Säädä ennusteen arvoja

Oikaisu antaa myyntipäälliköille tai myyjille mahdollisuuden arvioida lopullinen summa, jonka he odottavat ennusteen mahdollisuuksille saada ennustejakson päättyessä. Myyntipäälliköt voivat säätää omaa ennustettaan tai suoraa raporttiennustettaan. Jos esimerkiksi myyntipäällikkö on sitä mieltä, että jollakin heidän suoran raporttinsa parhaimmista mahdollisuuksista voi olla enemmän arvoa kuin ehdotetulla arvolla, hän voi kasvattaa ennusteen arvoa. Kun tallennat säädön, muutokset kootaan ylätietueeseen ja edelleen hierarkiassa ylöspäin.

Miksi arvoja pitäisi säätää?

Milloin säädät: Ennusteesi hakee automaattisesti tietoja mahdollisuuksistasi. Putkessa saattaa kuitenkin olla tietämystä, jota ei vielä ole järjestelmässä – esimerkiksi asiakkaan sanallinen sitoutuminen, keskeytynyt sopimus, jonka odotetaan palautettavan, tai tunnettu riski arvokkaasta mahdollisuudesta. Oikaisujen avulla voit ottaa huomioon nämä tekijät odottamatta mahdollisuustietojen päivittämistä.

Kun EI säädetä: Jos pohjana olevat mahdollisuudet ovat vanhentuneita, päivitä mahdollisuudet suoraan ongelman peittämisen sijaan oikaisulla. Jos sopimus kaatui, sulje mahdollisuus hävittynä – älä säädä sen arvoa nollaan.

Säädä ennusteen arvoa

Muutosten tekeminen edellyttää, että ennustesarake on määritettävä muokattavaksi. Ennusteen määrittämisen aikana ennusteen omistajan on tunnistettava ja määritettävä muokattavat sarakkeet Ennusteen määrityksen Asettelu-osanSalli muutokset -vaihtoehdon kautta. Lisätietoja on kohdassa Sarakkeiden määrittäminen.

Ennustearvoon voidaan tehdä seuraavantyyppisiä muutoksia:

• Suora säätö: Muutit tietyn solun arvon suoraan (esimerkiksi kasvattanut putken 10 000 dollarista 15 000 dollariin). Tämä muutos lisätään esimiehesi kokonaissummaan. Suora oikaisu voidaan palauttaa.

• Epäsuora säätö: Joku muu hierarkiassa teki sopeuttamisen, joka välitettiin rivillesi. Esimerkiksi esimiehesi on säätänyt omaa summaansa, ja muutos näkyy arvoissasi. Näkyvissä Säätöhistoria-välilehdessä.

• Laskettu arvo: Järjestelmän laskettu arvo, kun suoria tai epäsuoria muutoksia ei ole tehty.

Ennusteen arvon säätäminen

1. Valitse Myyntikeskus-sivustokartassa Ennusteet ja avaa sitten ennuste.

2. Vie hiiren osoitin sen solun päälle, jota haluat säätää.
   Kynäkuvake tulee näkyviin – avaa säätövalintaikkuna valitsemalla se. Kynäkuvake näkyy vain sarakkeissa, jotka järjestelmänvalvoja määrittää säädettäviksi ennustemäärityksessä. Lue lisätietoja ennusteen sarakkeiden määrittämisestä.

   

3. Kirjoita Säätö-välilehdelle arvo ja lisää huomautus oikaisua varten. Esimerkiksi Putki-sarake on määritetty säädettäviksi ja tiedät, että Nicolas Frizzellin putkituotto on 20 000 dollaria olemassa olevan arvon (11 752,16 $) sijaan. Anna arvoksi 20000. Näet, että ennusteen todellinen järjestelmän laskettu arvo olemassa olevien tietojen perusteella on 10 000 $.

4. Valitse Säädä.
   Uusi arvo näkyy Nicolas Frizzellin Pipeline-sarakkeessa . Mukautettu arvo kootaan myös Nicolasin esimieheltä hierarkian yläreunaan.

5. Voit peruuttaa arvon, jos uskot, että sitä on mukautettu virheellisesti järjestelmän lasketun arvon mukaan. Avaa mukautusvalintaikkuna ja valitse sitten Palauta.

6. Määritä avautuvassa valintaikkunassa syy arvon nollaamiseen ja valitse Palauta.

   Huomautus lisätään muiden käyttäjien viittausten muutosten historiaan, ja arvo palautetaan järjestelmän laskettuun arvoon. Myös hierarkian yläreunaan lisätyt epäsuorat oikaisuarvot peruutetaan.

7. Jos haluat tarkastella muokattavan ennusteen historiaa, avaa mukautusvalintaikkuna ja valitse Historia-välilehti .

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tämän ominaisuuden käyttämiseen. Tutustu vertailutaulukkoon ja käyttöoikeusoppaaseen, joista näet, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä käyttöoikeudessasi.
• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeusroolia tämän ominaisuuden käyttämiseen.
  • Jos haluat määrittää ominaisuuden tai määrittää sen, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jos haluat käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvoja ei ole ottanut toimintoa käyttöön.
• Organisaatiossasi käytetään mukautettua sovellusta. Pyydä tarkat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut vaiheet koskevat valmiita Myyntikeskus- ja Myyntiammatti-sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Projektin tarkka tuotto ja myynnin ennustaminen
Ennusteen tarkasteleminen