin näyttämisen sijaan. Huomautus: Tämä on sama kuin tämän korttityypin käytettävissä oleva määritysasetus, ja voit nollata sen siirtymällä Assistant-asetuksiin. Lisätietoja on kohdassa Assistant.
Kokous pyydetty	Vakio	Kuvaus: Postilaatikossasi oleva sähköposti, joka on saatu tunnistetulta yhteyshenkilöltä, vaikuttaa sisältävän kokouspyynnön. Ominaisuudet: Näyttää yhteyshenkilön nimen. Ilmaisee, että kokouspyyntö on saapunut. Näyttää sen sähköpostiviestin lauseen, jossa ilmeisesti pyydetään tapaamista. Toiminnot: Luo kokous Avaa sähköposti
Tiedosto pyydetty	Vakio	Kuvaus: Postilaatikossasi oleva sähköposti, joka on saatu tunnetulta yhteyshenkilöltä, vaikuttaa sisältävän tiedostopyynnön. Ominaisuudet: Näyttää yhteyshenkilön nimen. Ilmaisee, että tiedostoa koskeva pyyntö on saapunut. Näyttää sen sähköpostiviestin lauseen, jossa ilmeisesti pyydetään tiedostoa. Toiminnot: Avaa sähköposti
Sähköpostissa havaittiin ostoaikomus	Vakio	Kuvaus: Tunnetun tai tuntemattoman yhteyshenkilön lähettämässä sähköpostiviestissä pyydetään lisätietoja tuotteesta. Jos kyse on tunnetuista kontakteista, tämä voi olla lisämyyntimahdollisuus. Jos kyse on tuntemattomista yhteyshenkilöistä, tämä voi olla uusi liidi. Ominaisuudet: Näyttää lähettäjän nimen. Ilmaisee, että saapunut sähköpostiviesti voi olla mahdollisuus lisämyyntiin tai uuteen liidiin. Näyttää sen sähköpostiviestin lauseen, jossa pyydetään lisätietoja tuotteesta. Toiminnot: Avaa sähköposti
Ehdotettu sidosryhmä	Vakio	Kuvaus: Olet saanut avointa myyntimahdollisuutta koskevan sähköpostin. Se sisältää ylimääräisen vastaanottajan, jota ei ole määritetty vielä mahdollisuuden sidosryhmän jäseneksi. Ominaisuudet: Näyttää mahdollisen sidosryhmän nimen. Ilmaisee, että tämä henkilö voi olla avoimen mahdollisuuden sidosryhmä. Näyttää lyhyen kuvauksen, jossa on myyntimahdollisuuden nimi. Toiminnot: Lisää sidosryhmä Lisää aina Määritysvaihtoehdot: Voit valita sidosryhmän lisäämisen automaattisesti ilman kortin näyttämistä. Huomautus: Tämä on sama kuin tämän korttityypin käytettävissä oleva määritysasetus, ja voit nollata sen siirtymällä Assistant-asetuksiin. Lisätietoja on kohdassa Assistant.
Suhdeanalyysi	Premium	Kuvaus: Tämä kortti annetaan ilmoituksena, kun sinulla on myyntimahdollisuus, joka on samanlainen kuin hiljattain voitetuissa kaupoissa. Ominaisuus: Osoittaa, että nykyinen mahdollisuus on samanlainen kuin aiemmin voitetut mahdollisuudet. Toiminnot: Avaa mahdollisuus Kun valitset tämän toiminnon, voit tarkastella vertailukelpoisia tietoja suorituskykyilmaisimista, kuvaajista, aktiviteettihistoriasta ja suhteen kunnosta samankaltaisissa voitetuissa kaupoissa. Edellytys: Ota esikatselu käyttöön, jos haluat tarkastella suhdeanalytiikassa samankaltaisia mahdollisuuksia tämän kortin avulla. Lisätietoja on kohdassa Suhdeanalyysin määrittäminen.
Yhteyshenkilö ei ole enää töissä yrityksessä	Premium	Kuvaus: ilmoittaa, että yksi yhteyshenkilöistäsi on poistunut yrityksestä LinkedIn-palvelun tietojen perusteella. Toiminnot: Avaa – Avaa yhteyshenkilötietueen Edellytys: Käyttäjillä on oltava LinkedIn Sales Navigator -lisenssi tämän kortin käyttämiseksi. Lisätietoja on ohjeaiheessa Oletusarvoisten LinkedIn Sales Navigator -ohjausobjektien asennus, käyttöönotto ja käytöstä poisto.
Tämän päivän huippuhenkilöt	Vakio	Kuvaus: Järjestelmä analysoi tapaamisesi, tehtäväsi ja muut päivän työt ja luo tämän kortin näyttääkseen sinulle yhteyshenkilöt, joiden kanssa olet todennäköisimmin yhteydessä tänään. Ominaisuudet: Näyttää kunkin yhteyshenkilön nimen ja kuvan. Näyttää kunkin yhteyshenkilön tittelin ja kaikki tämän päivän yhteydenotot tai tehtävät heidän kanssaan (kuten kokous, tehtävä tai puhelu). Näytä täydelliset yhteystiedot napsauttamalla.
Tämän päivän parhaat tietueet	Vakio	Kuvaus: Järjestelmä analysoi kaikki sinuun liittyvät myyntitietueet ja näyttää tietueet, joita todennäköisesti työstät tänään, viimeaikaisten toimintojesi ja kunkin tietueen päivämäärätietojen perusteella (kuten määräpäivä tai tapaaminen). Ominaisuudet: Näyttää kunkin löydetyn tietueen pikkukuvan ja yhteenvedon. Avaa koko tietue napsauttamalla.
Tuleva lento	Vakio	Kuvaus: Tämä kortti luodaan, kun Exchangen saapuneet-kansiossa on sähköpostiviesti, jossa on lennon vahvistus. Järjestelmä yhdistää sitten lennon päivämäärät tuleviin kokouksiin ja etsii muita siihen sijaintiin liittyviä tietoja, johon lennät. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi lähellä olevat asiakkaat. Huomautus: Tämä kortti ei näytä ajantasaisia tai päivitettyjä lentotietoja vaan ainoastaan kortin käynnistäneen lennon vahvistuksen sisältäneen sähköpostiviestin tiedot. Ominaisuudet: Lentoyhtiö ja lennon numero sekä linkki lentotietueeseen. Lähtö- ja saapumisajat sekä lentokenttäkoodit. Liittyvä kokoustietue, jossa on linkki. Tässä on mainittuna enintään kolme kokousta. Luettelo kohdelentokentän lähellä olevista asiakkaiden toimistoista ja linkit. Toiminnot: Avaa sähköposti

Liittyvät tiedot

Käytä avustajaa asiakasviestinnän ohjaamiseen
Oivalluskorttien käyttöönotto tai käytöstä poisto