Määrityssääntöjen luonti ja aktivointi

Määrityssäännöt reitittävät uudet liidit, mahdollisuudet ja merkitykselliset tiedot automaattisesti oikeille myyjille ja myyntitiimeille. Luo liidien, mahdollisuuksien ja myyjien merkityksellisten tietojen tietueille määrityssäännön määrittämällä ehtoja, kuten segmentin, myyjät ja jakelun. Kun olet aktivoinut säännön, kaikki tietueet, jotka täyttävät säännölle määrittämäsi ehdot, määritetään automaattisesti myyjälle. Käytät vähemmän aikaa tehtävien luomiseen. Liidejä, mahdollisuuksia ja merkityksellisiä tietoja ei enää unohdeta, ja toimeksiannot ovat tasapainossa myyjien kesken.

Sääntö ottaa huomioon vain tietueet, jotka on luotu tai päivitetty aktivoinnin jälkeen. Kun liidi-, mahdollisuus- tai myyjän merkityksellisten tietojen tietue luodaan, määrityssääntöjä käytetään luettelossa olevan järjestyksen mukaan ylhäältä alkaen. Jos tietue täyttää säännön ehdot, sovelletaan kyseistä sääntöä eikä mitään muuta sääntöä oteta huomioon. Säännöt ovat luettelossa oletusarvoisesti luontijärjestyksessä siten, että uusin on alimmaisena. Voit kuitenkin muuttaa määrityssääntöjen järjestystä milloin tahansa.

Tästä lyhyestä videosta saat lisätietoja määrityssäännöistä myynnin nopeuttajassa:

Segmentit ja määrityssäännöt ovat työn määritystoiminnon osa. Työn määritys on käytettävissä myynnin nopeuttajan versiossa 9.1.23074.10021, ja se otettaan käyttöön vaiheittain eri alueilla. Lisätietoja työn määrityksestä.

edellytykset

Ennen kuin aloitat määrityssääntöjen luomisen, varmista, että valitset käyttöoikeusroolit, jotka määrittävät tietueet automaattisesti.

Määrityssäännön luominen

  1. Kirjaudu Dynamics 365 Sales -sovellukseen.

  2. Valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta>Sales Insightsin asetukset.

  3. Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työn määritys.

  4. Valitse Tietuetyyppi ja sitten Lisää määrityssääntö.

    Näyttökuva Lisää määrityssääntö -ruudusta.

  5. Syötä osaan 1 Säännön nimi sääntöä kuvaava Nimi.

  6. Valitse osassa 2 Tämän säännön kelvollinen tietuetyyppi segmentti, johon sääntöä sovelletaan.

    Oletusarvoisesti sääntöä sovelletaan kaikkiin tämän tyypin tietueisiin. Jos sopivaa segmenttiä ei ole olemassa, luo sellainen valitsemalla + Uusi segmentti.

Ehtojen lisääminen tietueiden suodattamista varten

Voit lisätä enintään 10 ehtoa, ryhmässä olevat ehdot ja asiaan liittyvät entiteetit mukaan luettuna. Jos tarvitset lisää, ota yhteyttä Microsoft-tukeen.

  1. Valitse + Lisää ehtoja.

  2. Valitse + Lisää ja käytä sitten seuraavia asetuksia säännön ehtojen luomiseen:

    • Lisää rivi: Lisää ehto. Valitse määrite, operaattori ja arvo. Esimerkiksi , LuonutYhtä suuri kuinJune Smith.

      Näyttökuva, jossa näkyy ehtorivi, joka suodattaa liidit, joissa Luonut-määritteen arvo on sama kuin tietty nimi.

    • Lisää ryhmä: Lisää ryhmä ehtoja tietueiden suodattamiseksi käyttämällä useita määritteitä, jotka on yhdistetty Andilla tai Orilla. Jos valintana on Ja, tietueiden on täytettävä kaikki ryhmän ehdot. Jos valintana on Tai, tietueet voivat täyttää minkä tahansa ryhmän ehdon.

    • Lisää liittyvä entiteetti: lisää ehto liittyvien taulukoiden määritteiden perusteella. Valitse määrite Liittyvä entiteetti -luettelosta ja valitse sitten Sisältää tietoja tai Ei sisällä tietoja ja määritä sitten ehto.

      Näyttökuva liittyvälle entiteetille lisätystä ehdosta.

  3. Jos haluat määrittää aikarajan myyjälle tietueille, joita sääntö koskee, valitse Lopuksi Harkitse luodun tietuetyypin valintaa. Valitse tuntimäärä, jonka aikana sääntö ottaa luodut tietueet huomioon delegointia varten.

    Jos yksikään myyjä ei ole käytettävissä ottamaan tietuetta kyseisen ajan puitteissa, tietue merkitään myöhässä olevaksi. Tilan syyksi määrittyy Myyjää ei määritetty, koska tietue on määritettyä aikaväliä vanhempi.

Valitse määritettävät myyjät, myyntitiimit tai jonot

  1. Valitse osassa 3 Määritä nämä tietuetyyppi myyjälle, ryhmälle tai jonolle jokin seuraavista luettelon vaihtoehdoista:

    • Kuka tahansa myyjä: Määritä tietueet kenelle tahansa myyjälle, joka on käytettävissä ja jolla on tarvittava kapasiteetti.

    • Myyjät, joiden määritteet täsmäävät: Määritä tietueet myyjille, jotka täyttävät ehdot, jotka määritit käyttäen joko heitä koskevia Dynamics 365:stä peräisin olevia tietoja tai määrityssäännöille määrittämiäsi myyjämääritteitä.

      Voit esimerkiksi määrittää tietueet Seattlessa toimiville myyjille valitsemalla Käytä olemassa olevia Dynamics 365:n myyjätietueiden kenttiä ja valitse sitten + Lisää>Lisää rivi. Anna ehdoksi Kaupunki (määrite) Sama kuin (ehto) Seattle (arvo).

      Ehtoja voi olla enintään viisi. Vain yksi rivi voidaan määrittää liittyvän entiteetin ehdoksi. Jos tarvitset lisää, ota yhteyttä Microsoft-tukeen.

    • Tietyt myyjät: Määritä tietueet valitsemillesi myyjille. Myyjillä on oltava käyttöoikeusrooli, joka antaa heille oikeudet määrittämiseen säännön mukaan.

    • Tiimit, joilla on vastaavat määritteet: Määritä tiimeille tietueita, jotka täyttävät ehdon muodostimessa määrittämäsi ehdot. Ehdoissa voi olla enintään viisi ehtoa, ja vain yksi rivi voidaan määrittää liittyvän entiteetin ehdossa. Ehtojen määrityssääntöihin lisäämistä koskevat suositukset.

    • Tietyt ryhmät: Määritä tietueet valitsemallesi myyntiryhmälle. Kuka tahansa tiimin jäsen voi ottaa tietueet käsiteltäväkseen. Ryhmät on määritettävä organisaatiossa, ja niillä on oltava käyttöoikeusrooli, joka antaa niille oikeudet määrittää säännön kautta.

    • Jonot, joissa on vastaavat määritteet: Määritä tietueita jonoihin, jotka täyttävät ehdon muodostimessa määrittämäsi ehdot. Ehdoissa voi olla enintään viisi ehtoa, ja vain yksi rivi voidaan määrittää liittyvän entiteetin ehdossa. Ehtojen määrityssääntöihin lisäämistä koskevat suositukset.

    • Tietty jono: Määritä tietueet tiettyyn valitsemaasi jonoon. Kuka tahansa jonossa oleva voi ottaa tietueen itselleen. Jonon on oltava käytössä ja määritetty organisaatiossa. Lisätietoja jonon käyttöön ottamisesta entiteetin osalta.

Tietueiden jakelutavan valitseminen

Jos määrität tietueet myyntiryhmälle, tätä osaa ei näytetä, koska sääntö ei jakele niitä yksittäisille myyjille. Sen sijaan ryhmän jäsenet jakavat tietueet tosiasiassa keskenään. Tutustu myyjien kapasiteetin laskemiseen.

Muistiinpano

Jaa tietuetyyppi perusteella -osa on käytettävissä vain myyjiin liittyvien määritysten osalta.

  1. Valitse osassa 4 Jakele tietuetyyppi perusteella, miten sääntö jakelee tietueet myyjille. Lue lisää tietueiden jakelemisesta määrityssäännöissä.

    • Vuorojako: Sääntö jakaa tietueet tasaisesti vuorotellen myyntiedustajille, jotka ovat kelpoisia vastaanottamaan niitä jakosäännön ehtojen perusteella.
    • Kuormituksen tasaaminen: Sääntö jakaa liidejä myyjille niiden kuormituksen mukaan, jotta kaikki myyjät ovat yhtä kiireisiä.

  2. (Valinnainen) Jos haluat ottaa huomioon myyjän työaikataulun tietueita määrittäessäsi, valitse Määritä, jos myyjä on käytettävissä.

    • Jos asetat aikarajan, sääntö tarkistaa kaikki käytettävissä olevat myyjät kyseisenä ajanjaksona tietueen määrittämiseksi. Jos myyjiä ei ole käytettävissä, sääntö määrittää tietueen määrittämättömäksi.

    • Sääntö ottaa ensin huomioon myyjät, jotka ovat käytettävissä tietueiden käsittelemiseen. Jos myyjät eivät määritä käytettävyyttään töihin, sääntö katsoo heidän olevan aina käytettävissä.

    • Jos myyjää ei ole käytettävissä – ehkä vapaapäivän vuoksi, vapaa-aika on työajan ulkopuolella tai työtuntien aikana – sääntö huomioi myyjät, jotka ovat käytettävissä vaiheessa 2 valitsemasi tuntimäärän sisällä.

    • Jos yksikään myyjä ei ole käytettävissä kyseisen ajan puitteissa, tietuetta ei määritetä, ja se merkitään myöhässä olevaksi.

  3. (Valinnainen) Voit tehdä valinnan Määritä tietuetyyppi myyjien kapasiteetin perusteella, jos haluat ottaa huomioon myyjien työkuormat.

  4. Luo ja ota sääntö käyttöön valitsemalla Tallenna.

Määrityssääntöjä sovelletaan luettelon mukaisessa järjestyksessä. Oletusarvoisesti ne ovat luettelossa laskevassa järjestyksessä luontipäivämäärän mukaan siten, että uusin sääntö on alimmaisena.

Miten myyjän kapasiteetti lasketaan

Voit laskea myyjän käytettävissä olevan kapasiteetin vähentämällä hänen käytetyn kapasiteettinsa (hänelle määritettyjen aktiivisten tietueiden kokonaismäärän) enimmäiskapasiteetista (tietueiden kokonaismäärän, joka heille voidaan määrittää). Käytetty kapasiteetti tulee niiden omistamien aktiivisten tietueiden kokonaismäärästä entiteetille määritettyjen määrityssääntöjen (liidit, mahdollisuudet tai merkitykselliset tiedot) perusteella. Jos määrityssääntöjä sovelletaan esimerkiksi vain liideihin, myyjän käytetty kapasiteetti tulee yksinomaan heidän omistamistaan aktiivisista liiditietueista.

Käytettävissä oleva kapasiteetti lasketaan seuraavasti: Käytettävissä oleva kapasiteetti = Enimmäiskapasiteetti - Kulutettu kapasiteetti

Oletetaan, että määrität määrityssäännöt vain liidientiteetille. Alexin enimmäiskapasiteetti on 50 tietuetta. Määrität Alexille 20 liiditietuetta ja 10 myyntimahdollisuustietuetta. Määrityssääntöjä ei ole määritetty mahdollisuuksille, joten Alexin käytettävissä oleva kapasiteetti on 50 (tietueiden enimmäismäärä) – 20 (määritetyt liidit) tai 30 tietuetta.

Huomioitavia seikkoja

Sovellus suoritetaan pooling-mekanismilla, ja noudetut tietueet käsitellään säännöllisin väliajoin. Sen välillä, kun tietue täyttää määrityssäännön ehdot, voi olla viive siihen, kun se määritetään myyjälle.

Ehtojen määrityssääntöihin lisäämistä koskevat suositukset

Jotta säännöt toimivat nopeammin ja tehokkaammin, järjestelmä rajoittaa määrityssääntöihin lisättavien ehtojen määrää. Tässä on joitakin edotuksia tilanteisiin, joissa tarvitaan enemmän ehtoja kuin rajoitus sallii.

  • Dynaamiset määritteet ehdon muodostimessa: Kun luot ehtoja ehdon muodostimessa, voit dynaamisten määritteiden avulla minimoida tietyn määritteen edellyttämien ehtojen määrän. Jos esimerkiksi haluat määrittää liidejä Yhdysvallat, Intiasta, Japanista ja Brasiliasta saman maan tai alueen myyjille, sinun on luotava neljä erillistä ehtoa tälle. Dynaamisia määritteitä käyttämällä voit kuitenkin yhdistää tämän yhdeksi ehtoksi seuraavasti: Maa>on yhtä suuri> kuinLiidi.Maa, jossa liidin maa tai alue vastaa myyjän maata tai aluetta, se määritetään automaattisesti kyseisen maan vastaavalle myyjälle. Lisätietoja on kohdassa Liidien reititys dynaamisilla määrityssäännöillä.

  • Jaa ehtoja määrityssääntöjen ja segmenttien kesken. Siirrä joitakin ehtoja segmenttiin. Jos sinulla on esimerkiksi 15 ehtoa Tämän säännön kelvollinen tietuetyyppi -osassa, siirrä viisi niistä asiaan liittyvään segmenttiin.

  • Koontimääritteiden luominen: Koontimääritteiden avulla voit välttää suorituskykyongelmia, kun lisäät ehtoja, joihin liittyy liittyviä taulukoita. Koontiattribuutit ovat laskennallisia kenttiä, jotka yhdistelevät arvoja liittyvistä tietueista. Voit esimerkiksi luoda koontimääritteen, joka laskee liidiin liittyvien yhteyshenkilöiden määrän. Tietoja koontimääritteiden määrittämisestä.

  • Vältä päällekkäisiä ehtoja. Älä lisää määritteitä, jotka ovat jo segmentissä. Jos segmentissäsi on esimerkiksi ehto Kaupunki (määrite) Yhtä suuri kuin (ehto) Seattle (arvo), vältä käyttämästä samaa Kaupunki-määritettä delegointisäänössä.

  • Käytä vain lausekkeen muodostinta: määritä tai päivitä säännöt aina lausekkeen muodostimella. Älä päivitä niitä Dataversen eli Dynamics 365:n taustalla olevan tietoympäristön kautta. Tämä voi johtaa odottamattomaan toimintaan, joka vaikuttaa määrityssääntöihin liittyviin tietueisiin.

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

  • Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
  • Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
  • Last updated on