Liidien luominen tai muokkaaminen

Luo liidejä Dynamics 365:ssä mahdollisten uusien asiakkaiden seuraamiseksi. Liidi voi olla olemassa oleva asiakas tai henkilö, jonka kanssa et ole ennen tehnyt kauppaa. Saatat saada liidejä useista lähteistä, kuten mainos-, verkko- tai sähköpostikampanjoista. Voit lisätä muistiinpanoja, aktiviteetteja ja liittyviä yhteystietoja liideihisi.

Liidin luominen tai muokkaaminen

1. Valitse myyntisovelluksesi sivustokartassa Liidit.

2. Valitse Uusi.

3. Anna potentiaalisen asiakkaan tiedot. Vain Aihe ja Sukunimi vaaditaan. Kaikki muut tiedot ovat valinnaisia.

4. Valitse prosessipalkista Hyväksy ja valitse tai luo tili ja yhteyshenkilö.

   • Jos valitset olemassa olevan tilin, yrityksen nimi täytetään automaattisesti liidilomakkeessa.

   • Jos valitset olemassa olevan yhteystiedon, seuraavat kentät täytetään automaattisesti liidilomakkeessa: Etunimi, sukunimi, työnimike, yrityspuhelin, matkapuhelin ja sähköposti.

     Huomautus

     Automaattinen populaatio tapahtuu vain, kun luodaan uusi liidi ja vastaavat kentät liidimuodossa ovat tyhjiä. Jos kentät on jo täytetty tai tiedot syötetään manuaalisesti, automaattinen populaatio ei ohita olemassa olevia arvoja.

   • Jos luot tilin tai yhteystiedon, Bing Maps voi täyttää osoitetiedot puolestasi, jos ylläpitäjäsi on ottanut käyttöön osoiteehdotukset. Vieritä alaspäin Osoite-ruutuun ja ala kirjoittaa katuosoitetta. Valitse osoite Bing Mapsin ehdotusluettelosta.

   • Uusilla (tallentamattomilla) liiditietueilla voit valita mitä tahansa arvoja Olemassa olevalle yhteyshenkilölle ja Olemassa olevalle tilille. Kun olet tallentanut lead-tietueen, nämä kentät suodatetaan näyttämään vain tietueita, jotka täyttävät kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt, jotta päällekkäisyyttä vältetään.

5. Valitse tai anna muut tiedot Hyväksy-vaiheessa .

6. Tallenna muutokset lisätäksesi muistiinpanoja ja aktiviteetteja aikajanalle.

7. Lisää Aikajana-osiossa kaikki liidiin liittyvät huomautukset tai toiminnot, kuten puhelut tai tehtävät.

8. Jos haluat lisätä yhteyshenkilön sidosryhmän jäseneksi, vieritä alaspäin Sidosryhmät-osioon ja valitse Uusi yhteys. Etsi ja valitse yhteystieto, jotta voit muodostaa yhteyden ja määrittää sidosryhmän roolin. Voit myös luoda yhteyshenkilön valitsemalla Uusi yhteyshenkilö , yhdistää sen ja määrittää sille sidosryhmän roolin.

   • Sidosryhmä on sen tilin keskeinen yhteyshenkilö, joka on mukana ostopäätösten tekemisessä. Jos olet liittänyt yhteyshenkilön Hyväksy-vaiheessa ja valinnut merkinnän valmiiksi yhteyshenkilön tunnistamiseksi tilin päätöksentekijäksi, kyseinen yhteyshenkilö yhdistetään automaattisesti sidosryhmäksi ja hänelle on määritetty sidosryhmän rooli.
   • Yhteyden muodostamallesi yhteyshenkilölle määritetään oletusarvoisesti sidosryhmän rooli. Jos haluat valita eri roolin, valitse luettelosta välilyönti yhteyshenkilön vasemmalta puolelta, valitse Muokkaa ja määritä oikea rooli.

   Tärkeää

   Yhteys-aliruudukoiden New Connection -painiketta tuetaan vain Liidi-entiteetin valmiissa Stakeholders-näkymissä. Kaikissa muissa Connection-aliruudukoissa tai Sidosryhmien aliruudukoissa, jotka perustuvat mukautettuihin näkymiin, New Connection -painike ei näy aliruudukossa. Tällaisissa tapauksissa siirry tietueen Yhteydet-välilehdelle ja valitse Yhdistä luodaksesi uuden yhteyden.

9. Valitse Tiedot-välilehti ja syötä muut liidistäsi antamasi tiedot, kuten toimiala ja ensisijainen yhteydenottotapa.

10. Valitse Tallenna ja sulje.

Liidien tuominen Excelistä, CSV-tiedostoista ja XML-tiedostoista

Voit lisätä liidejä tuomalla ne Microsoft Excelistä, CSV- tai XML-tiedostosta tai Microsoft Exchangesta. Lue, miten voit tuoda tietoja Dynamics 365 Salesiin.

Tehosta liidien hyödyntämistä

• Liidien vaaliminen markkinointikampanjan kautta
• Tutkimusliikoja sosiaalisen median kanavien, kuten LinkedInin, kautta
• Paranna markkinoinnin ja myynnin tehokkuutta (koskee vain myyntisovellusta)

Tavalliset seuraavat vaiheet

• Kvalifioi liidi ja muunna se myyntimahdollisuudeksi
• Saavuta yhteys liidiin sen kautta, kenet joku tuntee
• Lue lisätietoja myyntiprosessista, jossa myynnin hoitaminen liidistä tilaukseen
• Näytä liidien suhdeanalytiikka ja suorituskykyilmaisimet

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tämän ominaisuuden käyttämiseen. Tutustu vertailutaulukkoon ja käyttöoikeusoppaaseen, joista näet, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä käyttöoikeudessasi.
• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeusroolia tämän ominaisuuden käyttämiseen.
  • Jos haluat määrittää ominaisuuden tai määrittää sen, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jos haluat käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvoja ei ole ottanut toimintoa käyttöön.
• Organisaatiossasi käytetään mukautettua sovellusta. Pyydä tarkat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut vaiheet koskevat valmiita Myyntikeskus- ja Myyntiammatti-sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Tulosta tarjous, lasku tai muut tietueet