Anna käyttäjien luoda ja jakaa ammattimaisia myyntientiteettien tiedoista tehtyjä PDF-tiedostoja asiakkaiden kanssa.
PDF-tiedostojen luonnin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
PDF:n luontiominaisuuden avulla käyttäjät voivat luoda PDF-tiedostoja suoraan Dynamics 365 tietueista. PDF-tiedostojen luontimahdollisuuksia tuetaan seuraavissa entiteeteissä: asiakkuudet, yhteyshenkilöt, liidit, mahdollisuudet, tarjoukset, tilaukset ja laskut sekä verkko- että mobiilisovelluksissa. Voit valita entiteetit, joissa haluat ottaa PDF-tiedostojen luonnin käyttöön.
Valitse välilehti käyttämäsi myyntisovelluksen perusteella:
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä PDF-tiedoston luomisen seuraavasti:
Valitse näytön vasemmanpuoleisessa alakulmassa Vaihda alue
ja valitse sitten Sovellusasetukset.
Valitse sivustokartassa Yleiskatsaus ja hae hakuruudusta Muunna PDF:ksi. Vaihtoehtoisesti voidaan valita Tuottavuustyökalut ja sitten Muunna PDF-tiedostoon.
Valitse Muunna PDF-muotoon -sivulla entiteetit, joissa haluat ottaa PDF-luontitoiminnon käyttöön.
- Jos haluat nähdä vain entiteetit, joissa PDF-luonti on tällä hetkellä käytössä, valitse Näytä vain käytössä olevat entiteetit -valinta.
- Voit käyttää Suodata entiteetin nimen mukaan -kenttää entiteettiluettelon suodattamiseen ja sen entiteetin etsimiseen, jossa haluat ottaa PDF-luontitoiminnon käyttöön. Jos esimerkiksi haluat ottaa PDF-luontitoiminnon käyttöön mahdollisuusentiteetissä, kirjoita kenttään mah, jolloin entiteettinimiluettelo suodatetaan näyttämään entiteettinimet, joiden avulla on mah.
Valitse Tallenna.
PDF-tiedostojen luonti on otettu käyttöön valituille entiteeteille.
Tutustu valmiisiin malleihin ja luo uusia malleja tarpeen mukaan. Jos haluat lisätietoja, katso Word mallien luominen ja hallinta.
Huomautus
Entiteettitietueelle ei voi luoda PDF-tieostoa, jos kyseiselle entiteetille ei ole käytettävissä mallia.
Kun olet ottanut PDF:n luonnin käyttöön, myyjät voivat luoda PDF-tiedoston, ladata sen paikalliseen tietokoneeseensa, tallentaa sen Dynamics 365 muistiinpanoina tai tallentaa sen SharePoint.
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä PDF-tiedoston luomisen seuraavasti:
Valitse sivustokartan Asetukset-kohdassa Myyntiasetukset.
Valitse Lisäasetukset-kohdassa PDF-luonti.
Valitse Muunna PDF-muotoon -sivulla entiteetit, joissa haluat ottaa PDF-luontitoiminnon käyttöön.
- Jos haluat näyttää vain entiteetit, joissa PDF-luontitoiminto on otettuna käyttöön, valitse Näytä vain käyttöönotetut entiteetit -asetukseksi Kyllä.
- Voit käyttää Suodata entiteetin nimen mukaan -kenttää entiteettiluettelon suodattamiseen ja sen entiteetin etsimiseen, jossa haluat ottaa PDF-luontitoiminnon käyttöön. Jos esimerkiksi haluat ottaa PDF-luontitoiminnon käyttöön mahdollisuusentiteetissä, kirjoita kenttään mah, jolloin entiteettinimiluettelo suodatetaan näyttämään entiteettinimet, joiden avulla on mah.
Valitse Tallenna. PDF-tiedostojen luonti on otettu käyttöön valituille entiteeteille.
Tutustu valmiisiin malleihin ja luo uusia malleja tarpeen mukaan. Lisätietoja on artikkelissa Word-mallien käyttäminen standardoitujen asiakirjojen luomiseen.
Huomautus
Entiteettitietueelle ei voi luoda PDF-tieostoa, jos kyseiselle entiteetille ei ole käytettävissä mallia.
Kun olet ottanut PDF:n luonnin käyttöön, myyjät voivat luoda PDF-tiedoston, ladata sen paikalliseen tietokoneeseensa, tallentaa sen Dynamics 365 muistiinpanoina tai tallentaa sen SharePoint.
Tärkeää
-
Tallenna SharePoint -painike on käyttäjien käytettävissä, kun SharePoint integrointi on otettu käyttöön organisaatiossasi ja Document management -valintaruutu on valittuna entiteettisivulla. Jos he eivät näe painiketta, varmista, että SharePoint integrointi ja tiedostojen hallinta ovat käytössä. Lisätietoja Tiedostojen hallinta -valintaruudusta on kohdassa Entiteetin asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
-
Tallenna Dynamics -painike on käyttäjien käytettävissä, kun Notes on käytössä ensisijaisessa entiteetissä. Jos painike ei ole näkyvissä, varmista, että Muistiinpanot (sisältävät liitteitä) -valintaruutu on valittu entiteettisivun Mukauttaminen-alueella. Muistiinpanot on otettu oletusarvoisesti käyttöön kaikissa käyttövalmiissa entiteeteissä. Lisätietoja Muistiinpanot-valintaruudusta on kohdassa Entiteetin asetukset, jotka voi ainoastaan ottaa käyttöön.
OTA PDF-luonti käyttöön tai poista se käytöstä, jos käytät Dynamics 365 puhelimille -mobiilisovellusta
Jos käytät Dynamics 365 for Phones -mobiilisovellusta, voit ottaa käyttöön ominaisuuden luoda PDF-tiedostoja vain seuraaviin entiteetteihin: tilit, yhteystiedot, liidit, mahdollisuudet, tarjoukset, tilaukset ja laskut.
Valitse sivustokartan Asetukset-kohdassa Myyntiasetukset.
Valitse Lisäasetukset-kohdassa PDF-luonti.
PDF-luonnin ottamiseksi käyttöön tai ottamiseksi pois käytöstä Muodosta PDF-tiedosto -sivulla valitse Valitse, voidaanko PDF-tiedostoja luoda, tallentaa ja lähettää sähköpostitse Dynamics 365 Sales-entiteetin tietueiden perusteella, määritä entiteetin asetukseksi Enabled or Disabled. Jos haluat esimerkiksi ottaa PDF-luonnin käyttöön Mahdollisuus-tietueissa, valitse mahdollisuuden arvoksi Käytössä.
Valitse Tallenna.
Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?
Mahdollisuuksia on muutamia:
- Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
- Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiossasi käytetään mukautettua sovellusta. Pyydä tarkat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut vaiheet koskevat valmiita Myyntikeskus- ja Myyntiammatti-sovelluksia.
PDF-tiedostojen luominen myyntitietueista