Agenttien yhdistäminen tietolähteeseen

Liiditutkimuksen ja Tiedottamisen kaltaisten agenttien on muodostettava yhteys tietolähteeseen tietojen keräämistä varten. Tämä tehdään määrittämällä palvelinten välinen yhteys tietolähteeseen. Tämän yhteyden avulla asiakaspalvelija voi toimia taustalla ja käyttää ja noutaa tietoja tietolähteestä ilman käyttäjän toimia.

Jos käytät Dynamics 365 Salesia CRM:nä, asiakaspalvelija muodostaa yhteyden suoraan siihen, koska se otetaan käyttöön samassa ympäristössä. Ylimääräisiä asennusvaiheita ei tarvita.

Jos käytät muita asiakkuudenhallintajärjestelmiä, kuten Salesforcea, asiakaspalvelijan on muodostettava yhteys siihen tietojen keräämistä varten. Tämä tehdään määrittämällä palvelinten välinen yhteys.

Palvelinten välisen yhteyden määrittäminen Salesforceen

Kun asetat palvelimelta palvelimelle -yhteyden Salesforceen, Salesforceen luodaan ulkoinen asiakassovellus ja integraatiokäyttäjä. Ulkoista asiakassovellusta käytetään agentin todentamiseen Salesforcessa, kun taas integraatiokäyttäjä käyttää Salesforce-tietojen käsittelyyn. Integrointikäyttäjälle luodaan tietyt käyttöoikeudet, joiden avulla se voi käyttää agentin tarvitsemia tietoja.

Ota käyttöön palvelinten välinen yhteys Salesforceen

1. Valitse myyntiagentin järjestelmänvalvojan asetuksista Liittimet.
2. Valitse Agenttiyhteydet-kohdastaSalesforce.
3. Kytke Ota käyttöoikeudet käyttöön -vaihtopainike käyttöön.
4. Valitse Tallenna.

Yhteyden muodostaminen voi kestää muutaman minuutin. Kun yhteys on muodostettu, ulkoisen asiakassovelluksen ja integraation käyttäjätiedot näytetään Yhteystiedot-osiossa.

Jos haluat tulevaisuudessa poistaa palvelimen ja palvelimen välisen yhteyden Salesforceen, poista käytöstä pääsyn päälle -kytkin. Tämä toiminto poistaa ulkoisen asiakassovelluksen ja integraatiokäyttäjän Salesforcesta. Agentti ei enää pääse käsiksi Salesforcen tietoihin, ja sinun täytyy luoda yhteys uudelleen, jos haluat käyttää agenttia Salesforcessa.

Miten yhteys muodostetaan?

Kun yhteys on muodostettu, Salesforcessa luodaan seuraavat komponentit Salesforcen ohjelmointirajapintojen avulla. Komponentteja voi tarkastella Salesforce CRM:ssä Asetukset-sivulla .

• Ulkoinen asiakassovellus tai yhdistetty sovellus: Käytetään agentin todentamiseen Salesforcella. Ulkoisen asiakassovelluksen nimi on M365 Copilot Sales external client app tai M365 Copilot Sales connected app, riippuen siitä, milloin yhteys luotiin.
• Integraation käyttäjä: Käytetään Salesforcen tietojen käyttämiseen. Integroinnin käyttäjän nimi on M365 Copilot Sales integration user.
• Käyttöoikeusjoukko: Käytetään myöntämään integroinnin käyttäjälle käyttöoikeus agentin tarvitsemiin tietoihin. Käyttöoikeuksien joukon nimi on M365 Copilot Sales permission set.

Vähimmäisoikeusperiaatetta noudatetaan sen varmistamiseksi, että integroinnin käyttäjällä on vain tarvittavat oikeudet agentin tarvitsemien tietojen käyttämiseen. Jos asiakaspalvelija määritetään uudelleen käyttämään useampia mukautettuja kenttiä CRM:ssä, yhteys on luotava uudelleen, jotta niitä voidaan käyttää oikein. Tällöin näyttöön tulee virheilmoitus, ja mahdollisuus luoda yhteys uudelleen on käytettävissä.

Jos tapahtuu virhe, joka estää yhteyttä toimimasta oikein, näyttöön tulee virhesanoma. Valitse Yhdistä uudelleen luodaksesi yhteyden uudelleen. Tämä toiminto poistaa aiemmin luodun yhteyden ja luo uuden.

Integrointikäyttäjän käyttöoikeudet

Integrointikäyttäjälle luodaan tietyt käyttöoikeudet, joiden avulla se voi käyttää agentin tarvitsemia tietoja. Käyttöoikeudet määritetään käyttöoikeusjoukossa M365 Copilot Sales permission set. Käyttöoikeusjoukko sisältää seuraavat käyttöoikeudet:

Integroinnin käyttäjä voi lukea seuraavat kentät: