Valmista ja konfiguroi hankintaagentin toimittajaviestintäominaisuudet (tuotantovalmis esikatselu)

[Tämä artikkeli on esijulkaisuasiakirja, ja se voi muuttua.]

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten järjestelmänvalvojat voivat käyttää Copilot Hubista ohjattua ympäristön käyttöönottotoimintoa hankinta-agentin toimittajaviestintäominaisuuksien määrittämiseen ja määrittämiseen.

Edellytykset

Ennen kuin voit käyttää hankinta-agentin toimittajaviestintätoimintoja, järjestelmäsi on täytettävä seuraavat vaatimukset:

• Käytössäsi on oltava Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management -versio 10.0.44 tai uudempi versio, joka sisältää kaikki saatavilla olevat laatupäivitykset.

• Seuraavat ominaisuudet on otettava käyttöön ominaisuuksien hallinnassa. Valitse Tarkista päivitykset , jos ominaisuuksia ei näy järjestelmässäsi.

  • (Tuotantovalmis esikatselu) Mukaansatempaava aloitussivu
  • (Tuotantovalmis esikatselu) Agenttien hallinta
  • (Tuotantovalmis esikatselu) Hankinta-agentti – toimittajaviestintä
  • Valinnainen: Jotta agentti lähettää sähköposteja automaattisesti, ota käyttöön ominaisuus (Tuotantovalmiin esikatselu) Hankintaagentti - Toimittajaviestintä - automaattinen seurantaviestien lähettäminen. Suosittelemme poistamaan tämän ominaisuuden käytöstä hiekkalaatikkoympäristöissä, koska tiedot (kuten ostotilaukset) eivät välttämättä ole ajan tasalla tai toimittajien sähköpostiosoitteet voivat puuttua.

  Vinkki

  • Jos et näe kaikkia etsimiäsi ominaisuuksia Ominaisuuksien hallinta-työtilassa , valitse Päivityksiä Tarkista ja päivitä ominaisuuslista.
  • Jos et voi ottaa Agentin hallintatoimintoa käyttöön, varmista, että ympäristösi täyttää kaikki edellytykset, mukaan lukien versiovaatimukset ja Copilot Studio -laskutuksen.

• Power Platformin hallintakeskuksessa varmista, että ajat seuraavia versioita seuraavista Dynamics 365 -sovelluksista toimitusketjunhallinta -ympäristössäsi. Asenna tai päivitä ne seuraavassa järjestyksessä:

  • Asenna ensin Copilot for finance and operations -sovellusten versio 1.0.03048.2 tai uudempi. Jos sovellus on jo asennettu, päivitä se uusimpaan versioon.
  • Asenna sitten Copilot Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versiossa 1.1.03510.1 tai uudempaa. Jos sovellus on jo asennettu, päivitä se uusimpaan versioon.

• Normaalisti Microsoft Copilot Studio -agentit, joita toimittajien viestintäominaisuudet tarvitsevat, julkaistaan automaattisesti. Kuitenkin ympäristösi tietojen menetyksen ehkäisyt (DLP) saattavat estää näiden agenttien julkaisemisen. Jos haluat tarkistaa, onko agenttien julkaisu onnistunut, siirry osoitteeseen Copilot Studio ja etsi ympäristösi. Varmista, että seuraavat Microsoft Copilot Studio -agentit julkaistaan kyseisessä ympäristössä:

  • Toimittajan viestintäagentti – saapuva
  • Toimittajaviestintäagentti, lähtevä.

  Jos näitä kahta agenttia ei ole julkaistu, katso Tietokäytäntöjen täytäntöönpanon vianmääritys Copilot Studiossa.

Video-ohjeet

Videoohjeet toimittajaviestinnän asettamiseen löydät katsomalla Supplier Communications: Setup and configure through agent deployment wizard.

Tämän artikkelin jäljellä olevissa osissa on samat ohjeet tekstimuodossa.

Ymmärrä agentti-identiteetin käyttäjä

Agentin identiteettikäyttäjä on omistettu Microsoft Entra ID -käyttäjätili, jota hankintaagentti käyttää kirjautuakseen sisään järjestelmiin, joihin se yhdistäy. Tämä tili eroaa henkilöstä, joka käyttää postilaatikkoa päivittäin. Sen sijaan kyseessä on palvelutyyppinen identiteetti, joka antaa agentille tarvittavat oikeudet käyttää Dataversea, Microsoft Copilot Studio:ta, Exchange- ja toimitusketjunhallinta-palveluita samalla kun se lukee ja vastaa toimittajien sähköposteihin.

Luot tai valitset tämän käyttäjän asennuksen aikana, koska agentin täytyy tunnistautua useille palveluille ennen kuin se voi valvoa postilaatikoita, luokitella saapuvia sähköposteja ja lähettää seurantaviestejä. Toimittajaviestinnässä identiteetin käyttäjä on tili, jota velho käyttää yhdistääkseen agentin relevantteihin postilaatikoihin ja taustapalveluihin. Tämä yhteys antaa agentille mahdollisuuden käsitellä saapuvia toimittajien sähköposteja ja hallita siihen liittyviä toimintoja toimitusketjunhallinta:ssa ilman, että ihmisen tarvitsee kirjautua sisään jokaisessa vaiheessa.

Käynnistä ohjattu agentin käyttöönottotyökalu

Valmistaaksesi toimittajien viestintäominaisuudet, noudata seuraavia vaiheita:

1. Avaa Copilot Hub Power Platform -hallintakeskuksessa ja valitse Dynamics 365.

2. Valitse Valitse ympäristö ja valitse kohdeympäristö.

3. Etsi Kaikki agentit -osiosta Toimittajan viestintäagentti -ruutu ja valitse ruudun Lisää-painike , jolloin agentin ohjattu käyttöönotto käynnistyy.

4. Yleiskatsaus-sivu avautuu. Se sisältää yhteenvedon agentin ohjatusta käyttöönotosta ja sen ominaisuuksista. Jatka valitsemalla Seuraava.

5. Tarkista edellytykset -sivu avautuu. Varmista, että ympäristösi täyttää kaikki agentin edellytykset. Edellytykset on järjestetty tämän sivun osioihin. Sinun on täytettävä kaikki edellytykset kussakin osiossa, jotta voit jatkaa. Voit tarkistaa edellytykset seuraavasti:

   • Varmista, että seuraavat sovellukset ovat ajan tasalla, ja ainakin versiot on mainittu -osassa, tarkista tämä vaadittujen sovellusten ja versioiden luettelo. Varmista, että luetellut sovellukset on asennettu ympäristöösi ja että niiden versiot ovat yhtä suuret tai suuremmat kuin luettelossa olevat. Lisätietoja vaadituista sovelluksista ja versioista löytyy ennakkovaatimukset-osiosta .
   • Jos jotakin sovellusta ei ole asennettu tai päivitetty vaadittuun versioon, asenna tai päivitä ne ennen jatkamista. Power Platform -hallintakeskukseen on linkki, jonka avulla voit tarkistaa sovellusversiot ja tehdä asennukset tai päivitykset tarvittaessa. Merkitse valmis tarkistus, kun olet vahvistanut, että kaikki sovellukset täyttävät vaatimukset.
   • Tämän sivun muut osiot tarkistavat automaattisesti, ovatko kaikki muut tarvittavat ominaisuudet ja asetukset käytössä ympäristössäsi. Jos ne ovat, vihreät tarkistusmerkit näkyvät. Jos jokin ominaisuuksista tai asetuksista ei ole käytössä, ota ne käyttöön ennen jatkamista. Kussakin osiossa on linkit Power Platform -hallintakeskukseen, jotta voit tarvittaessa ottaa käyttöön tarvittavat ominaisuudet tai asetukset. Lisätietoja on artikkelissa Copilot-ominaisuuksien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
   • Aina, kun teet muutoksia edellytysten täyttämiseksi, palaa ohjattuun agentin käyttöönottoon ja valitse uudelleenlatauspainike kunkin osan oikeassa reunassa, jotta ohjattu toiminto voi tarkistaa osan tilan uudelleen. Kun kaikki edellytykset täyttyvät, kaikille osille näytetään vihreät tarkistusmerkit.
   • Ympäristösi saattaa sisältää tietojen menetyksen estämiskäytäntöjä (DLP), jotka estävät yhteyksien luomisen hankinta-agentille. Varmista, että organisaatiosi sallii tarvittavat yhteydet. Katso lisätietoja liitinten lisäkäytännöistä ja tietojen menetyksen estämisen käytännöistä.

   Kun kaikki edellytykset täyttyvät, jatka valitsemalla Seuraava .

6. Määritä agentin käyttäjätiedot -sivu avautuu. Tällä sivulla voit määrittää agentin käyttäjätietojen käyttäjätilin , jota agentti käyttää Dataversen ja Microsoft Copilot Studion kanssa. Määritä agenttisi käyttäjätiedot seuraavasti ja määritä asetukset seuraavissa tämän sivun osioissa:

   • Luo agentin Entra-käyttäjätunnus – Suojauksen ja ylläpidon helpottamiseksi käytä agentille erillisiä käyttäjätietoja. Jos kelvollista käyttäjää ei ole vielä saatavilla, valitse annettu linkki, jotta Microsoft 365 -hallintakeskus avautuu, ja luo uusi käyttäjä, josta tulee agentin käyttäjätieto. Valitse kyseinen käyttäjä avattavasta luettelosta.
   • Määritä käyttäjätiedot ympäristössä – Tässä osiossa näytetään tarvittavat vaiheet agentin käyttäjätietojen määrittämiseksi Power Platform -ympäristössäsi. Vihreät tarkistusmerkit ilmaisevat, mitkä vaiheet on suoritettu onnistuneesti. Power Platform -hallintakeskuksen ympäristön käyttäjäasetuksiin on linkki, jotta voit suorittaa tarvittavat toiminnot tarvittaessa manuaalisesti.
   • Tarvittavien tuotekäyttöoikeuksien määrittäminen – Hankinta-agentti käyttää premium-tason liittimiä, joten valitsemallasi agentin käyttäjällä on oltava näiden liittimien salliva käyttöoikeus. Lue lisää Power Platform -käyttöoikeuksien usein kysytyistä kysymyksistä tai lataa käyttöoikeusopas. Tässä osiossa on esimerkkejä riittävistä käyttöoikeuksista. Valitse annettu linkki, jolloin avautuu Microsoft 365 -hallintakeskus, jossa voit tarkastella ja määrittää agentin käyttäjätietojen käyttäjän käyttöoikeuksia.
   • Määritä käyttäjätiedot Finance and Operations -osassa – Agentin käyttäjätietokäyttäjä on lisättävä käyttäjänä Toimitusketjun hallintaan ja määritettävä tässä osassa luetellut käyttöoikeusroolit. Kirjaa luetteloidut roolit muistiin ja valitse sitten annettu linkki avataksesi Toimitusketjun hallinnan Käyttäjät-sivun , jossa voit tarkastella ja määrittää agenttien käyttäjätietojen käyttäjän käyttöoikeusrooleja. Varmista, että jokainen vaadittu rooli on annettu agentin identiteetin käyttäjälle, ja palaa sitten ja jatka wizardin suorittamista.

   Kun olet vahvistanut kaikki vaaditut asetukset, valitse Seuraava jatkaaksesi.

7. Yhteyden muodostaminen agentti -sivu avautuu. Voit määrittää kunkin vaaditun yhteyden määrittämällä asetukset tämän sivun seuraavissa osioissa. Edellisellä sivulla määrittämääsi agentin käyttäjätietoa käytetään näiden yhteyksien määrittämiseen.

   • Yhdistä agentti – Agentti käyttää tässä lueteltujen yhteyksien tyyppejä. Valitse kullekin tyypille aiemmin luotu yhteys valikosta, jos sellainen on käytettävissä. Jos yhteyksiä ei ole käytettävissä, luo uusi yhteys valitsemalla + painike. Valitse Yhdistä agentti valitsemasi yhteyksien käyttämiseksi ja odota, kunnes agentti on yhdistetty.
   • Aktivoi tietovuot ja prosessit – Valitse Aktivoi tietovuot ja odota, kunnes kaikki luetellut työnkulut siirtyvät Aktivoitu-tilaan .

   Kun kaikki yhteydet ja tietovuot näkyvät onnistuneina, jatka valitsemalla Seuraava .

8. Määritä postilaatikot -sivu avautuu : Jos haluat ottaa käyttöön hankinta-agentin sähköpostianalyysi- ja toimitustoiminnot, sinun on määritettävä yksi tai useampi postilaatikko ja synkronoitava ne Dataversen kanssa palvelinpuolen synkronoinnilla. Voit käyttää jaettuja postilaatikoita, yksityisiä postilaatikoita tai molempia. Vähintään yksi postilaatikko on määritettävä.

   • Jos haluat käyttää jaettua postilaatikkoa, toimi seuraavasti:

     1. Valitse Määritä jaettu postilaatikko.
     2. Anna jaetun postilaatikon sähköpostiosoite. Varmista, että jaettu postilaatikko on jo olemassa Exchange Server:ssä. Lisätietoja on kohdassa Jaetun postilaatikon luominen.
     3. Valitse Hae ja valitse sitten Määritä.
     4. Hyväksy ja ota käyttöön jaetun postilaatikon määritys noudattamalla näytön ohjeita.

     Tämä prosessi liittää jaetun postilaatikon Power Platform -ympäristössä olevan tiimin kanssa.

     Tärkeää

     Lisää kaikki käyttäjät, jotka luovat agenttimäärityksiä tai tarkistavat tähän postilaatikkoon liittyviä agenttituloksia, liittyvän tiimin jäseniksi.

   • Jos haluat määrittää yksityisen postilaatikon, toimi seuraavasti:

     1. Valitse Määritä yksityinen postilaatikko.
     2. Käyttäjän hakeminen. Jos käyttäjää ei näy, katso Lisää käyttäjiä ympäristöön.
     3. Valitse valittuun käyttäjään liittyvä postilaatikko.
     4. Valitse Määritä.
     5. Hyväksy määritys ja ota se käyttöön näytön ohjeiden mukaisesti. Tämä prosessi mahdollistaa sähköpostipalvelimen ja valitun postilaatikon Dataverse-synkronoinnin.

     Tärkeää

     Vain yksityisen postilaatikon omistaja voi luoda agenttimäärityksiä ja tarkistaa kyseiseen postilaatikkoon liittyvät agentin tulokset. Omistajalla on oltava oikeudet hallita agentin konfiguraatiota ja tarkistaa agentin tulokset.

     Lisätietoja on artikkelissa Sähköpostin palvelinpuolen synkronoinnin määrittäminen.

9. Ota agentti käyttöön -sivu avautuu. Ota agentti käyttöön seuraavasti ja määritä asetukset tämän sivun seuraavissa osioissa:

   • Julkaise Copilot Studio agentit – Yleensä julkaistaan automaattisesti Microsoft Copilot Studio agentit, joita hankinta-agentti tarvitsee suorittaakseen. Ympäristössäsi saattaa kuitenkin olla tietojen menetyksen estämiskäytäntöjä (DLP), jotka estävät näiden agenttien julkaisemisen (lisätietoja on artikkelissa Copilot Studion tietokäytännön täytäntöönpanon vianmääritys). Tässä osiossa luetellaan agentit, jotka on julkaistava. Valitse tässä annettu linkki, niin pääset Copilot Studioon, jossa voit tarkistaa, julkaistaanko nämä agentit, ja julkaista ne tarvittaessa. Lue lisätietoja avainkäsitteistä – Julkaise ja ota käyttöön agenttisi.
   • Ota agenttiin liittyvät ominaisuudet käyttöön – Tässä osiossa luetellaan ominaisuudet, jotka on kytkettävä päälle toimitusketjunhallinta -ohjelmassa. Kirjaa muistiin tässä luetellut ominaisuudet ja valitse sitten annettu linkki avataksesi Ominaisuuden ominaisuuksien hallinta -työtilan, jossa voit ottaa käyttöön jokaisen ominaisuuden.

   Vinkki

   • Hankinta-agentti – Toimittajaviestintä – seurantasähköpostien automaattinen lähettäminen -ominaisuus on valinnainen. Sen avulla agentti voi lähettää sähköpostiviestejä automaattisesti. Poista tämä ominaisuus käytöstä hiekkalaatikkoympäristöissä, koska siellä olevat tiedot (kuten ostotilaukset) eivät välttämättä ole ajan tasalla tai toimittajien sähköpostiosoitteet saattavat puuttua.
   • Jos et näe kaikkia tällä sivulla lueteltuja ominaisuuksia, päivitä ominaisuusluettelo valitsemalla Tarkista päivitykset .
   • Jos et voi ottaa Agentin hallintatoimintoa käyttöön, varmista, että ympäristösi täyttää kaikki edellytykset, mukaan lukien versiovaatimukset ja Copilot Studio -laskutuksen.

   Kun olet suorittanut kaikki asetukset tällä sivulla, valitse Seuraava jatkaaksesi.

10. Ohjatun toiminnon viimeinen sivu avautuu. Viimeistele asennus valitsemalla Valmis.

Käyttöoikeuksien määrittäminen

Kun olet käynnistänyt asennusohjauksen, aseta käyttäjäoikeudet niille käyttäjille, jotka hallinnoivat agentin konfiguraatiota ja tarkistavat agentin tulokset. Käyttöoikeudet vaihtelevat käyttäjien välillä, jotka hallitsevat agentin konfiguraatiota, ja käyttäjien välillä, jotka tarkistavat agentin tulokset. Seuraavat osiot kuvaavat näitä eroja.

Jos sinun on luotava uusia käyttäjiä ympäristöösi, jotta voit hallita agenttimääritystä tai tarkistaa agenttien tuloksia, lue, miten voit luoda käyttäjiä.

Agenttimääritystä hallitsevien käyttäjien vaaditut käyttöoikeudet

Agentin määrityksen luoville ja hallitseville käyttäjille vaaditaan seuraavat käyttöoikeudet:

• Vaaditut Dataverse-käyttäjäroolit:

  • Peruskäyttäjä
  • Rahoitus- ja operaatioagentin määritysten hallinta
  • Finance and Operations -peruskäyttäjä

• Vaaditut toimitusketjun hallinnan käyttäjäroolit:

  • Järjestelmäkäyttäjä
  • Ostopäällikkö ja/tai ostoagentti

Vaadittuja käyttöoikeuksia käyttäjille, jotka tarkistavat agenttituloksia

Agentin tuloksia tarkastelevilla käyttäjillä tulee olla seuraavat oikeudet:

• Vaaditut Dataverse-käyttäjäroolit:

  • Peruskäyttäjä
  • Finance and Operations -peruskäyttäjä

• Vaaditut toimitusketjun hallinnan käyttäjäroolit:

  • Järjestelmäkäyttäjä
  • Ostoagentti

Vianmääritys

Ongelmia hankinta-agentin toimittajaviestintäominaisuuksien määrittämisessä

Jos haluat ohjeita ongelmiin, joita voi ilmetä määrittäessäsi hankinta-agentin toimittajaviestintäominaisuuksia, tutustu ohjeartikkeliin Yleisten ongelmien ratkaiseminen toimittajaviestintäominaisuuksia määritettäessä.

Palvelinpuolen synkronointiin liittyvät ongelmat

Lue ohjeet palvelinpuolen synkronointiin liittyvien yleisten ongelmien korjaamiseen vianmäärityksen ja valvonnan avulla.