Créer un type d’ordre de travail

Les types d’ordre de travail définissent les types généraux de travail que votre organisation propose. Ils permettent à vos utilisateurs de classer et de créer différents types de commandes de travail. Par exemple, les commandes de travail pour l’installation, la maintenance préventive, l’inspection ou la réparation. Les types d’ordre de travail permettent de séparer les informations d’ordre de travail en vues, rapports et tableaux de bord.

1. Dans l’application Field Service, accédez à la zone Paramètres .

2. Dans la section Commandes de travail , sélectionnez Types de commandes de travail.

3. Dans la vue Types d’ordre de travail actif , sélectionnez Nouveau pour en créer un ou sélectionner un type d’ordre de travail existant pour le modifier.

4. Choisissez si un enregistrement de type d’incident est requis lors de la création d’une commande de travail.

5. Choisissez si un compte de service est requis pour les ordres de travail utilisant ce type de commande.

   • Exigez un compte de service pour les travaux où le contexte spécifique au compte est important, tels que l’emplacement du service, le compte de facturation, la liste de prix, les paramètres fiscaux, le territoire de service, les actifs clients, les droits ou les instructions de travail.
   • Autoriser les ordres de travail sans compte service pour les travaux dont le contexte du service peut provenir d’un contact, d’une équipe interne, d’un lieu fonctionnel, d’un projet, d’une intégration ou d’un autre enregistrement spécifique au processus.

6. Sélectionnez une liste de prix spécifique si vous souhaitez l’utiliser pour ce type de commande de travail.

   Si vous autorisez les ordres de travail sans compte de service, examinez comment les utilisateurs fournissent les informations habituellement fournies par le compte. Par exemple, vérifiez comment l’ordre de travail reçoit son adresse de service, son contexte de facturation, sa liste de prix, son territoire de service, sa fixation fiscale et toute instruction spécifique au compte. En savoir plus dans Configurer les exigences du compte de service pour les ordres de travail.

   

7. Cliquez sur Enregistrer et fermer.