Liiketoimintaprosessien yleiskuvaus

Voit auttaa varmistamaan, että käyttäjät kirjoittavat tietoja yhdenmukaisesti ja suorittavat joka kerta samat vaiheet, kun ne asiakkaan kanssa luomalla liiketoimintaprosessin. Voit käyttää esimerkiksi liiketoimintaprosessia, jos haluat kaikkia asiakaspalvelupyyntöjä käsiteltävän samalla tavalla tai vaatia henkilöstöä hyväksyttämään lasku ennen tilauksen lähettämistä. Liiketoimintaprosessit käyttävät samaa teknologiaa kuin muutkin prosessit, mutta niiden toiminnallisuus on erilaista muihin prosesseja käyttäviin ominaisuuksiin verrattuna. Lisätietoja liiketoimintaprosessin työpöytäkulun luomisesta tai muokkaamisesta on kohdassa Liiketoimintaprosessin työnkulun luominen.

Katso liiketoimintaprosesseja käsittelevä lyhyt video.

Liiketoimintaprosessin työnkulkujen käytön syitä

Liiketoimintaprosessit ovat käyttäjien opas työntekoon. Ne tarjoavat virtaviivaisen käyttäjäkokemuksen, joka auttaa käyttäjiä heidän organisaationsa määrittämien prosessien läpi niin, että he pääsevät johonkin ratkaisuun. Tämä käyttökokemus voidaan räätälöidä siten, että henkilöille, joilla on erilaisia käyttöoikeusrooleja, saadaan käyttäjäkokemus, joka sopii parhaiten heidän tekemäänsä työhön.

Käytä liiketoimintaprosesseja määrittääksesi polun, jota käyttäjät voivat seurata kun halutaan saavuttaa tietty lopputulos. Polku toimii visuaalisena ilmaisimena siitä, missä kohtaa liiketoimintaprosessia käyttäjä on. Liiketoimintaprosessit vähentävät koulutuksen tarvetta, koska uusien käyttäjien ei tarvitse huolehtia siitä, mitä taulukkoa heidän pitäisi käyttää. He voivat antaa prosessin ohjata heitä. Voit määrittää liiketoimintaprosessin tukemaan tyypillisiä myyntitoimenpiteitä, joka voi auttaa myyntiryhmiäsi saavuttamaan parempia tuloksia. Huoltoryhmät voivat käyttää liiketoimintaprosesseja henkilöstönsä saattamiseen ajan tasalle nopeammin ja asiakastyytymättömyyteen johtavien virheiden välttämiseen.

Mitä liiketoimintaprosessien työnkulut voivat tehdä

Liiketoimintaprosesseihin määritetään joukko vaiheita ja askeleita, jotka näytetään ohjausobjektissa lomakkeen ylälaidassa.

Kussakin vaiheessa on joukko askeleita. Jokainen askel vastaa saraketta, johon tietoja voi syöttää. Voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen käyttämällä Seuraava vaihe -painiketta. Mallipohjaisissa sovelluksissa voit työskennellä liiketoimintaprosessin kanssa vaiheen sisällä vaiheen pikaikkunassa tai kiinnittää sen sivuruutuun. Liiketoimintaprosessit eivät tue vaiheen pikaikkunan laajentamista sivuruutuun mobiililaitteissa.

Askeleista voi tehdä pakollisia, joka pakottaa käyttäjät syöttämään vastaavaan sarakkeeseen tietoja ennen kuin he voivat edetä seuraavaan vaiheeseen. Tätä vaatimusta kutsutaan yleisesti "vaihevaiheen asteeksi". Jos lisäät liiketoiminnan edellyttämän tai järjestelmän edellyttämän sarakkeen liiketoimintaprosessin vaiheeseen, lisää tämä sarake myös lomakkeeseen.

Liiketoimintaprosessit näyttävät yksinkertaisilta muihin prosesseihin verrattuna siksi, että ne eivät tarjoa minkäänlaista ehdollista liiketoimintalogiikkaa tai -automaatiota, ainoastaan virtaviivaistetun tavan tietojen syöttämiseen ja sen vaiheistukseen. Kuitenkin, kun ne yhdistetään muihin prosesseihin ja mukautuksiin, ne voivat olla säästää käyttäjiltä huomattavasti aikaa, vähentää koulutuskustannuksia ja nostaa käyttöönottoastetta.

Liiketoimintaprosessien integrointi muihin mukautuksiin

Kun annat käyttäjiesi kanssa tietoja liiketoimintaprosessien avulla, tietojen muutokset koskevat myös lomakesarakkeita. Tämän ansiosta mitkä tahansa liiketoimintasääntöjen tai lomakekomentosarjojen tarjoamat automaatiot voidaan ottaa käyttöön välittömästi. Voit lisätä vaiheita, jotka määrittävät arvoja sarakkeille, jotka eivät ole mukana lomakkeessa, ja nämä sarakkeet lisätään Xrm.Page lomakekomentosarjoissa käytettyyn objektimalliin. Kun tallennat lomakkeen tiedot, käytetään työnkulkuja, jotka käynnistetään liiketoimintaprosessin työnkulkuun sisältyvien sarakkeiden muutoksilla. Jos reaaliaikaista työnkulkua käytetään automaatioon, muutokset näkyvät käyttäjälle heti, kun lomake päivitetään rivin tallentamisen jälkeen.

Vaikka liiketoimintaprosessin lomakkeella näkyvä ohjausobjekti ei tarjoakaan suoraa ohjelmoitavuutta, liiketoimintasääntöjen tai lomakkeiden komentosarjojen suorittamat muutokset lisätään automaattisesti liiketoimintaprosessin ohjausobjektiin. Jos piilotat lomakkeella olevan sarakkeen, sarake piilotetaan myös liiketoimintaprosessin ohjausobjektista. Jos asetat arvon liiketoimintasäännöillä tai lomakkeen komentosarjalla, arvo asetetaan myös liiketoimintaprosessiin.

Nykyiset liiketoimintaprosessit

Samanaikaiset liiketoimintaprosessit antavat mukauttajien määrittää useita liiketoimintaprosesseja ja liittää samaan alkuriviin. Käyttäjät voivat siirtyä samanaikaisesti käynnissä olevien liiketoimintaprosessien välillä ja jatkaa työtään siitä vaiheesta, johon he ovat sen jättäneet.

Järjestelmän liiketoimintaprosessit

Kun Power Platform -ympäristössä on käytössä asetus Ota Dynamics 365 -sovellukset käyttöön, seuraavat liiketoimintaprosessien työnkulut lisätään. Ymmärtääksesi, miten liiketoimintaprosessit toimivat, käy läpi nämä järjestelmän liiketoimintaprosessit:

• Liidistä myyntimahdollisuudeksi -prosessi
• Puhelusta tukitapaukseksi -prosessi
• Myyntiprosessi

Useamman taulukon käyttäminen liiketoimintaprosessissa

Voit käyttää liiketoimintaprosesseja yhden tai useamman taulukon kanssa. Voit esimerkiksi luoda prosessin, joka alkaa mahdollisuudesta, jatkuu sitten tarjouksen kautta tilaukseen, laskuun ja palaa viimein sulkemaan mahdollisuuden.

Voit suunnitella liiketoimintaprosesseja, jotka niputtavat viiden eri taulukon rivit yhteen niin, että sovelluksen käyttäjät voivat keskittyä prosessin kulkuun oikean taulukon etsimisen sijaan. Liittyvien taulukkorivien välinen navigointi helpottuu.

Jokaiselle taulukolle on saatavilla useita liiketoimintaprosesseja

Kaikki saman organisaation käyttäjät eivät seuraa samoja prosesseja ja eri ehdot voivat vaatia erilaisen prosessin käyttämistä. Yhdellä taulukolla voi olla enintään 10 liiketoimintaprosessia vastaamaan erilaisia tilanteita.

Ohjaa, mitä liiketoimintaprosessia sovelletaan

Voit liittää liiketoimintaprosesseja käyttöoikeusrooleihin niin, että ainoastaan ne käyttäjät, joilla on oikea käyttöoikeusrooli voivat tarkastella tai käyttää niitä. Voit myös määrittää liiketoimintaprosessien järjestyksen - voit ohjata, mitä liiketoimintaprosessia käytetään oletusarvoisesti. Tämä menetelmä toimii samalla tavalla kuin useiden lomakkeiden määrittäminen taulukolle.

Kun joku luo uuden taulukon rivin, käytettävissä olevien aktiivisten liiketoimintaprosessimääritysten luettelo suodatetaan käyttäjän käyttöoikeusroolin mukaan. Ensimmäinen aktivoidun liiketoimintaprosessin määrityksen mukainen prosessin tilausluettelo käyttäjän käyttöoikeusroolille on oletusarvon mukaan käytettävä. Jos käytettävissä on useita liiketoimintaprosessimääritelmiä, käyttäjät voivat ladata toisen Vaihda prosessia -valintaikkunassa. Aina, kun prosesseja vaihdetaan, sillä hetkellä hahmoteltava siirtyy taustalle ja korvataan valitulla, mutta se ylläpitää tilansa ja voidaan vaihtaa takaisin. Jokaiseen riviin voi olla useita liittyviä prosessiesiintymiä (kukin eri liiketoimintatyönkululle, yhteensä enintään 10). Vain yksi liiketoimintaprosessi hahmonnetaan lomakkeen latauksessa. Jos kuka tahansa käyttäjä soveltaa toista prosessia, prosessista voidaan vain ladata kyseisen käyttäjän oletusarvon mukainen.

Jos haluat varmistaa, että liiketoimintaprosessi latautuu oletusarvoisesti kaikille käyttäjille (tämä vastaa prosessin kiinnimistä), lisää lomakkeen lataamiseen mukautettu asiakasohjelman ohjelmointirajapinnan komentosarja (verkkoresurssi), joka lataa nimenomaan olemassa olevan liiketoimintaprosessin esiintymän liiketoimintaprosessin määritystunnuksen perusteella.

Liiketoimintaprosessiin liittyviä seikkoja

Voit määrittää liiketoimintaprosesseja vain niitä tukeville taulukoille. Sinun täytyy myös olla tietoinen lisättävien prosessien, vaiheiden ja osavaiheiden määrän rajoista.

Liiketoimintaprosessit, jotka kutsuvat työnkulkua

Voit kutsua tarvittaessa suoritettavia työnkulkuja liiketoimintaprosesseista. Voit määrittää tämän ominaisuuden liiketoimintaprosessien suunnittelutyökalussa vetämällä työnkulkukomponentin prosessin vaiheeseen tai Yleiset työnkulut - osaan.

Kun lisäät työnkulun, jonka halutaan käynnistyvän liiketoimintaprosessin vaiheen lopussa ja vaihe on prosessin viimeinen vaihe, suunnitteluohjelmasta saa vaikutelman, että työnkulku käynnistyy vaiheen suorittamisen jälkeen. Työnkulku ei kuitenkaan käynnisty, koska vaiheen siirtymää ei tapahdu. Et saa varoitusta tai virheilmoitusta, joka estäisi sinua lisäämästä työnkulkua vaiheeseen. Kun käyttäjä käsittelee liiketoimintaprosessia, prosessin lopettaminen tai hylkääminen ei aiheuta vaiheen siirtymää. Tämän vuoksi työnkulkua ei käynnistetä. Esimerkkejä:

• Luot liiketoimintaprosessin, jossa on kaksi vaihetta. S1 muodostaa yhteyden S2:een S2-vaiheessa olevalla työnkululla ja määrittää käynnistimen arvoksi Vaiheen loppu.

• Luot liiketoimintaprosessin, jolla on kolme vaihetta. S1 yhdistyy vaiheeseen S2, joka haarautuu vaiheeseen S3. Lisäät työnkulun vaiheeseen S2 ja määrität käynnistimen arvoksi Vaiheen lopetus.

Työnkulku ei käynnisty kummassakaan tapauksessa. Voit ratkaista ongelman lisäämällä yleisen työnkulun ja lisäämällä sen jälkeen työnkulun, jonka haluat käynnistää. Tällöin liiketoimintaprosessi käynnistää työnkulun, ei prosessin vaihe. Voit määrittää yleisen työnkulun käynnistimen arvoksi Prosessi hylätty tai Prosessi valmis. Tällöin työnkulku käynnistyy, kun käyttäjä hylkää liiketoimintaprosessin tai tekee sen valmiiksi.

Taulukot, jotka voivat käyttää liiketoimintaprosesseja

Kaikki mukautetut taulukot voivat käyttää liiketoimintaprosesseja. Myös seuraavat vakiotaulukot voivat käyttää liiketoimintaprosesseja. Tietyt taulukot edellyttävät Dynamics 365-sovellusta, kuten Dynamics 365 for Sales tai Dynamics 365 for Customer Service.

• Asiakas
• Tapaaminen
• Kampanja
• Kampanja-aktiviteetti
• Kampanjapalaute
• Kilpailija
• Yhteyshenkilö
• Sähköposti
• Oikeudet
• Faksi
• Tapaus
• Lasku
• Liidi
• Kirje
• Markkinointiluettelo
• Mahdollisuus
• Puhelu
• Tuote
• Hinnaston nimike
• Tarjous
• Toistuva tapaaminen
• Myyntimateriaali
• Yhteisöpalveluaktiviteetti
• Järjestä
• Käyttäjä
• Tehtävä
• Ryhmä

Voit ottaa liiketoimintaprosessit käyttöön mukautetulle taulukolle valitsemalla Liiketoimintaprosessit (kentät luodaan) -valintaruudun taulukon määrittelyssä. Tätä toimintoa ei voi kumota.

Prosessien, vaiheiden ja askeleiden enimmäismäärä

Hyväksyttävän suorituskyvyn ja käyttöliittymän käytettävyyden takaamiseksi liiketoimintaprosessin työnkulkuja käytettäessä on huomioitava seuraavat rajoitukset:

• Voit aktivoida enintään 10 liiketoimintaprosessin työnkulun prosessia taulukkoa kohden.
• Kukin prosessi voi sisältää enintään 30 vaihetta.
• Usean taulukon prosessit voivat sisältää enintään viisi taulukkoa.

Liiketoimintaprosessin taulukon mukautuksen tuki

Liiketoimintaprosessin työnkulun taulukot voivat näkyä järjestelmässä niin, että taulukon rivitiedot ovat käytettävissä ruudukoissa, näkymissä, kaavioissa ja koontinäytöissä.

Liiketoimintaprosessin taulukkorivien käyttäminen ruudukoiden, näkymien, kaavioiden ja koontinäyttöjen kanssa

Kun liiketoimintaprosessit ovat käytettävissä taulukkona, voit käyttää tietyn taulukon, kuten liidin tai mahdollisuuden, liiketoimintaprosessin tiedoista peräisin olevia erikoishaut, tarkasteluja, kaavioita ja koontinäyttöjä. Järjestelmänvalvojat ja mukauttajat voivat luoda mukautettuja liiketoimintaprosessin ruudukoita, näkymiä, kaavioita ja koontinäyttöjä, jotka ovat samanlaisia kuin muiden taulukoiden kanssa luodut vastaavat kohteet.

Voit käyttää oletusliiketoimintaprosessin näkymää siirtymällä Power Appsiin, valitsemalla Ratkaisut, avaamalla haluamasi sovelluksen, valitsemalla vasemmassa siirtymisruudussa Taulukot ja avaamalla haluamasi prosessitaulukon, kuten Liidistä myyntimahdollisuudeksi -prosessi -taulukon. Valitse Näkymät ja sitten haluamasi näkymä.

Käytettävissä on useita kaaviona tarkasteltavia oletusnäkymiä, esimerkiksi Aktiivinen Myyntimahdollisuus-prosessi -näkymä.

Liiketoimintaprosessin taulukon käsittely työnkulusta

Voit myös käsitellä liiketoimintaprosessien taulukoita työnkulusta. Voit esimerkiksi luoda liiketoimintaprosessin taulukkoriville työnkulun, joka muuttuu aktiiviseen vaiheeseen, kun Mahdollisuus-taulukkorivin saraketta päivitetään. Lue, miten voit tehdä tämän Automaten liiketoimintaprosessin vaiheissa työnkulkujen avulla.

Liiketoimintaprosessin työnkulkujen suorittaminen offline-tilassa

Liiketoimintaprosessin työnkulkuja voi suorittaa offline-tilassa, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

• Voit käyttää liiketoimintaprosessin työnkulkua Power Apps sovelluksesta.
• Power Apps on otettava käyttöön offline-käyttöön.
• Liiketoimintaprosessin työnkulussa on yksi taulukko.

Seuraavat kolme komentoa ovat käytettävissä liiketoimintaprosessin työnkulussa, kun Power Apps -sovellus on offline-tilassa:

• Seuraava vaihe
• Edellinen vaihe
• Aktiivisen vaiheen määrittäminen

Hakusarake liiketoimintaprosessin työnkulun vaiheessa

Näet viimeaikaiset rivit mallipohjaisen sovelluksen hakusarakkeessa. Voit estää viimeksi käytettyjen kohteiden näyttämisen hakuun seuraavasti:

1. Kun olet lomakkeen suunnitteluohjelmassa, jossa on taulukkolomake liiketoimintaprosessissa käytettävälle taulukolle, valitse hakusarakkeen tietovaihe vasemmanpuoleisen siirtymisruudun puunäkymässä .

2. Valitse Poista viimeksi käytetyt kohteet käytöstä.

   

3. Tallenna ja julkaise.

Liiketoimintaprosessin taulukoiden käytön rajoitukset

• Tällä hetkellä taulukoille ei voi luoda mukautettuja lomakkeita liiketoimintaprosessin perusteella.

• Jos ratkaisu sisältää liiketoimintaprosessin taulukon, sinun on lisättävä liiketoimintaprosessin työnkulkutaulukko ratkaisuun manuaalisesti ennen sen viemista. Muussa tapauksessa liiketoimintaprosessin taulukkoa ei sisällytetä ratkaisupakettiin. Lisätietoja on artikkelissa Taulukoiden luominen ja muokkaaminen.

• Prosessitaulukon lisääminen mallipohjaiseen sovellukseen voi johtaa rajoitettuun toimintaan. Lue lisätietoja liiketoimintaprosessin työnkulkujen luomisesta ja muokkaamisesta.

• Liiketoimintaprosessin nimi ei muutu sen jälkeen, kun olet luonut lomakkeen työnkulun. Jos muutat nimeä liiketoimintaprosessin määrityksissä, uusissa liiketoimintaprosesseissa näkyy päivitetty nimi, mutta vanhemmissa työnkuluissa näkyy alkuperäinen nimi. Nimi ei käänny, kun olet määrittänyt sen. Jos työnkulun tekijän kieliasetukseksi on määritetty espanja, kun liiketoimintaprosessin työnkulun esiintymä luotiin, nimi on espanjaksi kaikille käyttäjille, vaikka työnkulun tekijä vaihtasi kielensä myöhemmin.

Liittyvät tiedot

• Power Appsn käytön aloittaminen
• Power Appsn käytön aloittaminen
• Tekninen raportti: Prosessien käyttäminen Dynamics 365:ssä