Créer un bon de commande

Dans Dynamics 365 Field Service, créez un bon de commande (PO) pour ajouter l’inventaire à un entrepôt ou pour acheter des produits à vendre à un client dans une commande de travail.

Prerequisites

Étape 1 : Créer une commande d’achat

  1. Dans Field Service, accédez à la zone Inventaire .

  2. Sous Acheter, sélectionnez Commandes d’achat, puis Nouveau.

  3. Utilisez les info-bulles pour vous aider à renseigner vos informations.

  4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.

  5. Sous l’onglet Détails , spécifiez une recherche dans un ordre de travail. Vous pouvez également ajouter la recherche dans l'ordre de travail à partir de Commandes d’achat associées>.

Capture d’écran d’une commande d’achat dans l’état brouillon.

Livrer via

Lorsque vous créez une commande d’achat, vous pouvez suivre la façon dont la commande est livrée. Le champ Ship Via sous l’onglet Détails vous permet de spécifier différentes méthodes d’expédition utilisées par votre entreprise. Pour créer de nouvelles options, accédez à Field Service>Settings>Inventory>Ship Via. Les exemples courants incluent l’expédition de marchandises, la livraison privée ou les services postaux.

Étape 2 : Ajouter des produits à la commande d’achat

  1. Sous l’onglet Produits , sélectionnez +Nouveau produit de bon de commande pour créer un produit lié au bon de commande.

  2. Utilisez les info-bulles pour vous aider à renseigner vos informations.

  3. Ensuite, cliquez sur Enregistrer et fermer.

  4. Revenez à l’onglet Général de la commande d’achat et modifiez l’état système en Soumis.

Étape 3 : Obtenir l’approbation du bon de commande

Si vous disposez des autorisations nécessaires pour approuver le bon de commande, accédez au bon de commande et remplacez l’état du système par Approuvé.

Note

Pour les produits suivis en inventaire et pour les bons de commande reçus dans les entrepôts, le système crée automatiquement un journal d’inventaire qui augmente la quantité de l’entrepôt En commande par la quantité de produit du bon de commande. Cette mise à jour automatique permet aux gestionnaires d’inventaire de comprendre si davantage d’unités ont déjà été ordonnées.

Étape 4 : Créer un reçu pour le bon de commande

Lorsque la commande arrive, vous pouvez créer un reçu.

  1. Dans la zone Inventaire , sélectionnez Reçus, puis Nouveau.

  2. Donnez un nom au reçu et attribuez-le au bon de commande, puis marquez la personne qui crée le reçu.

  3. Cliquez sur Enregistrer.

Capture d’écran d’un reçu de bon de commande.

Étape 5 : Ajouter des produits de reçu de bon de commande

À partir du reçu de bon de commande, ajoutez les produits associés au reçu.

Un reçu de bon de commande n’a pas besoin de contenir tous les produits demandés ou toutes les quantités demandées. Vous recevez souvent des produits dès qu’ils arrivent. Certains produits peuvent arriver plus tôt, et une plus grande quantité d’expéditions peut arriver dans plusieurs expéditions. Dans ces situations, vous pouvez créer plusieurs reçus de bon de commande pour un seul bon de commande.

Étape 6 : Créer une facture de bon de commande

Lorsque vous recevez une facture du fournisseur, créez une facture de bon de commande.

  1. Dans le bon de commande d’origine, accédez à Inventaire>des factures>, puis sélectionnez +Nouveau.

  2. Utilisez les info-bulles pour vous guider dans la saisie de vos informations.

    • Entrez une date de facturation pour spécifier la date correspondant à la facture de bon de commande.

    • Entrez un numéro de facture fournisseur pour avoir une référence croisée au numéro de facture fourni par le fournisseur.

  3. Cliquez sur Enregistrer.

  4. Pour ajouter des éléments à la facture de bon de commande, accédez à Related>Recevoir des Produits et sélectionnez +Nouveau.

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