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Utilisez le tableau de planification pour afficher Dynamics 365 rendez-vous en même temps que les réservations afin que les répartiteurs puissent voir la disponibilité pendant la planification. Lorsque vous activez les rendez-vous pour votre organisation et vos ressources, vous pouvez les afficher dans le tableau de planification. Cet article explique également les différentes façons de créer des rendez-vous.
Activer les rendez-vous pour votre organisation
Activez la planification des rendez-vous pour toutes les ressources de votre organisation.
Ouvrez l’application Planification des ressources .
Pour modifier la zone Paramètres et accédez à Administration>Paramètres de planification.
Définissez Inclure les rendez-vous sur Oui.
Confirmez votre modification et sélectionnez Enregistrer et fermer.
Activer les rendez-vous pour une ressource
Lorsque vous activez les rendez-vous dans l’environnement, vous pouvez modifier le paramètre des ressources individuelles.
Dans l’application Planification des ressources, sélectionnez Ressources.
Ouvrez une ressource bookable, sélectionnez l’onglet Planification et définissez Inclure des rendez-vous sur Oui.
Créer un rendez-vous
Vous pouvez créer des rendez-vous Dataverse de plusieurs façons. Par exemple, vous pouvez créer des rendez-vous :
- Dans Dynamics 365 Centre de service clientèle en utilisant Activités
- Dans Dynamics 365 Sales Professional en utilisant Activités
- Dans Outlook, en utilisant la synchronisation côté serveur et la catégorie Suivi dans Dynamics 365 afin que le rendez-vous apparaisse comme un enregistrement de rendez-vous Dataverse.
Afficher les rendez-vous sur le tableau de planification
Les rendez-vous sur le tableau de planification sont en lecture seule.
- Vous ne pouvez pas les déplacer.
- Ils s’affichent pour tous les participants requis et pour le propriétaire s’il s’agit de ressources réservables.
- Vous pouvez afficher plus de détails en pointant sur un rendez-vous.
Les rendez-vous marqués Privé dans Outlook et synchronisés avec Dynamics 365 n’affichent pas leur objet dans le tableau de planification.
Personnalisez les couleurs des rendez-vous sur le tableau de planification
Le nouveau tableau de planification utilise les couleurs définies dans les métadonnées des Rendez-vous Dataverse. Pour modifier les couleurs de rendez-vous affichées dans le tableau de planification, modifiez la couleur de chaque StatusCode.
Note
La personnalisation des info-bulles de rendez-vous sur le tableau de planification n’est pas prise en charge.
Masquer les rendez-vous annulés dans le tableau de planification
Dans le tableau de planification, sélectionnez paramètres du planificateur.
Désactivez l’option Afficher les éléments annulés. Les réservations annulées et les rendez-vous ne s’affichent plus.
Planifier automatiquement autour des rendez-vous
Resource Scheduling Optimization respecte les rendez-vous lors de l’exécution d’un calendrier d’optimisation planifié et pour les optimisations ad hoc à partir du tableau de planification. Le système considère les rendez-vous avec le statut Occupé ou Terminé comme non disponibles pour les opérations de planification.
Les opérations de planification automatisée et assistée considèrent les rendez-vous comme indépendants de l’emplacement. Si un rendez-vous a des réservations associées, le système masque ces réservations et ne les considère pas pour les opérations de planification.