Tallenna asiakkaisiin liittyvät aktiviteetit automaattisella sieppauksella

Automaattinen sieppaus auttaa myyjiä yksinkertaistamalla asiakastoimintaan liittyvien aktiviteettien kirjaamista Dynamics 365 Sales. Automaattinen sieppaus tarjoaa toimintaehdotuksia työhösi liittyviin sähköposteihin ja kokouksiin Outlook-tililtäsi tallennettujen tietojen perusteella. Tämän ominaisuuden avulla näet aikajanallasi aiheeseen liittyvät sähköpostiviestit ja kokoukset sekä kaikki muut tiettyyn tietueeseen liittyvät toiminnot.

Automaattisen sieppauksen luomat toimintaehdotukset pysyvät yksityisinä ja näkyvissä vain sinulle, kunnes päätät seurata sähköpostia tai kokousta. Voit tallentaa tai poistaa ehdotukset ja tehdä sähköpostista tai kokouksesta näkyvän kaikille, joilla on käyttöoikeus tiettyyn tietueeseen, johon ehdotus lisättiin.

Automaattinen sieppaus kirjaa kaikki asiakkaisiin liittyvät toiminnot, jotta myyjät voivat keskittyä myyntiin. Nämä asiakasvuorovaikutukset näkyvät yhteyshenkilön, mahdollisuuden, liidin, tilin, palvelupyyntöjen ja mukautettujen entiteettien tietueiden aikajanalla.

Järjestelmänvalvojan on otettava automaattinen sieppaus käyttöön, ennen kuin voit kokeilla sitä. Lisätietoja edellytyksistä, ominaisuuden käyttöönotosta ja määrittämisestä on kohdassa Automaattisen sieppauksen ottaminen käyttöön ja määrittäminen.