Tarjous-, tilaus- ja laskutaulukot

Dynamics 365 Sales tukee luotettavia tarjouksia, myyntitilausta (tilaus) ja laskujen laatimista. Voit luoda tarjouksen valitsemalla tuotteita suoraan tuoteluettelosta, määrittämällä hinnaston (kuten tukku- tai vähittäismyyntihinnat) ja antamalla pyydetyn tuotemäärän. Jos sinulla on oikeus, voit myös käyttää alennuksia. Järjestelmä tukee useita hinnoittelumalleja, kuten tukkumyyntiä ja jälleenmyyntiä, ja voit diskontata rivinimikkeen määrän tai manuaalisen ohituksen perusteella. Lisäksi voit käyttää kokonaisalennuksia koko tarjoukseen.

Tarjous on virallinen tarjous tuotteista tai palveluista, jotka on ehdotettu tiettyihin hintoihin ja liittyviin maksuehtoihin, jotka lähetät ennakoivalle asiakkaalle. Voit luoda tarjouksen, tallentaa sen luonnoksena ja määrittää, onko se aktiivinen (esitetty asiakkaalle) vai suljettu (valmis, joko tilauksena vai ei). Tarjouksella voi olla määräpäivä (kun se luvattiin asiakkaalle), voimassa olevat päivämäärät (milloin sen on hyväksyttävä tai hylättävä) sekä pyydetyt toimituspäivämäärät. Lisäksi tarjous voi sisältää useita "toimitusosoitteita" (rivinimikkeen mukaan) tai "will call" -asetuksen nimikkeille, jotka asiakas noutaa.

Jos luot tarjouksen mahdollisuudesta, Dynamics 365 Sales käyttää mahdollisuuteen liittyviä tuotteita luonnoksen pohjana. Kun muunnat tarjouksen tilaukseksi, voit pitää mahdollisuuden avoimena tai sulkea sen. Jos suljet sen, lopullinen tuoton summa kirjataan.

Voit liittää tarjouksen seuraaviin taulukoihin:

  • Yksi tai useampi tuote ja yksi hinnasto

  • Yksi tai useampi kilpailija

  • Mahdollisuus

  • Asiakas

  • Yksi tai useampi huomautus ja liite

  • Yksi tai useampi asiakasosoite

    Entiteetti quote detail (quote product) edustaa tarjouksen rivikohdetta. Jokainen tarjous voi sisältää useita quote detail (quote product) -tietueita.

    Entiteetti quote close activity edustaa aktiviteettia, joka luodaan, kun tarjous suljetaan.

    Myyntitilaus (entiteetin nimi: tilaus) on tarjous, jonka asiakas hyväksyy. Kun täytät tilauksen, suljet tilauksen ja merkitset tilan täytetyksi. Lisätietoja on kohdassa Malli: Myyntitilauksen toteuttaminen.

    Huomautus

    Useiden tilausten tilaa ei voi määrittää kerralla toteutuneeksi.

    Lasku on tilaus, jonka laskutat.

Tarjoustaulukko
Quote Product (QuoteDetail) -taulukko
Quote Close (QuoteClose) -taulukko
Order (SalesOrder) -taulukko
Order Product (SalesOrderDetail) -taulukko
Order Close (OrderClose) -taulukko
Laskutaulukko
Invoice Product (InvoiceDetail) -taulukko
Malli: Määritä negatiiviset hinnat mahdollisuuksissa, tarjouksissa ja myyntitilauksissa
Malli: Prosessitarjoukset, myyntitilaukset ja laskut
Malli: Myyntitilauksen toteuttaminen
Mahdollisuustaulukot
Myyntitaulukot
Mahdollisuuden, tarjouksen, tilauksen ja laskun oletushintatason määrittäminen

  • Last updated on