Perusta ja konfiguroi hankintaagentin vaikutusanalyysiominaisuudet (tuotantovalmis esikatselu)

[Tämä artikkeli on esijulkaisuasiakirja, ja se voi muuttua.]

Tässä artikkelissa selitetään, miten järjestelmänvalvojat voivat käyttää Copilot Hubin agenttien käyttöönottotyökalua Procurement Agentin vaikutusanalyysiominaisuuksien asettamiseen ja konfigurointiin, riippumatta siitä, käytätkö myös agentin toimittajaviestintäominaisuuksia.

Jos käytät jo toimittajaviestintää, voit säilyttää samat Entra ID -tunnus:n ja yhteydet, jotka loit toimittajaviestintäjärjestelmässä, tai luoda uusia.

Edellytykset

Jotta Procurement Agentin vaikutusanalyysiominaisuuksia voidaan käyttää, järjestelmäsi on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Sinun täytyy käyttää Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versiota 10.0.48, versiota 10.39.2117 tai uudempaa. Jos käytät versiota 10.0.48, varmista, että käytät uusinta saatavilla olevaa versiota.

  • Seuraavat ominaisuudet on otettava käyttöön ominaisuuksien hallinnassa. Valitse Tarkista päivitykset , jos ominaisuuksia ei näy järjestelmässäsi.

    Vinkki

    • Jos et näe kaikkia etsimiäsi ominaisuuksia Ominaisuuksien hallinta-työtilassa , valitse Päivityksiä Tarkista ja päivitä ominaisuuslista.
    • Jos et voi ottaa Agentin hallintatoimintoa käyttöön, varmista, että ympäristösi täyttää kaikki edellytykset, mukaan lukien versiovaatimukset ja Copilot Studio -laskutuksen.

  • Power Platformin hallintakeskuksessa varmista, että ajat seuraavia versioita seuraavista Dynamics 365 -sovelluksista toimitusketjunhallinta -ympäristössäsi. On tärkeää, että asennat tai päivität ne seuraavassa järjestyksessä:

    • Asenna ensin Copilot for finance and operations -sovellusten versio 1.0.03048.2 tai uudempi. Jos sovellus on jo asennettu, päivitä se uusimpaan versioon.
    • Asenna sitten Copilot Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versiossa 1.1.03510.1 tai uudempaa. Jos sovellus on jo asennettu, päivitä se uusimpaan versioon.

  • Yleensä vaikutusanalyysin suorittamiseen tarvittava Microsoft Copilot Studio agentti julkaistaan automaattisesti. Ympäristössäsi saattaa kuitenkin olla tietojen menetyksen estämisen (DLP) käytäntöjä, jotka estävät tämän agentin julkaisemisen. Jos haluat tarkistaa, onko agenttien julkaisu onnistunut, siirry osoitteeseen Copilot Studio ja etsi ympäristösi. Varmista, että seuraava Microsoft Copilot Studio -agentti julkaistaan kyseisessä ympäristössä: Procurement Agent - Impact Analysis. Jos agenttia ei ole julkaistu, löydät ohjeita sivulta Troubleshoot tietokäytännön pakottaminen Copilot Studio osalta.

Ymmärrä agentti-identiteetin käyttäjä

Agentin identiteettikäyttäjä on omistettu Microsoft Entra ID -käyttäjätili, jota hankintaagentti käyttää kirjautuakseen sisään järjestelmiin, joihin se yhdistäy. Tämä tili ei ole henkilötili päivittäiseen liiketoimintakäyttöön. Sen sijaan kyseessä on palvelutyyppinen identiteetti, joka antaa agentille tarvittavat oikeudet käyttää Dataversea, Microsoft Copilot Studio'ta ja toimitusketjunhallinta'ta työnsä aikana.

Luot tai valitset tämän käyttäjän asennuksen aikana, koska agentin täytyy tunnistautua useille palveluille ja komponenteille ennen vaikutusanalyysin suorittamista. Identiteetin käyttäjä mahdollistaa agentille saapuvien toimittajamuutospyyntöjen lukemisen, niihin liittyvien ostotilausten ja alavirran datan tarkastelun sekä prosessien käynnistämisen, jotka arvioivat näiden muutosten vaikutuksia. Agentin käyttöönoton velho käyttää tätä identiteettikäyttäjää perustana yhteys- ja valtuutusvaiheille, jotka suoritat vaikutusanalyysin mahdollistamiseksi.

Käynnistä ohjattu agentin käyttöönottotyökalu

Käyttääksesi agentin käyttöönoton velhoa vaikutusanalyysiominaisuuksien asettamiseen, seuraa seuraavia vaiheita:

  1. Avaa Copilot Hub Power Platformin hallintakeskuksessa ja valitse Dynamics 365 -agentitHallinta-osiosta.

  2. Valitse Valitse ympäristö ja valitse kohdeympäristö.

  3. Kaikki agentit -osiosta etsi Hankintaagentti - Vaikutusanalyysi (Preview) -laatta ja valitse siitä Lisää-painike käynnistääksesi agenttien käyttöönoton wizardin.

  4. Yleiskatsaus-sivu avautuu. Se sisältää yhteenvedon agentin ohjatusta käyttöönotosta ja sen ominaisuuksista. Jatka valitsemalla Seuraava.

  5. Tarkista edellytykset -sivu avautuu. Tämä vaihe varmistaa, että ympäristösi täyttää kaikki välittäjän vaatimukset.

    • Käyttöönoton velho tarkistaa automaattisesti suurimman osan näistä edellytyksistä. Se näyttää vihreän rastin jokaisesta täytetystä vaatimuksesta. Jos jokin ominaisuuksista tai asetuksista ei ole käytössä, ota ne käyttöön ennen jatkamista. Jokaisessa osiossa on linkkejä Power Platformin hallintakeskukseen, jotta voit ottaa käyttöön asiaankuuluvat ominaisuudet tai asetukset. Lisätietoja on artikkelissa Copilot-ominaisuuksien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
    • Varmista, että seuraavat sovellukset ovat ajan tasalla, ja ainakin versiot on mainittu -osassa, tarkista tämä vaadittujen sovellusten ja versioiden luettelo. Varmista, että luetellut sovellukset on asennettu ympäristöösi ja että niiden versiot ovat yhtä suuret tai suuremmat kuin luettelossa olevat. Lisätietoja vaadituista sovelluksista ja versioista löytyy ennakkovaatimukset-osiosta .
    • Joka kerta kun teet muutoksia vaatimusten täyttämiseksi, palaa agenttien käyttöönoton velhoon ja valitse Reload-painike kunkin osion oikealta puolelta, jotta velho voi tarkistaa osion tilan uudelleen. Kun kaikki edellytykset täyttyvät, kaikille osille näytetään vihreät tarkistusmerkit.
    • Ympäristössäsi voi olla tietojen häviämisen ehkäisykäytäntöjä (DLP), jotka estävät sitä luomasta yhteyksiä hankintaagentille. Varmista, että tarvittavat yhteydet ovat sallittuja organisaatiossasi. Lue lisää edistyneistä liitinkäytännöistä ja Data Loss Prevention -käytännöistä.

    Kun kaikki edellytykset täyttyvät, jatka valitsemalla Seuraava .

  6. Määritä agentin käyttäjätiedot -sivu avautuu. Tällä sivulla voit määrittää agentin käyttäjätietojen käyttäjätilin , jota agentti käyttää Dataversen ja Microsoft Copilot Studion kanssa. Määritä agenttisi käyttäjätiedot seuraavasti ja määritä asetukset seuraavissa tämän sivun osioissa:

    • Luo agentin Entra-käyttäjätunnus – Suojauksen ja ylläpidon helpottamiseksi käytä agentille erillisiä käyttäjätietoja. Jos kelvollista käyttäjää ei ole vielä saatavilla, valitse annettu linkki, jotta Microsoft 365 -hallintakeskus avautuu, ja luo uusi käyttäjä, josta tulee agentin käyttäjätieto. Valitse kyseinen käyttäjä avattavasta luettelosta. Valitse Määritä. Tämä toiminto laukaisee velhon tarkistamaan vaaditut roolit seuraavassa osiossa, Aseta identiteetti ympäristössä.
    • Identiteetin asettaminen ympäristössä – Tässä osiossa näytetään vaiheet, jotka tarvitaan agentin identiteetin käyttäjän konfigurointiin Power Platform -ympäristössäsi. Vihreät rastit osoittavat, mitkä vaiheet on suoritettu onnistuneesti. Power Platform -hallintakeskuksen ympäristön käyttäjäasetuksiin on linkki, jotta voit suorittaa tarvittavat toiminnot tarvittaessa manuaalisesti.
    • Tarvittavien tuotekäyttöoikeuksien määrittäminen – Hankinta-agentti käyttää premium-tason liittimiä, joten valitsemallasi agentin käyttäjällä on oltava näiden liittimien salliva käyttöoikeus. Sinun tulee tarkistaa tämä lisenssi manuaalisesti Power Platformin hallintokeskuksessa. Lue lisää Power Platform -käyttöoikeuksien usein kysytyistä kysymyksistä tai lataa käyttöoikeusopas. Tässä osiossa on esimerkkejä riittävistä käyttöoikeuksista. Valitse annettu linkki, jolloin avautuu Microsoft 365 -hallintakeskus, jossa voit tarkastella ja määrittää agentin käyttäjätietojen käyttäjän käyttöoikeuksia. Kun olet varmistanut, että lisenssit ovat kunnossa, tarkista Täydellinen.
    • Määritä identiteetti Finance and Operationsissa – Lisää agentin identiteetin käyttäjä käyttäjäksi toimitusketjunhallinta -osiossa ja määritä tässä osiossa luetellut turvallisuusroolit. Sinun täytyy tarkistaa tämä asetus manuaalisesti toimitusketjunhallinta -osiosta. Merkitse listattu roolit ylös ja valitse sitten annettu linkki avataksesi toimitusketjunhallinta -sivuston Käyttäjäasetukset-sivun, jossa voit tarkastella ja määrittää turvallisuusroolit agentin identiteettikäyttäjälle. Varmista, että jokainen vaadittu rooli on annettu agentin identiteetin käyttäjälle, ja palaa sitten ja jatka wizardin suorittamista. Kun olet varmistanut, että roolit ovat paikoillaan, valitse Valmis.

    Kun olet vahvistanut kaikki vaaditut asetukset, valitse Seuraava jatkaaksesi.

  7. Yhteyden muodostaminen agentti -sivu avautuu. Edellisellä sivulla määrittämääsi agentin käyttäjätietoa käytetään näiden yhteyksien määrittämiseen.

    • Yhdistä agentti – Agentti käyttää tässä lueteltujen yhteyksien tyyppejä. Valitse kullekin tyypille aiemmin luotu yhteys valikosta, jos sellainen on käytettävissä. Jos yhteyksiä ei ole käytettävissä, luo uusi yhteys valitsemalla + painike. Valitse Yhdistä agentti käyttääksesi valitsemiasi yhteyksiä ja odota, että agentti on yhdistetty.
    • Aktivoi datavirrat ja prosessit – Valitse Aktivoi virrat ja odota, että kaikki listatut virrat siirtyvät aktivoitu-tilaan.

    Kun kaikki yhteydet ja tietovuot näkyvät onnistuneina, jatka valitsemalla Seuraava .

  8. Käyttäjäoikeuksien asettaminen -sivu avautuu. Lisää käyttäjiä, jotka voivat olla vuorovaikutuksessa agentin kanssa, ja määritä, voivatko he konfiguroida sen vai katsovatko vain tulokset.

    • Lisää käyttäjähakukentästä etsi käyttäjää. Valitse rooli -pudotusvalikossa määritä agenttimanageri tai agenttikäyttäjärooli . Agenttimanagerin rooli antaa käyttäjälle oikeuden ottaa käyttöön ja muokata agentin konfiguraatioita, kun taas Agentin käyttäjärooli antaa vain luvan nähdä vaikutusanalyysin tulokset. Agenttipäällikön rooliin nimetty käyttäjä voi myös tarkastella agentin tuloksia.
    • Jos sinun täytyy luoda uusia käyttäjiä ympäristöösi agentin konfiguraatioiden hallintaan tai agentin tulosten tarkasteluun, katso Luo käyttäjät.

    Kun olet antanut käyttäjille oikeudet, valitse Seuraava jatkaaksesi.

  9. Ota agentti käyttöön -sivu avautuu.

    • Julkaise Copilot Studio -agentit – Velho julkaisee automaattisesti Microsoft Copilot Studio -agentit, joita hankintaagentti voi suorittaa. Jos tämä toimenpide onnistuu, Deploy-painike on harmaana ja näyttää ohjetekstin: Kaikki agentit on jo julkaistu. Jos agenttia ei julkaista automaattisesti, syynä voi olla se, että ympäristösi tietojen häviöiden ehkäisykäytännöt (DLP) estävät tämän toimenpiteen. Lue lisää Copilot Studio:n vianmäärityksen tietojen politiikan valvonnasta. Valitse täällä annettu Microsoft Copilot Studio: Agents -linkki päästäksesi Copilot Studio-sivustolle, jossa voit tarkistaa, ovatko agentit julkaistuja ja julkaista ne tarvittaessa. Lue lisätietoja avainkäsitteistä – Julkaise ja ota käyttöön agenttisi.
    • Ota käyttöön Immersive Home and Agent -ominaisuudet Finance and Operationsissa – Tässä osiossa on lueteltu ominaisuudet, jotka sinun tulee ottaa käyttöön toimitusketjunhallinta -osiossa. Merkitse muistiin tässä luetellut ominaisuudet ja valitse sitten annettu linkki avataksesi Ominaisuuksien hallinta-työtilan , jossa voit ottaa jokaisen ominaisuuden käyttöön.

    Vinkki

    • Jos et näe kaikkia etsimiäsi ominaisuuksia Ominaisuuksien hallinta-työtilassa , valitse Päivityksiä Tarkista ja päivitä ominaisuuslista.
    • Jos et voi ottaa Agentin hallintatoimintoa käyttöön, varmista, että ympäristösi täyttää kaikki edellytykset, mukaan lukien versiovaatimukset ja Copilot Studio -laskutuksen.

    Jatka valitsemalla Seuraava.

  10. Ohjatun toiminnon viimeinen sivu avautuu. Viimeistele asennus valitsemalla Valmis.

Määritä lähteet, jotka automaattisesti laukaisevat vaikutusanalyysin

Jos haluat käyttää vaikutusanalyysia saapuvissa muutospyynnöissä, jotka vastaanotetaan sähköpostiviestien tai toimittajan yhteistyöliittymän kautta, ota ensin asianmukaiset lähteet käyttöön. Lue lisää hankintaagentin ja toimittajayhteistyön toimittajien viestintäominaisuuksistaulkoisten toimittajien kanssa.

Jos haluat mahdollistaa vaikutusanalyysin suorittamisen yhden tai kummankin lähteen kautta tulevien muutospyyntöjen perusteella, toimi seuraavasti:

  1. Kirjaudu sisään toimitusketjunhallinta ympäristöön käyttäjänä, jolla on oikeudet hallita agentin määritystä.
  2. Menkää agenttien luo>.
  3. Avaa Kirjasto-välilehti .
  4. Etsi Näytä ostotilausten muutosten vaikutus – Vaikutusanalyysi – Hankinta-agentti - ruutu ja valitse ruudulle Valitse .
  5. Avaa avattava Lähde-luettelo ja valitse jompikumpi tai molemmat seuraavista vaihtoehdoista:
    • Toimittajan sähköpostiviestit – Valitse tämä vaihtoehto, jos käytät hankinta-agentin toimittajan viestintäominaisuuksia sähköpostiviestien vastaanottamiseen ja luokittelemiseen toimittajilta.
    • Toimittajayhteistyömoduuli – Valitse tämä vaihtoehto, jos käytät toimittajayhteistyöliittymää toimittajavastausten vastaanottamiseen ja hallintaan.
  6. Valitse Aktivoi.

Jos käytät vaikutusanalyysiä toimittajaviestinnän yhteydessä, vaikutusanalyysi toimii vain konfiguraatioissa, jotka on asetettu Updates from vendors (vendor emails reading) -ominaisuudelle (katso Määritä agentti seuraamaan sähköpostiasi). Jos asetat konfiguraation, jossa hankintaagentti lukee ja tarkastelee kaikkien toimittajien sähköpostit, vaikutusanalyysi tehdään kaikista kaikilta toimittajilta saaduista muutospyynnöistä. Jos asetat konfiguraation, jossa hankintaagentti lukee ja tarkistaa vain tiettyjen toimittajien sähköposteja, vaikutusanalyysi suoritetaan vain kyseisiltä toimittajilta saatujen muutospyyntöjen perusteella. Jos organisaatiosi asettaa useita konfiguraatioita, esimerkiksi eri ostajille, jotka vastaavat omista toimittajistaan, vaikutusanalyysin konfiguraatio koskee kaikkia niitä. Vaikutusanalyysi suoritetaan kaikille muutospyynnöille, jotka on vastaanotettu kaikilta määritellyiltä toimittajilta kaikissa kokoonpanoissa.

  • Last updated on