Copilotilla luotujen riviyhteenvetojen tarkastelu Dynamics 365 Salesissa

Sovellusten Rivin yhteenveto -ominaisuus tarjoaa käyttäjille ytimekkään, tekoälyn luoman yleiskatsauksen tietueen tärkeistä tiedoista. Yhteenvetojen avulla käyttäjät ymmärtävät tärkeät tiedot nopeasti ilman kenttien, liittyvien tietojen ja aktiviteettien aikajanojen selaamista manuaalisesti. Yhteenvedot näkyvät kappaleina tai luettelomerkkeinä, joten niitä on helppo lukea.

Yhteenvetoja voidaan käyttää kahdella tavalla:

• Päälomakkeiden merkityksellisten tietojen palkista.
• Näkymäsivuilta valitsemalla ruudukonsisäinen Yhteenveto-toiminnon, joka avaa tietueen yhteenvedon modaalisessa ponnahdusikkunassa.

Ominaisuus parantaa käyttäjien tehokkuutta toimittamalla kontekstirikkaita merkityksellisiä tietoja päälomakkeille ja näyttösivuille. Käyttäjät voivat kopioida sisältöä yhteenvedoista, luoda päivitettyjä tietoja uudelleen ja antaa palautetta niiden osuvuudesta, mikä parantaa sekä käytettävyyttä että tarkkuutta.

Edellytys

Power Platform -järjestelmänvalvojan on otettava käyttöön ympäristön riviyhteenvedot Power Platform -hallintakeskuksessa kohdassa Copilot>asetukset>, Power Apps>yhteenveto. Tämä asetus ohjaa rivierittelyjä sekä päälomakkeilla että katselusivuilla. Lisätietoja: Järjestelmänvalvojan hallinta.

Ominaisuuden tiedot

Tietueiden yhteenvetojen käyttäminen

Näytä tietueen yhteenveto lomakkeesta tai näkymästä, kun taulukko on määritetty näyttämään yhteenvedot.

• Lomakkeet: Kun tietuetta tarkastellaan päälomakkeessa, yhteenveto näkyy merkityksellisten tietojen palkissa päälomakkeen yläosassa.

• Näkymät: Kun selaat tietueita näkymässä, avaa yhteenveto modaalisessa ponnahdusikkunassa valitsemalla tietueen vieressä oleva sisäinen Yhteenveto-toiminto.

Yhteenvetojen käyttäminen

Seuraavassa on joitakin toimintoja, joita voit tehdä yhteenvetojen avulla:

• Kopioi: Valitsemalla tämän voit kopioida yhteenvedon sisällön suoraan leikepöydällesi helppoa jakamista tai dokumentointia varten. Yhteenveto kopioi markdown-muodossa, joten kun liität sen muihin sovelluksiin, muotoilu ei ehkä näy täsmälleen sellaisena kuin se näkyy sovelluksessa.
• Palaute: Peukalo ylös- ja Peukalo alas -kuvakkeiden avulla voit arvioida yhteenvedon hyödyllisyyttä. Palautteesi auttaa parantamaan tulevia yhteenvetoja, jotta ne vastaavat paremmin odotuksiasi ja tarpeitasi.
• Päivitä (vain lomakkeet): Valitse Päivitä-painike, jolloin tietueen uusimmat päivitykset näkyvät yhteenvedossa.
• Laajenna/kutista (vain lomakkeet): Lomakkeissa merkityksellisten tietojen palkki on oletusarvoisesti kutistettuna, ja siinä näkyy yhden rivin esikatselu yhteenvedosta. Laajenna merkityksellisten tietojen palkki, jos haluat nähdä lisätietoja.

Käyttöoikeusvaatimukset

Rivin yhteenveto -ominaisuus edellyttää tiettyjä tuotteeseen perustuvia käyttöoikeuksia. Jos käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta, ominaisuus on piilotettu. Tämä käyttöoikeuksien pakottaminen otetaan vähitellen käyttöön sen jälkeen, kun ominaisuus on yleisesti saatavilla.

• Power Apps mallipohjainen sovellus: Käyttäjällä on oltava Power Apps Premium-käyttöoikeus. Lisätietoja on Power Platform -käyttöoikeusoppaassa.
• Dynamics 365 mallipohjainen sovellus: Käyttäjällä on oltava Dynamics 365 enterprise- tai premium-käyttöoikeus Dynamics 365 License Guide -oppaan mukaisesti.

Käyttöä saattavat koskea palvelurajoitukset tai nopeuden rajoittaminen. Microsoft pidättää oikeuden päivittää rajat.

Järjestelmänvalvojan hallinta

Käytä Copilotin asetuskokemusta Power Platform -hallintakeskuksessa riviyhteenvetojen ensisijaisena ympäristötason ohjausobjektina:

1. Kirjaudu Power Platform -hallintakeskukseen.
2. Navigointipaneelissa valitse Copilot ja sitten Asetukset.
3. EtssiPower Apps -kohdassa RivitiivistelmätYhteenveto-osiosta.
4. Valitse ympäristö ja valitse sitten Muokkaa asetusta.
5. Määritä asetus, ja valitse sitten Tallenna.

Tämä asetus ohjaa rivierittelyjä sekä mallipohjaisten sovellusten päälomakkeilla että katselusivuilla. Lisätietoja tästä asetuskokemuksesta löytyy kohdasta Copilot-asetukset.

Liittyvät tiedot

Agentteja, Copilotia ja tekoälyominaisuuksia Dynamics 365 -sovelluksissa