Copilot-yhteenvedoissa käytettävät oletusmääritteet

Tämä artikkeli auttaa sinua ymmärtämään oletusmääritteet, joita käytetään yhteenvetojen luomiseen Copilot Dynamics 365 Sales.

Mahdollisuuden yhteenveto

Mahdollisuuden yhteenvedon luomiseksi Copilot Dynamics 365 Sales käyttää seuraavia määritteitä yhteenvedon kussakin osassa. Lue lisää määritteistä.

Avainarvoparien määritteet

Copilot luo mahdollisuuden yhteenvedon avainarvoparit käyttämällä seuraavia määritteitä:

Avoimelle mahdollisuudelle Suljetulle mahdollisuudelle
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Esimerkki:

  • Avoimelle mahdollisuudelle:

    Arvioitu tuotto: 10 000,00 $
    Arvioitu Sulkemispäivä: 10.9.2024
    Yhteyshenkilö: Maria Campbell (näyte)
    Asiakas: Fabrikam, Inc. (esimerkki)

  • Suljetulle mahdollisuudelle:

    Todellinen tuotto: 25 000,00 $
    Todellinen sulkemispäivä: 11.10.2024
    Yhteyshenkilö: Jim Glynn (näyte)
    Asiakas: Coho Winery (esimerkki)

Tarjouksen attribuutit

opportunityid Määrite yhdistää tarjous- ja mahdollisuustaulukot.

Copilot luo seuraavan tarjousyhteenvedon mahdollisuustaulukon parentcontactid määritteen perusteella:

  • Kun parentcontactid-määrite on käytettävissä, yhteenvetoilmoitus on seuraava:

    Tähän mennessä olet lähettänyt yhteensä totalcount (tarjousten kokonaismäärä) tarjousta vastaanottajalle parentcontactid tähän myyntimahdollisuuteen, joista viimeisin lähetettiin createdon (viimeksi luodun tarjouksen päivämäärä). Tämä tarjous totalamount (viimeisen tarjouksen kokonaissumma) on voimassa viime tarjouksen voimaantulopäivään asti effectiveto .

    Esimerkki: Tähän mennessä olet jakanut yhden tarjouksen Maria Campbellin (esimerkki) kanssa tästä mahdollisuudesta, ja viimeisin on lähetetty 22.8.2024 klo 6.42.

  • Kun parentcontactid-määritettä ei ole käytettävissä, yhteenvetoilmoitus on seuraava:

    Tähän mennessä olet jakanut totalcount (tarjousten kokonaismäärän) tälle mahdollisuudelle, ja viimeisin on lähetetty createdon (viimeisimmän tarjouksen päivämäärä). Tämä tarjous totalamount (viimeisen tarjouksen kokonaissumma) on voimassa viime tarjouksen voimaantulopäivään asti effectiveto .

    Esimerkki: Tähän mennessä olet jakanut yhden tarjouksen tästä mahdollisuudesta, ja viimeisin tarjous on lähetetty 22.8.2024 klo 6.42.

Tuotetiedot

opportunityid Määrite yhdistää mahdollisuuden tuote- ja mahdollisuustaulukot.

Copilot luo seuraavan tuotetietojen yhteenvedon mahdollisuuteen liittyvien tuotteiden määrän perusteella:

  • Kun mahdollisuuteen liittyy vain yksi tuote, yhteenveto on seuraava:

    Tässä mahdollisuudesta on yksi tuote productname (mahdollisuuksien uusin tuote), jonka arvo totalamount on (mahdollisuuden kokonaissumma). Mahdollisuuden budjetti on budgetamount (mahdollisuuden budjettisumma), mutta mahdollisuudesta mahdollisesti saatava arvioitu tuotto on estimatedvalue (mahdollisuuden arvioitu arvo).

    Esimerkki: Tässä mahdollisuutena on yksi tuote, Lasertulostimet, jonka arvo on 500,00 $. Mahdollisuuden budjetti on 30 000,00 $ , mutta mahdollisuudesta mahdollisesti luotava arvioitu tuotto on 10 000,00 $.

  • Kun mahdollisuuteen liittyy useita tuotteita, yhteenveto on seuraava:

    Tässä mahdollisuudesta on totalCount (mahdollisuuden tuotteiden määrä), joiden yhteenlaskettu arvo totalamount on (mahdollisuuden kokonaismäärä) ja kaksi myydyintä tuotetta arvon mukaan ovat (tuotteen nimi, jolla on productname suurin arvo) ja productname (tuotteen nimi, jolla on toiseksi suurin arvo). Mahdollisuuden budjetti on budgetamount (mahdollisuuden budjettisumma), mutta mahdollisuudesta mahdollisesti saatava arvioitu tuotto on estimatedvalue (mahdollisuuden arvioitu arvo).

    Esimerkki: Tällä mahdollisuudella on kolme tuotetta, joiden yhteenlaskettu arvo on 3 000,00 $ , ja kaksi myydyintä tuotetta arvon mukaan ovat 3D-tulostimet ja Lasertulostimet. Mahdollisuuden budjetti on 30 000,00 $ , mutta mahdollisuudesta mahdollisesti luotava arvioitu tuotto on 10 000,00 $.

Sidosryhmiä koskevat tiedot

Sidosryhmien tietojen luominen mahdollisuuteen liittyvien yhteystietojen perusteella. Copilot hakee yhteystiedot hakemalla myyntimahdollisuuden sidosryhmät. Copilot tarkistaa, mitkä sidosryhmät ovat yleisiä muissa samaan päätiliin liitetyissä mahdollisuuksissa. Nämä sidosryhmät ovat yhteyshenkilöitä, jotka on liitetty myyntimahdollisuuteen entiteetin connection kautta roolilla stakeholder.

Mahdollisuuteen liittyvien sidosryhmien määrästä riippuen Copilot luo seuraavan sidosryhmäyhteenvedon:

  • Kun mahdollisuuteen liittyy vain yksi sidosryhmä, yhteenveto on seuraava:

    contact (yhteyshenkilön nimi) on yhteinen sidosryhmän jäsen count (mahdollisuuksien lukumäärä) muussa asiakkaaseen liittyvässä mahdollisuudessa.

    Esimerkki: Jim Glynn (esimerkki) on yhteinen sidosryhmän jäsen 1 muussa asiakkaaseen liittyvässä mahdollisuudessa.

  • Kun mahdollisuuteen liittyy vähintään kaksi sidosryhmää, yhteenveto on seuraava:

    contact1 ja contact2 (yhteyshenkilöiden nimet) ovat yhteisiä sidosryhmän jäseniä count (mahdollisuuksien lukumäärä) muussa asiakkaaseen liittyvässä mahdollisuudessa.

    Esimerkki: Jim Glynn (esimerkki) ja Paul Cannon (esimerkki)ovat yhteisiä sidosryhmän jäseniä 1 muussa asiakkaaseen liittyvässä mahdollisuudessa.

Tilihistorian tiedot

Luo tilihistoriatietoja tiliin liittyvistä suljetuista mahdollisuuksista. Copilot saa tilihistoriatiedot hakemalla mahdollisuuden vanhemman tilin ja hakemalla sitten tähän tiliin liittyvät suljetut mahdollisuudet.

Tiliin liittyvien suljettujen mahdollisuuksien mukaan Copilot luo seuraavan tilihistorian yhteenvedon:

  • Tilillä, jolla on suljettuja mahdollisuuksia, yhteenveto on seuraava:

    parentaccountid (pääasiakkaan nimi) on asiakkaana käyttänyt meillä yli actualvalue (kaikkien suljettujen mahdollisuuksien summa) createdon (ensimmäisen pääasiakkaan kanssa suljetun mahdollisuuden päivämäärä) alkaen. parentaccountid (pääasiakkaan nimi) toimii toimialalla industrycode (asiakkaan pääasiallinen toimiala) ja tarjoaa monipuolisen tuotevalikoiman myymälöissään ja verkossa.

    Esimerkki: Fourth Coffee (esimerkki) on asiakkaana käyttänyt meillä yli 22 469,39 $20.7.2024 alkaen. Fourth Coffee (esimerkki) toimii toimialalla Elintarvikkeiden ja tupakan jalostaminen ja tarjoaa monipuolisen tuotevalikoiman myymälöissään ja verkossa.

  • Tilillä, jolla ei ole suljettuja mahdollisuuksia, yhteenveto on seuraava:

    parentaccountid (pääasiakkaan nimi) on ollut asiakkaamme createdon (asiakkaan luontipäivä) alkaen. parentaccountid (pääasiakkaan nimi) toimii toimialalla industrycode (asiakkaan pääasiallinen toimiala) ja tarjoaa monipuolisen tuotevalikoiman myymälöissään ja verkossa.

    Esimerkki: Blue Yonder Airlines (esimerkki) on ollut asiakkaamme 9.8.2024 klo 9.00 alkaen. Blue Yonder Airlines (esimerkki) toimii toimialalla Konsultointi ja tarjoaa monipuolisen tuotevalikoiman myymälöissään ja verkossa.

Ostohistorian tiedot

Luo ostohistoriatietoja mahdollisuuksien päätiliin liittyvistä suljetuista mahdollisuuksista. Copilot hakee myyntimahdollisuuden ylätason tilin ja hakee sitten tähän tiliin liittyvät suljetut myyntimahdollisuudet.

Seuraava tiliote luodaan tiliin liittyvien mahdollisuuksien perusteella:

Viimeisimmän asiakkaan parentaccount (pääasiakkaan nimi) kanssa onnistuneen mahdollisuuden (lastclosedopportunity (pääasiakkaan viimeisimmän suljetun mahdollisuuden nimi)) arvo oli actualvalue (viimeisimmän suljetun mahdollisuuden kokonaisarvo). Olemme tähän mennessä onnistuneesti sulkeneet heidän kanssaan count (tilin suljettujen myyntimahdollisuuksien määrä) myyntimahdollisuutta yhteensä count:sta (kaikkien myyntimahdollisuuksien määrä).

Esimerkki: Viimeisimmän asiakkaan Fourt Coffee (esimerkki) kanssa onnistuneen mahdollisuuden (10 tuotteen SKU JJ202 tilausta (esimerkki)) arvo oli 88. Onnistuimme sulkemaan yhden mahdollisuuden heidän kanssaan tähän mennessä yhteensä 2: sta.

Mahdollisuuden tilan päivitys

Copilot päivittää myyntimahdollisuuden vaiheen myyntimahdollisuuden tarkastushistorian perusteella. Se noutaa myyntimahdollisuuden tarkastushistorian kahden viime kuukauden ajalta (200 viimeisintä tietuetta).

userid (käyttäjän nimi) päivittää mahdollisuusvaiheen oldstepname (edellisen vaiheen nimi) arvoon newstepname (uuden vaiheen nimi) createdon (päivitetty päivämäärä).

Esimerkki: Kenny Smith päivitti mahdollisuuden tilan arvosta 3-Ehdota arvoon 2-Kehitä22.8.2024 klo 6.57.

Tilin yhteenveto

Tilin yhteenvedon luomiseksi Copilot Dynamics 365 Sales käyttää seuraavia määritteitä yhteenvedon kussakin osassa.

Tilihistoria

Copilot luo tilihistoriatietoja tiliin liittyvien suljettujen mahdollisuuksien perusteella. Se noutaa tiliin liittyvät suljetut mahdollisuudet.
Tiliin liittyvien suljettujen mahdollisuuksien perusteella Copilot luo seuraavan tilihistorian yhteenvedon:

  • Tilillä, jolla on suljettuja mahdollisuuksia, yhteenveto on seuraava:
    accountName (asiakkaan nimi) on asiakkaana käyttänyt meillä yli Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (asiakkaan suljettujen mahdollisuuksien kokonaisarvo) account.createdon (asiakkaan luontipäivämäärä) alkaen. accountName (asiakkaan nimi) toimii toimialalla account.industrycode (asiakkaan pääasiallinen toimiala) ja tarjoaa monipuolisen tuotevalikoiman myymälöissään ja verkossa.

    Esimerkki: Contoso on asiakas, joka on käyttänyt meillä yli 25 000,00 $9.8.2024 klo 9.00 alkaen. Contoso toimii toimialalla Konsultointi ja tarjoaa monipuolisen tuotevalikoiman myymälöissään ja verkossa.

  • Tilillä, jolla ei ole suljettuja mahdollisuuksia, yhteenveto on seuraava:
    accountName (asiakkaan nimi) on ollut asiakkaamme account.createdon (asiakkaan luontipäivä) alkaen. accountName (asiakkaan nimi) toimii toimialalla account.industrycode (asiakkaan pääasiallinen toimiala) ja tarjoaa monipuolisen tuotevalikoiman myymälöissään ja verkossa.

    Esimerkki: Contoso on ollut asiakkaamme 9.8.2024 klo 9.00 alkaen. Contoso toimii toimialalla Konsultointi ja tarjoaa monipuolisen tuotevalikoiman myymälöissään ja verkossa.

Ostohistoria

Ostohistoriatiedot ovat peräisin tiliin liittyvistä suljetuista mahdollisuuksista. Copilot noutaa asiakkaaseen liittyvät suljetut mahdollisuudet.
Seuraava tiliote luodaan tiliin liittyvien mahdollisuuksien perusteella:

Viimeisimmän asiakkaan account (asiakkaan nimi) kanssa onnistuneen mahdollisuuden (account.lastclosedopportunity (asiakkaan viimeisimmän suljetun mahdollisuuden nimi)) arvo oli account.lastclosedopportunity.actualvalue (viimeisimmän suljetun mahdollisuuden todellinen arvo). Onnistuimme sulkemaan account.closedopportunities.count (suljettujen mahdollisuuksien määrän tilille) niiden kanssa niin kaukana kokonaismäärästä account.allopportunities.count (kaikkien mahdollisuuksien määrä).

Esimerkki: Viimeisiin onnistunut mahdollisuutemme asiakkaan Contoso (1 Café BG-1 -mylly Alpine Ski Houselle) oli arvoltaan 10 000 $. Onnistuimme sulkemaan 10 heidän kanssaan tähän mennessä yhteensä 25: stä.

Tietojen saaminen Copilotilta

  • Last updated on