Soita ja vastaanota Teams-puheluita Dynamics 365:ssä

Microsoft Teams -numeronvalitsimen avulla olet aiempaa tuottavampi. Työskentely tapahtuu tehokkaasti, kun voit soittaa asiakkaille suoraan Dynamics 365:n Myyntikeskus-sovelluksessa. Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita Teamsin soittajan kautta.

Teams-puhelujen numeronvalitsimen avaaminen

Note

Järjestelmänvalvojan on määritettävä Microsoft Teams -numeronvalitsin organisaation käyttöä varten. Lisätietoja: Microsoft Teams -numeronvalitsimen määrittäminen

Kirjaudu myyntisovellukseen ja valitse puhelimen (Puhelinkuvake.) kuvake sivun oikeassa yläkulmassa. Tämä avaa Puhelut-ruudun ja näyttää numerovalinnan.

Näyttökuva Microsoft Teams -numeronvalitsimen avaamisesta Dynamics 365 Salesissa.

Tärkeää

  • Valinta ei toimi, jos muiden valmistajien evästeet on estetty selaimesi yksityisessä ikkunassa tai incognito-ikkunassa. Jos haluat käyttää valintaa, valitse Kolmannen osapuolen evästeen esto -kuvake selaimessa ja valitse Salli evästeet.
  • Numeronvalitsinta ei tueta mukautetuissa entiteeteissä. Puhelinkuvake näkyy mukautetun entiteetin lomakkeissa, mutta se ei toimi.

Puhelujen soittaminen Teamsin avulla

Voit käyttää Microsoft Teamsia soittaaksesi asiakkaalle suoraan valintalevyn, tietueen tai työnimikkeen kautta Dynamics 365:n avulla.

Note

  • Varmista, että Dynamics 365 -tietueisiin tai -työnimikkeisiin liittyvä puhelinnumero on sallittu.
  • Kun puhelu päättyy, puheluaktiviteetti luodaan ja näytetään tietueen aikajanalla ja Aktiviteetit-sivulla.

Soittaminen asiakkaalle Dynamics 365 -tietueen avulla

  1. Avaa tietue. Tässä esimerkissä avataan yhteyshenkilötietue.

    Työpuhelin-kentässä puhelinnumero on liitetty yhteyshenkilöön Jim Glynn.

  2. Valitse puhelinnumeroa vastaava Puhelinkuvake.. Puhelu on muodostettu.

  3. Valitse keskustelun kieli avattavasta kielien luettelosta. Kun valitset asianmukaisen kielen, voit varmistaa tarkan transkription luomisen, avainsanojen seurannan, analyysin, merkitykselliset tiedot sekä suorituskykymittarit. Näyttökuva Teams-numeronvalitsimesta, jossa avattava kielivalikko on korostettuna

  4. (Valinnainen) Valitse valintanäytössä kolme pistettä (kolmen pisteen valikko), jos haluat muuttaa mikrofonin ja kaiuttimen asetuksia.

Asiakkaalle soittaminen luettelonäkymästä

Edellytys: Järjestelmänvalvojan on täytynyt ottaa Soita näkymästä -asetus käyttöön.

  1. Avaa minkä tahansa entiteetin, kuten Yhteyshenkilöt, Liidit tai Tilit, vain luku -muotoinen ruudukkonäkymä.

  2. Valitse asiakkaan puhelinnumero mistä tahansa puhelinnumerosarakkeesta. Näyttökuva Kaikki tilit -sivusta, jossa puhelinsarake on korostettuna.

    Teams-numeronvalitsin avautuu ja soittaa numeroon automaattisesti.

Asiakkaalle soittaminen työluettelokohteesta

  1. Siirry kohtaan Oma työ>Myynnin nopeuttaja.

    Työluettelo avautuu. Voit tarkastella päivän odottavia puhelun aktiviteetteja. Tässä esimerkissä Nancy Andersonin puheluaktiviteetti on odottamassa tänä päivänä.

    Näyttökuva työluettelon avaamisesta Dynamics 365 Salesissa.

  2. Valitse työkohdetta vastaava Puhelinkuvake..

    Teams-numeronvalitsin avautuu ja puhelu aloitetaan.

    Note

    Voit soittaa käyttämällä myös Soita-vaihtoehtoa Seuraava-pienoissovelluksessa.

Asiakkaalle soittaminen manuaalisesti

  1. Avaa Teams-valintalevy.

  2. Kirjoita asiakkaan puhelinnumero tai hae asiakas numeronvalitsimen hakukentän kautta.

    Näyttökuva puhelinnumeron hakemisesta tai soittamisesta manuaalisesti Teams-numeronvalitsimella.

  3. Valitse Soita.

Vastaanota Teams-puheluita Dynamics 365:ssä

Voit vastaanottaa puheluita Dynamics 365 Salesissa. Kun puhelu vastaanotetaan, sivun oikeassa yläkulmassa näkyy ilmoitus seuraavan kuvan mukaisesti:

Näyttökuva tulevan puhelun ilmoituksesta Dynamics 365 Salesin Teamsissa.

Soittajan nimi näkyy automaattisesti, kun puhelinnumero liittyy tietueeseen. Esimerkiksi Kenny Smith on liidi, jolla on tietueeseensa liittyvä matkapuhelinnumero +1 123 456 7890. Kun saat puhelun numerosta +1 123 456 7890, näyttöön tulee automaattisesti Kenny Smithin nimi. Voit valita nimen ilmoituksessa avataksesi tietueen.

Note

  • Jos puhelinnumero on liitetty useisiin tietueisiin, ilmoituksessa näkyy enintään kolme tietuetta ja se osoittaa, että tällä puhelinnumerolla on enemmän tietueita. Valitse sopiva tietue.
  • Jos saat puhelun toisen puhelun aikana, saapuvan puhelun ilmoitus antaa vaihtoehdon, jolla voit joko lopettaa nykyisen puhelun ja hyväksyä saapuvan puhelun tai hylätä saapuvan puhelun ja jatkaa nykyistä puhelua.

Voit vastaanottaa puhelun valitsemalla Vastaa. Teams-puhelupaneeli avautuu ja puhelu yhdistetään.

Luodaan puheluaktiviteetti, joka näytetään tietueen aikajanalla. Jos puhelinnumero määritetään automaattisesti tietueeksi, puheluaktiviteetin Puhelu kohteesta- ja Liittyy kentät täytetään automaattisesti. Jos vastaanotettua puhelua ei ole liitetty mihinkään tietueeseen, vain puheluaktiviteetti luodaan. Jos haluat liittää puhelun tietueeseen puhelun aikana, valitse Tiedot-välilehti ja valitse sitten Yhdistä tietue.

Ohitettujen puhelujen tarkasteleminen Dynamics 365:ssä

Jos olet ohittanut puhelun, Dynamics 365:n sovelluksensisäisessä ilmoituskeskuksessa näytetään ilmoitus. Voit tarkastella ilmoitusta ohitetusta puhelusta valitsemalla Ilmoitukset-kuvakkeen (kellokuvake) sivun oikeasta ylälaidasta. Jos olet vastannut puheluun toisessa sovelluksessa, kuten Teams-työpöytäsovelluksessa, puhelua ei katsota ohitetuksi.

Note

Voit tarkastella ohitettuja puheluita vain, jos järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön ja määrittänyt sovelluksensisäiset ilmoitukset.

Teams-puhelun siirtäminen (esiversio)

[Tämä osa sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]

Tärkeää

  • Tämä on esiversiotoiminto.
  • Esiversiotoimintoja ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnot voivat olla rajoitettuja. Näihin toimintoihin sovelletaan erillisiä lisäkäyttöehtoja, ja ne ovat käytettävissä ennen virallista julkaisua, jotta asiakkaat voivat käyttää niitä aikaisessa vaiheessa ja antaa palautetta.

Edellytys: Järjestelmänvalvojan on täytynyt ottaa soitonsiirto-ominaisuus käyttöön.

Asiakkaan puhelu voidaan siirtää työtoverin Teams-linjalle tai tämän puhelinnumeroon.

  1. Puhelun aikana valitaan ensin Lisää vaihtoehtoja (…) ja sitten Siirto (esiversio).

    Näyttökuva, jossa näkyvät puhelunsiirtovaihtoehdot, kuten Siirto (esiversio).

    Asiakkaan puhelu asetetaan pitoon.

  2. Syötä numerovalinnassa työtoverin nimi tai tämän puhelinnumero.

  3. (Valinnainen) Työtoverin Teams-linjalle soitettaessa siirto tehdään turvallisesti valitsemalla Soita takaisin, jos ei vastata. Muussa tapauksessa puhelu katkaistaan, jos siihen ei vastata. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä puhelinnumeroon siirrettäessä.

  4. Valitse jokin seuraavista vaiheista:

    • Valitse Siirto, jos vastaanottaja on käytettävissä.
    • Siirry takaisin asiakkaaseen, jos vastaanottaja ei ole käytettävissä, valitsemalla ensin Peruuta ja sitten Jatka.

    Jos siirto tehdään Teams-linjalle, vastaanottaja saa siirtoilmoituksen, jossa on tietoja siirtäjästä ja asiakkaasta. Kun olet siirtänyt puhelun, se käsitellään uutena puheluna. Tässä tapauksessa alkuperäisen puhelun aikana soittamasi muistiinpanot tai tallenteet eivät siirry vastaanottajalle.

Konsultointi ja Teams-puhelun siirtäminen (esiversio)

[Tämä osa sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]

Tärkeää

  • Tämä on esiversiotoiminto.
  • Esiversiotoimintoja ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnot voivat olla rajoitettuja. Näihin toimintoihin sovelletaan erillisiä lisäkäyttöehtoja, ja ne ovat käytettävissä ennen virallista julkaisua, jotta asiakkaat voivat käyttää niitä aikaisessa vaiheessa ja antaa palautetta.

Edellytys: Järjestelmänvalvojan on täytynyt ottaa soitonsiirto-ominaisuus käyttöön.

Työtoverin kanssa voidaan neuvotella ennen asiakkaan puhelun siirtämistä hänelle. Lisäksi työtoverin kanssa voidaan neuvotella ja vastata asiakkaalle suoraan ilman puhelun varsinaista siirtoa.

  1. Puhelun aikana valitaan ensin Lisää vaihtoehtoja (...) ja sitten Konsultointi ja siirto (esiversio).

    Näyttökuva, jossa näkyvät puhelunsiirtovaihtoehdot, kuten Konsultointi ja siirto (esiversio).

    Asiakas asetetaan pitoon.

  2. Syötä työtoverin nimi tai tämän puhelinnumero.

  3. Valitse jokin seuraavista vaiheista:

    • Jos vastaanottaja on käytettävissä, toimi seuraavasti:

      1. Valitse Soita. Pidon kesto on näkyvissä, ja tällä tavoin nähdään, kuinka kauan asiakas on odottanut.
      2. Neuvottele työtoverien kanssa.
      3. Jos työtoveri on valmis ottamaan puhelun, valitse Siirto.

      Jos siirto tehdään Teams-linjalle, vastaanottaja saa siirtoilmoituksen, jossa on tietoja siirtäjästä ja asiakkaasta. Kun olet siirtänyt puhelun, se käsitellään uutena puheluna. Tässä tapauksessa alkuperäisen puhelun aikana soittamasi muistiinpanot tai tallenteet eivät siirry vastaanottajalle.

    • Jos vastaanottaja ei ole käytettävissä tai asiakkaalle halutaan vastata suoraan, palaa asiakkaaseen valitsemalla ensin Peruuta ja sitten Jatka.

Osallistujan lisääminen käynnissä olevaan Teams-puheluun (esiversio)

Note

Tämä ominaisuus on tällä hetkellä esikatseluvaiheessa, ja se poistetaan käytöstä pian. Arvioimme vaihtoehtoisia vaihtoehtoja. Tällä hetkellä ei vaadita välittömiä toimia.

[Tämä osa sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]

Tärkeää

  • Tämä on esiversiotoiminto.
  • Esiversiotoimintoja ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnot voivat olla rajoitettuja. Näihin toimintoihin sovelletaan erillisiä lisäkäyttöehtoja, ja ne ovat käytettävissä ennen virallista julkaisua, jotta asiakkaat voivat käyttää niitä aikaisessa vaiheessa ja antaa palautetta.

Edellytys: Järjestelmänvalvojan on täytynyt ottaa Lisää henkilöitä puheluihin -ominaisuus käyttöön.

Voit lisätä osallistujan käynnissä olevaan Teams-puheluun. Lisätty osallistuja voi olla sisäinen käyttäjä tai ulkoinen yhteyshenkilö. Jos et halua nykyisten osallistujien kuulevan soittoääntä, voit siirtää puhelun odottamaan, kunnes lisäät osallistujan.

  1. Kun puhelu on käynnissä, valitse Lisää ihmisiä -kuvake ja kirjoita lisättävän osallistujan nimi tai numero.

    Näyttökuva, jossa näkyy Lisää henkilöitä -kuvake ja hakuruutu, jolla voit lisätä osallistujan puheluun.

  2. Soita puhelu valitsemalla Puhelu. Kun puheluun vastataan, toistetaan ääniviesti, joka ilmoittaa muille osallistujille uudesta osallistujasta.

Note

Voit poistaa osallistujan puhelusta valitsemalla osallistujan nimen vieressä olevan kolmen pisteen valikon (...) ja valitsemalla Poista. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun puhelussa on enemmän kuin kaksi osallistujaa.

Näytä puheluaktiviteetit

Kun soitat tai vastaanotat puhelun, puheluaktiviteetti tallennetaan.

  • Jos puhelu liittyy tietueeseen, puheluaktiviteetti näkyy seuraavissa sijainneissa:

    • Tietueen aikajanalla.
    • Omat aktiviteetit -sivulla. Sivun Liittyy-sarakkeessa näkyy linkitetty tietue.

  • Jos puhelua ei ole liitetty mihinkään tietueeseen:

    • Puheluaktiviteetti luodaan ja näytetäänAktiviteetit-sivulla.

Vastaamattomia puheluita ei oletusarvoisesti tallenneta aktiviteettina. Jos haluat seurata vastaamattomia puheluita, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan puheluyritysten dokumentoinnin käyttöönottoa varten.

Puheluanalyysi

Määritä keskusteluanalytiikka puhelutietojen reaaliaikaista analyysia varten yleiskatsauksen, yhteenvedon, transkription, merkityksellisten tietojen ja toimintokohteiden kanssa. Lisätietoja: Reaaliaikaisten puhelutietojen hankkiminen Teams-puhelun kautta

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tämän ominaisuuden käyttämiseen. Tutustu vertailutaulukkoon ja käyttöoikeusoppaaseen, joista näet, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä käyttöoikeudessasi.
  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeusroolia tämän ominaisuuden käyttämiseen.
  • Järjestelmänvalvoja ei ole ottanut toimintoa käyttöön.
  • Organisaatiossasi käytetään mukautettua sovellusta. Pyydä tarkat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut vaiheet koskevat valmiita Myyntikeskus- ja Myyntiammatti-sovelluksia.

Microsoft Teams -numeronvalitsimen määrittäminen
Reaaliaikaisten puhelutietojen hankkiminen Teams-puhelun kautta

  • Last updated on