Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Kun suljet mahdollisuuden, oikeiden tietojen tallentaminen auttaa myyntitiimiä oppimaan voitoista ja tappioista, parantamaan ennusteiden tarkkuutta ja tunnistamaan prosessin parannuksia. Mahdollisuussulkemislomaketta mukauttamalla voit räätälöidä kentät ja kysymykset organisaatiosi erityistarpeiden mukaan.
Saatat esimerkiksi haluta lisätä kenttiä, joiden avulla voit tallentaa kilpailukykyistä tietoa, asiakaspalautetta tai sisäisiä huomautuksia siitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet päätökseen. Näistä arvokkaista tiedoista tulee osa mahdollisuuksien tietueita ja ne auttavat tiedottamaan tulevista myyntistrategioista.
Mukautuksen ottaminen käyttöön
Jotta organisaatiosi käyttäjät voivat saada nämä olennaiset tiedot mahdollisuuksien sulkemisen yhteydessä, järjestelmänvalvoja voi ottaa käyttöön Mahdollisuuden sulkemis -lomakkeen mukauttamisen.
Seteli
Mahdollisuuden sulkeminen -lomakkeen mukauttamisominaisuutta tuetaan vain Unified Interfacen pohjalta muodostetuissa myyntisovelluksessa.
Valitse jokin seuraavista välilehdistä tarkat tiedot Dynamics 365 Sales käyttöoikeudesi mukaan:
Jos sinulla on Myyntikeskus-sovellus, noudata tämän välilehden ohjeita. Muussa tapauksessa määritä Power Platformin vaihtoehto Sales Professional -välilehdessä.
Valitse näytön vasemmanpuoleisessa alakulmassa Vaihda alue
ja valitse sitten Sovellusasetukset.Valitse Yleiset asetukset -kohdassaLiidin ja mahdollisuuden hallintaMahdollisuuksien>hallinta ja vaihda sitten mukautettujen kenttien valinta sulkevan lomakkeen kohdalla Kyllä.
Valitse Tallenna.
ja valitse sitten Lisäasetukset.
Seuraavat vaiheet
Mahdollisuuden sulkemisen lomakkeen mukauttaminen
Mahdollisuuksien sulkeminen voitettuna tai hävittynä
Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?
Mahdollisuuksia on muutamia:
- Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
- Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
- Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
- Jos haluat käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
- Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiossasi käytetään mukautettua sovellusta. Pyydä tarkat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut vaiheet koskevat valmiita Myyntikeskus- ja Myyntiammatti-sovelluksia.