Tavoitemittari- ja koontikenttien määrittäminen

Määrittääksesi tavoitemetriikan tyypin, osallistuvat taulukot ja seuraatko todellisia, mukautettuja vai keskeneräisiä tietoja, käytä tavoitemetriikkataulukkoa (Metric) ja rollup-kenttää () taulukkoaRollupField. Tavoitemetriikalla ja rollup-kentillä on vanhempien välinen suhde, jossa kaikki vanhemman tietueen operaatiot siirtyvät lapsitietueisiin. Lisätietoja vanhempien suhteista ja ketjusäännöistä löytyy kohdasta Taulukko parisuhdekäyttäytymisestä.

Important

Kaikkien hierarkian tavoitteiden on perustuttava samaan tavoitemittariin ja aikajaksoon. Jos luot lapsitavoitteen, joka perustuu eri tavoitemittariin, poikkeus heitetään pois. Jos määrität eri aikajakson lapsitavoitteelle, järjestelmä jättää määritellyn ajanjakson huomiotta ja käyttää vanhemman tavoiteaikajaksoa. Voit liittää tavoitteen uuteen mittariin, jos tavoitteella ei ole vanhemman tai lapsen tavoitetta. Muussa tapauksessa poikkeus heitetään kun päivität tavoitetietueen.

Luo tavoitemetriikka

Tavoitteen mittausarvoja on kahdentyyppisiä: summa ja määrä. Summa-metriikkatyyppi ilmaistaan rahaarvona, kokonaislukuna tai desimaalilukuna. Määrä-tyyppinen mittausarvo on kokonaisluku. Voit käyttää esimerkiksi tavoitteen mittausarvoa Summa (raha) seuraamaan kaikkien aktiivisten mahdollisuuksien tai myyntitilausten tuottoja. Kokonaisluku-tyypin avulla voidaan seurata myyjän soittamia myyntipuheluita. Desimaaliluku voi ilmaista painon mukaan myytävää tuotetta, kuten viljaa tai sokeria.

Määrittääksesi tavoitemittarityypin ja sen perusteella, seuraatko dataa kohteen vai venytetyn kohteen perusteella, käytä tavoitemetriikkataulukkoa (Metric). Valitaksesi Summan tai Määrän, käytä attribuuttia Metric.IsAmount . Käytä attribuuttia Metric.AmountDataType määrittääksesi Amount-datatyypin. Tämän määritteen mahdolliset arvot määritetään yleisessä asetusjoukossa metric_goaltype . Määrittääksesi, seuraako tavoite dataa kohteeseen vai venytyskohteeseen, käytä attribuuttia Metric.IsStretchTracked . Yhdistääksesi tavoitteen mittariin, käytä attribuuttia Goal.MetricId .

Jokainen tavoite voi seurata todellista, keskeneräistä ja räätälöityä dataa, kuten seuraavassa kaaviossa on esitetty.

Kuvakaappaus kaaviosta, joka näyttää todelliset, keskeneräiset ja mukautetut tavoitetietotyypit.

Todellisten, keskeneräisten ja mukautetun datan seuraamiseen käytetään tavoitetaulun attribuutteja, joita kutsutaan rollup-kentiksi. Esimerkiksi, jos mahdollisuus suljetaan "Won"-muodossa, tästä mahdollisuudesta syntyvä tulo voidaan siirtää todelliseen rahasumman rollup-kenttään. Tai jos mahdollisuus on "avoin", mahdollisuuden arvioitu liikevaihto voidaan lisätä keskeneräisen rahasumman kerääntökenttään. Seuraava taulukko listaa tavoitteen metriikkatyypin ja kunkin tyypin rollup-kenttien välisen suhteen.

Tavoitteen mittaustyyppi Saatavilla olevat rullapelikentät
Summa (raha) Goal.ActualMoney

Goal.InProgressMoney

Goal.CustomRollupFieldMoney
Summa (kokonaisluku) tai määrä Goal.ActualInteger

Goal.InProgressInteger

Goal.CustomRollupFieldInteger
Summa (desimaali) Goal.ActualDecimal

Goal.InProgressDecimal

Goal.CustomRollupFieldDecimal

Muita esimerkkejä rollup-datasta ovat Lead.EstimatedAmount ja OpportunityClose.ActualRevenue joita voidaan rullata ja Goal.InProgressMoneyGoal.ActualMoney rollup-kenttiin. Mukautetut rollup-kentät ovat ylimääräisiä kenttiä, joita voit käyttää kokonaislukujen, desimaalien ja rahan arvojen määrittämiseen.

Määritä rollup-kentät

Muiden tärkeiden rollup-tietojen määrittämiseksi käytä rollup-kenttätaulukkoa.

Määrite Kokoelma-tiedot
RollupField.GoalAttribute Maalirullakenttä, kuten Goal.ActualMoney, Goal.CustomRollupFieldMoney, tai Goal.InProgressMoney.
RollupField.SourceEntity Lähdetaulu, josta dataa kerätään, kuten liidi, mahdollisuus tai myyntitilaus.
RollupField.SourceAttribute Taulukkoattribuutti, josta dataa kerätään, kuten Opportunity.ActualValue tai Lead.EstimatedValue. Lähdeattribuutin ja maalirullakentän tulee olla samaa tyyppiä, kuten raha tai kokonaisluku; muussa tapauksessa poikkeus annetaan, kun luot rollup-kenttätietueen.
RollupField.DateAttribute Päivämäärä, joka vahvistetaan tavoiteaikaan nähden, kuten Opportunity.ActualCloseDate tai Lead.EstimatedCloseDate. Tietue osallistuu tavoitteiden keräämiseen, jos annettu päivämäärä sijoittuu aloitus- ja päättymispäivän väliin. Esimerkiksi, jos mahdollisuus suljetaan tavoitteen aloitus- ja päättymispäivien välillä, tästä mahdollisuudesta saadut tulot lisätään tavoitteen kokonaisliikevaihtoon; muuten sitä ei ole mukana.
RollupField.SourceState Lähdetietojen tila, kuten "Voitti" tai "Hävisi" mahdollisuus.
RollupField.SourceStatus Lähdetietueen tilan tila on esimerkiksi "Voitettu" voitetuista mahdollisuuksista tai "Peruutettu" tai "Myyty ulos" menetetyille mahdollisuuksille.
RollupField.IsStateParentEntityAttribute Kertoo, kuuluuko tila tai tila päätaulukkoon. Esimerkiksi mahdollisuustuotteelle, jolla ei ole omaa tilaa, voit käyttää vanhemman mahdollisuustietueen tilaa ja tilaa.

Jokaiselle maalimittarille voit luoda enintään kolme rullapelikenttätilastoa. Jokainen tietue voi määrittää todellisen, keskeneräisen tai mukautetun määrän tai määrän. Voit käyttää samaa lähdetaulua tai eri lähdetauluja kaikille rollup-kenttätietueille. Esimerkiksi tavoitemittarissa, joka määrittää rahatyypin, voit käyttää mahdollisuustaulukkoa lähdetauluna ja Opportunity.ActualValue lähdeattribuuttina. Tämä asetus antaa sinun seurata kaikkien suljettujen mahdollisuuksien todellisia rahasummia "voitetuina". Sitä Opportunity.EstimatedValue voidaan käyttää seuraamaan odotettuja tuloja mahdollisuuden sulkeutumisen jälkeen.

Tavoitteiden hallinnan taulukot
Lisää monimutkaiset tavoitekriteerit

  • Last updated on